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冶金工业经济发展研究中心冶金工业经济发展研究中心2011年9月15日钢业转变发展方式提升盈利能力的主要模式BusinessConsultingServices冶金工业经济发展研究中心主要内容一、钢铁企业布局的基本准则二、钢铁产业的基本形态三、钢企提升盈利能力的主要途径BusinessConsultingServices冶金工业经济发展研究中心一、钢铁企业布局的基本准则科学发展可持续发展把握规律盈利能力BusinessConsultingServices冶金工业经济发展研究中心一、钢铁企业布局的基本准则国家或区域经济结构经济发展速度与经济发展结构政府调控的政策取向钢铁产业的主要特征决定钢铁数量决定钢铁发展速度与结构决定钢铁产业发展方向决定钢铁产业发展定位经济发展趋势与经济发展阶段决定钢铁产品的消费结构钢铁产品消费结构决定钢铁产品的生产结构BusinessConsultingServices冶金工业经济发展研究中心一、钢铁企业布局的基本准则资源全球配置、生产贴近市场美钢联的布局美国纽柯钢铁公司的布局BusinessConsultingServices冶金工业经济发展研究中心一、钢铁企业布局的基本准则资源全球配置、生产贴近市场BusinessConsultingServices冶金工业经济发展研究中心一、钢铁企业布局的基本准则资源全球配置、生产贴近市场BusinessConsultingServices冶金工业经济发展研究中心一、钢铁企业布局的基本准则资源全球配置、生产贴近市场BusinessConsultingServices冶金工业经济发展研究中心一、钢铁企业布局的基本准则阿米集团在西班牙和法国中心城市的布局BusinessConsultingServices冶金工业经济发展研究中心一、钢铁企业布局的基本准则阿米集团在意大利和德国中心城市的布局BusinessConsultingServices冶金工业经济发展研究中心二、钢铁产业的基本环境钢铁产业发展政策(2005年7月)动因：制止盲目发展、粗放发展钢铁产业调整和振兴规划(2009年3月)动因：受金融危机影响严重主要问题：⑴盲目投资严重，产能总量过剩⑵创新能力不强⑶产业布局不合理⑷产业集中度低⑸资源控制力弱⑹流通秩序混乱发力点：⑴总量控制⑵淘汰落后⑶企业重组⑷技术改造⑸优化布局目标(6个)：⑴总量恢复到合理水平⑵淘汰落后产能有新突破⑶联合重组取得重大进展⑷技术进步得到较大提升⑸自主创新能力进一步增强⑹节能减排取得明显成效进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见(2010年6月)动因：产能增长过快、产业集中度低、布局不合理、淘汰落后进展缓慢、铁矿石经营秩序不规范等,这不仅是对钢铁产业调整和振兴规划的完善，更是强化了措施。政策BusinessConsultingServices冶金工业经济发展研究中心二、钢铁产业的基本环境钢铁产业调整和振兴规划(2009年3月)、国办34号文(2010年6月)调整部分产品的进出口税率财政部和国家税总两次上调出口退税率09/04/01和09/06/01执行)国务院关税税则委下调出口关税(09/07/01执行)财政部和国家税总取消48种钢铁产品出口退税(10/07/15执行)实施公平贸易政策完善企业重组政策钢铁企业兼并重组方案审批管理办法国务院关于促进企业兼并重组的意见(国发[2010]27号，10/08/28)提高建筑工程用钢标准建筑工程用钢强制标准及设计规范加大技术进步及技改投入鼓励进口技术和产品(冷/热宽板带轧机、炉外精炼及煤气发电设备)(09/07/22)继续实施有保有压融资政策调整固定资产投项目资本金比例钢铁40%(09/05)“一行三会”(09/12/22)完善落后产能退出机制适时修订钢铁产业政策钢铁产业发展政策修订版实现与相关产业协调发展汽车、造船、家电装备等产业政策发挥行业协会作用组织进口铁矿谈判积极实施走出去战略钢材出口政策对外矿业投资建立产业信息披露制度关于抑制产能过剩和重复建设的通知(38号文09/09)；7号文(10/02)钢铁行业生产经营规范条件(工原[2010])105号(10/06/21)关于清理钢铁项目的通知(2010)产业结构调整指导目录(2011年版)政策BusinessConsultingServices冶金工业经济发展研究中心二、钢铁产业的基本环境工业转型升级规划工业和信息化部工业和信息化部原材料司钢铁工业发展“十二五”规划发展重点：兼并重组、优化布局(加快东南沿海钢铁基地建设、推进与城市发展不相容的钢厂搬迁改造、支持西部地区适度发展)、资源保障(铁矿石、废钢、焦煤)、淘汰落后、节能减排、技术进步、品种质量、走出去(开矿，建钢厂及深加工、贸易)、产业链延伸、信息化。政策国家发改委工业司“十二五”重大生产力布局规划结论：政策的执行力逐步加强。BusinessConsultingServices冶金工业经济发展研究中心二、钢铁产业的基本环境我国正处于工业化中期向工业化后期的转变时期工业化尚未完成2010工业化中期→工业化后期钢需求由高速增长→低速增长消费BusinessConsultingServices冶金工业经济发展研究中心二、钢铁产业的基本环境美国人均GDP(90年不变价)与人均粗钢产量，kg/人0100200300400500600700050001000015000200002500030000英国人均GDP(90年不变价)与人均粗钢产量，kg/人01002003004005006000500010000150002000025000日本人均GDP(90年不变价)与人均粗钢产量，kg/人0200400600800100012000500010000150002000025000德国人均GDP(90年不变价)与人均粗钢产量，kg/人0100200300400500600700800900100005000100001500020000消费BusinessConsultingServices冶金工业经济发展研究中心二、钢铁产业的基本环境我国人均GDP与人均钢材消费量的变化情况380634122568202817161490127411351042438494942039832231027925421518815012510105001000150020002500300035004000450050002000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年050100150200250300350400450人均GDP折合美元(美元/人)人均钢材(扣除重复材)消费量(千克/人)消费BusinessConsultingServices冶金工业经济发展研究中心二、钢铁产业的基本环境目前我国各省、直辖市、自治区的工业化进程阶段地方名称占全国GDP(%)占全国人口(%)后工业化阶段上海4.111.46工业化阶段后期后半程北京、天津34.5321.23前半程江苏、浙江、广东、内蒙古中期后半程山东、辽宁、福建46.6250.81前半程吉林、河北、重庆、湖北、陕西、黑龙江、山西、宁夏、河南、湖南、新疆、青海、海南前期后半程四川、江西、安徽、广西、西藏14.7426.51前半程云南、甘肃、贵州前工业化阶段消费1.非整体式推进BusinessConsultingServices冶金工业经济发展研究中心二、钢铁产业的基本环境2.我国作为发展中国家在技术借鉴上有后发优势，发达国家在达到峰值之前所不具有的高效钢材生产和使用技术，目前已经成熟并在我国逐渐得到普及运用，钢材消费量的单位消耗会有所下降。3.信息化带动工业化(信息化与工业化融合发展)的新型工业化模式与传统的工业化模式有着本质的不同，使制造业的投资与产值的钢消费强度明显降低。4.伴随着国民经济总量增加，其结构也在不断变化，增长质量在提高。产业结构升级和投资品成本要素价格的变化，导致钢消费强度下降(特殊时期除外)。在工业领域，主要是产品结构发生了很大变化，科技含量和附加值较高从而单位耗钢较少的产品增长速度远快于传统的耗钢多的产品(计算机制造业)。在建筑业，建筑物高层化和钢结构比例上升，固然是提高钢消费强度的因素；但土地价格、拆迁补偿标准、装修标准大幅提高，又导致单位建筑产品价值的钢消费强度降低。5.我国在工业化进程中，就将开始转变经济发展方式，而且面临的环保压力越来越大，这也将制约钢铁产品的消费强度。消费BusinessConsultingServices冶金工业经济发展研究中心二、钢铁产业的基本环境消费BusinessConsultingServices冶金工业经济发展研究中心二、钢铁产业的基本环境消费BusinessConsultingServices冶金工业经济发展研究中心二、钢铁产业的基本环境消费BusinessConsultingServices冶金工业经济发展研究中心二、钢铁产业的基本形态2010年，钢铁产业固定资产投资(不含矿山)3465.0亿元，同比增长6.1%；2011年1-7月，钢铁固定资产投资2022.2亿元，同比增长17.5%；大中型钢铁企业利润总额652亿元，同比增长20.6%。钢铁行业固定资产投资与利润的变化0.0500.01000.01500.02000.02500.03000.03500.04000.01993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年1-7月固定资产投资总额(亿元)利润总额(亿元)供给BusinessConsultingServices冶金工业经济发展研究中心二、钢铁产业的基本形态一是特大型钢铁企业集团“十二五”规划仍存在外延型扩张；二是特大型钢铁企业在兼并中小企业或自身的结构调整中，依然存在产能置换过程中的外延型扩张；三是中小型钢企在产品结构与装备结构调整中的仍存在外延型扩张；四是淘汰落后的约束机制多余激励机制。淘汰与新增现有产能一是产能利用率仍在合理区间；二是当期产能与当期产量之差至少超过1亿吨，相当于世界第二大产钢国日本的生产能力；三是庞大的富余产能对市场的冲动较大，盈利能力难以明显提高。供给BusinessConsultingServices冶金工业经济发展研究中心二、钢铁产业的基本环境成本截至2010年末，美国钢积蓄总量超过80亿吨，人均超过20吨；中国钢积蓄总量约58亿吨，人均约4.3吨；按照国际经验值计算，人均钢积蓄量超过10吨后，废钢发生量将明显增加，铁钢比才会出现实质性变化。由于国内废钢资源短缺，未来十年内，我国仍将以高炉-转炉(长流程)为主，对铁矿石和焦炭的需求仍然维持在高位。成本是价格的支撑点BusinessConsultingServices冶金工业经济发展研究中心二、钢铁产业的基本形态2011年1-7月铁矿固定资产投资同比增长17.5%，去年同期同比增长16.7%2011年1-7月钢铁工业固定资产投资同比增长17.5%，去年同比为1.6%356.5428.0629.52617.33465.02022.2680.51066.2843.53265.83240.32246.50.0500.01000.01500.02000.02500.03000.03500.04000.02006年2007年2008年2009年2010年2011年1-7月铁矿投资额(亿元)钢铁投资(亿元)成本BusinessConsultingServices冶金工业经济发展研究中心二、钢铁产业的基本形态国产铁矿石产量与进口铁矿石采购成本环比增长率的关系0200040006000800010000120002010年1月2010年2月2010年3月2010年4月2010年5月2010年6月2010年7月2010年8月2010年9月2010年10月2010年11月2010年12月-6.00-4.00-2.000.002.0