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2010年9月大桥石化GBPEC河南大桥石化有限公司私募融资商业计划书2目录行业产品第三章公司管理第二章第一章公司基本情况第四章第五章第六章市场策略融资说明财务计划3第一章公司基本情况4第一节公司概况5大桥石化概况公司概况河南大桥石化有限公司前身为新乡宝奇实业公司，由张先生于上世纪八十年代创办。张先生自1987年开始从事成品油销售业务，是中国改革开放后最早从事成品油经营的个人之一。1998年5月18日，公司正式更名为新乡市大桥石化有限公司，从此大桥石化的名字开始在全国司机中叫响。公司于2009年6月更名为河南省大桥石化有限公司。公司先注册地址为河南省新乡市平原新区，公司注册资本人民币1000万元。经过近20年的发展，公司已经发展成为河南省内最大的民营石化企业，在全国具有了较高的知名度。公司目前以成品油仓储、批发和零售，高速公路服务区投资和经营为主业。业务概述公司在新乡市拥有两座总储量达50000方的成品油库，并拥有两条独立的铁路专用线，其中位于新乡市工业园区的X油库占地160亩，储量45000方，是河南省内已建成的最大的成品油库之一。由公司投资、建设、经营的京港澳高速公路原阳服务区，占地面积近300亩，是京港澳高速上最大的服务区之一，也是河南省规模最大、服务项目最全的服务区。该服务区也是河南省内第一家由民营企业投资、并整体经营的高速公路服务区。公司在以郑州、新乡为中心的中原城市群内的市区、高速公路、国道主干线上拥有大中型加油站21座。其中郑州市9座，新乡市8座，许昌市2座，开封市1座，安阳市1座。近年来主要荣誉2007年“大桥”商标被河南省工商局评为河南省著名商标2008年被河南省发改委评为“河南之星最佳企业”称号2009年被选举为河南省青年企业家联合会副会长单位2009年被选举为河南省石油成品油流通协会副会长单位2009年被选举为河南省民营经济维权发展与促进会副会长单位6历史沿革1990年张贵林先生用省吃俭用凑来的5000元钱承包了卫辉市唐庄农机站加油站1992年1998年5月2002年12月2007年8月2008年元月郑州黄河大桥桥头大桥石化加油站开业，大桥石化正式叫响收购龙浩油库，从单纯的零售经营走上批发，零售一体化经营2009年收购卫辉市孙杏村加油站“大桥”商标被河南省工商局命名为河南省著名商标。由公司投资的京港澳高速公路原阳服务区建成营业。公司网点建设部成立，专门负责公司在全省各地市的网点建设，加快了全省布局的步伐。小店油库全部建成投入运营。小店油库是豫北地区最大的成品油库，也是整个河南省最大的成品油库之一。7第二节公司组织结构8河南大桥石化有限公司新乡市龙浩实业有限公司办公室财务部资本运营部网络建设部营销管理部人力资源部技术安全部审计监察部油品采购部非油采购部组织结构图河南京港澳高速原阳服务区有限公司许昌泓润站新乡陈堡站新乡大桥北站新乡大桥西站新乡新大站新乡胜华站开封宏发站汤阴中兴站蓝天加油站郑州兴隆站郑州中澳站郑州大学路站郑州嵩山路站郑州环宇站郑州六通站新郑恒宇站新郑永信站新郑汇鑫站许昌军红站9第三节公司发展规划10公司发展规划公司正通过不断的服务创新，将加油站连锁与便利店连锁、快餐连锁、汽修连锁等捆绑经营，创造出一种全新的商业连锁模式，以市场需求为导向，努力打造国内一流成品油供应商和服务商。公司目前正筹划引进私募并最终实现在国内A股市场上市，通过不断的网点扩张和纵向、横向收购兼并，矢志将公司打造成为石化行业全产业链供应商。中原城市群市区加油站收购项目，2009-2012年，人民币1.5亿元焦晋高速服务区项目，2010-2011年，人民7000万元河北新乐服务区项目，2010-2012年，人民币1.5亿元湖北花园、大悟服务区项目，2011-2013年，人民币1.3亿元山东东营炼油厂项目，2011-2013年，人民币1.5亿元山东东营港中转石油库项目，2011-2013年，人民币3.6亿元公司发展目标拟投资项目和资金需求11第二章公司管理12第一节公司管理层13公司管理层基于现代企业制度对公司治理结构的要求，公司实行董事会领导下的职业经理人制度，目前公司董事会设置3名董事，均由公司内部在成品油经营行业有丰富管理经验的人士担任。董事会组成公司经营团队主要成员一部分来自公司创业早期进入的创业元老，他们对公司拥有深厚的感情，并拥有多年本行业的经营经验。另一部分人员来自于公司在近年引进的高层管理人员。他们拥有高学历、高素质，年轻敢干，思路开阔的优势。经过几年的磨合，引进的高管和创业元老已经高度融合，形成了推动公司向前发展的强大合力。他们对成品油市场的敏锐把握和对客户需求的深度认知使得他们在带领公司与同行竞争的过程中总能够先人一步，占得先机。经营团队组成14经营团队成员简介张贵林。男，45岁，籍贯河南新乡，EMBA在读。本科专业，经济管理。23年成品油行业经验，历任宝奇实业公司经理，新乡市电子霓虹有限公司经理，龙浩油库经理，和新乡市大桥石化有限公司董事长兼总经理等职。先后获得河南省劳动模范、河南省十大创新青年企业家等荣誉称号，并担任新乡市第十届、第十一届人大代表，河南省成品油协会副会长、河南省民营经济维权发展与促进会副会长、郑州市企业家联合会副会长等职。董事长兼总经理侯振春。男，33岁，河南卫辉人。先后获得经济学博士、经济学硕士学位和金融学学士。出国前曾经任职于国内证券公司、投资公司，对资本运作较为熟悉。2007年回国，担任董事长助理兼财务总监。主要负责公司投融资业务。同时协助公司进一步理清了发展思路，制定了中长期发展规划，并主导了企业基本财务制度的健全。财务总监宋军，男，37岁，河南南阳人。本科学历，财务会计专业。于2008年加入公司。加入公司之前，先后任职于政府机关，浙江宁波及河南省内数家大型民营企业集团，涉足行业涵盖房地产、投资、医药等，具有丰富的企业管理经验。现主要负责公司零售网点建设工作。网建副总余贵军。男，38岁，籍贯河南新乡，本科学历。余先生1994年即加入张先生的团队，是大桥石化的创业元老之一。从加油工作起，先后从事过计量员、押运员、会计、班长、副站长、站长等职。后担任大桥石化下属郑州兴隆石化公司副经理。现任公司副总经理，主管营销工作。营销副总15第二节公司内部管理16公司人力资源政策实行效率工资和效益工资制定岗定编、建立人才储备以高于市场公司水平10%-15%的工资水平，挑选素质较高的员工，以高标准严格要求，提升员工的人均效益，同时保持员工队伍的相对稳定。以绩效工资鼓励先进、鞭策落后，营造一种积极向上，比学赶帮的良好风气。对于站长等行业经验要求较高的职位以内部培养为主，对于营销、管理等普通岗位，以外部聘任为主。为满足公司快速发展的需要，实行见习站长制度，从外部招聘素质高、学历高的毕业生进行培养。经过1年左右的培养期，通过竞聘上岗。站长等重要岗位竞聘制的实施，不但打通了普通员工的晋升通道，为公司后备管理人才培养提供了土壤，同时也给在位者以很大的震动，使他们变压力为动力，工作积极性大幅提高。推行岗位竞聘制公司十分重视员工的培训、学习，倡导建立学习型组织。公司实行内部培训与外部培训相结合的模式，针对不同的培训对象和培训目的采取相应的培训方法。公司员工培训分为如下几个层次：A、新员工岗前培训。B、普通员工在岗培训。C、中层培训。D、高层培训。倡导学习型组织公司根据下属各经营单位的经营业绩和实际需要确定编制。同时通过校园招聘、网络招聘、内部推荐、人才市场招聘等多种渠道招募优秀人才，并且为站长、基层核算员等关键岗位设置储备人员，为公司业务的发展做好人才储备。17第三章行业产品18第一节成品油行业状况19全球成品油行业概况根据欧佩克发表的《世界能源展望2009》，在过去40年中，石油是首要的世界能源。虽然在接下来的20年中，某些新能源在世界总能源消费中的比重会有所上升，但无法改变石油作为世界首要能源需求供应源的地位。欧佩克预计，2005年-2030年间，世界石油需求年均增长率将会达到1.4%，至2030年石油需求将达到56亿吨。交通运输领域仍将是未来石油需求的主体和主要增长源。2010年至2030年间，交通领域石油需求将增长30%，年均增长1.4%。全球轿车保有量将从2010年的8亿辆增加至2030年的13.7亿辆，年均增长率为2.4%。货车、商务用车保有量将从2010年的2.48亿辆增加至4.54亿辆，年均增长3.1%。200820102015202020252030经合组织国家47.545.545.54544.343.4发展中国家333439.344.850.256.1转型经济体5.15.15.45.75.96.1世界85.684.690.295.4100.4105.6全球石油长期需求预测（百万桶/日）数据来源：《欧佩克世界能源展望2009》每千人拥有轿车数量拥有轿车总量（百万辆）增长率200720102020203020072010202020302007-2030北美5755575846032592592953251.0经合组织国家4884815085305825836446910.7发展中国家313656871601923425825.8转型经济体175193253309596584992.3世界120121139165802840107013722.420中国成品油行业概况相对于未来10-20年间，全球石油需求及成品油需求的平缓增长，得益于中国强劲的的经济增长势头和工业化、城市化进程，未来20年内，中国成品油需求将继续保持快速增长势头。过去的10年（1999-2009），中国的经济保持了9.9%的增长率，与此相对应，中国的成品油需求量增长率也达到了7.1%。GDP增长率与成品油需求增长高度相关，成品油需求增长率会低于GDP增长率2-3%百分点。根据预测，中国未来10年成品油需求增长率仍将保持在6-7%的水平上。而其中公路运输业的快速发展和家庭轿车的普及使得车用成品油需求的增长率将会在10%左右。中国1999-2009年GDP增长与成品油需求增长数据来源：《1999-2009中国统计年鉴》、《1999-2009中石化年报》年份20002000200220032004GDP增长率8.40%8.30%9.10%10.00%10.10%成品油需求增长率4.80%4.90%5.10%7.22%19.00%年份20052006200720082009GDP增长率10.40%11.60%13.00%9.00%9.10%成品油需求增长率4.70%6.10%6.80%10.20%0.90%2000-2009年中国GDP增长与成品油需求增长对比图0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%2000200120022003200420052006200720082009GDP增长率成品油需求增长率21第二节产品说明22公司主营产品及服务大桥石化是一家以成品油批发、零售为主业的企业，油品销售收入占到公司总营业收入的95%以上。主营各种标号的柴油、汽油、润滑油及油品添加剂。同时以高速公路服务区、加油站为依托，为客户提供便利店、餐饮、客房、汽车修理、汽车美容、过磅等服务。过去3年间，公司营业收入保持了快速增长，年平均增长率超过50%。非油品收入在总收入中的比重持续提高，2010年上半公司非油品收入占总收入的比重达到5.19%，成为公司未来利润增长的另一个亮点。油品销售收入中，汽油销售收入比重逐年递增。由于汽油销售毛利率较之柴油高，所以公司未来毛利率有望逐年提高。种类/年份2007200820092010F2011F2012F2013F2014F0#柴油55.0%68.0%66.0%55.0%52.0%50.0%51.0%50.0%–10#柴油16.0%17.0%19.0%16.0%15.0%16.0%15.0%10.0%–20#柴油1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%