XXXX年鄂州市城市建设投资有限公司公司债募集说明书

12声明及提示一、发行人声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。3债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素（一）债券名称：2012年鄂州市城市建设投资有限公司公司债券（简称“12鄂州城投债”）。（二）发行总额：人民币8亿元。（三）债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。（四）债券利率：本期债券采用固定利率方式，每年付息1次，票面年利率为7.08%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.26%确定，Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（ShanghaiInterbankOfferedRate，简称Shibor）的算术平均数，四舍五入保留两位小数）。本期债券采4用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。（五）债券形式：实名制记账式企业债券。投资者认购的本期债券在中央国债登记结算有限责任公司开立的一级托管账户托管记载。（六）发行方式和对象：本期债券通过承销团成员设臵的发行网点公开发行，境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）均可购买。（七）承销方式：承销团余额包销。（八）担保情况：无担保。（九）还本付息方式：本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设臵本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。（十）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人长期主体信用等级为AA-级，本期债券的信用等级为AA级。5目录释义...........................................................................................................6第一条债券发行依据..............................................................................8第二条本期债券发行的有关机构..........................................................9第三条发行概要....................................................................................14第四条承销方式....................................................................................17第五条认购与托管................................................................................18第六条债券发行网点............................................................................19第七条认购人承诺................................................................................20第八条债券本息兑付办法....................................................................22第九条发行人基本情况........................................................................24第十条发行人业务情况........................................................................32第十一条发行人财务情况....................................................................39第十二条已发行尚未兑付的债券........................................................45第十三条募集资金用途........................................................................46第十四条偿债保证措施........................................................................51第十五条风险与对策............................................................................56第十六条信用评级................................................................................61第十七条法律意见................................................................................64第十八条其他应说明的事项................................................................66第十九条备查文件................................................................................676释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/鄂州城投/本公司/公司指鄂州市城市建设投资有限公司。本期债券指发行总额为人民币8亿元的2012年鄂州市城市建设投资有限公司公司债券。本次发行指本期债券的发行。募集说明书指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年鄂州市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》。募集说明书摘要指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年鄂州市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要》。国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会。中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司。主承销商指长江证券股份有限公司。鹏元资信指鹏元资信评估有限公司。承销团指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团。余额包销指指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的7风险，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部自行购入。债券持有人指根据债券登记结算机构的记录，显示在其名下登记拥有本期债券的投资者。债权代理人/监管银行指中国农业发展银行鄂州市分行。债权代理人协议指发行人与债权代理人签署的《2011年鄂州市城市建设投资有限公司公司债券债权代理协议》。债券持有人会议规则指《2011年鄂州市城市建设投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》。法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。工作日指周一至周五，法定节假日除外。元指人民币元。8第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2012]1127号文件批准公开发行。9第二条本期债券发行的有关机构一、发行人：鄂州市城市建设投资有限公司住所：鄂州市滨湖南路市住房公积金大楼五楼法定代表人：刘厚文联系人：徐志良、严国斌联系地址：鄂州市滨湖南路市住房公积金大楼五楼联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：436000二、承销团（一）主承销商：长江证券股份有限公司住所：武汉市新华路特8号法定代表人：胡运钊联系人：霍翔、胡前超、秦雪联系地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：430015（二）分销商1、光大证券股份有限公司住所：上海市静安区新闸路1508号10法定代表人：徐浩明联系人：周华、王丹愉联系地址：上海市新闸路1508号静安国际广场19层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：2000402、德邦证券有限责任公司住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼法定代表人：姚文平联系人：纪文静、程晨联系地址：上海浦东新区福山路500号城建国际中心26楼联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：2001223、国信证券股份有限公司住所：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层法定代表人：何如联系人：陈玫颖、史超联系地址：北京市西城区金融街兴盛街6号国信证券大厦5层固定收益证券总部联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：1001404、西南证券股份有限公司住所：重庆市江北区桥北苑8号法定代表人：王珠林联系人：杨晓、王硕、魏文娟联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100033三、托管人：中央国债登记结算有限责任公司住所：北京市西城区金融大街10号法定代表人：刘成相联系人：李杨联系地址：北京市西城区金融大街10号电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100033四、审计机构：大信会计师事务有限公司住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504号法定代表人：吴卫星联系人：李洪勇12联系地址：湖北省武汉市中山大道1056号金源世界中心AB座7层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：430013五、信用评级机构：鹏元资信评估有限公司注册地址：深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼法定代表人：刘思源联