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核心客户投资内参2010-8-4中投顾问产业研究中心食品行业研究部行业研究员：周思然TEL：0755-82571522Email：82571522@ocn.com.cn7月下半月要闻快递食品用香料香精使用原则征意见25类食品不得加香我国首部《农产品冷链物流发展规划》出台豆类食品激增国内绿豆价格持续攀升蒜价上涨食品价格可能成为CPI上升的主要推手白酒淡季涨价部分超市断货保健食品冒充药品深圳曝4家违规企业多国因自然灾害粮食生产告急因歉收国际市场小麦价格上涨相关报告：2010-2015年中国白酒市场投资分析及前景预测报告2010-2015年中国葡萄酒市场投资分析及前景预测报告2010-2015年中国饮料行业投资分析及前景预测报告2010-2015年中国果汁市场投资分析及前景预测报告核心客户投资内参总第（276）期2010年7月（下半月）行业投资内参7月上半月要闻回顾政策动态包括“食品法典委员会公布三聚氰胺含量限制新标准”、“《侵权责任法》正式实施，缺陷食品召回诉求有法可依”等；行业要闻包括“饮料销售正值火热，增长将近三成”、“大蒜价格又现涨势，各省涨幅最高达27.4%”、“近期小麦价格高涨”等；企业要闻包括“麦当劳回应麦乐鸡含橡胶成分，称符合卫生标准”、“真功夫进口排骨发现异物，检验检疫证明作假”、“半路杀出“程咬金”：光明错失CSR资产收购”、“茅台领跑新一轮涨价潮，53度飞天破千元大关”等；地区要闻包括“北京新发地市场：2010年6月份猪肉价格走势分析”、“四川省设立“中国白酒金三角”专项资金，促进白酒品牌发展”、“吉林企业炒绿豆被罚百万，山东大蒜商被罚10万”；国际要闻包括“俄提高奶制品进口税不会导致涨价”、“调节关税鼓励内销，俄罗斯重振海洋渔业”、“美国增加亚洲虾进口量以补充市场需求”等。从以上要闻可以看出，政策方面主要集中在三聚氰胺含量限制上，关于此限制含量，食品法典委员会公布的与我国发布的66项新乳品国标不一致，应该说，从三聚氰胺的“允许定量添加”到“零限量”，表明中国乳制品行业的安全标准已经得到升级；从行业要闻和企业要闻来看，快餐行业的食品安全问题频频爆发，监管出现空白；地区要闻主要还是围绕猪肉价格上涨及游资炒作农产品问题，游资炒作农副产品行为已遭到严格的惩罚，如吉林企业炒绿豆被罚百万，山东大蒜商被罚10万；而国际要闻关注范围比较大，涉及俄罗斯奶制品进口税的提高、美国增加亚洲虾进口量等。7月下半月要闻总评中投顾问：研究创造价值1核心客户投资内参2010-8-4总的来说，7月下半月政策颁布主要集中在农产品价格持续走高现象及近期市场出现的大米添加香精事件，尤其是农产品价格保持高位运行的局面更是严重。针对这种情况，近日，国家发改委联合商务部、农业部等多个部委密集出台了多个农产品市场调控新政，分别涉及大宗农产品市场调控体系和机制、粮食最低收购价和临时存储粮油收购政策以及《农产品冷链物流发展规划》。一、政策动态1、食品用香料香精使用原则征意见25类食品不得加香卫生部监督局26日通过卫生部网站全文公布《食品用香料、香精使用原则》（征求意见稿），向各有关单位公开征求意见。中投顾问点评：使用食用香料、香精的目的是产生、改变或提高食品的风味。其中食品用香料一般配制成食用香精后用于食品加香，部分也可直接用于食品加香。意见稿中列出了20余种不得添加食用香精、香料的食品，其中就包括大米，可以认为近日大米加香精事件是条例产生的直接原因，另外，该条例的出发点主要是规范香精香料在食品中的应用。我国食品添加剂主要分为22类，而食用香精香料往往被列为食品添加剂中的第23类，香精香料在食品行业中的应用非常广泛，此次对食用香精香料的使用规范也是对整个食品添加剂行业的规范和完善，保障食品的安全性和营养性。该条例的产生利好于食用香精香料本身，对该行业的销售并不会产生大的影响。目前我国食用香精香料的应用范围较广，包括饮料冷饮、烘烤食品、休闲食品、肉类加工食品、复合调味料等等，此次公布的20余种食品主要集中于食品原辅料，对这些应用领域影响不大。但该条例的实施必定会给其他行业带来大换血的震动，如乳制品、婴儿配方食品等等。2、我国首部《农产品冷链物流发展规划》出台国家发改委28日发布了《农产品冷链物流发展规划》，通过规划中投顾问：研究创造价值2核心客户投资内参2010-8-4实施，我国将再增加1000万吨冷藏库的能力，预计将带动社会投资2000亿。中投顾问点评：冷链物流是指使肉、禽、水产、蔬菜、水果、蛋等生鲜农产品从产地采收后，在产品加工、贮藏运输、分销零售等环节始终处于适宜的低温控制环境下，以最大程度保证产品品质和质量安全、减少损耗、防止污染的特殊供应链系统。通过冷链物流，瓜果、蔬菜、禽肉可以从产地快速、新鲜、安全地输送到消费者手中。不过，目前我国的冷链系统还很不完善，与发达国家相比，仍处于刚刚起步的阶段。我国蔬菜类进入冷链系统的比重只有5%，肉类15%，水产品23%，而在欧美日本等发达国家，农产品进入冷链系统流通的在95%以上。由于流通过程中腐损率高，每年我国仅果蔬类流通的损失就超过了1000亿元，对农业生产、农民增收，以及居民消费质量和食品安全产生了不利影响。二、行业要闻1、豆类食品激增国内绿豆价格持续攀升日前，国内绿豆价格持续攀升，除了市场操作因素外，入夏以来豆类产品市场需求量大增也使得绿豆等豆类产品走俏。今年商超内以绿豆、红豆为主各类食品激增，食豆类已成为一种健康的饮食消费时尚。中投顾问点评：自古以来，人们就有食豆消暑的饮食习惯，伏天多吃豆类，不仅能够起到消暑、健脾的作用，还利于排毒、减肥，是吃出好身材的首选食物，一直倍受健康和营养专家推荐。当前最受消费者青睐的当属豆类冷饮产品，绿豆沙、红豆沙、蜜香豆等各种口味的豆类冰品占据了冰柜的主要位置。近年来，豆类冷饮产品的种类越来越丰富，逐渐走向多样化。随着国内冷饮市场的发展和消费观念的改变，豆类冷饮产品已经成为市场的一个大品类，产品形态也从过去的单一的小豆冰棍发展为多口感、多口味的消暑美食，这恰恰也体现了整中投顾问：研究创造价值3核心客户投资内参2010-8-4个冷饮行业的产品多元化、个性化发展趋势，当然，也因此从另一侧面推动了国内绿豆价格持续攀升。2、蒜价上涨食品价格可能成为CPI上升的主要推手7月26日，国家统计局公布了《50个城市主要食品平均价格变动情况》。数据显示，在31类主要食品中，有30类食品较上一周期出现不同程度的环比上涨，价格涨幅较大的食品有大蒜、大白菜、油菜与豆角等。本周大蒜价格已普遍达到16元/公斤左右，甚至更高，而五花肉的价格也不过是17元/公斤，可以说大蒜的价格已经堪比猪肉。中投顾问点评：食品类和居住类商品价格上涨是CPI（即居民消费价格指数）上升的主要推手。占居民消费支出比例较大的食品类价格在CPI权数编制中占33%，是CPI走势的主要“风向标”。虽然经济增长对物价上涨有惯性的推动作用，农副产品价格的上涨将给物价上行带来更大压力，但6月份蔬菜和水果大量上市，而二季度天气相对稳定，蔬菜和水果价格基本上没有波动。下半年，大蒜、绿豆等食品价格上涨和猪肉价格上涨很可能将是通胀的主要推力。3、白酒淡季涨价部分超市断货夏日炎炎，正值白酒销售淡季，但却迎来了白酒的新一轮涨价。随着茅台、五粮液价格的提升，其他名酒也纷纷抬高价格，涨价幅度在10-15%之间。但五粮液、水井坊、泸州老窖、洋河并未发布提价公告，而郎酒、剑南春这类非上市公司则表示，对于终端提价“毫不知情”。中投顾问点评：此次价格上涨的原因主要有以下几点：一、与茅台今年以来实行的整顿经销商，控制出货量的行为有很大的关系。茅台实行的控量保价政策直接导致了茅台经销商的涨价；二、淡季调价为旺季做好准备，为企业赢得了更大的盈利空间，另外也给消费者一个心理缓冲期；三、面对今年以来二线中投顾问：研究创造价值4核心客户投资内参2010-8-4白酒品牌全线飘红的局面，调价拉大与二线品牌的价格差距，保障其高端市场地位。当然，此次提价虽然由经销商挑起，但此次涨价极有可能是厂家为旺季提价打的阵前战。另外，此次涨价与产能关系并不大，虽说今年以来出现干旱导致的原料歉收等问题，但由于茅台系列酒长达五年的生产周期，不可能如此快传导到产能上，因此断定产能因素的影响并不大。由于高端市场的固定消费群体对价格的敏感度较低，甚至有些人还认为这才是品牌的价值，以茅台为代表的高端白酒一年涨价两三次，而销量却并没有出现明显的下降现象，涨价的市场基础仍然存在。三、地区新闻1、海南：“地沟油”回流餐桌食品安全不容乐观7月28日，在海南省第四届人民代表大会常务委员会第十六次会议上，海南省人大常委会副主任康耀红作了海南省人大常委会执法检查组关于检查《中华人民共和国食品安全法》实施情况的报告。今年5月，省人大常委会组成执法检查组深入海口、三亚、文昌、琼海、儋州、万宁、定安、临高、保亭等9个市县，对我省《食品安全法》的实施情况进行检查，发现的问题不容乐观，劣质棕榈油广泛流通排档食堂。中投顾问点评：“地沟油”事件的爆发，曾经打消了无数消费者走进饭馆、酒店的想法，现如今，“地沟油”事件又重回公众眼中。海南省对9个县市的检查发现，食品安全问题不容乐观，有相当一部分人员的专业知识和技术水平较低，技术装备落后，检验资源重复配置、利用率低。另外，多数市县日常能开展监督检测的项目不足应检项目的50%，少数市县几乎无法开展监督检测。财政投入不足，不能满足日常监管需要。此外，各地还不同程度地存在“地沟油”回流餐桌的情况，火锅店、路边小食店、夜宵店相对严重，甚至还出现了争抢“地沟油”的现象。2、保健食品冒充药品深圳曝4家违规企业中投顾问：研究创造价值5核心客户投资内参2010-8-4深圳市药监局公布了近期标示保健用品冒充药品信息的情况，其中涉及到4家生产企业的相关产品，分别为深圳市天源生物科技有限公司生产的跌打镇痛膏、通络祛痛膏;深圳谊和堂医药保健品有限公司宝宝一贴灵小儿咳嗝贴、小儿腹泻贴;深圳伊美堂医药科技有限公司蚂蚁生产的治骨痛舒宁帖;深圳盛大生物科技有限公司的眼保姆、白医消、近视灵、润洁滴眼露。中投顾问点评：健食均不能充当治疗药品，但不少非药品披上“药衣”费者。市场上非药品冒充药品的花样层出不穷，但主要的方式有以下三种：一是以“消”字号出现，多为外用擦剂、洗剂、栓剂等;二是以“健”字号外衣伪装，以所谓中药类膏药贴为主，采用标示组方、表述保健功效的方式进行包装，主要集中在骨病、风湿病和跌打损伤等领域。而第三种则是以“食”字号身份混迹市场，这类产品多为中药类、滋补类、维生素类产品的变异，主要表现为产品名称、成分、适应范围与药品几乎一模一样，只是批准文号为“食准字”。消费者在购买药品要看清“国药准字”批准文号。欺骗消3、贵州省食品生产企业100%建立食品添加剂使用管理制度为更加全面掌握全省生产加工环节食品添加剂使用状况，贵州省质量技术监督局近期对全省6443家食品加工单位（含小作坊）进行再次摸底调查，并以监督检查企业使用食品添加剂为重点，指导并督促食品生产企业100%建立食品添加剂使用管理制度，规范使用食品添加剂。调查表明，贵州省有1308家食品生产单位（获证企业510家、小作坊798家）在生产过程中使用了食品添加剂。目前，全省使用食品添加剂的510家企业中已建立食品添加剂使用管理制度的有497家。检查中发现有117家食品生产单位（分别为1家获证企业、116家小作坊）在使用食品添加剂时无使用记录，当地质量技术监督局已责令其进行了整改。中投顾问点评：食品添加剂的问题一直是政府头疼的问题，每次发生的中投顾问：研究创造价值6核心客户投资内参2010-8-4食品安全事故都与食品添加剂脱不了干系，如前段时间发生的麦当劳“橡胶门”事件，消费者已经到达谈添加剂色变的程度了，甚至有人戏谑说“食品添加剂引起的食品安全问题让无数的普通消费者认识了形形色色的化学物质”。食品添加剂的整顿和规范化是个长期而艰巨的任务，贵州省质量技术监督局责令不合格企业进行整改后，应当继续监控，以确保企业真的付诸于实践。四、国际动态1、多国因自然灾害