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11/03/2014Page1MTRCorporation港鐵公司二零一三年業績報告二零一四年三月十一日港鐵公司前瞻性陳述第2頁本公布內部分陳述可被視為前瞻性陳述。此等前瞻性陳述包含已知及未知的風險、不明朗情況及其他因素，而這些風險、不明朗情況及其他因素可能導致公司的實際表現、財務狀況或業績與此等前瞻性陳述所隱含的任何日後表現、財務狀況或業績存在重大差異。11/03/2014Page3MTRCorporation業績摘要及業務綜覽行政總裁韋達誠先生第3頁港鐵公司第4頁二零一三年財務表現良好經常性業務持續有增長二零一三年表現持續良好港鐵公司第5頁六年以來最好的列車服務表現每年投放超過五十億港元維修及提升鐵路資產透過「用心聽‧用心做」計劃不斷提升服務載客量穩步增長物業發展利潤稍遜二零一三年表現持續良好港鐵公司第6頁中國內地及國際業務進展理想二零一四年港鐵慶祝投入服務三十五周年並將開通西港島綫香港的新鐵路項目正全速興建二零一三年表現持續良好港鐵公司第7頁(百萬港元)20132012(1)變動總收入38,70735,739收入(不包括中國內地及國際附屬公司)25,46122,953總EBITDA14,39912,895EBITDA(不包括中國內地及國際附屬公司)13,60812,293總EBITDA盈利率37.2%36.1%EBITDA盈利率(不包括中國內地及國際附屬公司)53.4%53.6%香港物業發展利潤1,3963,238除稅前利潤15,02715,376股東應佔淨利潤(2)13,02513,375每股盈利(港元)(2)2.252.31經常性業務利潤7,4376,914基本業務利潤8,6009,618基本業務每股盈利(港元)1.481.66每股股息(港元)0.920.798.3%10.9%11.7%10.7%0.2個百分點56.9%1.1個百分點2.3%2.6%2.6%10.6%7.6%16.5%財務摘要1.因採納HKAS19修訂「僱員福利」之追溯應用而進行重列2.不包括非控股權益11/03/2014Page8MTRCorporation香港客運業務港鐵公司第9頁自計劃開展以來，增加超過九萬三千班列車班次港鐵公司第10頁繼續投放資源於客戶服務新智能手機應用程式:NextTrain、TrafficNews及MTRMobile增設五部升降機、超過三百張座椅及五十二部闊閘機港鐵公司香港客運業務第11頁(百萬港元)其他(2)14,52310,0352,8477958462,92310,51184315,1661.本地鐵路服務包括觀塘綫﹑荃灣綫﹑港島綫﹑東涌綫﹑將軍澳綫﹑迪士尼綫﹑東鐵綫(過境服務除外)﹑西鐵綫和馬鞍山綫。2.其他包括輕鐵、巴士、城際客運及其他鐵路相關收入。20122013員工薪酬及有關費用水電費用保養及相關工程耗用的存料與備料8,0174,0671,2001,1124774,1981,1771,2938,4491,161514一般行政、鐵路配套及其他(百萬港元)收入成本EBITDA:六十七億一千七百萬港元3.2%EBITDA盈利率:44.3%0.5個百分點總乘客量：十八億二千三百四十萬人次3.0%8891,267本地鐵路服務(1)過境服務機場快綫港鐵公司香港客運業務收入第12頁機場快綫車費收入：八億四千三百萬港元6.0%過境服務車費收入：二十九億二千三百萬港元2.7%12.7機場快綫乘客量(百萬人次)20122013機場快綫平均車費HK$61.7013.7HK$62.59109.7HK$25.95111.4HK$26.25過境服務平均車費過境服務乘客量(百萬人次)1,474.7HK$7.131,431.0HK$7.01本地鐵路服務平均車費本地鐵路服務乘客量(百萬人次)4.7%本地鐵路服務車費收入(1)：一百零五億一千一百萬港元1.鐵路服務包括觀塘綫﹑荃灣綫﹑港島綫﹑東涌綫﹑將軍澳綫﹑迪士尼綫﹑東鐵綫(過境服務除外)﹑西鐵綫和馬鞍山綫。港鐵公司巴士36.1%港鐵46.9%專線小巴14.2%電車及渡海小輪2.8%2013巴士36.2%港鐵46.4%專線小巴14.6%電車及渡海小輪2.8%20122012201320122013機場快綫20122013過境服務過海服務21.8%22.0%54.2%53.4%66.7%66.7%(1)(1)第13頁市場佔有率香港專營公共交通工具資料來源：運輸署/入境事務處/香港機場管理局1.根據香港機場管理局公布的總機場出入境乘客數字按比例計算。11/03/2014Page14MTRCorporation香港車站商務業務港鐵公司EBITDA盈利率:89.9%0.7個百分點香港車站商務業務第15頁收入:四十五億八千八百萬港元24.7%成本:四億六千四百萬港元16.9%EBITDA:四十一億二千四百萬港元25.6%羅湖站及紅磡站的免稅店新租約由二零一三年一月一日起生效，租金帶來顯著的一次性升幅截至二零一三年十二月三十一日，商舖總數為一千三百三十六間，佔五萬六千三百五十平方米電訊業務–推出4G流動通訊服務及提升流動數據容量帶動收入上升1,0002,1423961421,0532,933447155廣告車站商舖租務電訊其他20122013收入(百萬港元)36.9%5.3%9.2%12.9%54(1)3421.於二零一二年收取的一次性2G終止費11/03/2014Page16MTRCorporation香港物業業務港鐵公司香港商場新訂租金平均上升百分之十六港鐵商場及國際金融中心二期十八層寫字樓保持接近百分之百出租率投資組合-二零一三年十二月香港零售：二十一萬三千三百三十四平方米(1)香港寫字樓：四萬九百六十九平方米(1)成本：六億七千三百萬港元EBITDA:三十一億五百萬港元第17頁收入：三十七億七千八百萬港元11.1%3,547Rentalrevenue231Managementincome203Managementincome3,198Rentalrevenue7.3%EBITDA盈利率:82.2%11.9%0.6個百分點3,1983,54720323120122013(百萬港元)3,4013,778收入租金收入租金收入管理收入管理收入香港物業租賃及管理業務1.港鐵應佔可出租樓面面積港鐵公司第18頁香港物業發展利潤：十三億九千六百萬港元香港物業發展利潤利潤主要來自出售溱岸8號的尚餘單位，及出售各個住宅物業的車位(二零一三年下半年展開的預售TheAustin(地塊C)的單位全部售罄，預計今年獲發入伙紙後可確認利潤入帳瓏門二期(港鐵公司作為物業發展的代理)已售出當中九百一十一個單位的百分之九十九點六土地招標天榮站(輕鐵)於十二月已推出進行招標，但沒有一份標書獲得接受香港物業發展11/03/2014Page19MTRCorporation中國內地及國際業務港鐵公司第20頁EBITDA貢獻:七億九千一百萬港元1.包括中國內地物業業務於2013年及2012年分別為二千三百萬港元及一千八百萬港元的EBITDA貢獻2.一次性收回電力成本MTRStockholm•營運表現繼續提升•獲得SwedishInstituteofQuality「2013年傑出業務發展」的嘉許MetroTrainsMelbourne(MTM)•營運及財務表現良好•宣傳安全及有關訊息的短片於二零一三年二月獲著名的AdNewsAgencyoftheYearAwards頒發具聲望的「全年最佳廣告策劃獎」及「全年最佳廣告獎」港鐵軌道交通(深圳)•營運表現超出目標和合約要求•通過了必維國際ISO14001:2004認證4656467616021385527879120122013(百萬港元)46(2)74592(1)(1)中國內地及國際業務–附屬公司總額港鐵軌道交通(深圳)MTMMTRStockholm46(2)港鐵公司18666(1)66(1)176(2)(2)北京京港地鐵(BJMTR)，中國內地•營運表現良好並超出服務目標•獲「中國城市軌道交通協會」選為中國內地三大鐵路營運商之一•北京地鐵十四號綫第一期於二零一三年五月通車倫敦LOROL，英國•持續提供優質服務•繼續奪得多項重要獎項，包括「歐洲鐵路營運商年度獎」•專營權獲延續兩年至二零一六年十一月杭州地鐵(HZMTR)，中國內地•於二零一三年十一月慶祝營運一周年•營運表現超出目標•財務表現遜於預期，但隨著杭州東高速鐵路站開通後已見改善中國內地及國際業務–聯營公司聯營公司的業績分析：五千九百萬港元虧損(百萬港元)北京京港地鐵LOROL(倫敦)TBT(斯德哥爾摩)杭州地鐵總額1.包括過往年度的一次性會計調整2.包括一項於顧問業務入帳的管理費收入第21頁11/03/2014Page22MTRCorporation香港以外的拓展計劃港鐵公司北京地鐵十四號綫於二零一二年十一月草簽特許經營協議綫路長度：四十七點三公里第一期已於二零一三年五月五日通車；預計第二期將於二零一四年通車，而第三期將於二零一五年通車北京京港地鐵投資額：一百五十億元人民幣港鐵額外注資二十二億元人民幣現時為營運及維修專營權模式當全綫開通後，會開始公私合營模式十個轉綫車站(一個車站與北京地鐵四號綫連接)第23頁北京地鐵十六號綫已於二月投遞標書綫路長度：50公里(29個車站)第一期預計於二零一六年年底通車；整條綫路於二零一七年年底投入服務公私合營模式(營運及維修專營權模式至全綫開通)香港以外的拓展計劃–中國內地港鐵公司第24頁北運河站地盤天津市區天津物業發展與天津市地下鐵道集團有限公司聯營投資已於二零一三年下半年繳付地價二十億七千五百萬元人民幣港鐵股份：百分之四十九項目面積：六萬六千八百八十八平方米項目總樓面面積：二十七萬八千六百五十平方米住宅及商業用途深圳物業發展龍勝站自行發展模式項目總樓面面積：二十萬六千一百六十七平方米；商用面積：一萬平方米單位數目：約一千七百個總投資額約為四十億元人民幣(估算)，包括地價(接近)二十億元人民幣上蓋建造工程於二零一三年十二月展開預計於二零一四年第四季開始預售第一期部份淨利潤撥予深圳市政府以支持深圳地鐵發展香港以外的拓展計劃–中國內地港鐵公司第25頁瑞典MTRExpress全新高鐵列車服務連接瑞典兩個最大城市：斯德哥爾摩和哥德堡目標於明年初當全新列車運抵後開通及提供服務綫路長度：四百五十五公里，每星期一百一十班列車班次澳洲NorthWestRailLink(公私合營)入圍的兩個財團之一於二零一三年十二月遞交標書，預計於二零一四年公佈結果綫路長度為二十三公里，十三個車站(八個新車站及五個翻新車站)DandenongRailCorridor(公私合營)港鐵帶領的財團將落實提升墨爾本DandenongRailCorridor的項目經落實項目採購及融資的安排後，建造工程將於二零一五年展開NorthWestRailLinkMelbourneTrainNetworkDandenongRailCorridor香港以外的拓展計劃–國際港鐵公司FenchurchStreetLondonGateway英國EssexThameside(營運及維修專營權)於二零一三年十二月遞交標書綫路長度為一百二十九公里；二十六個車站；乘客量為每年三千二百萬人次Thameslink(營運及維修專營權)於二零一三年十二月遞交標書綫路長度為一千一百七十公里；二百三十五個車站；乘客量為每年二億四千萬人次Crossrail(營運及維修專營權)於二零一四年二月遞交標書綫路長度為一百一十八公里；三十五個車站；乘客量預計為每年二億人次ScotRail(營運及維修專營權)二零一三年十一月獲甄選為投標者之一預計於二零一四年四月遞交標書綫路長度為二千七百五十九公里；三百五十七個車站乘客量預計為每年八千一百萬人次ThameslinkEssexThameside第26頁Crossrail香港以外的拓展計劃–國際11/03/2014Page