远洋地产(3377HK)发行可转换证券

[请请请请立即立即立即立即发发发发布布布布]远远远远洋洋洋洋地地地地产产产产(3377.HK)发发发发行行行行可可可可转转转转换换换换证证证证券券券券[香港时间2010年7月12日]，北京和环渤海湾地区领先的中国地产开发商远远远远洋洋洋洋地地地地产控产控产控产控股有股有股有股有限限限限公公公公司司司司（“远洋地产”或“公司”，联交所股票代码：3377）欣然宣布，提议向专业投资者进行一项永久性次级可转换证券（“可转换证券”）的全球发行。可转换证券将通过公司旗下的一个全资子公司发行，并由公司进行担保，以及可转换为公司的股票。远洋地产提议可转换证券是永久性的并无确定的赎回日期。转换锁定期为一年。所期望的初始转股价为每股港币6.85元。该可转换证券的分配率为每年8%，每半年付息。远洋地产提议公司可选择推迟支付分配率，也有权在公司股票交易价格连续30个交易日高于转股价的182.5%时，要求强制转换。公司还提议可以在发行5年后，或在至少90%的可转换证券已被转换、赎回、回购或取消时，以110%的价格赎回全部的可转换证券。公司预期建议可转换证券发行可筹得6.5亿美元，并可选择调高2.5亿美元。所得资金将用于收购新项目和支付现有项目，以及一般公司用途。远洋地产的行政总裁李明先生评论说：“远洋地产对中国房地产的长远发展充满信心。公司一直保持稳健的财务状况，已充分准备好把握所有发展机遇。公司手头现金充裕，于4月30日约有人民币136亿。可转换证券的发行，一方面有利于我们抓住每个市场周期中出现的优秀并购机会，同时让更多理念与公司一致的长线投资者得到与公司共同发展的机会，实现共赢。”可转换证券的定价，包括总发行金额、发行价格、分配日及转换率都将通过由中银国际、摩根大通和麦格里安排的订单累积过程加以确定。以上三家银行已被委任为本次可转换证券发行的联合主承销商和联合簿记行。–完–远洋地产(3377.HK)发行可转换证券2010-7-12/第二页本本本本新新新新闻闻闻闻稿稿稿稿并并并并不不不不构构构构成在成在成在成在美美美美国国国国或或或或任任任任何何何何其其其其它它它它司司司司法法法法权权权权区区区区提呈提呈提呈提呈出出出出售售售售建建建建议或议或议或议或招招招招揽购揽购揽购揽购买买买买任任任任何何何何证证证证券券券券的的的的建建建建议议议议，，，，倘倘倘倘未未未未根根根根据据据据任任任任何该何该何该何该等等等等司司司司法法法法权权权权区区区区的的的的证证证证券券券券法法法法办理办理办理办理登登登登记记记记或或或或未未未未获获获获批批批批准准准准而而而而于于于于上上上上述地述地述地述地区区区区进进进进行行行行上上上上述述述述建建建建议议议议、、、、招招招招揽揽揽揽或或或或出出出出售售售售即即即即属属属属违法违法违法违法。。。。未未未未办理办理办理办理登登登登记记记记手手手手续续续续或或或或未未未未获获获获豁豁豁豁免免免免相相相相关登关登关登关登记记记记规规规规定定定定前前前前，，，，不不不不得得得得在在在在美美美美国国国国提呈提呈提呈提呈或或或或发发发发售售售售任任任任何何何何证证证证券券券券。。。。凡凡凡凡在在在在美美美美国国国国公公公公开开开开发发发发售售售售任任任任何何何何证证证证券券券券，，，，均均均均须须须须以以以以刊刊刊刊发发发发章章章章程程程程方方方方式式式式进进进进行行行行。。。。该该该该等等等等章章章章程须程须程须程须载载载载有有有有提提提提出出出出有有有有关关关关发发发发售售售售的公的公的公的公司司司司、、、、其其其其管管管管理理理理层及财层及财层及财层及财务务务务报报报报表表表表的的的的详详详详尽尽尽尽数数数数据据据据。。。。本公本公本公本公司司司司不不不不拟拟拟拟在在在在美美美美国国国国登登登登记记记记任任任任何何何何证证证证券券券券。。。。由由由由于于于于截截截截至至至至本本本本新新新新闻闻闻闻稿稿稿稿发发发发布之布之布之布之时时时时，，，，概概概概无无无无订订订订立任立任立任立任何何何何与与与与可可可可转转转转换换换换证证证证券券券券发发发发行行行行有有有有关关关关的的的的具具具具约约约约束束束束力力力力的的的的协协协协议议议议，，，，可可可可转转转转换换换换证证证证券券券券的的的的发发发发行行行行有有有有可可可可能能能能会会会会亦亦亦亦可可可可能不能不能不能不会会会会落落落落实实实实。。。。本公本公本公本公司司司司投投投投资资资资者者者者和和和和股股股股东东东东在买在买在买在买卖卖卖卖本公本公本公本公司司司司股股股股票票票票时时时时务务务务请请请请审审审审慎慎慎慎行行行行事事事事。。。。关关关关于于于于远远远远洋洋洋洋地地地地产产产产（（（（股股股股票票票票代代代代码码码码：：：：3377））））远洋地产控股有限公司是北京和环渤海湾地区领先的地产开发商。公司主要开发中端至高端住宅项目、高级写字楼、商铺物业、酒店式公寓及酒店。远洋地产在全国多个高速发展城市拥有超过35个分别处于不同开发阶段的开发项目，包括环渤海湾地区的北京市、天津市、大连市、沈阳市和青岛市，长江三角洲地区的杭州市和黄山市，以及珠江三角洲地区的中山市和三亚市等。凭借一贯优质的产品及专业服务，远洋地产已经在北京、环渤海湾地区及珠江三角洲地区树立了「远洋」品牌的知名度。于2010年4月30日，远洋地产按建筑面积计算的土地储备约1,450万平方米，其中80%土地储备位于环渤海湾地区。公司自2008年3月10日起，被恒生指数有限公司选作一系列其指数的成分股，包括恒生综合指数（“HSCI”）、恒生中国内地综合指数、恒生香港中资企业指数（“HSCCI”）、恒生综合行业指数—地产建筑业、恒生流通综合指数以及恒生中国内地流通指数。本本本本新新新新闻闻闻闻稿稿稿稿由由由由iPROgilvyLTD代代代代表表表表远远远远洋洋洋洋地地地地产控产控产控产控股有股有股有股有限限限限公公公公司司司司发发发发布布布布。。。。如如如如需需需需进进进进一一一一步步步步信信信信息息息息，，，，请请请请联络联络联络联络:iPROgilvyLTD.NatalieTam/TinaLaw/JanetteLo/JulianaLi电话:[phone]传真:[phone]电邮:[e-mail]/[e-mail]/[e-mail]/[e-mail]远远远远洋洋洋洋地地地地产控产控产控产控股有股有股有股有限限限限公公公公司司司司李伟琪投资者关系及企业传讯总监电话:[phone]传真:[phone]电邮:[e-mail]