理财活动方案(案例)【精选4篇】

好文档，供参考1/12理财活动方案(案例)【精选4篇】【题记】这篇精编的文档“理财活动方案(案例)【精选4篇】”由三一刀客最“美丽、善良”的网友上传分享，供您学习参考使用，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就下载分享吧！理财活动方案【第一篇】为了积极响应国家“大众创业、万众创新”的号召，帮助创业者更好的了解国家相关政策、加强交流、拓展人脉圈、宣传企业文化，以达到共赢发展为目的。沙龙主题：企业家沙龙活动目的`：本次活动主要目的是宣传xx平台，提高xx平台的影响力，吸引更多意向创业者的关注；宣传入驻企业，增强企业之间的交流与合作，达到共赢。活动时间：7月19日（暂定）14:00-17:00活动地点：xx咖啡活动人数：50人左右（包含工作人员）主要来宾：嘉宾、入驻加速器企业负责人、工作人员等活动结构：企业介绍交流、嘉宾分享、抽奖互动活动活动基调：轻松愉悦、气氛融洽。活动预算：根据活动筹备情况和策划方案，活动组织、场地租赁、现场宣传品印制等费用，预算支出约3万元。好文档，供参考2/12活动流程：14:00——14:15签到根据前期的预约，打印出与会嘉宾的名单(来宾签到有助于内部统计人数)，来宾到场时签到。签名册签到后邀请嘉宾参与完成签到。签到完毕后，为来宾贴上手臂贴，一是作为参会者到场的证明，二是宣传本次活动参加的创业企业。14:15——14:30现场播放本次活动宣传PPT切换，来宾可自由参观活动现场，相互交流。14:30——14:45开场主持人欢迎来宾，介绍活动和活动流程。本次沙龙以“创业大家谈”为切入点，主要内容分为三部分。14:45——15:15每位入驻企业负责人简单介绍自己公司。15:15——16:30邀请3位嘉宾讲述自己的创业故事，面临的问题，如何去解决的等。16:30互动环节（15分钟）互动游戏。16:45抽奖（5分钟）在互动游戏之后，活跃气氛，开始抽奖。理财宣传活动方案【第二篇】随着人民的生活水平发生翻天覆地的变化，人们已从解决温饱问题进入到各种多元化需求的年代。为了丰富社区居民的好文档，供参考3/12业余生活，可以从理财方面着手。在此通货膨胀如此猖狂的时期，更好的引导居民投资理财，社区与河南亿正投资担保有限公司携手合作特展开一系列的专业理财讲座，让居民了解理财产品的品种，理财心态调整、投资方向以及未来经济走势各个方面的内容。一、活动主题：走进理财、走进财富、让生活更精彩二、活动时间：根据社区居民休息时间安排三、活动地址：社区广场四、活动宗旨：宣传金融知识，引导社区居民树立正确的投资理念，理性理财、增加财产收入。让居民了解投资基础知识，投资技巧，并对市场未来走势进行预测；如何理财？如何合理运作手中的闲散资金，从个人投资者投资心理、投资机会、投资品种选择、投资期望收益率等方面进行详细分析五、活动方式：专业理财师进行一系列授课，现场互动、解决各种居民在理财知识方面的困惑。六、组织机构主办单位：社区承办单位：河南亿正投资担保有限公司好文档，供参考4/12七、活动安排：（一）社区1、负责向社区居民宣传理财讲座活动有关事项，鼓励社区居民踊跃参加2、做好组织、登记和统计工作3、提做好供场所：A、一个可以容纳50左右的房间B、一个可以进行讲座的广场4、根据社区居民业余时间安排课程时间（二）河南亿正投资担保有限公司1、提供理财讲师2、上课现场安排工作人员进行现场解答和后勤工作八、讲座整体流程1、准备工作A、DV拍摄与刻录：主要内容：公司的介绍，理财问题街头随机采风以及成交客户的。访问B、参加礼品准备：亿正手提袋、亿正宣传页、亿正宣传笔、亿正宣传本子C、邀请函、流程单制作2、奖品准备一等奖：待定好文档，供参考5/12二等奖：待定三等奖：待定3、讲座流程①DV播放：包括街头采访和成交客户的访问②主持人介绍公司发展历程和公司现状等，介绍专家老师以及老师讲座（理财）以及与其他投资品种的比较③抽奖、客户问答互动环节：针对“一对一模式”的安全进行详细的说明④各个行业的发展良好前景（针对借款方），彰显公司品质和体现公司实力等⑤各投资顾问（客户经理）针对自己客户进行答疑、签订“客户申请单”或直接成交⑥资料夹（客户经理人手一份）：画册、公司简介、业务介绍及问答、银行对帐单九、工作要求1、公司领导给予支持和重视，相关部门予以配合2、加强分工协作、紧密配合、强调团队的整体形象与利益3、公司与部门同事以积极态度做好前期准备工作，电话和短信双管齐下的手段完成邀约工作。十、费用1、DV费用好文档，供参考6/122、场地费用3、老师费用4、礼品费用5、宣传费用十一、附记1、前期物料准备、制作和协调人员：2、客户邀请：3、讲师邀请（或自己客户经理上台分享成功案例）：4、主持人：5、活动现场：十二、附件：（随机采访问题）1、做过投资理财吗？2、做过什么样的投资理财？3、为什么做投资理财？4、感觉到目前的通货膨胀了没有？5、知道“河南亿正投资担保有限公司”吗？6、了解过河南亿正投资担保公司的“一对一模式”吗？7、有过“合同履约担保”的经历吗？8、想通过投资赚取更大的收益吗？对客户的提问：1、以前有没有做过什么投资？2、是什么机缘让您了解到“河南亿正投资担保有限公好文档，供参考7/12司”？3、是什么原因促使您相信“河南亿正投资担保有限公司”与其合作？4、个人感觉“河南亿正投资担保有限公司”的优势在什么地方？理财活动方案【第三篇】一、活动背景通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的`现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。二、目标客户东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。三、活动主题尊享理财，赢在未来四、活动时间20xx年x月xx日下午2:30-5:10五、活动地点碧桂园城市展厅或银行会议室好文档，供参考8/12六、参加人员1、银行贵宾客户代表约xx人。2、碧桂园贵宾客户代表约xx人。3、银行领导及相关人员xx人。七、活动流程八、活动组织及人员分工总指挥：（一）人员整体安排迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人）：银行营销人员各（3人）：(一)方案拟定、筛选客户、讲课ppt准备、产品套餐和折页设计（二）物料准备及摆放碧桂园项目（三）客户邀约（电话、短信）（四）现场主持和讲课5人。（五）后期营销跟进银行项目营销人员理财活动策划方案【第四篇】目标：1、幼儿学习正确运用“抱、开、拍、摇、吹”等动词。2、幼儿愿意在集体面前大胆表演，学说简单的句子。3、幼儿乐意参加游戏活动。准备：好文档，供参考9/121、圣诞老人头饰；2、皮球、汽车、铃鼓、喇叭、小鼓、风车、娃娃、镜子、梳子等玩具。过程：一、创设游戏情境，幼儿自由探索玩玩具幼儿在音乐声中寻找礼物，引导幼儿观察有哪些玩具，启发他们在玩的过程中说一说拿的是什么、怎么玩的？1、师：今天是圣诞节，圣诞老爷爷给我们送来了许多好玩的礼物，让我们一起去把礼物找出来吧！（随着音乐找到礼物：皮球、汽车……）2、师：开始玩吧。玩过以后要告诉大家‘你拿的是什么玩具，你是怎么玩的？’（幼儿在欢快的音乐声中玩玩具）二、引导幼儿运用“抱、开、拍、摇、照、梳”等动词，练习学说简单的短句。1、创设一个幼儿敢说、想说、愿意说的情境，引导幼儿在集体面前玩一玩、说一说。⑴幼儿教老师玩，结合动作学习“抱、开、拍、摇”词。师：我拿皮球，皮球怎么玩呢？谁来教教我？请一位幼儿到前面来玩皮球，大家一起和他学做拍一拍、滚一滚等动作。⑵幼儿学习句式“我拿什么怎么玩”。好文档，供参考10/12如：“我拿皮球拍一拍”。2、幼儿自由交谈自己拿的是什么玩具怎么玩的，教师巡回倾听。师：小朋友们玩得都很高兴，那就对你旁边的小朋友说一说“你拿的是什么玩具，你是怎么玩的”？和他一起分享你的快乐。师：刚才我听到有的小朋友说‘我拿镜子照一照’、有的小朋友说‘我拿汽车开一开’、有的小朋友说‘我拿娃娃抱一抱’……说的真完整真好听！三、探索新玩具的玩法，学习新的动词“搓、转、吹”。1、探索新玩具的玩法，学习玩的动作“搓一搓”、“转一转”、“吹一吹”。师：看，这里还有更好玩的玩具呢！（出示拨浪鼓、风车、喇叭）2、以玩具在睡觉，如何叫醒它们的疑问启发幼儿说完整的句式“我拿什么怎么玩”。师：这些玩具正在睡觉呢，你能把它们叫醒吗？如：叫醒喇叭，说“我拿喇叭吹一吹”。四、游戏：叫醒玩具。师：还有更多好玩的玩具在睡觉呢，我们一起去叫醒它们吧！记住，你要说一句话‘我拿什么怎么玩’，玩具就会醒来和你一起玩啦。好文档，供参考11/12活动反思：带着大家的智慧，揣着激动不安的心，我带领着小朋友展开了以《圣诞老人的礼物》为主题的语言活动。我觉得这次活动相对于我以前的教学来说还算是比较成功的：首先，寓教于乐的活动方式很适合小班幼儿的年龄特征，他们在自主选择拿什么玩具和自主探索怎么玩玩具的游戏过程中，不仅享受到了玩玩具的乐趣，更重要的是幼儿能通过探索获得对新事物的认知，学习兴趣浓厚；其次，我用“谁来教教我”这样的提问方式，把自己放到了与幼儿平等的位置上，营造了一个宽松民主的教学氛围，提高了幼儿活动的积极性；最后，伴随着教师的鼓励，幼儿敢于交流、敢于表演。在玩的过程中学会了说完整的句式，达到了教育目标。当然活动还存在一些不足，如：学习句式“我拿__拍一拍（吹一吹、敲一敲……）”作为本次活动的重点，没有被突出，幼儿更多的时间都在探索玩具的玩法；其次，没有能引导孩子在探索玩具的多种玩法后用完整的句式表达，所以使本次活动内容没有得到延伸。在今后的活动中，我会努力提升自己的基本功，在尊重幼儿、以幼儿为主，用自己的魅力引导他们在自主探索、学习的基础上，发散幼儿的思维，有意识的培养幼儿语言的严谨性及逻辑性，提高幼儿的语言表达能力，进一步提高其综合能力，保证教学质量。好文档，供参考12/12