王家荣-企业融资尽职调查提纲

电话营销专家——王家荣整理中国电话营销网XinXin100.COM欢迎交流企业融资尽职调查提纲2002年12月电话营销专家——王家荣整理中国电话营销网XinXin100.COM欢迎交流一、企业概况1、注册情况（1）企业名称（2）法人代表（3）注册时间（4）注册地址（5）注册资金（6）主营与兼营（7）所有制类型国有企业集体企业私营企业中外合资企业外资独资2、股权结构及主管单位（1）股权结构（2）股东背景（3）主管单位政府院校协会或行会无主管单位电话营销专家——王家荣整理中国电话营销网XinXin100.COM欢迎交流3、企业文化（1）经营宗旨（企业的价值观）（2）企业目标我们的企业现在是什么?我们企业未来的目标是什么?我们将做什么?(3)经营理念企业遵照的发展思路企业采用的经营模式企业准备达到的经营目标4、企业资质及奖项情况(1)企业：高新技术企业证书、火炬技术企业证书等等。(2)技术：获得的国家级、部级等各种奖励证书、技术评定证书等。(3)产品或服务：所获得的特许证书、资质认证等。5、企业信用（1）银行信用：有无不良贷款记录银行信用等级(2)商业信用:与合作单位开展业务中，有无不良信用记录。二、产品、服务及技术1、产品与服务电话营销专家——王家荣整理中国电话营销网XinXin100.COM欢迎交流（1）提供的产品或服务是什么？目前提供的产品／服务：主要、次要过去三年提供的产品／服务未来三年计划提供的产品／服务（2）产品与服务的独特性独特性的内容功能扩展性能提高质量提升过程便捷资源独占独特性的独特程度革命性产品创新产品换代产品功能改进产品独特性的竞争优势有明显的竞争优势有一定的竞争优势无竞争优势（3）产品及服务的对象产品及服务的直接对象电话营销专家——王家荣整理中国电话营销网XinXin100.COM欢迎交流产品的上下游产品／服务相配套的产品／服务产品／服务的对象对于其适用性的评价（4）产品及服务的成熟度设计／策划阶段试制／服务系统建设阶段中试／试运行阶段大规模生产／稳定运行阶段（5）产品及服务的使用特性消耗品/耐用品必需品/奢侈品可替代品/不可替代品(6)产品及服务的生命周期行业内平均的寿命周期行业新产品推出的周期(7)产品及服务的特批许可情况国家专控产品安全产品环保审批特许服务(8)产品及服务获得荣誉及论证情况2、技术电话营销专家——王家荣整理中国电话营销网XinXin100.COM欢迎交流（1）核心技术的内容与形式配方工艺设备(2)核心技术的先进性世界首创国际先进国内先进(3)核心技术的知识产权专利技术专有技术合作开发技术引进技术(4)核心技术的可控程度对核心人员的依赖性技术骨干的稳定性：是否持有公司股份、主要技术人员待遇、对公司的满意度。法律保障：合同、契约等法律保障技术的保密性：保密的制度与措施（6）技术优势的可持续性技术门槛／可模仿性技术开发的成本和条件电话营销专家——王家荣整理中国电话营销网XinXin100.COM欢迎交流技术开发的周期技术开发人员的素质要求持续创新能力研发人员:技术带头人及技术骨干研发条件：资金、场地、设备研发计划三、市场分析1、产业分析（1）企业所处的行业（2）行业的规模和增长率（3）行业的成熟度初始阶段扩张阶段稳定阶段下降阶段(4)经济环境对行业发展的影响(5)政策\法规对行业发展的影响2、目标市场（1）企业的目标市场（2）目标市场的规模和变化趋势3、市场竞争（1）产品竞争电话营销专家——王家荣整理中国电话营销网XinXin100.COM欢迎交流同类产品竞争替代品竞争新产品竞争(2)同业竞争(企业间)目标市场的占有率谁是主要竞争对手你们在什么方面有竞争?你们之间的区别在哪里?新的竞争对手进入市场的障碍是什么?四、商业模式1、产品的市场定位及市场形象（1）目标客户群（2）产品形象2、产品的销售模式（1）分销体系直销代理制分公司／办事处子公司特许经营（2）销售方式专卖店电话营销专家——王家荣整理中国电话营销网XinXin100.COM欢迎交流商场专柜上门推销3、促销手段（1）广告宣传（2）促销活动（3）专业渠道（4）政府推广4、收入来源（1）产品销售收入（2）服务收入5、竞争优势（1）产品优势功效优势质量优势价格优势品牌优势使用便利(2)销售优势销售网络优势供货能力优势促销手段优势售货服务优势电话营销专家——王家荣整理中国电话营销网XinXin100.COM欢迎交流信誉保证优势五、发展规划1、产品发展规划（1）产品改良计划（2）新产品研发计划（3）品牌提升计划2、市场扩张规划（1）扩大销售收入（2）提高市场占有率（3）增加利润3、发展规划保障（1）购置生产设备（2）加强研发能力（3）扩大营销网络（4）广告宣传（5）扩大人力资源六、融资方案1、融资总额（1）权益性资本及股权结构设计（2）债务性资本2、资金投向（1）投资项目电话营销专家——王家荣整理中国电话营销网XinXin100.COM欢迎交流（2）投资计划3、效益预测(1)现有经营部分效益预测(2)拟建项目效益预测(3)综合效益预测4、投资收益分析（1）投资收益预测（2）资本增值和变现的途径（3）项目分拆上市（4）股权转让七、财务分析1、财务状况（资产负债表）（1）资产状况流动资产固定资产长期资产无形资产(2)负债状况长期借款短期借款其他负债(3)所有者权益状况电话营销专家——王家荣整理中国电话营销网XinXin100.COM欢迎交流实收资本资本公积盈余公积未分配利润2、经营成果（利润表及利润分配表）3、现金流量状况（现金流量表）4、财务分析（1）资金结构（资金来源）分析主要结论主要指标资金总额(负债总额+所有者权益合计)自有资本构成比率流动负债构成比率长期负债构成比率(2)资产结构(资金占用)分析主要结论主要指标流动资产构成比率速动资产构成比率销售债权对盘存资产比率固定资产与所有者权益比率固定资产净值率电话营销专家——王家荣整理中国电话营销网XinXin100.COM欢迎交流(3)偿债能力分析主要结论主要指标资产负债率所有者权益负债率流动比率速动比率已获利息倍数(4)营运效率分析主要结论主要指标流动资产周转率存货周转率应收帐款周转率总资产周转率(5)盈利能力分析主要结论主要指标净资产收益率销售净利率营业利润率成本费用率电话营销专家——王家荣整理中国电话营销网XinXin100.COM欢迎交流权益乘数(6)现金流量分析主要结论主要指标销售净现率总资产净现率现金负债总额比到期债务清偿率现金流动负债比率5、企业价值评估（1）企业有形资产价值（2）企业无形资产价值（3）企业核心资产价值八、组织及管理1、组织架构（1）公司与业务部门的组织结构图（2）公司上下级关系描述（3）子公司所有权、控股、参股企业的所有权比例2、管理团队（1）高管团队高管组成：总经理(CEO)电话营销专家——王家荣整理中国电话营销网XinXin100.COM欢迎交流副总经理、财务总监、总工程师、市场总监评价指标：一般指标：姓名、职务、性别、年龄、学历、学位、专业、职称、职业培训、专长专业指标：本岗位工作开始时间主要工作经历本岗位工作任职时间及经历主要业绩薪酬：股权、工薪与雇佣合约、其他福利与本企业的契约关系：固定、合同…..个人信誉：有无某种称号、是否被解聘、是否涉嫌经济刑事等法律问题在外兼职情况（2）技术核心团队核心技术人员重要技术人员评价指标一般指标：姓名、职务、性别、年龄、学历、学位、专业、职称、职业培训、专长专业指标电话营销专家——王家荣整理中国电话营销网XinXin100.COM欢迎交流技术掌握程度薪酬：股权、工资、其他与本企业的关系：专职、顾问、协作、兼职、其他与本企业的契约关系：合同、固定、临时技术类相关奖项：专利、发明本技术领域工作经历：拥有何种核心技术、参与研发的项目名称及结论在同行的地位：院士、协会（行会）职务。。。3、开放性是否同意被替代及条件是否接纳新成员及条件是否愿意接受新的管理模式激励机制基本制度人事制度激励奖惩制度保密制度4、新股东要求（1）对新股东数量的要求（2）对新股东类型的要求（3）对新股东持股比例的要求5、董事会电话营销专家——王家荣整理中国电话营销网XinXin100.COM欢迎交流（1）董事会组成及要求（2）对董事会作用的限制