云计算投资报告

云计算投资报告毛圣博Shengbo(Peter)MaoTel:[e-mail]oolofBusiness©Copyright2009byShengbo目的找出云计算投资的几个大方向，为进一步针对其中某一特定方向或相关公司的详细研究及相关人员接触做准备。思路通过分析云计算各层次、相关产业及整个互联网的市场及技术发展现状来预测未来云计算、其相关产业及互联网的几个主要发展方向。然后从中选出相对较好的投资点。执行概要世界范围，云计算技术将在2-5年内被广泛采纳。云计算服务将以年25%-45%的年复合增长率增长。2013年，云计算市场将达到1500亿美金左右规模。在中国，云计算市场还处于导入阶段，市场培育还需要一段时间，投资时机并不相当成熟。但云基础设施建设层面的竞争还不激烈，门槛较高，发展前景广阔，可以适当投资。例如云基础设施建设中CDN解决方案服务也非常有投资价值(关注PRIMENETWORKS和中国快网)。另外，无线互联网，block级数据存储备份和保护软件，平台迁移和云计算技术咨询等相关行业也可以作为投资的方向。考虑到对个人云服务用户群的培育在中国现阶段也非常重要，也可寻找网页游戏和广泛流行的桌面程序作为云计算投资的切入点来投资。最后一些针对电子商务的特定云计算服务也可以作为投资方向，“赚想赚钱的人的钱”。美国云计算市场已经进入高速发展初期，投资可以专注于云服务利基市场和以上提到的相关联行业的投资。中国的云计算市场估计还需要2-4年的培育时间才能到达美国市场现在的位置。现在这个时期应该积极搜寻投资项目，关注发展趋势，谨慎投资。到2011年末和2012年初的时候可以适当加大对云计算或相关产业的投资力度。注：本报告里的云计算为广义云计算。目录云计算.......................................................................................................................................1云层次及发展趋势..................................................................................................................1互联网发展趋势......................................................................................................................8市场分析.................................................................................................................................11增长性.....................................................................................................................................15生命周期.................................................................................................................................16行业分析.................................................................................................................................18投资策略.................................................................................................................................21附录.........................................................................................................................................26Page|1云计算通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的资源（硬件、平台、软件），像使用水电一样使用IT基础设施。企业与个人用户无需再投入昂贵的硬件购置成本，只需要通过互联网来购买租赁计算力，“把你的计算机当做接入口，一切都交给互联网吧”。1云层次及发展趋势客户端做为接入云计算接口的硬件设备或软件。例如：iPhone和GoogleChrome。随着云计算的不断发展，企业和个人再也不需要投入复杂昂贵的硬件和软件，他们所需要的仅仅只是一个可以接入云计算的接口。这个接口可以是硬件也可以是软件。其模式非常简单，就是接口+网络+云。主要来分析一下接口，接口又分为硬件和软件：•硬件−个人PC由于越来越多的计算可以放在云端去做，客户端不需要强大，只要能上网便可。所以个人PC的趋势就是越来越便携和方便上网。用3G/4G甚至更先进的无线网络技术搭配更加小巧轻便的上网本，使之可以随时随地上网就是以后的趋势。1云计算Page|2DisplaySearch提供的数据称：第二季度，上网本占到移动计算机出货总量的22.5%，比一年前提高了5.6个百分点，那时，所占比例是17.8%。依照这个速度，上网本将很快超过个头更大的笔记本。上网本的增长速度是笔记本的2倍，以每个季度40%的速度增长，而笔记本的速度仅有22%。当然，上网本的利润就远不如笔记本丰厚。上网本在欧洲最受欢迎，欧洲占到整个上网本市场的32.9%，北美是26.6%，中国是18.8%。在北美，上网本的增长尤其迅速，因为宽带运营商开始把上网本作为让用户签一个2年合约的诱饵。Table1:NotebookandMini-NoteShareofPortableComputerShipmentsCategoryQ2’08Q1'09Q2’09Mini-Note5.6%17.8%22.2%NotebookPC94.4%82.2%77.8%Source:DisplaySearchQ3’09QuarterlyNotebookPCShipmentandForecastReport−手机手机是现代社会几乎人人随身携带的东西。正是这种便携性让手机成为除PC之外的另外一个云计算接口。未来，上网本越做越小，手机越做越强大，它们之间的界限将越来越模糊。以后的手机更像一个遥控器，一只游戏手柄。它只是一个接口，一个开关，或是一个显示屏，另外一边有整个云提供的强大的计算能力和海量数据存储。−AppleiTable这是我虚构的一个名字，但是我猜想苹果肯定是要做一个介于iPod和Macbook之间的类似Netbook但更加炫目的产品来顺应这个趋势了。Page|3•软件软件运行于硬件之上，它更像是一种平台，用来连接网络和方便用户对Web应用的访问。例如，PC和手机的操作系统和浏览器。但由于操作系统的开发门槛非常高，目前只有Microsoft,Google,Apple三家公司是真正有实力的玩家。尤其是Google，好像已经看到了云计算的未来一般。GoogleAndroid和GoogleChromeOS将分别以免费和接近于免费的价格在之后大行其道，因为Google想要做的并不是卖系统，只是利用这些平台所创造出的网络效应(NetworkEffect)作为杠杆来撬动其云计算时代的市场份额(包括广告)。既然操作系统壁垒奇高，浏览器必然成为兵家必争之地了。以后的人们每天打开电脑或手机所要做的唯一一件事情很可能就是打开浏览器，然后所有的Web应用就自动加载进来或由用户通过浏览器手动访问所需要的应用。GoogleChrome,IE,Firefox,Opera，Safari，遨游Maxthon，360安全浏览器，腾讯TT，TheWorld，搜狗浏览器等等，浏览器之争越演愈烈。当然，由于中国互联网市场和网民的特殊性注定了云计算市场的培育需要一个更长的时间，很多公司想出了更多的切入点来培育它们的用户群和加强网络效应。比如输入法，杀毒软件，词典和音乐。只要是类似好的切入点，必然引起群雄争之。搜狗输入法，360安全系列，谷歌金山词霸，有道音乐等等都是典型的例子。它们都在逐渐地把云计算概念加入它们的产品之中。应用Page|4以软件架构中的云计算部分作为杠杆来消除软件在本地计算机上的安装和运行，因此减轻了软件维护、持续操作和支持的负担。图片来源：网页程序(Facebook,Twitter,YouTube)安全即服务(Purewire,ScanSafe,Zscaler)软件即服务(GoogleApps,Zoho,友商网)软件+服务(MicrosoftOnlineServices)存储[分布式]多媒体内容传播(BitTorrent,AmazonCloudFront)数据同步(Dropbox,LiveMesh,)在美国，云应用从开发用户粘稠度高的程序，如邮件、办公、存储、日程安排等，到如今开始往多样化和更复杂的应用发展，长尾效应开始显现。在中国，云应用还处于初级阶段，主要以管理类的应用为主，付费用户多为中小企业。可以说还在赚想赚钱的人的钱。云游戏或将是中国云应用向长尾发展的一个突破口。Page|5计世资讯(CCWResearch)研究表明，截止2009年6月底，国内管理型SaaS2的付费用户已达46万。和2008年上半年相比，新增用户数量增长34%。3数据来源：赛迪顾问国内的云应用也将逐渐向个人用户日常使用和企业定制方向发展，但预计在未来2-3年内中小企业仍然构成中国付费云应用的主要力量。2SoftwareasaService(软件即服务)3年SaaS销售排名0.000.200.400.600.801.001.20商务领航阿里软件铭万金算盘友商网神州数码启明星辰沃力森八百客SalesforceOracle伟库网销售额(亿元)Page|6平台一个云平台（PaaS）提供一个计算或开发平台，消耗云基础设施来支撑云应用。它在不发生成本和购买以及管理硬件、软件层的复杂性的情况下，帮助部署应用程序。服务平台支付(GoogleCheckout,PayPal，支付宝)搜索(Alexa,GoogleCustomSearch,Yahoo!BOSS)开发平台Java(GoogleAppEngine)PHP(RackspaceCloudSites)RubyonRails(Heroku).NET(AzureServicesPlatform)专有技术(Force.com,WolfFrameworks)结构化存储平台数据库(AmazonSimpleDB,BigTable)文件存储(AmazonS3,Nirvanix)在这几种平台模式里，开发平台的发展前景最广阔，其发展趋势就是苹果的AppStore那样的一种模式，开发者在云平台上开发出各种各样的云应用，然后直接可以放在平台上运营和收费。平台从每个开发者那里收入中收取一定百分比的销售利润。Page|7基础设施云基础设施(IaaS4作为一种服务)是计算机基础设施,即平台虚拟化环境,。计算(RightScale)物理机虚拟机(世纪