XXXX年青岛海创开发建设投资有限公司公司债券募集说明书

2014年公司债券募集说明书声明及提示一、发行人董事会声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，履行了勤勉尽责的义务。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《青岛海创2014年公司债券募集说明书开发建设投资有限公司公司债券之账户及资金监管协议》、《青岛海创开发建设投资有限公司公司债券之债权代理协议》、《青岛海创开发建设投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》之权利及义务安排。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本募集说明书中列明的各种风险。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素（一）债券名称：2014年青岛海创开发建设投资有限公司公司债券（简称“14青岛海创债”）。（二）发行人：青岛海创开发建设投资有限公司。（三）发行总额：人民币10亿元。（四）债券期限和利率：本期债券为7年期，同时设置提前偿还本金条款。本期债券采用单利按年计息，不计复利。票面利率为Shibor2014年公司债券募集说明书基准利率加上基本利差，基本利差的区间上限为不超过2.30%，即簿记建档利率区间上限为不超过7.30%。Shibor基准利率为申购和配售办法公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数5.00%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关部门备案，在债券存续期内固定不变。（五）还本付息方式：每年付息一次；本金设置提前偿还条款，从第三个计息年度开始，逐年分别按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。（六）债券形式及托管方式：实名制记账式企业债券，投资者认购的通过承销团成员网点发行的债券在中央国债登记结算有限责任公司开立的登记托管账户中托管记载；投资者认购的通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管记载。（七）发行方式和对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行和通过上海证券交易所市场向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所2014年公司债券募集说明书市场的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。（八）债券担保：本期债券无担保。（九）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA+级，发行人的主体长期信用级别为AA+级。（十）资金监管人/债权代理人：发行人聘请招商银行股份有限公司青岛分行作为本期债券的资金监管人和债权代理人。发行人与招商银行股份有限公司青岛分行签署了《青岛海创开发建设投资有限公司公司债券之账户及资金监管协议》和《青岛海创开发建设投资有限公司公司债券之债权代理协议》，招商银行股份有限公司青岛分行将代理债券投资人监督发行人经营状况和募集资金使用情况。同时，如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务，招商银行股份有限公司青岛分行将协助或代理投资者向发行人追偿。2014年公司债券募集说明书目录释义.............................................................................................................1第一条债券发行依据..................................................................................4第二条本期债券发行的有关机构..............................................................5第三条发行概要.........................................................................................11第四条承销方式........................................................................................14第五条认购与托管....................................................................................15第六条债券发行网点................................................................................17第七条认购人承诺....................................................................................18第八条债券本息兑付办法........................................................................20第九条发行人基本情况............................................................................22第十条发行人业务情况............................................................................37第十一条发行人财务情况........................................................................54第十二条已发行尚未兑付的债券............................................................65第十三条募集资金用途............................................................................66第十四条偿债保证措施............................................................................71第十五条风险与对策................................................................................77第十六条信用评级....................................................................................84第十七条法律意见....................................................................................86第十八条其他应说明的事项....................................................................88第十九条备查文件....................................................................................892014年公司债券募集说明书第1页，共96页释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/公司/青岛海创指青岛海创开发建设投资有限公司。本期债券指发行人发行的“2014年青岛海创开发建设投资有限公司公司债券”。本次发行指本期债券的发行。募集说明书指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年青岛海创开发建设投资有限公司公司债券募集说明书》。募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年青岛海创开发建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要》。国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会。青岛市政府指青岛市人民政府。青岛市国资委指青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。青岛市国土局指青岛市国土资源和房屋管理局。证券登记托管机构指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证券登记公司”）。主承销商/簿记管理人指上海证券有限责任公司。2014年公司债券募集说明书第2页，共96页簿记建档指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券最终发行利率的过程。申购和配售办法指簿记管理人为本次发行而制作的《2014年青岛海创开发建设投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》。承销团指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。余额包销指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额，在承销期结束时，将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式。账户监管人/监管银行/债权代理人指招商银行股份有限公司青岛分行。《账户及资金监管协议》指《青岛海创开发建设投资有限公司公司债券之账户及资金监管协议》。《债权代理协议》指《青岛海创开发建设投资有限公司公司债券之债权代理协议》。法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定节假日或休息日2014年公司债券募集说明书第3页，共96页（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。工作日指每周一至周五，法定节假日除外。元指人民币元。注：本期债券募集说明书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上或有差异，此差异系四舍五入所致。2014年公司债券募集说明书第4页，共96页第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2013]2205号文件批准公开发行。2014年公司债券募集说明书第5页，共96页第二条本期债券发行的有关机构一、发行人：青岛海创开发建设投资有限公司住所：山东省青岛市李沧区沧安路1号法定代表人：朱元庆联系人：高燕联系地址：山东省青岛市李沧区沧安路1号联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：266041二、承销团（一）主承销商：上海证券有限责任公司住所：上海市黄浦区西藏中路336号法定代表人：龚德雄联系人：贺家余、陈家特、潘佳联系地址：上海市黄浦区西藏中路336