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来自中国最大的资料库下载◎宏观经济及石油市场政策政策动向----------------------------------P3-5◎国际原油市场---------------------------------------------------------------------------------P6-10◎国际成品油（含燃料油）市场---------------------------------------------P11-18◎国内市场回顾---------------------------------------------------------------------------------P19-25◎国内市场展望---------------------------------------------------------------------------------P26-31◎地方炼厂专栏---------------------------------------------------------------------------------P32-35◎统计数据-------------------------------------------------------------------------------------------P36-42◎石油行业新闻------------------------------------------------------------------------------------P43-44◎相关行业动态------------------------------------------------------------------------------------P45-46目录来自◎宏观经济及石油市场政策动向宏观经济及石油市场政策动向○石化产业振兴规划出台一要保持产业平稳运行。落实国家扩大内需、振兴重点产业和粮食增产等综合措施，拉动石化产品消费。加强进出口监管，完善能源产品价格形成机制。二要提高农资保障能力。调整化肥农药生产结构，优化资源配置，降低成本，增加供给。完善化肥淡储制度，加强农用柴油供应网络建设。三要统筹重大项目布局，大力推进技术改造。抓紧组织实施在建炼油、乙烯重大项目，增强产业发展后劲。推广资源综合利用和废弃物资源化技术，发展循环经济。四要控制总量、淘汰落后产能。停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石等煤化工项目，坚决遏制煤化工盲目发展势头。五要加大政策扶持。抓紧落实成品油储备，完善税收政策，增加技改投入，加大对石化企业的信贷支持。六要完善公司治理结构，加强科学决策，增强风险防控能力，提高石化企业管理水平。国务院总理温家宝19日主持召开国务院常务会议，审议并原则通过石化产业调整振兴规划.会议指出，石化产业资源资金技术密集，产业关联度高，经济总量大，对促进相关产业升级和拉动经济增长具有举足轻重的作用。振兴石化产业，必须在稳定石化产品市场的同时，加快结构调整，优化产业布局，着力提高创新能力和管理水平，不断增强产业竞争力。来自中国最大的资料库下载石化产业规划细则显示，总体目标为：石化产业增长速度与国民经济总体发展速度相协调，增加值年均增长15%左右，到2011年增加值达到1.75万亿元。同时还有20项重大在建工程和20项重大新开工程项目被纳入规划中。要抓好的20项重大在建工程包括：福建炼化70万吨PX，惠州100万吨PX，上海石化60万吨PX，新疆乌鲁木齐100万吨PX，福建石狮60万吨PTA，江苏江阴汉邦60万吨PTA，重庆涪陵60万吨PTA。炼油乙烯包括：广东惠州1200万吨炼油，新疆独山子1000万吨炼油改扩建、100万吨乙烯，福建炼化1200万吨炼油改扩建、80万吨乙烯，天津1250万吨炼油改扩建、100万吨乙烯，广西1000万吨炼油，镇海100万吨乙烯，抚顺80万吨乙烯，大庆120万吨乙烯改扩建，沈阳50万吨重油制烯烃。化肥项目包括：云南云天化120万吨磷铵，青海中信国安100万吨钾镁肥，新疆库尔勒80万吨尿素。另外还包括神华包头60万吨煤制烯烃。○40重大项目纳入石化规划3年产业增加值将达1.75万亿宏观经济及石油市场政策动向○中国分别与俄罗斯、巴西签署原油供应协议2月17日，中俄双方在北京就中俄“贷款换石油”的合同细节达成一致并签署正式协议根据双方签署的协议，中国将向俄罗斯提供总计250亿美元的长期贷款，采取固定利率，约为6%左右；俄罗斯则以石油为抵押，以供油偿还贷款，从2011年至2030年按照每年1500万吨的规模向中国通过管道供应总计3亿吨石油，石油价格以俄石油运到纳霍特卡港口的价格为基准，随行就市。目前俄方每年向中国通过铁路运输的石油供应不受该协议影响，并增加至1500万吨。2月19日中国和巴西签署了一项含有贷款及石油供应的能源协议巴西石油公司（Petrobras）官方消息称，将向中国两大石油企业——中国石油、中国石化供应总计10万桶/日到16万桶/日的原油。这一相当于800万吨（按16万桶计算）的总量，约占中国2008年1.78亿吨原油进口量的4.4%。该协议的签署也意味着，巴西对中国的原油供应量将增加4倍以上。作为回馈，中国也会向巴西石油公司提供100亿美元的贷款，以帮助后者开发在巴西南海岸新发现的深藏海底的石油储备。来自中国最大的资料库下载○2009年1月CPI创30个月新低，PPI加速负增长国家统计局10日发布数据，1月份我国居民消费价格总水平（CPI）同比上涨1％，涨幅比上月回落0.2个百分点。虽然1月有春节假期推动食品价格上涨的因素,但CPI还是延续了九个月以来走低的态势.我国CPI在食品价格推动下，去年2月份达到同比上涨8.7％的峰值，在不到一年时间里涨幅回落到1％。分析师多认为,中国目前的通缩风险仍无缓解迹象.考虑到去年四季度物价快速回落,预计通缩将在今年早些时候加剧。CPI的下滑幅度或超2%,其後PPI则可能下滑逾5%宏观经济及石油市场政策动向2008-2009年CPI-PPI月度对比变化图国家统计局10日发布数据，1月份我国工业品出厂价格（PPI）同比下降3．3％，降幅比上月扩大2．2个百分点。这一降幅创下了2002年3月以来的最低。PPI下降反映了国际市场原来涨的很高的大宗商品包括能源、原材料的价格达幅度回落，表现在国内进口成本有很大下降，国内产品的价格也相应大幅下降，带来出厂产品价格的回落。第二，确实市场受到全球金融危机的影响，相对来讲，出厂产品的市场并不是说特别理想，市场价格回落的也是比较多的。总的来看，PPI降得比较快说明企业受的影响还是比较大。2008-2009年CPI月度增幅变化图（虚柱为预测值）7.10%1.00%8.70%-0.50%8.30%8.50%7.70%7.10%6.30%4.90%4.60%4.00%2.40%1.20%-2%0%2%4%6%8%10%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2008年2009年-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%07年9月08年1月08年5月08年9月09年1月CPIPPI来自中国最大的资料库下载◎国际原油市场2月12日，受美国原油交割地原油库存高涨，以及美国能源署与国际能源署双双下调了09年全球石油需求的预期，增加了石油需求降低的担忧。原油期货跌至当月的低点33.98美元/桶。2月17日，由于全球经济衰退，道琼斯工业指数跌至较低水平，对能源需求降低的忧虑笼罩市场，原油期货持续在低价徘徊。2月26日，美国能源署库存数据显示，汽油库存大幅下降，刺激了市场的买盘。原油期货上扬至2月的最高点45.22美元/桶。2月原油期货均价为39.61美元/桶较1月的41.79美元/桶，下跌2.18美元/桶，主流震荡区间为33-45美元。○2月国际原油市场回顾国际原油市场2009.1-2月WTI原油价格走势图3033363942454809-1-209-1-709-1-1209-1-1709-1-2209-1-2709-2-109-2-609-2-1109-2-1609-2-2109-2-2609-3-3来自中国最大的资料库下载供应方面据查，欧佩克2月份的石油供应量连续第6个月下降，11个受产量配额限制的成员国2月份的石油日产量从1月份的2627万桶下降到了2562万桶。根据欧佩克的前几次会议，该组织决定自去年9月份产量配额基础上每天减少420万桶的石油产量，迄今已减产了342万桶/日，81%，而这个比例在1月份只有66%。非欧佩克产油国家，俄罗斯近期与欧佩克言论一致，表示将配合该组织进行减产。但是实际上近年来非欧佩克国家的产能有限，产量已经处于衰减中。美国石油库存方面，由于经济低迷，需求减弱，美国原油进口量相对平稳，原油库存持续攀升，接近07年8月水平，而由于原油加工量的减少，汽油库存开始降低，但是仍在近两年的平均水平内。国际原油市场美国石油库存变化曲线图15018021024027030033036039007-1-507-3-507-5-507-7-507-9-507-11-508-1-508-3-508-5-508-7-508-9-508-11-509-1-509-3-5原油库存汽油库存来自中国最大的资料库下载国际原油市场需求方面经济方面，据美国商务部2月27日公布的数据，美国国内生产总值去年第四季度按年率计算下降6.2%，降幅远大于原来估计的3.8%和分析人士预期的5.4%。约占美国经济70%的个人消费开支下降4.3%，降幅创近30年之最。月末美国股市也降至12年新低。下图分别是美国石油需求总量和汽油需求量走势图，从图中可以看到,汽油需求略有回升，市场认为油价走低刺激了消费。但是石油需求总量仍表现出走低的势头，主要是冬季取暖油需求减少，非汽油类产品的需求减低。美国石油需求总量曲线走势图18000185001900019500200002050021000215002200007-1-507-2-2407-4-1507-6-407-7-2407-9-1207-11-107-12-2108-2-908-3-3008-5-1908-7-808-8-2708-10-1608-12-509-1-2409-3-15美国汽油需求量曲线走势图860088009000920094009600980007-1-507-2-2407-4-1507-6-407-7-2407-9-1207-11-107-12-2108-2-908-3-3008-5-1908-7-808-8-2708-10-1608-12-509-1-2409-3-15来自中国最大的资料库下载从图中可看到，美元在2月以来表现稳中趋升，以稳升为主基调，从85窄幅震荡走高到88，但是与原油的反向波动特征并不明显，美元对原油的影响相对较弱。美元走势对油价的影响投机因素图中双侧带有箭头的虚线表示原油期货持仓的平仓位。从图中看到，基金与商业多头操作方向相反，原油价格的上蹿下跳，持仓量也表现剧烈波动，由于对经济前景的不看好，原油期货市场贸易商数量维持在较低水平。投机力量的净多头减少，也折射出对市场的不看好。原油期货与美元指数走势曲线图0204060801001201401602007-1-32007-2-282007-4-252007-6-202007-8-152007-10-102007-12-52008-1-302008-3-262008-5-212008-7-162008-9-102008-11-52008-12-312009-2-267072747678808284868890