XXXXXX投资基金介绍资料

0XXXX年XX月XX日XXXX非洲投资发展基金1第一章基金设立背景非洲——中国飞机出口第一站2非洲，是中国飞机出口的第一站，也一直是中国飞机的主要市场之一。从1975年5月与埃及签署的第一份出口合同，30多年来，XX技航空产品出口市场不断扩大，中国飞机出口非洲15个国家，总数量超过400架，涉及10多个机种和型号，中国飞机在境外的第一条自主研制飞机生产线也在非洲诞生。中国改革开放的总设计师邓小平在谈到中国军工发展时，高瞻远瞩地说：“看来不当军火商不行了……”，由此XX技于1979年诞生。歼7新舟60运8直9三十多年来，XX国际通过飞机出口在非洲多个国家及地区铺开了广阔的业务网络，与多国总统、军政首脑、金融机构和商会建立了良好的合作伙伴关系。在发展飞机出口业务的同时，XX国际在非投资还涉及行业民品出口、政府项目和成套设备出口，国际工程、地产酒店、资源开发等领域，带动了非洲国家经济发展和基础建设的兴起，改善了当地交通、医疗、种植业等国际民生质量，让这片广袤大地有了更多的XX国际与非洲的动人故事！XX国际在非洲的业务非洲市场投资环境4非洲具有巨大的市场潜力•非洲地区矿产资源丰富•非洲的市场需求庞大•在国际社会的共同努力下，牵制非洲经济发展的沉重外债已经得到极大缓解•非洲地区市场成本优势和直接投资回报率明显非洲国家经济政策及宏观商业环境大大改善•非洲国家制定了《非洲发展新伙伴计划》作为非洲整体发展战略•非洲国家不断创新和改良引进外资政策•随着世界经济发展的中心越来越转向亚洲，“向东看”开始成为非洲国家对外政策的战略性选择•外部消费（旅游业）拉动了非洲商业环境的改善中国政府政策作用机制为中国企业进入非洲市场搭建了宽阔的平台•中国政府与非洲国际持续的政治友好为中国企业开拓非洲市场奠定了坚实基础•XX在国际事务中相互支持构成了XX在经贸领域合作与互信的前提•基于鼓励企业“走出去”的各项新政，创造了中国企业进入非洲市场的有利条件西方国家加大对非洲市场的关注与投入近年来，XX间经贸关系持续快速发展5XX双边累计贸易额（亿美元）中国对非直接累计投资额（亿美元）•2011年XX双边贸易额达到1663亿美元，比2005年增加2倍多，相比较2000年增幅达16倍之多。中国对非贸易和投资规模不断扩大，截至2012年6月，中国对非各类投资累计450亿美元，其中直接投资累计超过150亿美元，项目遍及非洲50个国家。•2012年7月，XX合作论坛第五届部长会议在北京召开，胡锦涛主席在讲话中表示，今后3年，中国政府将采取措施，在以下５个重点领域支持非洲和平与发展事业：推进XX新型战略伙伴关系对未来扩大投资和融资领域合作，为非洲可持续发展提供助力；继续扩大对非援助，让发展成果惠及非洲民众；支持非洲一体化建设，帮助非洲提高整体发展能力；增进XX民间友好，为XX共同发展奠定坚实民意基础；促进非洲和平稳定，为非洲发展创造安全环境。现状•非洲幅员辽阔，航空运输服务集中于几大枢纽城市；•航空业需求潜力巨大，但运力不足；•直航网络严重缺失，国家间直航航线少，航班频次低，票价较高，区域内空中交通极为不便；•目前非洲运营的机队大多数飞机老旧，管理水平低下。非洲航空市场状况制约了经济发展机遇•新的XX合作战略加速了XX之间直航需求的增长；•非洲内部航线的分割与空白为中资企业赴非实施干支对接的集散服务和覆盖国家间及国内的支线连接服务提供了机会；•旅游、公务、矿产开发等领域中的旅行需求为包机业务带来了机会。XX国际，是世界航空技术走入中国的窗口，是中国航空技术走向世界的桥梁，在全球航空贸易和资源整合上占有重要的一席之地。非洲支线航空网络构想XX国际将在非洲搭建一个以运营中国飞机为特色的“空中坦赞铁路”，即通过争取中国政府给予非洲一定的援助支持，以“援助+销售”模式实现国产民机出口非洲，并以援建机场及机场设施、建立合资航空公司、提供培训、备件、客户服务及运营支持管理等方式，帮助非洲国家构建“非洲支线航空网络”，带动相关产品出口与销售，加强中国与非洲的合作纽带，促进XX经济贸易的发展。政治影响-深化XX传统友谊，提升中国在非影响力，助力国家外交战略-增强非洲国家间联系和凝聚力-为非洲人民和我在非人员提供应急救援和安全保障非洲支线航空网络的战略意义产业发展-扩大航空产业发展空间、直接拉动国内航空制造业、运输业发展-推动新机型研发-上下游产业带动：酒店、旅游、机场建设、机场设施、重型机械等经济效益-通过航空网络搭建，获取非洲政府资源支持，包括优质土地等具有良好经济效益的投资项目-以较小投资、较低难度、较快速度实现非洲交通运输能力提升-为非洲国家的对外开发与发展架起空中桥梁-促进在非中资企业人员在非洲的交通便利，为实现其更好的产业布局和更快的发展提供便利和保障XX非洲投资发展基金应运而生9基于上述情况，XX国际拟联合XX发展基金发起设立一支非洲投资发展基金，依托XX工业在航空工业领域内的产业优势和XX发展基金的政策优势，结合XX国际“非洲支线航空网络”的建设，重点投资非洲地区航空运营保障服务、航空酒店及相关地产、产业带来的优质政府项目等领域，促进非洲地区经济发展和民生改善，创造价值，获取合理的投资回报。航空产业价值链10第二章基金投资人介绍基石投资人——XX国际基本情况11XX国际成立于1979年，前身为中国航空技术进出口总公司，2008年改制更名为XX国际，由中国航空工业集团公司控股，中银集团投资有限公司、全国社会保障基金和航空产业基金共同持股。XX国际业务涵盖国际航空、贸易物流、高端消费品与零售、地产酒店、高科技电子及资源投资与开发六大板块。公司在中国各大主要城市拥有20家全资子公司，7家上市公司，截至2011年底资产规模达到1255亿，收入超过900亿；控股股东XX工业简介中国航空工业集团（以下简称“XX工业”）是国内唯一从事航空领域研究与制造的特大型中央企业，2012年连续第四次入围《财富》世界500强，排名第250位。设有防务、运输机、发动机、直升机、机载设备与系统、通用飞机、航空研究、飞行试验、贸易物流、资产管理、工程规划建设、汽车等产业板块，下辖200多家成员单位，有25家上市公司，员工约40万人。XX国际的战略定位：航空工业发展的先锋队、改革的试验田，成为中国航空工业开拓国际市场、发展相关产业、扩大国际投资的综合平台。XX国际构建了六大海外业务平台，全力推动海外业务发展13六大海外业务平台航空产品国际合作和转包生产平台国际工程业务平台航空产品出口营销平台航空技术引进平台非航空贸易平台海外融资和资本运作平台经过30多年的国际化发展，XX国际拥有了覆盖全球的海外营销网络，培养了一支具有国际贸易经验的人才队伍，形成了相对清晰的产业发展格局，积蓄了可持续发展的比较优势；在国际化经营方面，未来5年XX国际将基本完成公司全球战略布局，使核心业务成为区域市场的主要参与者，在海外业务中形成若干超50亿-100亿元的产业。XX国际海外七大区域规划14独联体区亚洲区欧洲区非洲区南太区南美区北美区各地区发展重点：欧洲、北美等发达地区：航空业务、新能源业务、地产酒店业务、电子类产品业务和高端制造业；亚洲、非洲等传统地区：航空业务、大宗成套业务、国际工程和地产业务、行业内产品和品牌输出、资源开发；南美、独联体等新兴市场地区：航空和非航空业务，资源开发。XX国际在非洲的国际航空业务三十年来，XX技航空产品出口试产不断扩大，出口飞机1700多架，60多个国家成为中国航空产品用户国，30多家著名跨国公司与XX技建立了长期稳定的合作关系，上千人次的外国总统和军政首脑访问过XX技，中国三代出口飞机前赴后继，达到年均12%的增量。非洲，是中国飞机出口的第一站，也一直是中国飞机的主要市场之一，截至目前已出口非洲15个国家，总数超过400架，并在非洲建立了中国飞机在境外的第一条自主研制的飞机生产线。未来，航空业务在非洲地区的主要发展方向如下：•充分利用航空产品在非洲出口建立的政府关系，扩大航空产品在非洲地区的市场份额，并围绕民机销售建造民机海外“4s”店，提高和改进售后服务；发展通航业务领域，建立合资飞行培训学校，策略性入股区域性民航公司，促进民机销售。XX国际在非洲的大宗政府项目上世纪90年代初开始，XX国际利用与非洲政府的良好关系，开展大宗政府项目，业务领域涵盖车辆、工程机械、能源、交通、教育、医疗、农业、基础设施建设等。大宗政府项目带动了非洲地区经济发展和基础建设的星期，改善了当地交通、医疗、种植业等国际民生质量，展现了XX国际真诚、负责和高效率的履约能力，得到出口国政府和人民的广泛赞誉。如：赞比亚移动医院、肯尼亚高教部、赞比亚路桥等。未来，大宗政府项目在非洲地区的主要发展方向如下：•充分利用航空产品销售、非航空政府成套项目开发建立的国内外政府渠道和关系，开拓政府成套领域的合作项目，重点包括能源、交通、工农业设施、教育医疗等领域；•探索创新项目运作模式，为业主和客户提供各类增值服务，为当地创造社会效应，树立负责任的新国企形象。交付赞比亚的工程机械赞比亚路桥工程XX国际在非洲的国际工程及海外地产业务1980年8月6日，以XX技设计建筑工程公司成立为标志，拉开了XX技正式进军海外工程的号角。目前累计在手的海外工程合同金额已经突破了100亿，并拥有多个海外分支机构，真正实现了从走出国门到落地生根，从名不见经传到誉满国际工程区域市场的飞速发展。未来，国际工程机海外地产业务在非洲地区的主要发展方向如下：•充分利用广泛的政府关系，争取优惠政策、工程项目和土地资源，快速发展工程、地产和酒店业务，并形成机场设施建设、房建、酒店等基础设施工程项目优势，成为非洲地区具有一流竞争力的国际工程承包商和地产开发运营商，组织协调区域的项目开发，统筹调动人员、资金、设备、建材等资源，打造国际工程和地产业务的旗舰。肯尼亚新机场项目效果图坦桑尼亚海景公寓项目效果图坦桑尼亚格兰云天酒店效果图XX国际财务与金融投资平台——XX国际投资18XX国际投资成立于1993年，目前注册资本5亿元。多年来XX国际投资一直作为XX国际资本运作和对外投资并购的平台，主要业务包括筹建产业基金、投资金融资产、开展策略投资等，为XX国际发挥管理盈利和业务孵化的功能。XX国际投资将作为XX国际的财务和金融投资平台，与XX发展基金共同出资设立基金管理公司，并由其共同组成的团队负责基金的投资和管理。基石投资人——XX基金概况19XX基金是按照胡锦涛主席在2006年11月XX论坛北京峰会上提出的对非务实合作8项政策措施之一、经国务院批准设立的中国第一支专注于对非州投资的基金，是为支持中国企业开展对非合作，开拓非洲市场而设立的专项资金。基金首期10亿美元资金有国家开发银行出资，最终达到50亿美元；XX基金的设立时对传统XX经贸合作模式的有益补充，在投资活动中坚持“真诚友好、平等对待、相互支持、共同发展、互利共赢”的合作原则；温家宝总理评价XX基金：“XX发展基金成立两年多来，有力地促进了中国企业对非投资，其中埃塞俄比亚玻璃厂填补了当地工业空白，马拉维棉花项目可带动当地近10万农户就业。”XX基金控股股东国家开发银行基本情况20国家开发银行（简称“国开行”）是中国中长期投融资领域主力银行，长期致力于融资支持基础设施、长期致力于融资支持基础设施、基础产业和支柱产业（简称“两基一支”）的建设和发展。在支持经济社会发展的过程中，积极探索有中国特色的中长期银行办行路子，已形成“两基一支”、基层金融和国际合作“一体两翼”的业务发展格局，成为中国金融体系中不可或缺的重要力量；国开行作为XX基金的唯一股东，拥有丰富的投融资经验、完善的专家资源库，已建立起较成熟的基金运行管理机制，广泛的国际合作业务网络，这些都为XX基金的发展奠定了坚实的基础；XX基金依托国开行强大的业务资源优势和国际合作业务经验，积极满足项目的贷款融资需求，为项目提供“投资+贷款”的全面融资服务。XX基金的投资业务21业务定位：XX基金以推动