-1-证券代码:600741证券简称:巴士股份公告编号:临2008-022上海巴士实业(集团)股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案独立财务顾问签署日期:2008年6月20日公司声明本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。本预案中使用的相关数据均未经审计、评估,相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在本次交易的第二次董事会审议后予以披露。本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。-2-目录目录...............................................................................................................................................2释义...............................................................................................................................................3第一节重大事项提示..................................................................................................................5第二节上市公司基本情况..........................................................................................................6一、公司设立情况.................................................................................................................6二、主营业务情况和主要财务指标.....................................................................................6三、控股股东及实际控制人概况.........................................................................................7四、昀近三年控股权变动情况.............................................................................................8五、本公司前十大股东情况.................................................................................................8第三节交易对方基本情况..........................................................................................................9一、本次发行股份购买资产的交易对方:上汽集团.........................................................9二、本次资产出售的交易对方:上海久事公司...............................................................10第四节本次交易的背景和目的................................................................................................12一、本次交易的背景...........................................................................................................12二、本次交易的目的...........................................................................................................13三、本次交易的原则...........................................................................................................13第五节本次交易的具体方案....................................................................................................14一、交易结构.......................................................................................................................14二、本次发行股份定价及依据...........................................................................................15第六节交易标的基本情况........................................................................................................16一、拟购买资产基本情况...................................................................................................16二、本次拟出售资产情况...................................................................................................27第七节本次交易对本公司的影响............................................................................................29一、本次交易对本公司的影响...........................................................................................29二、主要风险说明...............................................................................................................30第八节其他重大事项................................................................................................................32一、本次交易行为涉及的有关报批事项...........................................................................32二、保护投资者合法权益的相关安排...............................................................................32第九节相关证券服务机构的意见............................................................................................34-3-释义除非另有说明,以下简称在本预案中的含义如下:上市公司、公司、本公司、巴士股份指上海巴士实业(集团)股份有限公司,股票代码:600741上海久事公司指本公司控股股东上汽集团指上海汽车工业(集团)总公司,本次交易完成后将成为上市公司的控股股东上海汽车指上海汽车集团股份有限公司,股票代码:600104上海交投集团指上海交通投资(集团)有限公司,为上海久事公司全资子公司东华公司指东华汽车实业有限公司,上汽集团持有该公司75%股权本次交易指上海市国资委拟将上海久事公司直接以及通过上海交投集团间接持有的本公司股份共计41,047.93万股无偿划转给上汽集团,同时本公司拟将除民生银行股权之外的资产和负债出售给上海久事公司,如有资产或负债无法剥离,上海久事公司将以等值现金予以调剂,并向上汽集团发行股份购买其拥有的独立供应汽车零部件业务相关的资产及负债,实现本公司主营业务由公交客运、出租车客运、长途客运服务以及物流租赁等业务向独立供应汽车零部件研发、生产及销售业务整体转型股权无偿划转指上海市国资委拟将上海久事公司直接以及通过上海交投集团间接持有的本公司股份共计41,047.93万股(占总股本27.88%)无偿划转给上汽集团资产出售指本公司将除民生银行股权之外的资产和负债出售给上海久事公司,如有资产或负债无法剥离,上海久事公司将以等值现金予以调剂发行股份购买资产指本公司向上汽集团发行股份,购买其拥有的独立供应汽车零部件业务相关的资产及负债拟注入资产、拟购买资产、认购资产指上汽集团拥有的独立供应汽车零部件业务相关资产及负债拟出售资产指本公司除民生银行股权之外的资产和负债(如有资产或负债无法剥离,则由上海久事公司以等值现金予以调剂)汽车整车紧密相关零部件指其技术主要来自整车企业内部的研发,并能够明显地反映整车企业自身的技术特性的汽车零部件独立供应汽车零部件指除汽车整车紧密相关零部件之外的汽车零部件。该等汽车零部件因具有较强的共性,一般由独立零部件厂商提供,其技术主要依靠零部件企业进行自主研发。该类零部件主要包括汽车内外饰件类零部件、功能性总成件类零部件、热加工类零部件等相关部件OEM指OriginalEquipmentManufacturer,即整车制造商AM指Aftermarket,指汽车零部件售后采购中国证监会指中国证券监督管理委员会国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会上海市国资委指上海市国有资产监督管理委员会外资主管部门指中华人民共和国商务主管部门及其授权的商务主管部门上交所、交易所指上海证券交易所中登公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司海通证券、独立财务顾问指海通证券股份有限公司-4-《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《重大资产重组管理办法》指中国证券监督管理委员会证监会令第53号《上市公司重大资产重组管理办法》元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元-5-第一节重大事项提示1、本次交易已经本公司第五届董事会第21次会议审议通过。因本次交易标的的有关评估、审计工作等尚未完成,公司将就出售、购买资产定价等事项提交本次交易的第二次董事会审议通过,及本次交易需经上市公司股东大会审议通过,并经国有资产监督管理部门的批准以及中国证监会的核准。上汽集团因本次交易触发了对巴士股份的要约收购义务,须向中国证监会申请要约收购豁免。上述批准