股票简称：招商银行股票代码：600036

1股票简称：招商银行股票代码：600036招商银行股份有限公司CHINAMERCHANTSBANKCO.,LTD.（住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号）A股配股说明书摘要（封卷稿）（供境内投资者使用）保荐人北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼主承销商北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼北京市西城区金融大街7号英蓝国际中心18层财务顾问深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层配股说明书签署时间：年月招商银行股份有限公司A股配股说明书摘要2声明本A股配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关A股配股的简要情况，并不包括《A股配股说明书》全文的各部分内容。本次发行的《A股配股说明书》全文同时刊载于中国证监会指定网站（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读《A股配股说明书》全文，并以其作为投资决定的依据。本行全体董事、监事、高级管理人员承诺《A股配股说明书》及本A股配股说明书摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证《A股配股说明书》及本A股配股说明书摘要中财务会计报告真实、完整。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对本行发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本行经营与收益的变化，由本行自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对《A股配股说明书》及本A股配股说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。招商银行股份有限公司A股配股说明书摘要3重大事项提示1、中国证券监督管理委员会已于2010年3月1日下发证监许可[2010]257号文，核准招商银行股份有限公司进行本次A股配股。2、本次配股为A股和H股配股，发行对象涉及境内外股东，提请股东关注A股及H股发行公告。3、本次配股比例为10配1.3，A股的配股价格为8.85元，A股和H股配股价格经汇率调整后相同。4、根据《上市公司证券发行管理办法》，若本次A股配股认购结束后，本行A股股东认购股票的数量未达到A股拟配售股票数量百分之七十的，本行应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的A股股东。5、《A股配股说明书》及本A股配股说明书摘要仅为在中国境内实施A股配股所使用，不构成且不得成为对境外投资者的宣传材料，《A股配股说明书》及本A股配股说明书摘要中有关H股配股的情况介绍也不应视作进行H股配股的宣传。本行提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读《A股配股说明书》“风险因素”等相关章节。招商银行股份有限公司A股配股说明书摘要4第一节本次发行概况一、发行人基本情况发行人名称（中文）：招商银行股份有限公司发行人名称（英文）：CHINAMERCHANTSBANKCO.,LTD.中文简称：招商银行股票代码：600036.SH，3968.HK法定代表人：秦晓成立（工商注册）日期：1987年3月31日境内股票上市地：上海证券交易所境外股票上市地：香港联合交易所有限公司注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号邮政编码：518040电话号码：[phone]传真号码：[phone]互联网网址：电子信箱：[e-mail]二、本次发行基本情况1、本次发行核准情况本次配股已经本行第七届董事会第四十三次会议、第七届董事会第四十四次会议、第七届董事会第五十一次会议以及本行2009年第二次临时股东大会、2009年第一次A股类别股东会议、2009年第一次H股类别股东会议审议通过。董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2009年8月14日、2009年8月31日、2010年2月23日和招商银行股份有限公司A股配股说明书摘要52009年10月20日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。本次发行已经中国银监会下发的《中国银监会关于招商银行配股方案的批复》（银监复[2009]408号）核准，并已经中国证监会下发的《关于核准招商银行股份有限公司配股的批复》（证监许可（2010）257号）和《关于核准招商银行股份有限公司境外上市外资股配股的批复》（证监许可（2010）215号）核准。2、配售股票类型及面值本次配股种类为A股和H股，每股面值人民币1.00元。3、配售比例及数量本次配股按每10股配售1.3股的比例向A股股权登记日收市后登记在册的本行全体A股股东和H股股权登记日确定的合资格H股股东配售。A股和H股配股比例相同。以本次配股发行股权登记日收市后本行股本总数19,119,490,016股为基数，按照每10股配售1.3股的配股比例，共计可配股份数量2,485,533,702股，其中A股可配股数为2,035,655,702股，H股可配股数为449,878,000股。4、配股价格及定价依据（1）配股价格：本次A股配股价格为8.85元/股，A股和H股配股价格经汇率调整后相同。（2）定价依据：①参考本行股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等情况；②本行未来三年的核心资本需求；③不低于发行前最近一期经境内审计师根据中国会计准则审计确定的每股净资产值；④本行与保荐人/主承销商协商确定。5、募集资金规模本次发行预计总融资额（含发行费用）为219.97亿元。其中，A股配股预计融资额（含发行费用）为180.16亿元，H股配股预计融资额（含发行费用）为39.81亿元。6、募集资金用途本次配股募集的资金将全部用于补充本行的资本金，提高资本充足率，支持本行业务的持续、健康发展。招商银行股份有限公司A股配股说明书摘要67、募集资金专项存储账户根据本行《募集资金使用管理制度》的规定，本次配股募集资金将存放于公司董事会开立的专项存储账户。8、本次发行完成后滚存利润的分配方案本次配股发行前的滚存未分配利润将由发行后的全体股东依其持股比例共同享有。9、发行方式本次A股配股采用网上定价发行，本次H股配股发行方式请见H股配股公告。10、发行对象本次配股对象为A股股权登记日当日收市后登记在册的全体A股股东，以及H股股权登记日确定的有资格的全体H股股东。11、承销方式及承销期本次A股配股采用代销的方式，H股配股采用包销的方式。本次A股配配承销期间：2010年3月2日至2010年3月15日12、A股配股费用概算序号项目金额（万元）1保荐费用2002承销费用及财务顾问费用7,3033专项审计及验资费用994律师费用1505发行手续费用706推介、信息披露费用600发行费用合计8,422本次A股配股保荐及承销费将根据本次A股配股的保荐协议和承销协议及其补充协议中相关条款结合发行情况最终确定，专项审计及验资费用、律师费、发行手续费、推介费、信息披露费等将根据实际发生情况增减。招商银行股份有限公司A股配股说明书摘要713、A股配股日程安排序号A股配股安排日期安排A股停牌安排1《A股配股说明书》、《A股配股说明书摘要》、发行公告及网上路演公告刊登日2010年3月2日（T-2）正常交易2网上路演2010年3月3日（T-1）正常交易3A股股权登记日2010年3月4日（T）正常交易4A股配股缴款起止日期刊登配股提示性公告（5次）2010年3月5日~2010年3月11日（T+1～T+5）全天停牌5登记公司网上清算2010年3月12日（T+6）全天停牌6发行结果公告日、发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日2010年3月15日（T+7）正常交易14、A股配股的上市流通本次A股配股完成后，本行将按照有关规定向上证所申请本次发行的A股股票上市流通。15、持有期限制本次发行的A股和H股不设持有期限制。三、本次A股配股的有关当事人（一）发行人招商银行股份有限公司法定代表人：秦晓联系人：兰奇办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号联系电话：[phone]联系传真：[phone]（二）保荐人中国国际金融有限公司法定代表人：李剑阁招商银行股份有限公司A股配股说明书摘要8保荐代表人：贺新、林隆华项目协办人：毕伟伟项目组成员：文渊、戚婷婷、慈颜谊、陈功、沈亚萍、王伟刚、何挺办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层联系电话：[phone]联系传真：[phone]（三）主承销商中国国际金融有限公司法定代表人：李剑阁联系人：文渊、戚婷婷、贺新、慈颜谊、陈功、沈亚萍、林隆华、王伟刚、何挺办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层联系电话：[phone]联系传真：[phone]高盛高华证券有限责任公司法定代表人：蔡金勇联系人：李星、刘勇、罗洪涛、唐柯办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心18层1807-1819室联系电话：[phone]联系传真：[phone]瑞银证券有限责任公司法定代表人：刘弘联系人：丁晓文、罗民、汤双定、凌尧办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层联系电话：[phone]招商银行股份有限公司A股配股说明书摘要9联系传真：[phone]（四）副主承销商招商证券股份有限公司法定代表人：宫少林联系人：李丽芳、左飞、边标、郝婕、沈韬、杨露、顾峻毅、彭德强、李黎、陈光办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼联系电话：[phone]联系传真：[phone]中信证券股份有限公司法定代表人：王东明联系人：马小龙、梁宗保、张宗保办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦5层联系电话：[phone]联系传真：[phone]（五）A股财务顾问招商证券股份有限公司法定代表人：宫少林联系人：李丽芳、左飞、边标、郝婕、沈韬、杨露、顾峻毅、彭德强、李黎、陈光办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼联系电话：[phone]联系传真：[phone]中信证券股份有限公司法定代表人：王东明联系人：马小龙、梁宗保、张宗保办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦5层联系电话：[phone]联系传真：[phone]招商银行股份有限公司A股配股说明书摘要10（六）发行人律师北京市君合律师事务所负责人：肖微经办律师：肖微、张建伟办公地址：北京市朝阳区建国门北大街8号华润大厦20层联系电话：[phone]联系传真：[phone]（七）承销商律师北京市通商律师事务所负责人：刘钢经办律师：韩小京、张小满办公地址：北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层联系电话：[phone]联系传真：[phone]（八）审计机构毕马威华振会计师事务所法定代表人：萧伟强经办注册会计师：李婉薇、刘亚玲项目组成员：何玉慧、李嘉林、林聪智办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公室8层联系电话：[phone]联系传真：[phone]（九）股票登记机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注册地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号法定代表人：王迪彬电话：[phone]传真：[phone]（十）A股上市的证券交易所招商银行股份有限公司A股配股说明书摘要11上海证券交易所注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号证券大厦电话：[phone]传真：[phone]（十一）本次A股配股的收款银行中国建设银行股份有限公司北京市分行国贸支行账号：11001085100056000400户名：中国国际金融有限公司招商银行股份有限公司A股配股说明书摘要12第二节发行人主要股东情况截至2009年6月30日，本