XXXX年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说

2013年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书1重要声明及提示一、发行人董事会声明发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。2013年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书2投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素1.债券名称：2013年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券（简称“13常德城投债”）。2.发行总额：人民币15亿元。3.债券品种的期限及利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面利率为6.50%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.10%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。4.债券形式及托管方式：本期债券采用实名制记账式。（1）通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。（2）通过上海证券交易所协议发行的债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。5.发行方式：本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者协议发行相结合的方式。通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的规模预设为人民币13亿元,通过上海证券交易所协议发行的规模预设为人民币2亿元。承销团公开发行和上海证券交易所协议发行之间采取双向回拨制，发行人和主承销商可根据市场情况对承销团公开发行和上海证券交易所协议发行的数量进行双向回拨调整。6.发行范围和对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在2013年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书3中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所协议发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。7.还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。8.信用安排：本期债券由中国投资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。9.信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA+，发行人主体长期信用级别为AA。2013年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书4目录重要声明及提示................................................................................1目录................................................................................................4释义................................................................................................5第一条债券发行依据......................................................................7第二条本次债券发行的有关机构..................................................8第三条发行概要............................................................................15第四条承销方式............................................................................18第五条认购与托管........................................................................19第六条债券发行网点....................................................................20第七条认购人承诺........................................................................21第八条债券本息兑付办法............................................................23第九条发行人基本情况................................................................24第十条发行人业务情况................................................................35第十一条发行人财务情况..........................................................52第十二条已发行尚未兑付的债券..............................................60第十三条募集资金用途..............................................................61第十四条偿债保证措施..............................................................83第十五条风险与对策..................................................................95第十六条信用评级....................................................................100第十七条法律意见....................................................................102第十八条其他应说明的事项....................................................104第十九条备查文件....................................................................1052013年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书5释义发行人/本公司/公司/常德城投指常德市城市建设投资集团有限公司本期债券指发行人发行的总额为人民币15亿元的“2013年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券”本次发行指经有关主管部门正式批准，本期债券在中国境内公开发行募集说明书指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2013年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》募集说明书摘要指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2013年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要》主承销商指国开证券有限责任公司、财富证券有限责任公司承销团指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、副主承销商、分销商组成的承销团承销协议指发行人与主承销商签署的《2012年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券承销协议》承销团协议指主承销商与其他承销团成员签署的《2012年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券承销团协议》2013年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书6余额包销指承销团成员按承销团协议所约定的各自承销本期债券的份额，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会中国证监会上交所指指中国证券监督管理委员会上海证券交易所市政府指常德市人民政府市国资委市工商局指指常德市人民政府国有资产监督管理委员会常德市工商行政管理局中央国债登记公司中央证券登记公司上海分公司指指中央国债登记结算有限责任公司中国证券登记结算有限责任公司上海分公司债券持有人指本期债券的投资者债券受托管理人指财富证券有限责任公司工作日指北京市商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）元指如无特别说明，指人民币元2013年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书7第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2012〕4096号文件核准公开发行。2013年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书8第二条本次债券发行的有关机构一、发行人：常德市城市建设投资集团有限公司住所：湖南省常德市武陵区城西街道办事处长胜桥社区洞庭大道1388号法定代表人：赵国平联系人：孙兢联系地址:湖南省常德市武陵区城西街道办事处长胜桥社区洞庭大道1388号联系电话：[phone]传真：[phone]邮编：415000二、承销团（一）主承销商1.国开证券有限责任公司住所：北京市朝阳区安华里外馆斜街甲1号泰利明苑写字楼A座二区4层法定代表人：黎维彬联系人：李灏、何俊芳、陈微、耿川、邢文杰、陈京晶、柳叶、王瑾联系地址:北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼23层联系电话：[phone]传真：[phone]邮编：1000072.财富证券有限责任公司住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层法定代表人：周晖联系人：蒋天翼、刘宛晨、徐登攀、吕超、朱敏丽、邢森杰联系地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心28层联系电话：[phone]年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书9传真：[phone]邮编：410005（二）副主承销商1.国盛证券有限责任公司住所：江西省南昌市北京西路88号江信国际金