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股票简称：通富微电股票代码：002156南通富士通微电子股份有限公司首次公开发行股票上市公告书上市保荐人（主承销商）华泰证券有限责任公司通富微电首次公开发行股票上市公告书1目录第一节重要声明与提示.......................................................................................1第二节股票上市情况...........................................................................................2第三节发行人、股东和实际控制人情况...........................................................4第四节股票发行情况...........................................................................................7第五节财务会计资料...........................................................................................8第六节其他重要事项...........................................................................................9第七节上市保荐人及其意见...............................................................................10第一节重要声明与提示本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司已承诺将在本公司股票上市后3个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在公司章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于http：//网站的本公司招股说明书全文。发行前股东和控股股东对所持股份自愿锁定的承诺：通富微电首次公开发行股票上市公告书21、公司股东南通华达微电子集团有限公司、富士通（中国）有限公司承诺：自股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、江苏东洋之花化妆品有限责任公司、南通万捷计算机系统有限责任公司、江苏恒诚科技有限公司承诺：自股票上市之日起十二个月之内，不转让本次发行前持有的公司股份；对按持股比例享受公司2006年中期派送股票5,415万股的新增股份，自公司完成工商变更登记之日（2007年1月12日）起三十六个月内，不转让其持有的该部分新增股份。本公司在本上市公告书中已披露2007年1～6月的财务报表，且未经审计，公司在上市后不再披露2007年半年度报告，敬请投资者注意。第二节股票上市情况一、公司股票发行上市审批情况本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“通富微电”）首次公开发行股票并上市的基本情况。经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]192号”文核准，本公司首次公开发行6,700万股人民币普通股。本次采用网下向询价对象询价配售与网上定价发行相结合的方式发行，其中：网下配售1,340万股，网上定价发行5,360万股，发行价格为8.82元/股。经深圳证券交易所《关于南通富士通微电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2007］130号）同意，本公司发行的人民币普通股股票通富微电首次公开发行股票上市公告书3在深圳证券交易所上市，股票简称“通富微电”，股票代码“002156”，其中本次公开发行中网上定价发行的5,360万股股票将于2007年8月16日起上市交易。本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（http：//）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查询上述内容。二、股票上市概况1、上市地点：深圳证券交易所2、上市时间：2007年8月16日3、股票简称：通富微电4、股票代码：0021565、首次公开发行后总股本：267,000,000股6、首次公开发行股票增加的股份：67,000,000股7、发行前股东所持股份的流通限制及承诺：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。8、发行前股东和控股股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、公司股东南通华达微电子集团有限公司、富士通（中国）有限公司承诺：自股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、江苏东洋之花化妆品有限责任公司、南通万捷计算机系统有限责任公司、江苏恒诚科技有限公司承诺：自股票上市之日起十二个月之内，不转让本次发行前持有的公司股份；对按持股比例享受公司2006年中期派送股票5,415万股的新增股份，自公司完成工商变更登记之日（2007年1月12日）起三十六个月内，不转让其持有的该部分新增股份。通富微电首次公开发行股票上市公告书49、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次网上发行的5,360万股股份无流通限制及锁定安排。11、公司股份可上市交易时间股东持股数（万股）持股比例可上市交易时间南通华达微电子集团有限公司11,53843.21%2010年8月16日富士通（中国）有限公司7,69228.81%2010年8月16日374.83452008年8月16日南通万捷计算机系统有限责任公司139.16551.93%2010年1月12日93.34402008年8月16日江苏东洋之花化妆品有限责任公司34.65600.48%2010年1月12日93.34402008年8月16日江苏恒诚科技有限公司34.65600.48%2010年1月12日首次公开发行前已发行的股份小计200,000,00074.91%－网下配售发行的股份1,3405.02%2007年11月16日首次公开发行的股份网上定价发行的股份5,36020.07%2007年8月16日小计67,000,00025.09%－合计267,000,000100%－12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司13、上市保荐人：华泰证券有限责任公司第三节发行人、股东和实际控制人情况一、发行人基本情况公司名称：南通富士通微电子股份有限公司英文名称：NANTONGFUJITSUMICROELECTRONICSCO.,LTD.住所：江苏省南通市崇川路30号邮编：226006通富微电首次公开发行股票上市公告书5法定代表人：石明达注册资本：20,000万元人民币（发行前）企业类型：中外合资股份有限公司电话：（0513）85058919传真：（0513）85058929网址：邮箱地址：nfme_stock@fujitsu-nt.com董事会秘书：高峰营业范围：研究开发、生产制造集成电路等半导体及其相关产品，销售自产产品并提供相关的技术支持和服务。主营业务：集成电路的封装和测试所属行业：C51电子元器件制造业二、发行人董事、监事和高级管理人员情况姓名本公司任职性别年龄任期起止时间持有公司股份数量石明达董事长、总经理男622005年12月至2008年12月无薮敬司副董事长男592005年12月至2008年12月无高峰董事、副总经理、董事会秘书男442005年12月至2008年12月无章小平董事、副总经理、财务总监男532005年12月至2008年12月无赵霞董事女532005年12月至2008年12月无阿部一男董事男582005年12月至2008年12月无福井明人董事男402005年12月至2008年12月无许居衍独立董事男732005年12月至2008年12月无董云庭独立董事男622005年12月至2008年12月无陈良华独立董事男442005年12月至2008年12月无陈学斌独立董事男502005年12月至2008年12月无仲美玲监事会主席、制造总监女572005年12月至2008年12月无戴玉峰监事女532005年12月至2008年12月无松尾茂监事男442005年12月至2008年12月无夏鑫副总经理男42无吴晓纯技术部部长男59无通富微电首次公开发行股票上市公告书6三、发行人控股股东和实际控制人情况南通华达微电子集团有限公司持有本公司43.21%的股份，为本公司的控股股东；石明达先生持有南通华达微电子集团有限公司39.09%的股权，其子石磊先生持有南通华达微电子集团有限公司3.95%的股权，石明达先生可以控制或影响南通华达微电子集团有限公司共计43.04%的股权，为南通华达微电子集团有限公司的控股股东，是本公司的实际控制人。南通华达微电子集团有限公司注册于南通市濠南路1号，注册资本2,000万元人民币，法定代表人石磊，主要从事分立器件的生产、销售、封装和测试。经南通升华联合会计师事务所审计，截至2006年12月31日，该公司的总资产为35,730.57万元，净资产为18,304.93万元；2006年实现销售收入13,789.09万元，净利润为6,183.09万元。石明达先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴。现为中国半导体行业协会副理事长、封装分会副理事长，江苏省半导体行业协会副理事长，在本公司任职董事长、总经理。四、公司前十名股东持有公司股份情况本次发行后，本公司股东共39,150名，其中持股数量前十名的股东如下：序号股东名称持股数量（股）股权比例1南通华达微电子集团有限公司115,380,00043.2135%2富士通（中国）有限公司76,920,00028.8090%3南通万捷计算机系统有限责任公司5,140,0001.9251%4江苏东洋之花化妆品有限责任公司1,280,0000.4794%5江苏恒诚科技有限公司1,280,0000.4794%6中油财务有限责任公司677,0000.2536%7招商证券股份有限公司595,0170.2229%8中国银河证券股份有限公司569,0170.2131%9中信证券股份有限公司410,0170.1536%10国泰君安证券股份有限公司409,5170.1534%合计202,660,56875.9030%通富微电首次公开发行股票上市公告书7第四节股票发行情况1、发行数量：6,700万股2、发行价格：8.82元/股3、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。本次网下配售1,340万股，占本次发行总股数的20%，有效申购获得配售的比例为0.529979%，认购倍数为188.69倍。本次发行网上定价发行5,360万股，中签率为0.3162421931%，认购倍数为316.2倍。本次发行网下配售产生67股零股，网上定价发行无余股。4、募集资金总额：590,940,000元5、发行费用总额：26,595