中国食用油产业“十一五”回顾及“十二五”规划投资分析

主题词：食用油十一五十二五中国食用油产业“十一五”回顾及“十二五”规划投资分析及预测报告中国投资咨询网【收藏此页】【大中小】【打印】【关闭】报告名称：中国食用油产业“十一五”回顾及“十二五”规划投资分析及预测报告关键词：食用油食用油产业食用油市场出品单位：中投顾问中投顾问的实力如何？如何鉴别一家研究机构的实力？首次出版时间：2010年3月最新修订时间：2010年12月交付方式：特快专递中文版价格：印刷版：RMB7600电子版：RMB8100印刷版+电子版：RMB8600英文版价格：印刷版：USD4800电子版：USD4800印刷版+电子版：USD4900定购电话：0755-825715228257156682571599值班电话：[phone]（周一至周六18：00以后，周日及法定节假日全天）郑重声明近期我公司发现有一些网站将中投顾问报告目录原样或改头换面后挂在其网站上销售，对不明情况的客户进行欺诈（如：付款后迟迟收不到或收不全产品、收到的产品与网上公布目录明显不符等）。为此，我公司郑重声明：我公司对所有研究报告产品拥有唯一著作权；我公司没有通过任何第三方进行代理销售，购买报告请直接拨打本站电话联系。中投顾问作为中国领先的产业研究机构，每天都会发布大量对经济与产业的研究成果，通过点击“中投顾问的实力如何？”可以看到大量媒体引用及转载中投顾问观点或数据。这是中投顾问实力的最好说明。在此，也向您介绍一种“鉴别一家研究咨询机构实力的便捷方法”。内容简介：“十一五”期间，随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，消费者对食用油的需求开始呈现多样化的趋势，传统的色拉油和调和油在一定程度上已经难以满足消费者对营养、健康的新追求，而具有营养、保健、美味的功能性食用油产品呈现出巨大的市场空间。功能性食用油必将成为食用油行业市场内的下一个“蓝海”，从而引导行业发展新趋势。这不仅预示中国粮油食品产业已经从价格战与简单品类划分阶段跃升到一个科技创新的新时期，更告诉我们，科技创新与新工艺、新技术突破将成为中国粮油企业决胜于未来市场的关键。我国是大豆消费大国，年消费大豆在4000万吨以上，但其中2／3左右靠进口。国产大豆产业受国际市场冲击，呈现萎缩态势，农民种植大豆的积极性受到影响。截至目前，我国主要港口进口大豆库存488万吨，预计3月到货有350万吨，国内大豆市场供应依然充裕。伴随节后油厂压榨开工情况好转，豆类市场供应也集中放大，在下游消费没有明显好转前，依然能保持供大于求的基本特征。但有业内人士认为，这是春节后国内食用油陷入低迷时期的“假象”。我国2009年进口的大豆预计达4250万吨，2010年可能还会增加。大豆进口的过高依存度，势必使国内油市受制于国际贸易和国外油市资本。年油价上涨期间，南美等地大豆产量受旱灾影响锐减，但世界整体生产水平却有小幅上升。从国际总体供求关系来看，世界食用油总体价格水平本来不会有太多变化，但最后反而因为中国采购商的疯狂抢购而不断攀升，原料价格攀升的直接后果是油价的抬升。更有美国农业部预计，2009-2010年度，全球大豆产量将达到创纪录的2.461亿吨，与上一年度相比增加3550万吨，其中美国大豆产量达到创纪录的32.5亿蒲式耳（约合8800万吨），阿根廷大豆产量将达到创纪录的5250万吨。按照基本的经济学原理，供给充足意味着价格将走低，但是从去年7月到12月初，大豆毛油价格已上涨15%~18%，精炼一级大豆油价格上涨13%~15%，这些都违背了基本经济学常识。而最近中投顾问的数据显示，随着巴西、阿根廷、美国世界三大大豆生产国的大幅增产，大豆期货价格一直维持在3900元/吨左右，比2009年大豆期货最高价格4200/吨至少便宜了300元/吨。国内食用油价格顺应“供求关系的平衡”而逐渐回落。国内食用油价格是随国内油料总产量和对外进口油料产量的共同作用而升降的。从加工方面看，国家虽然明确对大豆压榨企业按临储价格收购2009年国产新大豆给予补贴，收购价格为每吨3740元，补贴标准为每吨160元。但是由于国外大豆价格陆续走低，3月至6月份到岸价格为每吨3200元至3400元，国家对加工企业补贴后，国内与国外大豆价格每吨仍差180元至380元。加工企业由于亏损将被迫停产，将市场份额拱手让给进口大豆，对油料市场安全极为不利。李继纯建言，若能提高加工企业收购2009年新大豆补贴标准，国产大豆销售和加工必将得到更好的促进。目前，《食用植物调和油》的新国标在完成征求意见后已经提交全国粮油标准化技术委员会审定，该稿明确规定，当以某种或某类原料成品油对产品进行冠名时，应注明该种或该类原料成品油的实际含量，且文字和数字的高度不得小于1.8mm。同时，在该国标编制说明中明确表示，当油脂中各原料油比例大于2%时，须标注各原料油名称与比例。当油脂中各脂肪酸组成范围的低值大于2%时，须标注各脂肪酸名称与范围。表面上看，中国食用油战略安全隐患存在外部原因和内部原因。外因主要是大豆种植面积减少、跨国巨头控制等因素造成的；而内部原因则在于没有清晰的食用油管理制度，导致国内食用油市场价格混乱。但溯本求源，是对粮食产业认识的误解以及没有建立因地制宜的产业政策。世界三大植物油品种——棕榈油、大豆、菜籽已占我国食用油75%以上市场份额，其中：棕榈油100%进口，大豆及其大豆油2/3以上进口，菜籽虽全部自给，年产仅1500万吨油料，约生产350万吨食用油，其他25%为花生、葵花和芝麻、棉籽等油种。我国习惯将大豆归为粮食范围，却将其他油料作物归为经济作物。在政策上，粮食作物可获得国家诸多支持，但对经济作物主要依据市场调节。这一现象一直被粮油专家认为是“中国油料作物与食用油一直未能像粮食一样稳步发展并每况愈下的重要原因之一”。我们应该像重视粮食、大豆一样重视油料作物，特别是重视花生、葵花等高等油料品种，并纳入粮食安全体系中考虑和安排。对花生产业给予政策扶持，通过提高食用油料中的花生种植比重，优化现有的食用油结构，可以极大地保障中国食用油战略安全。此外，在规范国内食用油市场上，一个具有强制性的规范条例和权责清晰的食用油生产准则，才能在消费终端真正对这一民生资源进行有效的宏观调控。“五年计划”是中国国家发展计划的重要组成部分，主要为国民经济与社会发展远景规定目标和方向，涉及经济发展、结构调整、科技教育、人口资源环境、改革民生、制度建设、国防军事等社会发展各个方面，在不同规划发展期，其具体的指导方针任务及发展的重点各不相同，从“一五”的原苏联设计的大中型项目建设构建中国初步的工业基础，到后来的重工业、国防建设、基础设施建设、完整的工业体系、人民生活温饱到小康的跨越，以及到目前的全面协调发展，兼顾质量与效益等。中央政治局定于2010年10月15日-18日召开的十七届五中全会已经落下帷幕，会议除了继续强调“科学发展观”这样长期强调的治国方略外，还提到了未来五年中国发展必须秉承“五个坚持”：坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。2010年9月28日召开的中共中央政治局会议也指出，制定“十二五”规划，必须适应国内外形势新变化，推动科学发展，加快转变经济发展方式，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果；把加快转变经济发展方式贯穿于经济社会发展全过程和各领域，坚持在发展中促转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。随着国家第十二个五年计划的脚步声越来越近，资本市场的视角也逐渐开始着眼十二五规划进行布局，由于这种中长期规划的内容一般是大而全的，涉及到国家经济发展相关的大多数重要的问题和行业。中投顾问预计，“十二五”规划将布局新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、高端装备制造、新一代信息技术等七大战略性新兴产业行业。可以说，未来五年不仅仅是第十二个五年计划，更是未来十年，乃至未来40年的发展基础。到2020年我国要实现全面建成小康社会的目标，到2050年，也就是建国100周年的时候，要基本实现现代化。实现这些目标，未来五年异常关键。我们对十二五规划有什么预期？中国会下调中期增长目标，把重心更多地放在调整结构上吗？政府接下来将大力进行哪些重要改革？各地区和行业会确定具体的投资和增长目标吗？最重要的是，投资者应关注什么？展望十二五规划，对我国不仅蕴含着重大战略机遇，而且调整和转型会孕育新一轮经济繁荣。通过去年底发改委公布十二五规划的八大重点议题（分别是：扩大内需、增强创新、推进城镇化、区域协调发展、节能减排、完善公共服务、经济体制改革、转变对外经济发展方式）及随后的相关报道及研究分析，我们认为：“十二五”时期是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国经济发展阶段从工业化中期向后期过渡的关键时期，由于外部环境、体制改革、工业化、信息化及城镇化等因素的影响，经济发展将会表现出诸多与“十一五”时期不同的新特征、新趋势。2010年是中国食用油产业处在结构调整、产业升级的关键一年；2010年同样是食用油企业极力加大开发市场的关键一年；2010年也是中国食用油产业步入“十二五”规划承上启下的关键一年。如何让企业在“十二五”期间在食用油产业上发挥自己的自然优势和社会优势，确定自己的市场竞争能力，在强手如林的中国食用油产业立于不败之地，这是广大的食用油企业发展的方向和努力的目标所在。也是社会主义市场经济有效运行的必要前提和客观基础，食用油企业参与市场活动，在市场竞争中要取得主动权，必须依据市场营销环境的现状，发展趋势和企业自身的主客观条件，科学而合理的制定企业的发展策略和努力目标。中投顾问结合对我国主流行业的研究经验，选择了被哈佛工商管理学院奉为经典的迈克尔·波特的行业与市场竞争理论及其他大量的产业与市场分析模型对我国食用油行业进行系统分析。我们的研究实际上为企业提供了一个思路，帮助企业从战略的角度考虑行业的情况、考虑市场运作和企业内部管理的情况,在系统、科学的产业分析理论体系下，以大量的分析模型来确定我国食用油市场以下几个因素：关键的行业特性、竞争的激烈程度、行业变革的驱动因素、竞争对手的市场地位和战略、取得竞争成功的关键因素、行业未来的利润前景。也就是说，本报告要深入、客观地回答以下七个方面的问题：1、“十二五”规划期间食用油行业最主要的经济特性是什么？2、“十二五”规划期间食用油行业中发挥作用的竞争力量有哪些？它们有多强大？3、“十二五”规划期间食用油行业中的变革驱动因素有哪些？它们有何影响？4、“十二五”规划期间食用油行业竞争地位最强/最弱的公司分别有哪些？5、“十二五”规划期间食用油行业中下一个竞争行动将是什么？采取这一行动的又将是哪一家（哪一组群）公司？6、“十二五”规划期间食用油行业决定竞争成败的关键因素是什么？7、“十二五”规划期间从平均水平之上的赢利前景这个角度来看，食用油行业的吸引力有多大？报告目录：第一章“十一五”期间中国食用油发展环境及政策回顾第一节2006年我国实体经济及货币信贷环境回顾一、2006年我国农业发展回顾二、2006年我国工业和建筑业发展回顾三、2006年我国固定资产投资发展回顾四、2006年我国国内贸易发展回顾五、2006年我国对外经济发展回顾六、2006年我国交通、邮电和旅游发展回顾七、2006年我国教育和科学技术发展回顾八、2006年我国文化、卫生和体育发展回顾九、2006年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾十、2006年我国资源、环境和安全生产发展回顾十一、2006年我国货币信贷环境发展回顾第二节2007年我国实体经济及货币信贷环境回顾一、2007年我国农业发展回顾二、2007年我国工业和建筑业发展