融资计划书

2008年1月XXXXXXXX担保公司战略融资计划书担保公司战略融资计划书谨呈XXXX投资担保有限责任公司2公司名称：XXXX投资担保有限责任公司XXXXXXXXXXXXXXXInvestment&GuaranteeCo.,Ltd公司网址：联系人：吴先生联系方式：[e-mail]保密条款：此融资计划书内所涉及内容仅限于收件人查阅，未经本公司许可或授权，任何收件人不得与第三人使用或分享；反之，由此给本公司带来的损失完全由上述责任人承担。3目录：第一篇XXXX担保融资战略分析---------------------------4-33Š第一章XXXX担保情况介绍与发展战略--------------------5-11Š第二章XXXX担保组织构架与业务构成-------------------12-17Š第三章XXXX担保盈利方式与经济效益-------------------18-22Š第四章XXXX担保增资扩股方案----------------------------23-33第二篇XX担保增资扩股可行性研究-----------------------34-65Š第一章中国农业产业化发展现状-------------------------------35-42Š第二章XXXX担保模式的可行性----------------------------43-49Š第三章XXXX担保模式的必要性----------------------------50-52Š第四章XXXX担保的核心运营模式-------------------------53-61Š第五章XXXX担保模式的操作程序-------------------------62-64第三篇中国担保业务发展现状---------------------------------65-74Š第一章中国担保业务发展现状----------------------------------66-69Š第二章中国农业担保模式分析----------------------------------70-944XXXX担保公司融资战略分析第一篇5第一章XXXX担保情况介绍与发展战略6一、公司概要2-1„XXXX投资担保有限责任公司（以下简称“XXXX担保”）成立于2006年11月，是经XXX省政府批准，由XXX省供销合作总社、XX信用担保有限责任公司、北京市XX投资有限公司三家股东发起设立的农业担保公司，注册资本1亿元人民币。„公司现有员工21人，本科以上学历占90%，其中注册会计师4人，主要管理人员均有8年以上的金融与投资管理经验。„业务合作伙伴：XXX银行(城市商业银行)、中国农业发展银行XXX省分行、XXX省信用合作联社„截止2007年10月底，公司总资产逾1.85亿元，净资产近1.08亿元。7一、公司概要2-2„XXXX担保是XXX省第一家也是唯一的一家专业从事农业担保与投资的担保机构。„公司是XXX省中小企业融资促进会的发起人与执行会员。„公司是XXX省农业产业化互助基金（筹）的托管单位。8二、公司经营理念„构建一个促进农业产业化发展的信用担保平台„扶持一批实行农业产业化经营的农业龙头企业„发挥产业孵化服务器功能和并购杠杆作用„实现金融资本与农业产业的良性互动„改变小农经济发展模式，推动农村经济的跨越式发展9三、公司未来五年的发展战略„2008～2010年，用三年时间全面拓展和深化农业担保与担保投资业务，构建农业产业与金融担保的互动平台，发展成为区域性和领域性的大型农业投资担保公司。到2010年，农业担保规模达50亿元，当年实现净利润1.2亿元。„2010～2012年，以农村金融为支撑，以农业产业投资为主线，实施跨区域经营的集团化发展战略，成为一家具有核心竞争能力并适应知识经济时代要求的农业产业投资集团。„到2012年，农业担保规模达100亿元，拥有或控股农业产业化龙头企业3家，当年实现净利润3亿元。10四、公司的增资扩股计划2-1„XXXX担保目前总股本1亿元人民币，公司计划在2008年～2010年三次增资扩股，并在2010年公司跨区域发展前将总股本扩大到3.45亿元人民币。即：2008年股权性融资7,500万元(溢价0.5倍)；2009年股权性融资15,000万元(溢价1倍)；2010年股权性融资30,000万元(溢价1.5倍)。„详见附表11四、公司的增资扩股计划2-2指标2007年2008年2009年2010年22,50034,50062,50036.23%15,000496,000权益资本(不含利润)10,00017,50032,500持股比例(原始股东)100%66.67%55.56%当年担保金额18,00090,000170,000杠杆资金05,00010,00015,00010,000股本股权融资与债权融资相结合的增资计划表单位：万元注：2009年公司原始股东认购当年15,000万元增资额中的5,000万元；2010年以前的担保额按（权益资本+债权融资）金额之和的5倍的80%计算；2010年的担保额按（权益资本+债权融资）金额之和的8倍的80%计算。12第二章XXXX担保组织构架与业务构成13一、股本结构股东名称出资金额出资比例XX信用担保有限责任公司3500万元35%XXX省国有事业单位3500万元35%北京市XX投资有限公司3000万元30%14二、组织结构股东会董事长监事会风险控制委员会总经理投资决策委员会COOCFO副总风险控制行业研究财务管理行政人事担保评审委员会担保三部担保二部担保一部财务部资金部稽核部投资部业务管理与开发人事部办公室行研室风控部法务部15三、业务构成XXXX担保业务结构企业担保个人担保投资业务研究咨询资产管理流贷担保履约担保票据担保企业并购抵押担保小额担保行业研究改制重组财务投资产品开发市场研究基金管理委托投资16四、担保品种介绍⑴、银行流动资金贷款担保和农业产业化项目贷款担保①、粮食、油料加工企业收购资金贷款担保业务；②、农、林、牧、副、渔领域的龙头企业贷款担保业务；③、农业生产、加工、流通等各类中小企业贷款担保业务；④、农业科技贷款担保业务；⑤、种子贷款担保业务。⑵、贸易项下融资担保⑶、银行信用证、承兑汇票担保⑷、合同履约担保、诉讼保全担保17五、担保流程¾企业向银行、政府主管机构、合作经济组织或中介机构提出融资申请¾担保公司在得到银行授信或贷款意向后,对企业融资申请资料进行初审(不超过两天),出具担保意向函¾初审合格后,担保公司项目经理到企业进行尽职调查(不超过三天)¾尽职调查后,形成企业信用评级报告,并通过复核(不超过四天)¾审保会议评审(不超过三天),出具担保决议¾银行审批合格后,签定委托担保协议、反担保协议、借款合同担保合同等,办理反担保登记手续,发放贷款¾归还贷款,注销反担保登记¾担保业务的重点是企业尽职调查,通过尽职调查对企业的信用进行评价18第三章XXXX担保盈利方式与经济效益19一、盈利方式„担保业务收取2%～5%担保额的服务费。同时，公司要求被担保企业或个人提供足额的反担保资产，以规避担保风险；„担保投资业务为公司提供进入农业产业，从而成为公司低风险高获利的利润增长点；„金融配套服务拓展了担保业务的服务范围，保证担保项目的资信质量，增加了担保业务的附加价值，是对担保业务的垂直整合。20二、2007年经营效益简析项目金额（万元）备注担保费收入540（18000＊3%）担保额按1.8亿元/年利息收入100（10000＊1%）按注册资本计算咨询服务收入50测算值收入小计690管理费用240（70＋170）租房和人员工资等营业费用150（100＋50）差旅费和营销费用等费用小计390营业利润300风险准备90（18000＊50%）＊1%按在保余额的1%所得税31.5（（300－90）＊15%）按15%计算税后利润178.5加：政策性补贴153（18000＊50%）＊1.7%按中小企业局和财政局相关规定补贴，合计为在保余额的1.7%净收益331.5注：担保费率按3%计算，利息收入按1%利率计算；在保余额按当年担保额的50%估算，政策性补贴按在保余额的1.7%计算。21三、经济与社会效益2007年的经营概况„接待来访581家„新增担保户数18户„完成担保18笔„担保总额1.8亿元„担保余额1.6亿元„代偿责任无2007年的社会效益„受保企业增加销售收入25700万元„受保企业增加利税2800万元„受保企业增加就业岗位1500个22四、财政补贴与税收优惠„担保收入三年营业税减免(已获省政府批准，正在办理税务局审理)；„风险保证金（担保收入的50%）可在税前成本项中列支；„企业所得税按15%的优惠政策执行；„按年末在保余额的1.5%给予财政补贴；„财政专项资金追加投资（正在积极申请）。23第四章XXXX担保增资扩股方案24一、募集金额„首次募集金额：股权性融资7,500万元(溢价0.5倍)„增资后的资本金规模:从10,000万元增至15,000万元；另外2500万元列入资本公积。25二、资金投向„资金投向：追加担保保证金1、根据农业担保行业的特点，XXXX担保本身不可能靠借贷的方式扩张。为满足担保保证金增长的需要，唯一的途径是通过股本扩张来融资。2、资金筹措的使用方向主要是追加担保业务保证金（保证金全部存入合作银行，不作他用），以用于满足主营业务的迅速增长和进行农业产业化投资，以及提高公司的抗风险能力。26三、投资回报率„投资回报率：13%预计公司在2008～2010年三年间：1、平均净资产回报率将达约11%；2、平均投资回报率在13%以上。（信用额度按注册资本放大5倍计算）。27„2006－2007年是创业期，创业期基数小，属于业务开创和产品开发阶段；„2008－2010年是成长期，2007年伊始，XXXX担保业务快速增长并拥有稳定收入的服务产品和逐年增长的客户群体。四、公司经营计划3-1业务快速增长并拥有稳定的收入XXXX担保业务增长趋势指标2006年2007年2008年2009年2010年总担保金额（累计）0.492.311.3028.3077.90年增长倍数3.6751.892.92阶段平均年增长倍数3.673.27平均年增长倍数3.37单位:人民币亿元28四、公司经营计划3-2XXXX担保2006－2010年经营计划指标2006年2007年2008年2009年2010年合计一、运营资金计划(实际)担保金额4,90018,00090,000170,000496,000778,900个人担保1,0002,0002,0004,0009,000履约担保2,70012,00024,00086,000124,700企业担保4,90013,80072,000136,000376,000602,700小额信贷担保金额5004,0008,00030,00042,500保证金外余额8,7151,2453,3857,19622,415可用投资资金8,0001,2003,0006,21921,819当年长期投资0015003,05515,205累计长期投资0015004,55519,760二、收入合计1376903,8187,53818,80030,983保费收入1205402,7075,15513,27021,792配套服务收入17504759211,4582,921担保保证金利息01004217759442,240长期投资收益002156873,1284,030单位：人民币万元29四、公司经营计划3-2编制说明：(1)担保业务量保持均衡发展；(2)担保费率平均为2006年3%、2007～2010年2.5%-2.8%；配套服务费率按0.4%-0.8%；(3)利息收入为用于担保保证金部分按年利息率2%计算；(4)投资收益指未用于担保保证金部分按综合收益率15%计算；(5)2006年为实际发生数。30五、公司资金计划为满足担保保证金增长的需要,唯一的途径是通过