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ExternalUseSILICONSYSTEMSGROUP光伏产电一体化振兴西部绿色经济的创新商业模式肖劲松总监,太阳能事业拓展及渠道营销能源与环境解决方案事业部应用材料公司2009年10月23日ExternalUseAgenda提要§光伏产电一体化——大型光伏电站的最终商业模式§实现光伏产电一体化模式的关键所在§应用材料公司——实现光伏产电一体化过程中值得信任的合作伙伴ExternalUsePVEndMarketGrowthScenarios全球及中国市场规模展望来源:Solarbuzz,VLSIandAppliedMaterials假设全球电力需求的增长为2.5％/年，平均每年日照12001200小时小时每年全球光伏安装趋势(GWp)29GW太阳能电池模组需求ExternalUseMoore’sLawforSolar:20%CostDownperDoublingDemand光伏产业的摩尔定律来源:EPIA,A.T.Kearneyanalysis,AMAT•历史走势图确定最终的“平价上网”•薄膜电池的价格反映出系统安装成本较高而转换率较低-$.10每个百分点.ExternalUseHaveweseenanENDtotheLAW?光伏摩尔定律不再有效了吗？来源:EPIA,A.T.Kearneyanalysis,AMAT•硅材料的价格在提高，而电池的价格趋于平稳。硅材料新的供应长时间滞后（3年）•市场局限于高端($.50+/Kwh)•对使用者而言非常高昂DeparturefromHistory??ExternalUseFinancialcrisis:Lawisreaffirmed金融危机：以过度调整再次验证光伏摩尔定律来源:EPIA,A.T.Kearneyanalysis,AMATNow,2.0$/W•通过以下方式降低成本-高效率-更多的工厂自动化Was,4.0$/WExternalUseWhyelasticitydoesnotworkintoday’ssolarindustry?为什么在今天的太阳能产业价格弹性无法调节供求关系？§晶体硅材料供应链影响市场所需时间长–新的硅材料工厂需要3-4年的时间扩建–低效和不平衡的价值链§终端市场需要长时间消化模组–太阳能发电基础装置需要1-2年才能完成–西班牙危机：立法推动的需求给终端市场带来不确定性§总结：–在太阳能产业中，价格弹性不能有效调节供需关系–当今太阳能产业的发展，需要有集成技术，快速反应的价值链和新的商业模式来推动ExternalUse•DesignPVFarm•Procurement•Installation•Manufacturemodels•PowerGeneratorOwnandoperatefarm•Strongcreditandmulti-yearoff-takeenablesefficientfinancingandforwardmodulepricingModulesModulesInstallInstall$$OffOff--taketakePVMakersGenerator-ownedFarmDeveloperOrPVmaker中国的商业模式创新Today’sBusinessModelInnovationinChinaProject-basedoff-takeAgreement&FarmOwnership发电站承购协议和所有权维系基于现货价格的供求关系ConsortiumConsortiumAgreementAgreementExternalUse9SunFabSunFab™™factoryfactoryGovtGovtcommunitycommunity-电力公司拥有SunFab工厂-电力公司承诺配置转换承诺配置转换设备（模组）设备（模组）--政府以低资本成本来降低政府以低资本成本来降低太阳能成本太阳能成本SOGownedSOGownedsolarfarmssolarfarms-每年电力公司在当地建立更多的太阳能发电站TheUltimateBusinessModel–fab2farm更进一步的商业模式：光伏产电一体化光伏产电一体化:打造中国的太阳能绿色生态经济！-社区获得就业机会，绿色科社区获得就业机会，绿色科技基础设施技基础设施ExternalUseFab2FarmImpactonWesternChinaEconomy光伏产电一体化对中国西部经济的积极推动§太阳能发电厂的建造能提供850多个就业机会§提供承购协议支持〜2500个新职位§每年20亿的经济活动§清洁能源技术群建立的基石10Source:CERA,GlobalInsight,YearsofOperation01,0002,0003,0000123……1015YearsofOperationSunFabConstructionPermanentManufacturingJobsSolarFarmConstruction–ReducedCommitmentSolarFarmConstruction–FullCommitmentJobsExternalUseBenefitsoffab2farmEcosystemforChina产电一体化生态经济对中国的积极意义§SunFab生产组件提供高科技手段来降低成本§产电一体化的生态系统使经济最大发展的同时，成本最小化–消除整个产业中的差额利润§政府/公用事业需提供低成本融资§千兆规模进一步降低成本–可扩大规模的工厂进一步确保成本效益§日照充足的中国西部地区的绿色工作机会–提供东部城市低成本电力ExternalUseAFab2FarmCase:VerticallyintegratedT-solar光伏产电一体化的范例：T-SolarT•solarisaSpanishconstructioncompanythatdeploysitsownmodulesinprojects+建立技术工业组群+垂直光伏整合–太阳能发电、发电站、建筑一体化+管理和经营各自的光伏园区-在西班牙：28个光伏园区；500公顷-每年发电200GWh-26个自治政府，其中16个省和8个自治地区-在3年内提供光伏相关工作机会超过1700个+模组生产是太阳能发展的瓶颈+现在可以利用自己的工厂，为现有的承购协议发电ExternalUse•FormpartnershipwithPVmaker/EPC•BuildMW-scaleDemoprojectCriticalPathtoimplementFab2Farm实施光伏产电一体化的步骤PowerGeneratorsIPPsUtilityAffiliates•Evaluatethemostcost-competitivetechnology•SelecttheFab2Farmturn-keypartner•Buildthescalable/upgradeableturn-keylines•EngageWesternChinagovernmenttoensurethecostadvantage•Sign10MWoff-takeagreement•DevelopEPCexpertiseDevelopPVManufacturingPartnership•Debt•Equity•Takethe%OwnershipofPVFab•ExpandFabcapacitytolowertheCostDevelopin-houseModuleCapabilityFab2farmExternalUseKeySuccessFactortoimplementFab2Farm实施光伏产电一体化的要素TechnicalPartnerLocalGovernmentModuleTechnologyPowerPowerGeneratorGenerator••EnvironmentalFriendlyEnvironmentalFriendly••LowestLCOELowestLCOE••ScalableandUpgradeableScalableandUpgradeable••ClosetofarmlocationClosetofarmlocation••LowCostofCapitalLowCostofCapital••PVIncentiveProgramPVIncentiveProgram••SustainableCostAdvantageSustainableCostAdvantage••Fab2FarmTotalSolutionsFab2FarmTotalSolutions••LocalSupportInfrastructureLocalSupportInfrastructureExternalUse15AppliedMaterials:YourFab2farmPartner应用材料:光伏产电一体化的伙伴半导体显示器和薄膜太阳能全球服务系统能源和环境带来世界级工厂的创新、技术概念，使客户开发出优秀的产品40多年来作为技术领先者ExternalUseDeliveringManufacturingScaleToDriveDownCosts以规模生产技术减低成本每瓦的成本接近平价上网现在20倍成本降低超过13年来源:DisplaySearch,NikkeiBP,AppliedMaterials单位面积的成本然后20,000,000倍成本降低30多年来源:SIA,ICKnowledgeLLC每个晶体管的成本首先ExternalUseMainstreamPVApplicationsandTechnologies主流光伏技术及应用市场细分RESIDENTIALCOMMERCIALROOFTOPUTILITYSCALELeadingc-SiSunFabTF~$1.65*$1.20~$1.20$0.70(multi-line)Today2012FModuleCost/Wp薄膜薄膜晶体硅晶体硅*来源:BofA/MerrillLynch,Aug.24,2009ExternalUse薄膜§SunFab™自动化软件和一体化的工艺§5.7平方米组件优化效用规模§将太阳能市场引入公共事业，近$3.50/Wp已安装晶体硅§§提供工具，以满足迫切需要降低安装每提供工具，以满足迫切需要降低安装每瓦成本瓦成本§超薄晶片、高生产率提高效率世界领先的太阳能光伏设备公司2008Revenue:$800+mEnergyandEnvironmentalSolutionsMorethan1,300systemsinstalled300+MWofcapacitydeliveredExternalUseXi’anSolarR&DCenter西安太阳能研发中心§投资金额2亿美元，是目前中国最大的太阳能研发投资项目§10,000平方米的组建可靠性测试实验室§34,000平方米的全球太阳能研发中心–先进的晶体硅及薄膜太阳能研发中心–全球太阳能研发和培训–先进的室内外可靠性测试–设备培训和支持中心–供应链发展ExternalUseSunFabGlobalNetworkofManufacturers太阳工厂的全球客户群6家客户已开始批量生产ExternalUseDrivingSunFabTJModuleEfficiency双结太阳工厂的技术路线AdvancedCellsLightInducedDegredationTopCellMaterialsHigherReflectivityBackContactImprovedTCOHomogeneityOpticalFilterIndexMatchingBottomCellMaterialsAntiReflectiveCoatings2010F2012F2008多种技术可供选择以实现效率12％ExternalUseDetailedCostReductionsbyYear生产成本的下降曲线*IntegratedFrontTCOcoaterBaseline2009E2010F2