XXXX年苏州汾湖投资集团有限公司公司债券募集说明书

2014年苏州汾湖投资集团有限公司公司债券募集说明书I声明及提示一、发行人声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人2014年苏州汾湖投资集团有限公司公司债券募集说明书II或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、债券基本要素（一）债券名称：2014年苏州汾湖投资集团有限公司公司债券（简称“14汾湖债”）。（二）发行总额：人民币12亿元整。（三）债券期限和利率：本期债券期限为7年，采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券票面利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差的区间上限为2.80%，Shibor基准利率为申购和配售办法说明公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数5.00%，四舍五入保留两位小数。本期债券最终发行票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。（四）还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。（五）发行方式：本期债券采取簿记建档、集中配售的方式，通过上海证券交易所向机构投资者协议发行和承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行。2014年苏州汾湖投资集团有限公司公司债券募集说明书III（六）债券担保：本期债券无担保。（七）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人长期主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。2014年苏州汾湖投资集团有限公司公司债券募集说明书目录释义...........................................................................................................1第一条债券发行依据........................................................................3第二条本期债券发行的有关机构....................................................4第三条发行概要................................................................................9第四条承销方式..............................................................................12第五条认购与托管..........................................................................13第六条债券发行网点......................................................................15第七条认购人承诺..........................................................................16第八条债券本息兑付办法..............................................................18第九条发行人基本情况..................................................................20第十条发行人业务情况..................................................................28第十一条发行人财务情况..................................................................39第十二条已发行尚未兑付的债券......................................................46第十三条募集资金用途......................................................................47第十四条偿债保证措施......................................................................52第十五条风险与对策..........................................................................57第十六条信用评级..............................................................................61第十七条法律意见..............................................................................63第十八条其他应说明事项..................................................................64第十九条备查文件..............................................................................652014年苏州汾湖投资集团有限公司公司债券募集说明书1释义在本募集说明书及其摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/汾湖投资集团/公司：指苏州汾湖投资集团有限公司。本期债券：指发行人发行的总额为12亿元的2014年苏州汾湖投资集团有限公司公司债券，简称“14汾湖债”。本次发行：指本期债券的发行。主承销商/东吴证券/簿记管理人：指东吴证券股份有限公司。簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年苏州汾湖投资集团有限公司公司债券募集说明书》。募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年苏州汾湖投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要》。承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。承销协议：指发行人与代表承销团的主承销商东吴证券股份有限公司为本期债券发行签订的《苏州汾湖投资集团有限公司公司债券承销协议》。承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签署的《苏州汾湖投资集团有限公司公司债券承销团协议》。余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售2014年苏州汾湖投资集团有限公司公司债券募集说明书2本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入。债券持有人：指本期债券的投资者。监管银行/债权代理人/建设银行吴江分行：指中国建设银行股份有限公司吴江分行。国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。上证所：指上海证券交易所。中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。汾湖高新区：指江苏省汾湖高新技术产业开发区。汾湖高新区管委会：指江苏省汾湖高新技术产业开发区管理委员会。法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。工作日：指中国境内商业银行的对公营业日，法定节假日除外。元：指人民币元。2014年苏州汾湖投资集团有限公司公司债券募集说明书3第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2014]50号文件批准公开发行。2014年苏州汾湖投资集团有限公司公司债券募集说明书4第二条本期债券发行的有关机构一、发行人：苏州汾湖投资集团有限公司住所：吴江市芦墟镇府前路北侧法定代表人：吴吉祥联系人：王勇联系地址：吴江市汾湖镇芦莘大道1118号联系电话：[phone]传真：[phone]邮编：215211二、承销团（一）主承销商：东吴证券股份有限公司住所：苏州工业园区星阳街5号法定代表人：范力联系人：江春豪、俞子耀、王俊如、吴捷、马晓苏联系地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号联系电话：[phone]传真：[phone]邮编：215021（二）副主承销商1、国信证券股份有限公司住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人：何如联系人：薛萌联系地址：北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层2014年苏州汾湖投资集团有限公司公司债券募集说明书5联系电话：[phone]传真：[phone]邮编：100033（三）分销商1、东兴证券股份有限公司住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层法定代表人：徐勇力联系人：黄婧联系地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦12层东兴证券股份有限公司（债券业务部）联系电话：[phone]传真：[phone]邮编：1000332、国金证券股份有限公司住所：成都市青羊区东城根上街95号法定代表人：冉云联系人：孙恬、韩文琦联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号7楼联系电话：[phone]传真：[phone]邮编：2012043、宏源证券股份有限公司住所：新疆乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦法定代表人：冯戎联系人：叶凡、郑义2014年苏州汾湖投资集团有限公司公司债券募集说明书6联系地址：北京市西城区太平桥大街19号联系电话：[phone]传真：[phone]邮编：100033三、托管机构（一）中央国债登记结算有限责任公司住所：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层法定代表人：刘成相联系人：田鹏联系电话：[phone]传真：[phone]邮编：