证券发行与承销学习领域课程标准

证券发行与承销学习领域课程标准一、课程定位基于高职高专人才培养目标和工学结合培养模式的要求，证券投资与管理专业以“在职业技术领域获得较高理论和技术方面训练的，并具有继续发展潜力的高等技术应用性人才”作为培养目标。证券保荐是证券行业的核心职业岗位之一，证券发行与承销基本操作业务是证券保荐业务运作的一个重要步骤，这一业务环节的完成是证券交易业务开展的基础和前提。它的前续学习领域是证券市场基础知识、统计基础、货币银行基础、会计基础知识、经济学基础等，它们都是基础知识和基本能力培养学习领域，为进一步进行证券发行与承销能力的培养打下坚实的基础；后续学习领域为证券经纪、证券自营等，着重实战应用，为就业做好充分的准备。证券发行与承销领域是融知识传授、技能培训与职业素质为一体的学习领域。通过证券发行与承销领域的学习、能规范的进行证券发行与承销工作，在证券保荐工作中帮助各类上市与非上市股份公司正确、合理地上市筹资，维护国家证券法规，保护证券市场股票筹资者和投资者的市场利益。证券发行与承销基本业务操作学习的目的是为证券公司及其他筹资主体培养合格的证券发行与承销岗位工作人员，实现证券保荐工作岗位的工作目标。通过本学习领域的学习，学生讷讷感具备基本的证券发行承销能力，初步配合进行证券承销方案的设计、发行与承销的证券承销业务操作，进行股票与债券的发行与承销运作，实现学生毕业就能上岗、上岗就能顶岗的就业目标。完成证券市场基础知识和证券发行与承销两门学习领域的学习，即具备了参加国家组织的证券从业资格考试的能力。二、设计思路（一）设计理念通过对证券职业领域进行分析，可以清楚地知道，证券发行与承销是证券一级市场的首要工作任务。本学习领域是本专业核心基础能力培养的关键课程，通过本学习领域的学习，学生将掌握股票发行与承销、债券发行与承销等环节的基本操作技能，形成证券发行与承销技术操作的实践能力，能基本胜任证券保荐人岗位的基础性工作。证券发行与承销职业领域要求从业人员必须具有很强的证券基础理论。证券法律素养以及业务操作技能，才能很好的完成股票发行与承销、债券发行与承销等证券职业领域的主要工作任务。按照高职教育证券投资与管理专业人才培养咪表的要求，我们从职业活动实践出发，确定了理论和实践紧密结合的“学中做，做中学”的教学模式，设计证券发行与承销对应的学习情境，并将学习情景具体到学习子情境，与专、兼职教师结合，专业理论和实践操作相融合的方式，引导学生以小组组合、主动学习为主要的学习方式，掌握基本证券发行与承销操作技能。实现学习领域教学与实践工作岗位的零距离接轨。学习情境的设计主要考虑以下因素：（1）学习情境设计要符合基本证券发行与承销工作过程的教学设计思想的要求。学习情境是在学习的实训场地对真实证券发行与承销工作过程的教学化模拟，以完成具体的工作任务为目标。（2）学习情境的前后排序符合学生认知规律，考虑从简单到复杂、从单一到综合的排列。（3）学习情境的设计要考虑尽量覆盖不同证券发行与承销的特点和程序。（4）学习情境的设计要注重与保荐人员职业岗位能力要求的相关性，培养学生的敬业精神、团队合作精神和良好的职业道德修养。（二）设计思路本学习领域是以高等职业学校证券投资与管理专业职业领域为导向，在行业专家的共同参与和指导下，对证券保荐和证券客户经理等岗位进行任务与职业能力分析，以实际证券发行与承销工作任务为引领，以证券发行与承销工作中涉及的调查分析和发行与承销策划为主线，以证券保荐岗位能力要求和证券保荐人职业资格考核要求为依据，按照发行与承销工作流程来展示教学内容，通过仿真模拟、案例分析、角色扮演、情景式团队实战等活动来组织教学，培养学生初步具有证券发行与承销操作的分析问题，解决问题的能力，并能参与制定具体的股票发行与承销、债券发行与承销操作策略。学生通过市场调研、发行与承销策划、信息披露文件制作等技能训练，能基本具备证券承销方案的设计及证券承销业务的操作等技能。建议本学习领域学时为54课时。三、能力目标通过融理论、实践与实训为一体的教学与操作，高等职业学校证券投资与管理专业的学生将具备以下基本技能，具体如表8-1所示。表8-1证券发行与承销能力目标证券发行与承销能力证券发行与承销能力目标社会能力（1）团队合作能力（2）证券客户沟通技巧，社交能力（3）证券从业职业道德（4）领导策略（5）证券市场、社会应变能力（6）再学习深造能力（1）能进行有效的团队协作（2）熟练进行语言和行为的社交与沟通（3）能有效领导完成一定的工作任务（4）具备应对市场及突发事件的应变能力和适应能力专业能力（1）证券发行承销能力（2）证券营销能力（3）会计计量核算能力(1)熟练进行证券发行与承销的操作(2)能进行营销策划和执行营销计划(3)准确进行会计计量与核算方法能力（1）证券语言表达能力（2）证券应用文写作能力（3）投资统计分析能力（4）证券信息获取调查分析能力（5）证券软件及办公自动化软件应用能力（6）证券数据计算分析能力（1）表达准确、语言流畅（2）准确、规范的撰写工作所需的各类公文（3）熟练运用数学和统计分析的技能（4）能准确获取、整理、分析和运用信息资料（5）能熟练准确进行现代办公工具的操作（6）能准确获取、整理、分析和运用证券数据资料四、学习目标证券发行与承销学习领域是证券投资与管理专业学习的核心基础领域，通过对本领域的学习，学生要具有较高的证券风险意识和较强的证券法制观念；具有科学的金融创新精神和高尚的证券从业职业道德；具有必要的证券市场开拓能力和良好的社会关系；具有良好的个人信誉，守诺诚信并能不断为投资者提供优质服务和与客户交流沟通。此外，学生应该具有从事证券业务相关的一定的体育、卫生、人文知识，并且身心健康。通过证券发行与承销学习领域的学习，学生要掌握本专业必须具备的证券发行与承销基础理论和专业技能，能运用相应的方法能力和社会能力，独立完成证券发行承销工作任务，具有一定的专业语言应用及沟通交流能力。学生在完成三年的学习后，对于未来证券行业发展衍生出新的专业知识和技能，可以通过后天的学习、职业培训以及工作实践逐步掌握。要成为一名合格的证券从业人员，仅仅达到其基本要求是不够的，还必须通过市场的历练和自身的努力来拥有较高的综合素质，这主要包括：综合理财知识、精湛的专业技能、良好的职业道德和心理素质等。五、学习情境（一）学习情境划分与学时分配学习情境划分与学时分配如表8-2所示。表8-2学习情境划分与学时分配序号学习情境学习子情境学时1证券发行与承销基础认知1投资银行业务概述262股份公司的设立、股份构成及组织机构23股份公司的合并、分立、解散和清算22首发股票的准备与推荐1首次公开发行股票股份公司的辅导4102首次公开发行股票申请文件的准备33首次公开发行股票的推荐33首次公开发行股票操作1股份公司股票发行的估值与询价4122股票发行承销方式确定43股票发行准备与上市保荐44公开发行股票信息披露1招股说明书的编制与分析462股票发行公告、股票上市公告书的编制与分析25上市公司发行新股1上市公司增发新股的准备、推荐与核准362新股发行程序和上市操作36外资股发行操作1境内上市外资股的发行242H股的发行与上市13内地企业在香港创业板的发行与上市17债券的发行与承销1国债的发行与承销262金融债券的发行与承销23企业债券的发行与承销28可转换公司债券的发行与承销1股份公司发行可转换债券的准备、申报与核准242可转换债券的发行与上市2总计54（二）学习情境教学设计学习情境教学设计如表8-3——表8-31所示。六、教学条件（一）实验实训条件学习领域课程体系学习目标的实现必须借助一定的实验和实训条件，这些条件必须依托校内和校外两类实训基地。通过校内实训进行可控性的和有计划性的技能训练，完成教学计划确定的实训内容；通过校外实训的真实性和业务发生的随机性，实现校内外实训内容、教学手段、教学要求的互补。证券发行与承销学习领域校内实训需要建立校内证券手工仿真实训室和电子模拟实训室。该实训室应该是融教学管理功能、市场信息反馈功能于一身的国内领先的证券金融综合实训中心，硬件设备和空间应该满足75名学生同时进行实训和社会培训的要求，学生只要按质保量的在校内完成分岗位、分阶段、分情境的实训学习活动，就初步具备了证券发行承销、客户经理等工作岗位所要求的职业能力。表8-3学习情境描述学习领域7证券发行与承销总学时：54学习情境7.1证券发行与承销基础认知学时：6学习目标主要内容教学方法与建议学生应根据《公司法》、《证券法》等证券相关法规制度认知证券发行与承销的基础知识，学会根据证券发行制度帮助股份公司进行设立、合并、分立、解散，学会正确使用各种调查、分析方法选择公司融资方式通过完成本项目活动，学生应具备：（1）股份公司的设立、合并、分立、解散等分析能力（2）股份公司的融资方式的选择能力（3）证券市场信息的搜索、加工与整理能力（4）国家制度、相关法律法规的掌握、运用能力根据证券市场的状况，分析我国关于证券发行与承销的基本情况，分析股份公司的设立、合并、分立、解散和清算，选择公司融资方式任务分解：（1）证券发行制度的演变（2）投资银行业务资格的审核、内控与监管（3）股份公司的设立、股份构成及组织机构（4）股份公司的合并、分解、解散（5）股份公司融资方式的选择工作要求：（1）技术、工具符合技术标准（2）分析符合证券法规工作规范（3）语言表达清晰、流畅（1）确认证券发行与承销认知的工作任务，采用集体讲授方式、与案例教学法以及讨论教学法，讲解证券发行与承销基本理论和融资方式选择的基本要点、相关法律规定及注意事项（2）在学习情境引领下，根据证券发行与承销认知任务导向，进行小组讨论，划分小组，进行案例获资料分析，学生8人一组，具体完成案例分析、融资方式选择分析等工作任务（3）记录、检查项目实施过程，评价项目实施效果，评价方式采用学生互评、小组评价和集体讲评方式教学材料、工具与媒体学生知识与能力准备教师知识与能力要求考核与评价备注（1）办公用品，计算工具，信息网络（2）相关证券法规文件（1）完成《证券市场基础知识》的学习和掌握，准确识记有关证券市场的基本概念，能对证券发行市场对整个证券市场的作用有较好的认识（2）可以合理运用各种教学材料、工具与媒体，进行证券发行与承销认知的理解和相关证券法规的违规分析具备证券专业教师任职资格（1）有丰富的金融理论素养和务实的证券专业从业能力（2）能正确引导学生采用资料、案例分析等学习方式，使学生知道证券发行制度的演变方式，投资银行业务资格的审核、内控与监管，股份公司的设立、股份构成及组织机构，股份公司的合并、分立、解散和清算，股份公司融资方式的选择等（1）结合证券发行与承销认知的目标，认真组织证券发行与承销认知任务完成情况考核，实施过程性评价，结合证券发行与承销认知的目标要求，做好综合性评价（2）评价标准参照证券公司对员工的考核内容和方式（3）操作能力考核以学校指导教师为主表8-4学习情境描述学习情境7.1证券发行与承销基础认知总学时：6学习子情境7.1.1投资银行业务概述学时：2学习目标主要内容教学方法与建议（1）熟悉投资银行的基础业务内容和资格认定标准（2）)能进行注册制、核准制与行政审批制的分析比较（3）会进行证券发行市场制度信息的搜集、加工与整理（4）具备国家制度、相关法律法规的掌握、运用能力根据证券市场的状况，分析我国关于证券发行与承销的制度状况，知道投资银行基本业务内容和资格认定标准任务分解:（1）投资银行的含义（2）证券发行制度的内容（3）投资银行业务资格的审核、内控与监管工作要求：（1）制度分析符合证券法规工作规范（2）语言表达清晰、流畅（1）确认证券发行与承销认知的工作任务，采用集体讲授方式，以及直观教学法、案例教学法、讨论教学法，讲解证券发行与承销基本理论、相关法律规定及注意事项（2）在学习情境引领下，根据证券发行与承销认知任务导向，进行小组辩论、讨论，划分小组进行案例或资料分析，学生每8人一组，具体完成案例分析等工作任务（3）记录、检查项目实施过程，评价项目实施效果