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1-4-1-1证券简称：上海汽车证券代码：600104债券简称：08上汽债债券代码：126008上海汽车集团股份有限公司重大资产购买报告书摘要资产购买交易对方资产出售交易对方上海汽车集团股份有限公司上海市张江高科技园区松涛路563号1号楼509室通用汽车中国公司（GeneralMotorsChina,Inc.）美国密执安州底特律市复兴中心300号独立财务顾问签署日期：2010年2月23日1-4-1-2董事会声明本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括报告书全文的各部分内容。报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站；备查文件置于上海市张江高科技园区松涛路563号1号楼509室、北京市建国门外大街1号国贸二座27层及28层以供查阅。本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。上海汽车集团股份有限公司董事会二〇一〇年二月二十三日1-4-1-3目录释义........................................................................................................................................4第一章重大事项提示..........................................................................................................7第二章交易概述................................................................................................................10第一节本次交易的背景和目的.....................................................................................10第二节本次交易具体方案.............................................................................................10第三节本次交易决策过程.............................................................................................11第四节交易对方.............................................................................................................12第五节本次交易构成《重组管理办法》规定的重大资产重组.................................12第六节交易对方与本公司关系说明.............................................................................13第三章上市公司情况介绍................................................................................................14第一节公司基本情况.....................................................................................................14第二节公司设立和最近三年股权变动和重大资产重组情况.....................................14第三节公司主营业务情况及主要财务指标.................................................................16第四节公司控股股东及实际控制人情况.....................................................................17第五节公司前十大股东情况.........................................................................................18第四章出售资产交易对方介绍........................................................................................19第一节通用中国基本情况.............................................................................................19第二节通用中国主要业务.............................................................................................19第三节通用中国股权结构.............................................................................................20第四节通用中国与本公司之间关系.............................................................................21第五章拟购买资产情况....................................................................................................22第一节拟购买资产基本情况.........................................................................................22第二节历史沿革及股权结构.........................................................................................23第三节控股子公司情况.................................................................................................24第四节主营业务情况.....................................................................................................28第五节主要财务情况.....................................................................................................35第六节其他重要事项.....................................................................................................361-4-1-4释义除非另有说明，以下简称在本报告书及其摘要中的含义如下：本公司、公司、资产购买方或上海汽车指上海汽车集团股份有限公司，由原上海汽车股份有限公司更名而来。根据上海汽车股份有限公司2007年9月17日召开的2007年第三次临时股东大会决议，上海汽车股份有限公司更名为上海汽车集团股份有限公司，并于2007年9月28日获更名后的企业法人营业执照上汽集团指上海汽车工业（集团）总公司上汽股份指原上海汽车集团股份有限公司，上海汽车的原控股股东。2007年3月10日，经上海市国有资产监督管理委员会沪资产权[2007]154号文批准，上海汽车集团股份有限公司的全部资产、负债及权益全部划转至上海汽车工业（集团）总公司，上海汽车集团股份有限公司于2007年7月27日完成工商注销登记手续上汽香港指上海汽车香港投资有限公司原通用汽车指GeneralMotorsCorporation新通用汽车指GeneralMotorsCompany通用中国指GeneralMotorsChina,Inc.通用中国投资指通用汽车（中国）投资有限公司本次交易、本次增持、本次重大资产重组指上海汽车拟通过其全资子公司上汽香港以现金方式收购通用中国所持的上海通用1%股权拟购买资产、转让股权指通用中国持有的上海通用1%的股权《股权转让协议》指《转让上海通用汽车有限公司1%股权的股权转让协议》标的公司、上海通用指上海通用汽车有限公司1-4-1-5东岳汽车指上海通用东岳汽车有限公司东岳动力总成指上海通用东岳动力总成有限公司通用北盛指上海通用（沈阳）北盛汽车有限公司上汽财务公司指上海汽车集团财务有限责任公司上汽通用金融公司指上汽通用汽车金融有限责任公司上汽通用五菱指上汽通用五菱汽车股份有限公司双龙汽车指双龙汽车株式会社，SsangyongMotorCompany最近三年及一期指2006年、2007年、2008年及2009年1-6月最近两年及一期指2007年、2008年及2009年1-6月最近一年及一期指2008年及2009年1-6月最近一期指2009年1-6月本报告书、报告书指上海汽车集团股份有限公司重大资产购买报告书（申报稿）独立财务顾问、中金公司指中国国际金融有限公司嘉源指北京市嘉源律师事务所德勤华永指德勤华永会计师事务所有限公司立信指上海立信资产评估有限公司交易日指上交所的正常营业日国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会财政部指中华人民共和国财政部商务部指中华人民共和国商务部原外经贸部指原中华人民共和国对外贸易经济合作部证监会指中国证券监督管理委员会1-4-1-6上交所指上海证券交易所上海市国资委指上海市国有资产监督管理委员会公司法指《中华人民共和国公司法》证券法指《中华人民共和国证券法》重组管理办法指《上市公司重大资产重组管理办法》元指人民币元新会计准则指财政部于2006年2月15日颁布的并自2007年1月1日起施行的包括1项基本准则、38项具体准则和相关应用指南在内的企业会计准则体系的统称SUV指SportsUtilityVehicle，即运动型多用途车MPV指Multi-PurposeVehicle，即多功能车分离交易可转债指认股权和债券分离交易的可转换债券说明：本报告书及其摘要中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。1-4-1-7第一章重大事项提示一、交易对价风险本次交易前，本公司已持有上海通用50%的股份。自本公司2006年进行重大资产重组后，上海通用已作为本公司最重要的合营公司之一，纳入了本公司日常经营、财务管理体系，与本公司建立了良好的日常汇报和监督体制。基于本公司对上海通用经营、财务状况和未来发展前景较为详细和全面的了解，并考虑到本次交易完成后本公司可加强与新通用汽车的业务合作深度，包括本公司与新通用汽车拓展印度和东南亚地区市场的良好前景等多种因素，本公司对本次拟增持的上海通用1%的股权价值进行了综合评估，作为本次交易的定价参考。本次交易价格在参考综合评估的结果上，与新通用汽车进行谈判和协商最终确定。汽车业与宏观经济及国民收入密切相关，当经济增长放缓或者出现衰退时，可能会面临一定的需求萎缩，从而给汽车制造