我国纺织服装业的竞争实力和潜力探讨

中南财经政法大学研究生学报2006年第3期我国纺织服装业的竞争实力和潜力探讨符大海(中南财经政法大学工商管理学院,湖北武汉430060)

摘要:随着后配额时代的到来,我国的纺织品服装出口面临着一个新的国际竞争环境,在给中国纺织服装业带来发展机遇的同时,中国纺织服装以量取胜、低价竞争的出口模式面临着前所未有的挑战。本文着重分析我国纺织服装业的竞争实力和竞争潜力,以此来说明影响我国纺织服装业国际竞争力的直接因素和间接因素,以期对企业界调整竞争战略和政府制定相关政策有所借鉴。关键词:纺织服装;竞争实力;潜力;进入21世纪,纺织服装业面临的外部环境发生了深刻变化。世界经济全球化趋势进一步增强,科技革命日新月异,技术发展突飞猛进,跨国公司的影响力日益增大,各国的综合竞争更加倚重于知识创新和科技进步,世界范围的产业结构调整正在影响和改变原有的国际分工和竞争格局。按照WTO纺织品服装协议的规定,全球纺织品服装配额已于2005年1月1日取消,世界纺织品服装贸易从此进入了后配额时代,在向自由贸易回归的道路上又前进了一大步,这对于中国这样一个纺织品服装贸易大国来说,无疑具有深远的影响。随着后配额时代的到来,我国的纺织品服装出口将面临一个新的国际环境,中国纺织品以量取胜、低价竞争的出口模式面临着前所未有的挑战。如何在这样一个新形势下,使我国纺织品服装由单纯的比较优势向竞争优势转化,继续保持和提高我国纺织织品服装业的国际竞争力,是亟待我们思考和解决的重要问题。

一、我国纺织服装业的竞争实力分析竞争实力反映的是国际竞争力的直接影响因素,本文分别从我国纺织服装的价格与质量、产品结构、品牌与营销、企业规模、技术装备等五个方面分析我国纺织品服装的竞争实力。(一)价格与质量价格的高低是影响竞争实力的一个重要因素。一般而言,相同的产品,价格低则产品的竞争实力强,价格高则产品的竞争实力弱。我国纺织品服装一直以来都以低价格开拓国际市场,出口平均单价比世界平均价低50%左右,与意大利、法国等发达国家相比则相差数倍至10倍之多,如1995年我国棉梭织服装单价为2.4美元,而法国同类产品单价在50美元以上。[1]值得注意的是,我国的纺织品服装虽然在价格上具有竞争优势,但产品质量不高,附加值低,利润空间也不大,因此不能长久地维持纺织品服装的竞争优势。本文以棉纱线、毛纱线和棉布三种主要纺织出口产品为例,计算了1996!2003年这三种产品的进出口质量指数。从表1可以看出,我国棉纱线和棉布的出口价格指数呈下降趋势,毛纱线的价格指数有所上升,尽管如此,我国纺织品服装出口的平均价格与发达国家相比仍然很低,因此从出口价格指数来看,我国纺织品服装的价格优势明显。另一方面,三种纺织品的进口价格指数却都呈上升的趋势,这表明我国的纺织品贸易条件有恶化的趋势,出口产品质量有待进一步提高。(二)产品结构从纺织产品的用途上看,国际上一些发达国家按纤维消耗量计算服装、装饰用、产业用纺织品各占1/3,作者简介:符大海(1980!),男,江苏江阴人,中南财经政法大学国际贸易学2004级硕士研究生。∀49∀而我国的比例约为6#2#1。2000年至2002年间,服装出口的比重占80%以上,装饰用纺织品占不到15%,产业用纺织品仅占不到4%,而同期的进口则呈现出相反的趋势,服装进口占25%左右,装饰用纺织品进口占40%以上,产业用纺织品的进口占30%以上。这说明我国纺织服装产品的结构不合理,技术含量低的状况仍未得到改善,产业优势比较明显的集中在服装方面,而装饰、产业用纺织品的国际市场竞争能力较弱。表1三种主要纺织产品质量指数(1996-2003)单位:美元/件、美元/万米年份19961997199819992000200120022003棉纱线口出口价格586574572551544532470496指数!0.980.9760.940.9280.9080.8030.846进口价格358352354346375382391383指数!0.9830.9890.9661.0471.0671.0921.071毛纱线出口价格14921486155517982081161115231936指数!0.9961.0421.2051.3951.081.0211.297进口价格8236927438888658849771007指数!0.8410.9031.0791.0511.0741.1871.223棉布出口价格98979984963989399406932590399463指数!1.0090.9740.9030.9500.9420.9130.956进口价格9651100239671978011037113981138012024指数!1.0391.0021.0131.1441.1811.1791.246

资料来源:根据中国对外经济贸易年鉴各年数据整理计算。表2服装、装饰、产业用纺织品进出口比重%(2000-2002)进口出口200020012002200020012002产业用33.231.731.731.73.63.4装饰用39.643.543.514.214.112.6服


装27.224.824.882.282.384.0

资料来源:中国纺织工业发展报告(2002/2003),中国纺织出版社。(三)品牌与营销随着全球化经济的兴起,消费者的需求日趋个性化和多样化,市场竞争日趋激烈,这就要求企业必须自觉地以市场为导向,建立现代化的市场营销机构,内设功能齐全的营销部门。从我国目前纺织品的出口结构看,尽管最终产品已超过2/3,但其中加工贸易的份额很大,即使是在一般贸易中也很少是中国自己的品牌,服装出口完全依赖于进口商的市场网络和品牌。这主要表现在两个方面:1.服装品牌开发意识不强。服装出口以定牌、来料加工为主,自我产品的设计开发和品牌服装的出口还处于起步阶段,缺乏知名品牌。许多服装企业仍停留在∃要什么,做什么%、∃有什么,卖什么%的低级阶段,以为依赖于外贸代理订单,而不去着力培育自己的品牌,无力直面国际市场。2.国际营销水平普遍较低。我国纺织服装的生产规模和能力已经达到较高水平,但在市场渗透、销售渠道的开发方面则严重不足。据统计,国内大中型纺织服装企业中只有1/3左右的企业建立起了完善的营销网络,一半以上的企业没有专人专职进行市场研究,完善的售后服务体系尚未建立起来。而发达国家通过向海外转移生产基地、特许生产和销售、委托加工贸易等途径控制了纺织服装产品的最终销售网络。(四)企业规模我国纺织企业众多而弱小,行业集中度较低,与国外优秀企业实力相比差距较大。以规模经济较为明显的化纤行业为例,我国化纤企业平均规模在5000吨以下,90%以上的工厂达不到经济规模的要求,2002年中国化纤产量约占世界的20%,工厂数比重高达45%。又如,2002年我国粘胶短丝规模达到2万!6万/吨/年的仅8家,占粘胶短丝企业总数的16.7%,产量约占52.8%,即使是达到2万吨/年的规模,也只能排在世界20名以后,产量尚不到国外企业平均5.65万吨的水平。在世界纺织服装100强中,我国只有两家企业位列其中,而与此同时,美国有34家,德国7家,法国、韩国、台湾地区和意大利分别有四家。[2](P31-35)可以看出,发达国家的企业仍是最具有市场竞争力的,尤其是美国企业,而我国虽然是出口大国,却只有两家企业入选,∀50∀其企业规模与发达国家企业规模水平相比还有很大差距。(五)技术装备技术装备是影响企业的劳动生产率的关键因素之一,因此也影响企业的资源转化能力。近几年来,我国纺织业的技术装备虽然有了很大的提高,但离国际先进水平还有较大距离。棉纺织业20世纪90年代后先进水平的设备比重只有50%,代表高新技术的自动络筒机、清梳联、无梭织机的占有率分别为40%、30%、50%,低于发达国家90%!100%、50%、80%!90%的占有率。[3]毛纺和印染行业仅有10%的设备达到国际先进水平,在纺纱、织布、印染、制衣各环节,电脑过程控制系统和电脑辅助设计系统拥有率较低。与工业发达国家相比,我国主要纺织技术装备在先进性、可靠性、稳定性方面的差距导致了产品质量、档次、劳动生产率、创汇水平以及纺织产品竞争力方面的很大差距。特别是在当前世界纺机机电一体化、信息化及快速反应的技术发展趋势下,我国国产纺机机电一体化和信息化水平仍处于初级阶段,可靠性低、稳定性差。

二、我国纺织服装业的竞争潜力分析国际竞争力的间接影响因素由竞争潜力来反映,结合波特的钻石模型、纺织品服装业的特点和我国的实际情况,本文对竞争潜力的分析从以下几方面展开:劳动力成本、劳动者素质、自然资源和原材料、技术创新与研发、需求因素以及相关行业和产业支持。(一)劳动力成本纺织服装业属于劳动密集型产业,因而在影响其竞争力的各因素中,劳动力成本和劳动力素质起着相当大的作用。我国劳动力资源丰富,工人的工资水平较低,拥有独特的劳动力成本优势。据来自摩洛哥媒体的消息,国际威尔默研究所(CabinetWermerInternational)就世界主要纺织品生产国家和地区的最新劳动力成本进行了分析,数据显示我国纺织服装业每小时工资为0.6美元,相当于日本的1/28,美国的1/21和韩国的1/6,但比印度高20%,是孟加拉国的1.5倍,印尼的3倍。如前所述,日、美等发达国家的劳动生产率要远远高于我国,这削弱了我国纺织业劳动力价格低廉的优势。与印度、孟加拉国、印尼等发展中国家相比,我国的劳动力成本优势不明显,而且存在上升趋势,加之自身劳动生产率低下的制约,如果不尽快解决好这两方面的问题,我国纺织业的成本优势将逐渐缩小。表3世界主要国家和地区纺织业劳动力成本比较单位:美元/人∀时国家(地区)美元/小时国家(地区)美元/小时国家(地区)美元/小时国家(地区)美元/小时日本17韩国3.6摩洛哥1.9中国0.6瑞士14波兰3.5突尼斯1.8印度0.5美国13匈牙利3毛里求斯1.4孟加拉国0.4中国台北5.9土耳其2.5泰国1.1印尼0.2中国香港5.7捷克共和国2.1埃及0.9

资料来源:http:&www.wtolaw.gov.cn/display/displayInfo.asp∀IID=200307241528287125.(二)劳动者素质纺织服装业是劳动密集型行业,因此对劳动力素质要求较高,劳动力素质包括两个方面,一个是劳动力的文化水平,另一个是劳动的熟练程度。1.文化水平偏低,创新人才缺乏。调查数据显示,纺织服装业中大多数企业中本科及以上学历的员工占全职员工的比重仅为2%!5%,最高的也只有10%,最严重缺乏的人才集中在总经理、工程师、技术人员和中高级管理人员。国内企业、教育部门和行业中介机构虽然做了不少培育人才的工作,但是整体来看,我国纺织创新开发人才还远远不够,这类人才在纺织企业平均只有2%,服装企业仅1%,远低于全国工业企业的平均水平。2.职业培训和教育经费投入不足,导致劳动熟练程度不高。2001年,中国纺织企业的平均教育费用为1.8万元,仅相当于工业企业平均值的62%。全国工业人均教育费为91.57元,而纺织业人均教育费仅45.29元,相当于全国工业的59.5%。到2002年,纺织业企业教育费用占全部工业平均水平的56%,较前一年下降了6个百分点,而职工平均教育费用为全国平均水平的47%,下降了12个百分点。[4]行业和企业有效∀51∀培训机制、国内外人才交流机制尚不成熟,缺乏先进、高效、稳定的行业教育培训网络,使得中国纺织业中职工劳动熟练程度普遍不高。(三)自然资源和原材料我国发展纺织业拥有丰富的自然资源和原材料,不但纺织原料品种齐全,而且数量充足;不但拥有天然纤维而且化学纤维发展迅速,同时原料质量不断提高,这体现在:1.棉花、蚕丝、厂丝产量居世界第一位,尤其是丝类出口量占世界出口量的80%,绸缎占40%,完全可以垄断世界丝绸市场;亚麻和被国外视为∃软黄金%的山羊绒是我国的特色资源;另外,我国还是皮革、羽绒、牦牛毛和罗麻布等纺织业资源的重要生产国,这一切为我国发展纺织工业提供了可靠的物质保障。2.在