XXXX年第一期赣州开发区建设投资(集团)有限公司公司债

2013年第一期赣州开发区建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书i声明及提示一、发行人董事声明发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商声明本期债券主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本募集说明书及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2013年赣州开发区建设投资（集团）有限公司公司债券债券持有人会议规则》、《2013年赣州开发区建设投资（集团）有限公司公司债券受托管理协议》、《2013年赣州开发区建设投资（集团）有限公司公司债券募集资金账户监管协议》和《2013年赣州开发区建设投资（集团）有限公司公司债券偿债资金专户监管协议》对本期债券各项权利义务的约定。2013年第一期赣州开发区建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书ii五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素（一）债券名称：2013年第一期赣州开发区建设投资（集团）有限公司公司债券（简称“13赣开债01”）。（二）发行总额：5亿元。（三）债券期限：本期债券为6年期固定利率债券，设置本金提前偿还条款，在存续期第3、4、5、6个计息年度末分别按照发行总额的25%、25%、25%和25%的比例偿还本金。（四）债券利率：本期债券票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差的区间上限为3.32%，即簿记建档利率区间上限为8.20%，（Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor利率的算术平均数4.88%，基准利率四舍五入保留两位小数），本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。（五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式确定利率，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者公开发行。2013年第一期赣州开发区建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书iii（六）发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。（七）担保方式：发行人以自有土地使用权进行抵押担保。发行人提供的抵押资产为3宗国有土地使用权，土地用途为商住用地，土地总面积483.97亩，抵押土地使用权的评估总地价为14.08亿元，剔除应计提且不返还的专项资金后的评估净值为12.74亿元（评估基准日为2013年7月9日）。（八）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行主体长期信用等级为AA。2013年第一期赣州开发区建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书1目录释义.............................................................................................................2第一条债券发行依据............................................................................5第二条本期债券发行的有关机构........................................................6第三条发行概要..................................................................................11第四条承销方式..................................................................................14第五条认购与托管..............................................................................15第六条债券发行网点..........................................................................17第七条认购人承诺..............................................................................18第八条债券本息兑付办法..................................................................20第九条发行人基本情况......................................................................21第十条发行人业务情况......................................................................32第十一条发行人财务情况..................................................................49第十二条已发行尚未兑付的债券......................................................55第十三条募集资金用途......................................................................56第十四条偿债保证措施......................................................................61第十五条风险与对策..........................................................................72第十六条信用评级..............................................................................78第十七条法律意见..............................................................................79第十八条其他应说明的事项..............................................................82第十九条备查文件..............................................................................832013年第一期赣州开发区建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书2释义在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人、公司：指赣州开发区建设投资（集团）有限公司。本期债券：指总额为人民币5亿元的2013年第一期赣州开发区建设投资（集团）有限公司公司债券。募集说明书：指《2013年第一期赣州开发区建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书》。募集说明书摘要：指《2013年第一期赣州开发区建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书摘要》。中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。主承销商、簿记管理人：指国信证券股份有限公司。承销团：指主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。余额包销：指承销团成员按照《2013年赣州开发区建设投资（集团）有限公司公司债券承销团协议》所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式。簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。登记机构、托管机构：指中央国债登记结算有限责任公司（简称2013年第一期赣州开发区建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书3“中央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证券登记公司”）。上证所：指上海证券交易所。赣州市委：指中国共产党赣州市委员会。赣州市政府：指赣州市人民政府。赣州市国资委：指赣州市国有资产监督管理委员会。赣州开发区：指原赣州经济技术开发区，2010年3月经国务院批准升级为国家级经济技术开发区。赣州开发区管委会：指赣州开发区管理委员会。受托管理人/监管银行/抵押权代理人/抵押资产监管人/工商银行赣州分行：指中国工商银行股份有限公司赣州分行。偿债资金专户监管协议：指《2013年赣州开发区建设投资（集团）有限公司公司债券偿债资金专户监管协议》。募集资金账户监管协议：指《2013年赣州开发区建设投资（集团）有限公司公司债券募集资金账户监管协议》。受托管理协议：指《2013年赣州开发区建设投资（集团）有限公司公司债券之受托管理协议》。债券持有人会议规则：指《2013年赣州开发区建设投资（集团）有限公司公司债券持有人会议规则》。土地使用权抵押协议：指《2013年赣州开发区建设投资（集团）有限公司公司债券国有土地使用权抵押协议》。抵押资产监管协议：指《2013年赣州开发区建设投资（集团）有限公司公司债券抵押资产监管协议》。法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法2013年第一期赣州开发区建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书4定节假日或休息日）。工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。元：指人民币元。注：本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上或有差异，此差异系四舍五入所致。2013年第一期赣州开发区建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书5第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2013]2518号文件核准公开发行。2013年第一期赣州开发区建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书6第二条本期债券发行的有关机构一、发行人：赣州开发区建设投资（集团）有限公司住所：赣州开发区香江大道88号法定代表人：翁毅军联系人：肖日华、刘锋联系地址：赣州开发区香江大道88号联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：341000二、承销团：（一）主承销商、簿记管理人：国信证券股份有限公司住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人：