经营计划部XXXX年2月经济活动分析

天津石化经济活动分析——计划营销2015年2月份目录原料采购计划执行产品出厂生产经营优化增效工作1234后期重点工作5一、原料采购—原油原油采购完成情况2015年2月份原油采购总量84.70万吨，其中：一般贸易原油82.61万吨，海洋原油2.09万吨；2015年2月止累计原油采购总量174.27万吨，其中：一般贸易原油170.35万吨，海洋原油3.92万吨,来料加工原油39.37万吨。项目月完成累计完成原油采购数量（万吨）84.70174.27一般贸易原油（万吨）82.61170.35其中:凝析油00海洋原油（万吨）2.093.92来料加工原油（万吨）039.37进口CIF价格（美元/桶）45.7953.35品质原油API度2929.89硫含量（%）2.42.26酸值（mgKOH/g）0.210.21一、原料采购—原油2015年2月份集团公司12家大型炼油企业进口原油采购价格情况（万吨；美元/桶）序号企业名称数量全口径价格含硫量API酸值性质类型集团合计高硫-中质-低酸1天津高硫-中质-低酸2青岛炼化高硫-中质-低酸3高桥含硫-中质-低酸4齐鲁高硫-中质-低酸5上海石化高硫-中质-低酸6镇海高硫-中质-含酸7广州高硫-中质-含酸8金陵高硫-中质-含酸9茂名高硫-中质-低酸10燕山含硫-中质-低酸11扬子高硫-中质-低酸12海南炼化含硫-中质-低酸一、原料采购—原油2015年2月止累计集团公司12家大型炼油企业进口原油采购价格情况（万吨；美元/桶）序号企业名称数量全口径价格含硫量API酸值性质类型集团合计高硫-中质-低酸1天津高硫-中质-低酸2青岛炼化高硫-中质-低酸3高桥含硫-中质-低酸4齐鲁高硫-中质-低酸5上海石化高硫-中质-低酸6镇海高硫-中质-含酸7广州高硫-中质-含酸8金陵高硫-中质-含酸9茂名高硫-中质-低酸10燕山含硫-中质-低酸11扬子高硫-中质-低酸12海南炼化含硫-中质-低酸一、原料采购—原油原油采购优化分析通过测算，卡斯蒂利亚仍是适宜我公司加工、效益最明显的劣质油资源；巴士拉轻是中东高硫中效益最好的原油资源。2月份优化方案中计划采取的优化措施：一是增加采购13万吨巴士拉轻替代沙重原油；二是在9万吨卡斯蒂利亚长单基础上增加现货采购量；三是低硫配输资源首选13万吨曼吉原油、其次选择乌拉尔原油。一、降本、增效分析一、原料采购—原油2月份资源优化措施落实情况：含硫原油：受港口工人罢工影响，曼吉原油没有出口资源；受欧洲炼厂炼油利润上升和运费水平上涨影响，乌拉尔原油的采购价格明显上涨。同期市场，沙特原油官价继续下跌趋势明显，高低硫价差保持相对稳定。通过跟踪测算，沙轻原油加工效益已经超过乌拉尔原油，因此选择沙轻原油替代曼吉（乌拉尔）原油作为低硫配输资源。劣质原油：协调总部和联合石化实现采购卡斯蒂利亚16.22万吨,在长期合同基础上增加了7.22万吨。高硫原油：资源落实过程中预测到2月份原油加工量比原排产计划的92万吨会有所降低。考虑采购总量减少、含硫原油由沙轻原油替代和装置硫含量设防限制等因素影响，计划增加采购13万吨巴士拉轻替代沙重原油的优化措施未落实。一、原料采购—原油2015年2月份原油采购价格45.79美元/桶，比2014年采购结构的价格低1.252美元/桶，折合54元/吨，按2月份实际采购量82.61万吨测算，降低采购成本4452万元人民币。2015年2月止累计降低采购成本4715万元人民币。月份CIF（美元/桶）折合人民币（元/吨）降低采购成本（万元）2015年CIF2014年价格2015-20142015年2014年2015-2014采购数量（万吨）降本金额（万元）160.3760.807-0.43727132716-387.79263245.7947.042-1.25220362102-5482.614452合计170.4047152015年2月止累计与2014年采购对比降低采购成本明细表与2014年完成情况对比：一、原料采购—原油2015年2月份原油采购价格45.79美元/桶，比2015年预算结构的价格低1.122美元/桶，折合56元/吨，按2月份实际采购量82.61万吨测算，降低采购成本4619万元人民币。2015年2月止累计降低采购成本6463万元人民币。2015年2月止累计与2015年预算采购对比降低采购成本明细表与2015年预算对比：月份CIF（美元/桶）折合人民币（元/吨）降低采购成本（万元）2015年CIF2015年预算价格完成-预算2015实际2015预算实际-预算采购数量（万吨）降本金额（万元）160.3760.966-0.59627132734-2187.791844245.7946.912-1.12220362104-5682.614619合计6463一、原料采购—原油经PIMS回归测算，2014年实际采购月度基础方案边际效益为47298万元，2015年预算月度分解方案效益为48583万元，2月份实际完成方案效益49141万元。与2014年实际相比，增效1843万元；与2015年预算相比，增效558万元。按照回归实际测算，10万吨沙轻比采购曼吉增效950万元，比采购乌拉尔增效1360万元。增效情况：一、原料采购—原油2015年2月份实物库存70.23万吨，实物库存比2015年月末库存控制指标上限高5.23万吨。2月份计划加工量92万吨，实际加工85万吨，由于加工量减少增加库存7万吨，剔除加工量影响，原油实物库存为63.23万吨，可以完成优化目标。二、库存控制分析完成情况：月份实物库存所有权库存来料加工库存财务库存控制指标值实际完成2014年度平均75.0551.8626.4548.602015年1月份60-6564.9758.1543.0321.932015年2月份60-6570.2357.7923.4146.822014年全年及2015年2月原油库存明细（单位：万吨）一、原料采购—原油控制评价：月份(M)M-1月计价数量M月加工量M-1月计价基准油累计基准油价累计采购量计价差异对原油成本影响值187.7999.1961.43461.43487.79282.618546.56454.225170.40.11美元/桶由于2月份加工量减少，造成2月份采购量比计划减少5.4万吨，2月份计价基准油46.56美元/桶，由此造成采购成本增加。按照2月份我公司采购进口油的平均价格45.31美元/桶计算，集团公司优惠贷款利率5%计算，本月原油库存比控制上限高了5.23万吨，增加财务运行费用44.4万元。一、原料采购—石脑油石脑油采购情况2月份石脑油计划采购量为7.5万吨,实际采购7.55万吨，其中，系统内石脑油3.24万吨，系统外石脑油4.31万吨。本月中石化互供价格为3430元/吨，比上月上涨530元/吨；本月外购石脑油合计到厂价格（含运费）为3333.71元/吨。虽然春节后国内地炼开工率有一定程度回升，但受国际原油及化工轻油市场宏观影响，三月份国内石脑油市场仍将处于资源紧张局面，部分厂家也将零星上调出厂报价。3月份中石化化工石脑油价格暂定为3690元/吨，与2月份比上涨260元/吨。一、原料采购—煤炭煤炭采购情况2月份，下达煤炭采购计划8.5万吨，实际到货8.52万吨，到货平均价格为488.56元/吨，其中货款价格372.63元/吨，价外费用115.93元/吨（含铁路运费115.00元/吨）本月共消耗煤炭8.75万吨，2月28日库存4.78万吨。总部2月份下发天津分公司煤炭采购参考价格为：低位发热量≥5500大卡到站价格490元/吨。2月份我公司煤炭管理小组确定的5500大卡煤炭价格为490元/吨。2月份，我公司采购煤炭价格比神华集团吨煤炭平均价格低24元，比天津港煤炭价格低27元。平均热值平均硫含量平均灰份平均外水平均挥发份烟煤煤炭55590.63%16.98%9.92%37.8%2月份到厂煤炭质量情况二、计划执行—炼油板块计划完成情况主要产品2月计划2月实际累计完成累计完成年计划(%)去年同期累计比去年同期（±%）原油加工量850000850003184194915.611970001-6.50汽煤柴合计43000043785994758016.13998210-5.07汽油850009236218259616.351743964.7092＃3100024567580880—95＃100001894138139-0—93＃19000184982833437.7678510-63.9197＃25000303575803571.2195886-39.48煤油12000012005124036014.5720978314.58出口航煤4500046391983380柴油22500022544652462516.88614030-14.560＃普柴450005052890513—228553-60.400＃车柴177800176396335105—96972245.57出口柴油400004159141591—76955-45.95-10＃普柴001865—87489-97.87-10＃车柴200-637252731—57333-8.03-20#柴油0-22751649227.4925242-34.66-35#柴油200071702791946.5341486-32.70石脑油16300017605337212616.33431899-13.84加氢裂化尾油710005728612449810.88149692-16.83商品液化气362003343868251—77010-11.37丙烯533049871166516.8912322-5.33苯21000227944602917.8048743-5.57甲苯20000213104315315.8843328-0.40混二甲苯17000164213575214.1839591-9.70石油焦871008575819038617.421831783.93二、计划执行—炼油板块做好配置计划调整积极与总部做好沟通，将2月份汽油配置计划由9.40万吨调整到10.40万吨（汽油生产计划由8.50万吨调增至9.20万吨），柴油配置计划由23.50万吨调整到25.30万吨（生产计划未作调整）。努力增产石脑油在确保供应中沙石化石脑油P值合格的前提下，努力提高2#、3#柴油加氢干点，全月增产石脑油1.31万吨。因炼油部减产柴油效果较好，原计划供应烯烃部的1.00万吨加氢裂化尾油未执行。二、计划执行—炼油板块盯紧计划执行进度2月止累计完成原油加工量184.19万吨，欠年度计划进度0.55%。主要原因是：因柴油出厂困难，配置计划较产量低，在1-2月累计柴油配置计划超年度计划进度4.56万吨的情况下，仅降低柴油库存0.74万吨（剔除累计3.84万吨出口计划未执行影响）。受此影响，原油加工量进度较年度计划低6.55万吨。2月止累计完成汽油产量18.26万吨，较去年同期提高4.7%。累计完成航煤产量24.04万吨，欠年度计划进度1.59%，但航煤累计产量较去年同期提高14.58%，航煤产量欠年度计划进度主要受原油加工量低，煤油组分资源不足影响。2月止累计完成柴汽比2.87，较去年同期降低0.65%。二、计划执行—炼油板块半成品及中间原料（万吨）品种年初库存2月初库存2月底库存比月初增减比年初增减汽油2.292.591.52-1.07-0.77煤油0.790.740.760.02-0.03柴油1.632.363.511.151.88石脑油0.760.710.67-0.04-0.09加氢原料2.061.591.70.11-0.36蜡油3.333.723.68-0.040.35渣油2.471.40.91-0.49-1.56污油2.071.872.220.350.15半成品及中间原料合计15.414.9814.97-0.01-0.43二、计划执行—炼油板块成品油所有权库存（万吨）品种年初库存1月底库存2月底库存比月初增减比年初增减汽油2.371.810.6