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个人所得税代扣代缴系统V1.2.04用户手册二○一一年八月概述个人所得税代扣代缴系统既为扣缴义务人提供了方便快捷的报税工具，也为税务机关提供了全面准确的基础数据资料。本系统主要包括：基础信息录入、填写报表、生成申报数据、申报及反馈、查询统计等功能。业务流程图如下：个人所得税代扣代缴系统用户指南-1-目录概述..............................................I目录.............................................11系统安装............................................31.1运行环境........................................31.2系统安装........................................41.3数据迁移........................................52系统初始化.........................................82.1系统登录........................................82.2初始化..........................................92.3首页............................................123基础信息...........................................143.1扣缴义务人信息...............................143.2纳税人信息....................................164填写报表...........................................204.1基本操作介绍.................................204.2正常工资薪金收入............................234.3外籍人员正常工资薪金收入..................254.4全年一次性奖金收入..........................274.5无住所个人取得数月奖金收入...............284.6特殊行业全年工资薪金收入..................294.7内退一次性补偿收入..........................304.8提前退休一次性补贴收入....................314.9解除劳动合同一次性补偿收入...............324.10股票期权行权收入...........................33个人所得税代扣代缴系统用户指南-2-4.11企业年金(企业缴纳部分)..................344.12非工资薪金收入.............................364.13限售股转让收入.............................374.14财政统发当月已缴税额.....................384.15生成申报数据...............................395申报及反馈........................................406打印代扣代收税款凭证...........................437查询统计..........................................467.1查询申报明细.................................467.2查询申报表....................................488参数设置..........................................498.1证书设置......................................498.2税务局信息获取..............................509系统管理..........................................529.1修改密码......................................529.2用户管理......................................539.3网络参数设置.................................559.4运行参数设置.................................579.5数据备份恢复.................................589.6日志管理......................................629.7公告...........................................6310附录................................................6510.1纳税人信息导入的文件格式................6510.2报表数据导入的文件格式..................6710.3学历代码对照表.............................7310.4职业代码对照表.............................7410.5国籍代码对照表.............................7610.6国税发[2005]9号文件....................81个人所得税代扣代缴系统用户指南1系统安装在开始安装之前，请先确认系统的软、硬件配置是否满足要求。一切就绪后，就可以通过安装文件方便地安装本系统。初次使用时，需要对系统的一些固定参数进行设置。1.1运行环境安装《个人所得税代扣代缴系统》之前，必须准备好软件与硬件环境，本节介绍的内容会帮助您提供必要的操作环境，请仔细阅读。软件配置操作系统：Windows98第二版及以上/Windows2000/WindowsXp浏览器：InternetExplorer6.0及以上系统日期：必须设置成当天日期日期格式：YYYY-MM-DD（Windows2000系统中：在“开始菜单设置控制面板区域选项日期标签页”中设置；WindowsXP系统中：在“开始菜单控制面板区域和语言选项区域选项自定义日期短日期格式”中设置）网络配置直接连接互联网（拨号、DDN、宽带等）通过局域网连接互联网注意：网络配置不是必须的，在没有网络的情况下无需配置个人所得税代扣代缴系统用户指南-4-1.2系统安装1.启动计算机。2.从河北省地方税务局网站（网址：）的“办税大厅”下点击“软件下载”，进入“涉税软件”模块下载“总局个人所得税代扣代缴系统V1.2.04升级包”。3.运行安装包里的安装文件。个人所得税代扣代缴系统用户指南-5-1.3数据迁移程序安装结束前，会自动弹出个税数据迁移窗口。如果您之前已使用个人所得税代扣代缴系统进行过扣缴申报，请按照窗口中的说明文字进行数据迁移操作；未使用的，则点击“退出”按钮，继续进行软件安装。如果之前使用过软件请选择数据迁移否则原数据将会丢失。1)需要迁移数据，单击[我要迁移]；不需要迁移，单击[我不需要迁移]。图1.12)选择原系统安装目录下的数据文件。单击[浏览]，选择数据文件。个人所得税代扣代缴系统用户指南-6-图1.23)原系统处理方式，有备份原系统数据和自动卸载两种。如果选择“备份原系统数据”，那么可以单击[浏览]设置存放目录。图1.34)显示数据迁移进度。个人所得税代扣代缴系统用户指南-7-图1.45)完成数据迁移。如果是V1.1版本升级到V1.2版本，系统会提示您按我们提供的文件重新注册，如图1.5。注册方法请参见下章第2节“注册”和第3节“初始化”。图1.5个人所得税代扣代缴系统用户指南-8-2系统初始化本章主要介绍系统登录，以及初次使用时怎样通过向导完成初始参数的设置。2.1系统登录业务说明初次登录以系统内置的用户登录。操作步骤1.安装完毕后，桌面上自动建立本系统的快捷方式，双击该图标启动系统。2.以系统内置的用户登录本系统。(用户代码：admin；初始密码：123456)图2.13.在上图所示的登录窗口中单击[登录]。个人所得税代扣代缴系统用户指南-9-2.2初始化业务说明通过向导完成扣缴义务人注册及系统的初始化。操作步骤不注册1.注册方式：选择不注册，设置后单击[下一步]。图2.102.单位信息：录入单位基本信息，单击[下一步]。个人所得税代扣代缴系统用户指南-10-图2.113.获取税务局信息：主要包括主管税务机关、经济类型等配置信息和扣缴义务人信息两部分。如图2.12所示有网络下载和介质导入两种方式，介质导入方式需要去税局获取初始化信息后导入系统。图2.124.完成。单击[完成]进入个人所得税代扣代缴系统首页。个人所得税代扣代缴系统用户指南-11-图2.13注意：您可以在之后的使用过程中通过“系统管理单位信息”和“个人所得税代扣代缴参数设置税务局信息获取”功能对这些参数再进行设置。个人所得税代扣代缴系统用户指南-12-2.3首页业务说明在系统首页中可以完成纳税人信息、各报表的填写，查看往月的申报情况。操作步骤1.主界面的右上角列出了申报的整个流程图，根据流程图可以方便地进行一步步操作。图2.142.主界面的左上角列出了当前正在填写的申报情况，选择申报记录后单击[纳税人信息]或[填写报表]可以填写纳税人信息和各报表。个人所得税代扣代缴系统用户指南-13-3.主界面下方显示往月申报情况，修正申报和自查申报暂时不能使用，给您带来的不便敬请原谅。个人所得税代扣代缴系统用户指南-14-3基础信息基础信息包括扣缴义务人信息和纳税人信息两部分。初次使用本系统，在进行系统设置后应将所有基础信息完整录入。3.1扣缴义务人信息业务说明扣缴义务人是指依照法律、行政法规规定负有代扣代缴、代收代缴税款义务的单位和个人。本功能用于修改扣缴义务人信息。操作步骤1.选择“系统管理单位信息”。初次登录时使用设置向导功能后系统会自动从主管税务机关下载扣缴义务人信息并在本功能中显示。图3.1个人所得税代扣代缴系统用户指南-15-2.允许修改电子邮箱和公司股本总额。3.单击[保存]，保存录入的扣缴义务人数据，然后退出本功能窗口。如果单击[关闭]，则系统将不保存任何信息直接退出本功能窗口。个人所得税代扣代缴系统用户指南-16-3.2纳税人信息业务说明纳税人信息包括从扣缴义务人处取得所得的所有雇员、非雇员、股东投资者、外籍人员等纳税人的基础信息。操作步骤1.选择“纳税人信息”，或单击主界面上[纳税人信息]，如图3.2所示显示所有纳税人信息。图3.2个人所得税代扣代缴系统用户指南-17-2.单击[增加]，在图3.3所示窗口中输入纳税人信息。图3.33.在本功能中除了前面讲的手工增加纳税人外，还可以从外部导入纳税人信息，导入方式有两种。第一种方式为从第三方的软件如财务软件导出纳税人信息，然后对纳税人信息根据本系统的要求进行整理后导入到本系统中。第二种方式为使用本系统提供的Excel模板填写纳税人信息，然后将Excel文件导入到本系统中。外籍人员信息在导入后必须要补充完成才能保存。方法一：从第三方软件获取纳税人信息1.从第三方软件如财务软件中导出纳税人信息，本系统可以导入Txt或Excel格式。2.导入文件到本系统中。1)第一步：单击[导入]，选择导入文件。2)第二步：将外部文件中的列与本系统中纳税人信息显示的项目进行对应。个人所得税代扣