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快递业对全球经济的影响牛津经济研究院2009年9月内容：概要11.2.3.4.5.快递业的规模和影响快递业在促进贸易和提高竞争力方面的作用快递业在提高生产力和促进投资方面的作用快递业前景展望及对全球经济增长的影响限制快递服务的后果310263339附件:资料来源及鸣谢44快递业对全球经济的影响2009年9月概要快递---一个快速发展的行业…快递运营商按客户要求，在全球提供快速可靠、有保障、一体化、门到门、全程可监控的递送服务。此类服务堪比货物运输中的“商务舱”。快递业简化并加快了货物运输的过程。一般在工作日结束时组织托收，使得寄件人能够全过程了解运送情况，并提供送达证明。在跨境运送时，可以根据客户要求提供通关及代缴关税的服务。…目前共支持275万人就业…快递业直接对全球经济作出重大的贡献：2008年对世界GDP的贡献是800亿美元，与造船业相当直接支持130万人就业，约是炼油业的1/3强帮助支持共275万人就业，包括为快递公司提供服务的公司创造就业机会(如制造快递车辆的公司，为快递提供IT支持的公司)及快递公司雇员消费创造的就业机会…到2018年将支持450万人就业快递业发展迅速---自2003年以来，该行业增长超过全球经济的增长。在拉美和中国等转型的新兴市场国家增速尤快。我们认为，该行业在航空货运市场的份额将持续增长，2008-2013年间实际年平均增速将达3%，2013-2018年间则会有7%的实际年均增长。这与我们对全球经济复苏后，世界贸易增长预期一致（进出口）。未来10年，该行业的增速将快于世界经济增速50%。如行业发展不受监管措施的阻碍和限制，那么对快速、有保障的快递服务需求的强劲增长将使全球快递业的直接就业人数从130万增长至2018年的180万。预计至2018年快递业将支持全球450万人就业。…快递业在全球贸易中发挥关键作用快递业最重要的作用是促进全球经济其他领域的快速发展。各类公司对快速、有保障的快递服务需求越来越大，快递业将继续为世界贸易中的运输环节提供支持。快递服务在确保公司持续的竞争力，争取出口市场和鼓励投资等方面将发挥越来越重要的作用。随着世界经济一体化进程的发展，快递服务的作用会越来越大。快递服务有助于加强公司各方面的竞争力，包括销售、物流、仓储、生产和客服等。牛津经济研究院1快递业对全球经济的影响2009年9月国际公司选址最重要的考虑是离市场的远近，而快递服务则确保无论公司位于何处，都能与市场密切接触。…提高生产力、促进投资快递服务可以最大限度提高公司运营效率---减少关停，并促进来样定做等世界一流技术的使用。快递服务还可以最大限度减少库存成本。快递业为小公司提供他们自己无法做到的高质、快速送递服务。这对于小公司参与出口市场尤为重要。快递服务将地理位置偏僻的区块与世界主要贸易中心连接起来，促进了各地区的发展。在知识密集型领域，快递服务对公司的成功尤为关键，特别是医药/生物技术、金融商业服务和研发等。这些领域更加依赖快递服务，因为他们提供的都是高时效性和高价值的服务及产品。快递服务自由化可带来巨大经济效益国际快递服务和国际贸易的其他领域一样，也会受到政府政策和调控的限制。这将使快递公司无法有效运作，从而使快递在国际贸易、投资、生产力方面无法发挥应有作用。一些国家对快递业的限制包括：禁止与政府所有或授权垄断的公司竞争；繁杂的牌照发放要求和低效的通关程序；限制航空和地面运输系统的开放；限制外国投资。这些限制不仅影响了快递公司的效率，还消减了经济体内各类公司的竞争力。减少此类限制将有助于促进贸易、投资、提高生产力、增加GDP，促进就业和增加政府财政收入。快递服务自由化益处良多。比如，它可以使中国的产出在未来5年增加1800亿美元，并增加70万就业机会。牛津经济研究院2快递业对全球经济的影响2009年9月1.快递业的规模和影响简介报告介绍了快递业对全球经济的影响。该行业对全球经济最大贡献是提高了其它经济领域的竞争力。报告将详述快递业如何在全世界促进生产，贸易，投资和就业。首先，要了解什么是快递业，它的起源，在过去30年是如何发展的。接着我们用快递业对GDP和就业的贡献来分析该行业占全球经济的比重。主要结论:相比全球经济的其它领域，快递业发展迅速。快递业过去对全球经济作出了重要贡献，并将继续贡献于全球经济，但因当前经济危机的影响，会在短期内受到影响。快递业直接解决130万人就业，是炼油业的1/3强，共支持275万人就业。2008年，快递业对世界GDP的直接贡献达800亿美元。很多行业都用快递服务。最大用户是高科技制造业，IT和电讯业，医药及金融服务业。快递业的最大贡献在于帮助世界各地的公司在全球化市场中进行有效竞争。什么是快递业?快递业的核心是提供有附加值、门到门、次日送达或在规定时间内送达文件、包裹、商品的服务（所谓规定时间一般指2-3天）。四大快递公司---敦豪、联邦快递、天地快运、联合包裹，是国际快递业的巨头。在这一竞争激烈的领域里还有许多其它的快递公司。这四巨头又被称作“一体化网络”，因为这些公司可以在规定时间内提供门到门服务时，掌控运输过程的每个环节。比如，在运输过程中允许变更送达地址和收件人，并跟踪快件在每一个运输环节的状况。牛津经济研究院3快递业对全球经济的影响2009年9月图1-1:快递主要环节顾客17点半，装运，本地物流站点（出发地）19点半，口岸站点（出境）21点半出境通关，23点半物流中心，03点半，口岸站点（入境）05点半进口通关，本地物流站点（目的地）08点半，送达，收件人9点半快递业特点快递业简化和加速了运输过程。一般在工作日结束时组织托收，使得寄件人能够全过程了解运送情况，并提供送达证明。在跨国运送时，可以根据客户要求提供清关、代缴关税及其他相关税收的服务。图1.1显示了快递服务的主要环节。其它的运输公司无法象快递公司那样独立、有效地满足客户需求。特别是向分散各地的客户提供快速、有保障的送达服务。为满足商业运转需求，快递公司往往利用夜晚这段“无效时间”送货，一般是下午接受，第二天上午送达。快递运输方式多种多样：货车、卡车、火车、客机、货机、或者人力。快递公司一般尽可能利用地面运输方式。只有其它运输方式无法满足当日或次日送达的要求时，才会用到空运。有些公司依赖快递业完成其分销过程的所有环节，由快递业为其提供完整的供应链管理体系。牛津经济研究院4快递业对全球经济的影响2009年9月快递服务的发展快递业于1960年代起源于美国；1970年代，随着美国放松航空货运管制而繁荣。快递公司可以提供邮寄或货运代理无法提供的定时、有保障的货物运送。快递业随之迅速发展并在1980年代走出美国，走向世界。快递从运送文件、包裹到运送高科技产品，半导体及各类空运商品。快递运送的物品均有价值高/重量轻的特点，如电子元件，品牌时装、医药产品等。但快递也经常运送急需的大件物品，如飞机零件，采矿设备，建筑业和制造业的设备等。国际航空运输组织统计，空运货物价值约占全球贸易的35%。但在重量上只占1%，说明空运货物单位价值很高。快递在这一块占了很大比重，约占欧洲空中货运市场的一半。1快递每年为全球贸易贡献1750亿美元…全球快递业在2008年的营业额达1750亿美元。除去通胀因素，该行业自2003年来，营业额实际增长超过20%，年均增速4%，稍快于世界经济增长的平均速度。Chart1-1:全球快递营业额与GDP的对比2003=100125实际营业额指数2003=1001251201151101051009590全球实际GDP指数1201151101051009590200320042005200620072008来源：牛津经济研究所根据国际快递协会成员提供信息得出的数据快递业对全球经济做出了巨大贡献，并将继续如此。但因目前经济危机的不利影响，短期（2009年和2010年）会受损失。第四章详述了未来10年快递业的发展前景。牛津经济研究院1=1510快递收入（亿美元）年增长全球份额200320082003-20082008北美58766%43%拉美加勒比2312%2%欧洲35497%28%亚太28429%24%中国5912%5%中东和非洲4610%4%总计1251757%100%CECSS来源：牛津经济研究所根据及全球快递协会成员提供信息得出的数快递业对全球经济的影响2009年9月北美是世界最大的快递市场。2008年利润达760亿美元(表1.1)。拉美有30亿美元，占全球市场2%。欧洲490亿美元，亚太地区420亿美元，而且这两个地区的市场未来发展空间很大，越来越多的当地公司开始采用国际通行的最好做法，为顾客提供定时、有保障的货物运送。区域增长最快的当属新兴市场国家所在的地区，特别是中东、拉美，虽然他们的基础较小。就国家而言，中国近年发展尤快，快递收入自2006年增长了30%，达到了2008年的90亿美元，占整个亚太地区的20%。表1-2:过去5年快递业区域发展趋势绝大多数快递业务都是区域内的，如在美洲、欧洲或亚太地区内国与国之间的运送。上述三个地区间的快递业务占快递总收入的12%。2008年，三大区域间的快递服务收入达210亿美元，而世界其他地区的市场仅有110亿美元的收入。图1-2:2008全球速递市场全球速递市场=1750亿美元/2008年美洲地区,72.0欧洲地区,38.2亚洲地区,32.9美洲---欧洲,6.7中东、非洲及其它地区,11.2欧洲—亚洲,6.3美洲---亚洲,8.0来源：牛津经济研究所根据国际快递协会成员提供信息得出的数据牛津经济研究院6快递业对全球经济的影响2009年9月…对GDP的直接贡献达800亿美元…快递业对世界GDP的直接贡献主要源于其“增加值”，即销售收入减去购买燃油、包装、航空公司费用等中间成本的值。但各国统计部门是不会对速递业的增值进行专门计算的，所以快递业对GDP和就业的直接贡献未能得到充分的了解。根据牛津经济研究所以前对此的研究及几大快递巨头公司提供的相关数据，我们认为2008年快递业对全球经济的直接贡献达800亿美元。这意味着快递业对全球GDP的贡献几乎等同于造船业。…直接创造130万就业机会…快递业在全球共雇有130万人，提供的岗位非常多样，从分拣、递送到行政、销售、工程技术和管理职位。…总计支持275万人就业快递业还支持其它领域就业:为快递业提供商品和服务的公司---即所谓的非直接创造就业---例如：快递公司使用的商务或货物空运公司；为快递公司制造货机的飞机制造公司；为快递公司制造货车的公司；为快递公司提供IT设备和支持服务的公司；会计师和律师事务所等。此前，我们曾根据几大国际快递公司购买供货商产品的数据及各国统计部门有关投入产出的统计，就快递业对经济的影响进行了研究。据估算，快递业直接创造130万就业岗位，并通过供应链在全球创造91万个间接工作岗位。快递业的从业人员（不论直接还是间接就业）使用他们的收入来购买产品和服务进行消费，又支持了其它经济领域的就业，也就是所谓的“联动就业”。根据“牛津经济预测全球宏观经济模型”的数据模拟，由此创造的联动就业岗位达55万个（占快递业直接、间接就业量的25%）。这并不是说没有快递业，这些人就没有联动就业的岗位，但他们能得到的工资福利会比现在少和差。上述种种说明快递业在全球支持了大约300万人就业。此外，快递业也促进其它经济领域的就业，例如促进贸易和投资、提高其用户公司的效率等。这都反映了快递业的催化效应，本文还会就此进行详细讨论。牛津经济研究院7快递业对全球经济的影响2009年9月快递服务对高科技和知识密集型领域尤为重要快递服务于商业活动的方方面面。最重要得客户群包括高科技和领先的“增长”领域，例如IT、电讯、医药、电子、金融和商业服务等。此外，汽车制造、工程、零售等也普遍使用快递服务。图1-3:快递业主要的客户群高科技29%工程2%邮递和交通3%零售4%其它服务业21%金融、银行14%汽车和交通设备10%电讯