股票简称浙江龙盛

股票简称：浙江龙盛股票代码：600352浙江龙盛集团股份有限公司ZhejiangLongshengGroupCo.,Ltd.（注册地址：浙江省上虞市道墟镇）发行可转换公司债券募集说明书保荐机构（主承销商）（注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号）募集说明书公告时间：二ＯＯ九年九月十日本次证券发行的募集文件募集说明书1-1-2声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。本次证券发行的募集文件募集说明书1-1-3重大事项提示本公司董事会特别提醒投资者注意下列重大事项，并仔细阅读募集说明书中对风险的叙述：1、国家“十一五”计划提出节能减排指标：到2010年主要污染物排放总量与2005年相比减少10%。2007年二氧化硫与化学需氧量排放量分别比2005年下降了3.2%和2.3%，在“十一五”计划剩余期间，这两项指标需要分别再下降6.8%和7.7%。尽管全国主要污染物排放量在2007年开始下降，但若要在2010年底前完成这两项指标，任务仍非常艰巨。公司所处精细化工行业属于高污染行业，随着国家和社会环保要求的日趋严格，环保治理成本将进一步提高，从而可能给公司的发展带来一定影响。2、通过外延式股权收购与产业整合延伸产业链、实现跨越式增长的策略，在公司长期发展战略中占据重要地位。目前，公司产品线已从分散染料、活性染料、酸性染料、纺织印染助剂，延伸到化工中间体、建材化工、无机化工等行业。由于购并整合涉及对目标企业在生产经营、管理机制乃至企业文化等层面上复杂的协调重整，新行业与公司原有的优势行业也存在较多差异，控股子公司与参股公司数量的持续扩大给公司管理带来一定的压力与风险，若公司在管理制度与专业技术人才方面不能根据生产规模、经营环境的变化及时作出调整，将对公司未来的发展产生不利影响。3、公司拥有独立自主的出口经营权，每年用于直接出口的染料产品约占年产量的13%～20%，产品远销欧、美、日、东南亚等国家和地区。但受2008年全球金融危机的影响，出口市场所在国家和地区的政治环境、经济形势和贸易政策发生较大变化，对上述国家和地区的市场产生较大影响，从而给公司的出口业务带来不利影响。4、近年来，国家为了缓解外贸顺差过大带来的突出矛盾，减少贸易摩擦，促进经济增长方式的转变和可持续发展，对部分产品出口退税政策进行了调整。公司出口产品主要为分散染料、活性染料及中间体等，其中分散染料、活性染料出口退税率现为0；间苯二胺、对苯二胺的出口退税率为17%；邻苯二胺的出口本次证券发行的募集文件募集说明书1-1-4退税率为9%，高效减水剂的出口退税率为11%。尽管为刺激出口、保持经济的较快增长，国家从2008年以来上调了部分产品的出口退税率，但从长期来看，出口退税率下调的可能性依然存在，若未来出口退税率进一步下调，将对公司未来的经营业绩产生一定影响。5、公司染料产品下游纺织业和印染业受国际金融危机冲击较大，如果全球经济持续衰退，将导致对中国纺织品的需求增幅趋缓甚至下降，并相应波及印染业，将对公司的业绩带来不利影响。6、为进一步拓展业务发展空间和提升未来盈利能力，发行人报告期内进行了主业以外的多元化经营尝试，其中包括对前景看好的房地产和汽车配件行业进行了尝试性实业投资；在规模限度内对具有较好上市前景的企业进行了股权投资和证券投资以及利用暂时闲置的自有资金进行短期对外委托贷款。7、发行人本次发行募集资金投资项目建成后，将进一步做大做强优势产业、优化产品结构、提高公司盈利能力。但由于新投资项目建设周期长，资金需求量大，会增加公司的财务压力。如果国家政策、市场环境等方面发生重大不利变化，存在产能释放后不能达到预期收益的风险。8、根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定，公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但昀近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外。截至2008年12月31日，公司经审计的净资产为人民币31.58亿元，因此本公司未对本次可转换公司债券发行提供担保。本次证券发行的募集文件募集说明书1-1-5目录第一节释义............................................7第二节本次发行概况....................................10一、本次发行的基本情况...........................................10二、本次可转债发行条款、评级和担保情况...........................12三、债券持有人的权利和义务.......................................17四、与本次发行有关的当事人.......................................20第三节风险因素........................................22一、环保风险.....................................................22二、管理风险.....................................................22三、市场风险.....................................................23四、大股东控制的风险.............................................24五、税收政策变动风险.............................................25六、汇率风险.....................................................25七、募集资金投向风险.............................................26八、可转债相关的风险.............................................26第四节发行人基本情况..................................28一、发行人股本结构及前十名股东持股情况...........................28二、发行人组织结构和对其他企业的权益投资情况.....................29三、发行人控股股东和实际控制人的基本情况.........................41四、发行人所从事的主要业务、主要产品用途.........................44五、发行人业务所处行业的基本情况.................................48六、发行人的行业竞争地位.........................................60七、发行人的主营业务的具体情况...................................64八、发行人主要固定资产及无形资产.................................69九、发行人特许经营权的情况.......................................80十、发行人境外经营情况...........................................80十一、发行人自上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况...........80十二、发行人及控股股东、实际控制人所作的重要承诺及承诺履行情况...81十三、发行人的股利分配政策.......................................81十四、发行人现任董事、监事、高级管理人员基本情况.................83十五、发行人资信情况.............................................89第五节同业竞争与关联交易..............................91本次证券发行的募集文件募集说明书1-1-6一、同业竞争.....................................................91二、关联方和关联关系.............................................92三、昀近三年及一期发生的关联交易.................................94四、发行人规范和减少关联交易的措施...............................99五、独立董事对发行人关联交易发表的意见..........................100第六节财务会计信息...................................101一、发行人会计报表的编制基础及注册会计师的审计意见..............101二、合并报表范围变化情况........................................101三、发行人会计报表..............................................102四、发行人的主要财务指标及非经常性损益..........................124五、2006年度新旧会计准则差异调节表和注册会计师的审阅意见.........127第七节管理层讨论与分析...............................129一、发行人的财务状况分析........................................129二、发行人的盈利能力分析........................................140三、发行人的资本性支出分析......................................150四、会计政策、会计估计变更......................................160五、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项说明..............162六、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势分析......................164第八节本次募集资金使用...............................168一、本次发行募集资金总量及投向..................................168二、本次募集资金投资项目实施背景................................169三、本次募集资金投资项目的具体情况..............................170四、本次募集资金投资项目的市场前景..............................198五、募集资金运用对发行人财务状况及经营成果的整体影响............203第九节历次募集资金运用...............................204一、发行人昀近五年内募集资金的基本情况..........................204二、前次募集资金实际使用情况....................................204三、前次募集资金投资项目效益情况................................207四、前次募集资金运用变更情况.