430719九鼎投资定向发行说明书

北京同创九鼎投资管理股份有限公司BeijingTongchuangjiudingInvestmentManagementCo.,Ltd定向发行说明书（修订稿）本公司的定向发行申请尚未得到中国证监会的核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。主办券商西部证券股份有限公司二零一五年七月北京同创九鼎投资管理股份有限公司定向发行说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。北京同创九鼎投资管理股份有限公司定向发行说明书重大事项提示本次定向发行募集资金投资项目为基金份额出资、小巨人计划和补充流动资金。其中基金份额出资和小巨人计划将由公司子公司昆吾九鼎进行具体实施。本次定向发行之前，公司接到证监会《调查通知书》（皖证调查通字1515号），公司已配合中国证监会的调查，提供相关资料等，且已履行了信息披露义务。监管机构对该《调查通知书》所述事项并非立案调查，具体情况详见2015年5月18日公告。公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在被证监会立案调查的情形，亦不存在其他违法违规行为，因此不会对公司本次定向发行股票造成重大影响或实质性障碍。北京同创九鼎投资管理股份有限公司定向发行说明书目录一、公司基本信息.....................................................................................................6二、发行计划.............................................................................................................6（一）发行目的.....................................................................................................6（二）发行对象范围及现有股东的优先认购安排.............................................6（三）发行价格和定价原则.................................................................................9（四）股票发行数量及募集资金总额.................................................................9（五）本次发行的限售安排及发行对象自愿锁定承诺.....................................9（六）本次股票发行前滚存未分配利润的处置.................................................9（七）公司除息除权、分红派息及转增股本情况.............................................9（八）募集资金用途...........................................................................................10（九）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项...........................16三、附生效条件的股份认购协议内容摘要...........................................................17（一）协议主体和签订时间...............................................................................17（二）认购方式和支付方式...............................................................................17（三）协议的生效条件和生效时间...................................................................17（四）协议附带的任何保留条款、前置条件...................................................17（五）相关限售安排...........................................................................................17（六）违约责任条款...........................................................................................18四、本次发行对九鼎投资的影响...........................................................................18北京同创九鼎投资管理股份有限公司定向发行说明书（一）本次发行对九鼎投资经营管理的影响...................................................18（二）本次定向发行后申请人财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况18（三）九鼎投资与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.......................................................................................19（四）本次发行对其他股东权益的影响...........................................................20（五）本次定向发行相关特有风险...................................................................20五、其他需要披露的重大事项...............................................................................21六、本次股票发行相关机构信息...........................................................................40七、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明...................................42八、主办券商声明...................................................................................................43九、申请挂牌公司律师声明...................................................................................44十、承担审计业务的会计师事务所声明...............................................................45十一、备查文件.......................................................................................................46北京同创九鼎投资管理股份有限公司定向发行说明书释义在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：公司、本公司、股份公司、九鼎投资指北京同创九鼎投资管理股份有限公司九鼎控股指同创九鼎投资控股有限公司昆吾九鼎指昆吾九鼎投资管理有限公司股东大会指北京同创九鼎投资管理股份有限公司股东大会董事会指北京同创九鼎投资管理股份有限公司董事会监事会指北京同创九鼎投资管理股份有限公司监事会证监会指中国证券监督管理委员会股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司主办券商、西部证券指西部证券股份有限公司律师指北京大成律师事务所会计师、挂牌人会计师指北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）《公司章程》指《北京同创九鼎投资管理股份有限公司章程》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《监督管理办法》指《非上市公众公司监督管理办法》《审计报告》指北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2015]京会兴审字第69000098号审计报告《法律意见书》指北京大成律师事务所出具的大成证字[2015]第112号法律意见书报告期/最近二年指2013年、2014年元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元北京同创九鼎投资管理股份有限公司定向发行说明书一、公司基本信息公司名称：北京同创九鼎投资管理股份有限公司证券简称：九鼎投资证券代码：430719法定代表人：吴刚董事会秘书：古志鹏住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心F618组织机构代码：56577732-7联系电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为其他金融业（J69），根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“J金融业”下的“69其他金融业”。主营业务：私募股权投资管理业务二、发行计划（一）发行目的公司目前正处于业务快速发展阶段，对运营资金需求较大。为增强公司主营业务竞争力，补充公司运营资金，公司进行本次股票发行。（二）发行对象范围及现有股东的优先认购安排1、发行对象范围北京同创九鼎投资管理股份有限公司定向发行说明书本次股票发行对象为公司现有股东（指截至2015年第四次临时股东大会之股权登记日即2015年5月29日的在册股东）以及具备全国中小企业股份转让系统投资者资格的投资者。最终发行对象中，非公司现有股东合计不超过35位，非公司现有股东的合格投资者为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的相关规定》的投资者，具体包括：1）机构投资者（法人机构注册资本500万元人民币以上、合伙企业实缴出资总额500万元人民币以上）。2）集合信托计划、私募投资基金、证券公司资产管理计划等。其中投资者为集合信托计划的，需为按照《信托公司集合资金信托计划管理办法》等相关规定设立的信托计划；投资者为私募投资基金的，需要按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案程序，其私募投资基金管理人需要按照上述规定完成备案登记；投资者为证券公司资产管理计划的，需要其按照《证券公司集合资产管理业务实施细则》以及《证券期货经营机构资产管理业务登记备案和自律管理办法（试行）》等相关规定在中国证券投资基金业协会履行备案程序。3）自然人投资者（投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值500万元人民币以上，且具有两年以上证券投资经验，或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景