元德股份—新三板投资基金募集说明书

募集说明书哈尔滨元德高新技术股份有限公司()新三板投资基金基金管理人：亚环（北京）国际投资基金管理有限公司010-572899872016.1中国音响定制专家革命性的发声技术基金产品一项目介绍二目录基金管理人三认购须知四基金名称元德股份*新三板投资基金计划基金类型私募契约型基金投资项目用于哈尔滨元德高新技术股份有限公司新三板上市股权投资基金管理人亚环（北京）国际投资基金管理有限公司监管银行招商银行股份有限公司北京东三环支行基金规模3000万元人民币基金期限12-24个月门槛投资收益率100万元（含）—300万元（不含）预计年化收益率10%300万元（含）—500万元（不含）预计年化收益率11%500万元（含）以上预计年化收益率12%预期收益分配方式门槛投资收益+超额投资收益一、基金产品基金要素投资期24个月（一次收回投资本金及收益）a)认购本基金享有门槛收益率。门槛收益率分为三个层级：□认购金额在300万元以内的，门槛收益率预期为年化收益率10%；□认购金额在300万(含300万)以上的，500万元以下的，门槛收益率预期为年化收益率11%；□认购金额在500万(含500万)以上的，门槛收益率为年化收益率12%；基金份额的门槛收益不做复利计算。基金份额持有人的本金与相适用的年化门槛收益率之积，即为基金份额持有人的年门槛收益，计算公式如下：基金份额持有人的年门槛收益=基金持有人持有的基金份额×适用的门槛收益率×1年b)当层级基金份额持有人基金年化收益率≤层级门槛收益时，基金管理人放弃收取业绩报酬；当层级门槛收益基金年化收益率≤75%时，基金份额持有人收取投基金份额可分配收益的80%，基金管理人收取该基金份额可分配收益的20%作为业绩报酬；当75%基金年化收益率≤150%时，基金份额持有人收取基金份额可分配收益的70%，基金管理人收取该基金份额可分配收益的30%作为业绩报酬；当150%基金年化收益率时，基金份额持有人收取基金份额可分配收益的60%，基金管理人收取该基金份额可分配收益的40%作为业绩报酬；一、基金产品基金要素超额收益收益分配方式（方案一）投资期12-24个月（12个分配一次投资收益）a)认购本基金享有门槛收益率。门槛收益率分为三个层级：□认购金额在300万元以内的，门槛收益率预期为年化收益率10%；□认购金额在300万(含300万)以上的，500万元以下的，门槛收益率预期为年化收益率11%；□认购金额在500万(含1000万)以上的，门槛收益率为年化收益率12%；基金份额的门槛收益不做复利计算。基金份额持有人的本金与相适用的年化门槛收益率之积，即为基金份额持有人的年门槛收益，计算公式如下：基金份额持有人的年门槛收益=基金持有人持有的基金份额×适用的门槛收益率×1年b)当层级基金份额持有人基金年化收益率≤层级门槛收益时，基金管理人放弃收取业绩报酬；当层级门槛收益基金年化收益率≤75%时，基金份额持有人收取基金份额可分配收益的50%，基金管理人收取该基金份额可分配收益的50%作为业绩报酬；当75%基金年化收益率≤150%时，基金份额持有人收取基金份额可分配收益的40%，基金管理人收取该基金份额可分配收益的60%作为业绩报酬；当150%基金年化收益率时，基金份额持有人收取基金份额可分配收益的30%，基金管理人收取该基金份额可分配收益的70%作为业绩报酬；一、基金产品基金要素超额收益收益分配方式（方案二）投资期12-24个月（3个月分配一次投资收益）a)认购本基金享有门槛收益率。门槛收益率分为三个层级：□认购金额在300万元以内的，门槛收益率预期为年化收益率10%；□认购金额在300万(含300万)以上的，500万元以下的，门槛收益率预期为年化收益率11%；□认购金额在500万(含1000万)以上的，门槛收益率为年化收益率12%；基金份额的门槛收益不做复利计算。基金份额持有人的本金与相适用的年化门槛收益率之积，即为基金份额持有人的年门槛收益，计算公式如下：基金份额持有人的年门槛收益=基金持有人持有的基金份额×适用的门槛收益率×1年b)当层级基金份额持有人基金年化收益率≤层级门槛收益时，基金管理人放弃收取业绩报酬；当层级门槛收益基金年化收益率≤75%时，基金份额持有人不收取基金份额可分配收益，基金管理人收取该基金份额可分配收益的100%作为业绩报酬；当75%基金年化收益率≤20%时，基金份额持有人收取基金份额可分配收益的20%，基金管理人收取该基金份额可分配收益的80%作为业绩报酬；当150%基金年化收益率时，基金份额持有人收取基金份额可分配收益的10%，基金管理人收取该基金份额可分配收益的90%作为业绩报酬；一、基金产品基金要素超额收益收益分配方式（方案三）一、基金产品产品亮点收益性大基金分为门槛收益率+收益预期年化收益率可达200%，远高于银行理财、信托产品；安全性高元德股份新三板上市6个月内挂牌，6个月内基金可寻高点或其他渠道退出，投资回报率高，投资占股哈尔滨元德高新技术股份有限公司股权30%（其中20%股份担保），新三板上市估值溢价高；法人承担无限连带责任担保；偿还性强基金还款来源充足，哈尔滨元德高科技术股份有限公司预计2016年底业务收入可达1.5亿元，利润可达0.68亿元；优先级认购及退出保证本轮为哈尔滨元德高科技术有限公司A轮融资优先级认购，实际控制人承诺到期可溢价回购投资本金及收益；洛阳市洛银商贸有限公司（金矿企业，拥有价值5亿金矿）提供基金退出的无限连带责任保证担保；高速发展的产业市场宏观来讲，音响及声音处理市场在中国正进入一个高速发展的阶段。文化的繁荣蓬勃，激发了音响市场的需求；文化的刚性需求势不可挡，家庭娱乐升级成爆炸式增长，音响再次成为家庭娱乐的主角！4亿的家庭电视用户潜在市场已突破万亿。2016年中国城市全面实现有线电视信号数字化传播，届时3D信号进入每个家庭，同步的还有数字影院信号和数字音乐解码信号等；中影和阿里巴巴创建的中国电视院线公司，让电影实现家庭和影院同步放映；宽带中国的推进，让网络的视频大客户访问量不断刷新，每月6亿次的数量还在增加；高科技含量企业优势发音介质薄到2毫米的设计和可定制的画面，以及发烧级的音质，让音响再现了听觉艺术和视觉艺术的完美融合；18系列的产品和三代的技术储备，是未来激烈市场竞争中，保持领跑者地位的强有力保证；MBMvision平板音响采用无磁设计工作状态下释放的负氧离子为国内领先产品，添补了国家空白，该产品将成为音响行业的一场创新革命；项目企业发展实力雄厚项目企业自2006年从事音响领域产品，拥有数项发明专利及实用新型专利。目前收到了良好的投资回报，并受到了市场的高度肯定。1、执行机构：基金由亚环国际投资担任基金管理人。亚环国际投资作为基金管理人，负责基金运营及日常事务管理，尽责实现基金财产的保值增值，包括基金募集、投资方案设计、执行投资决策，投资后续管理及基金财产的变现、分配等。2、决策机构：投资决策委员会，作为本基金内部的投资决策机构，拟由3名委员组成，由亚环国际投资指派，其中主任委员1名，委员2名。投资决策委员会负责所有与基金投资相关的重要决策，包括决定基金投资策略、投资项目、投资方案、实施计划、资金调动及投资退出等重大事项，控制基金内部管理风险及投资项目运作风险。3、顾问机构：专家委员会作为基金管理人的专业顾问机构，成员包括若干位金融、法律、房地产、中小企业、财务等领域专家，为投资决策委员会决策提供专业咨询意见。4、基金管理报告：基金以每年不低于1次的频率向各基金份额持有人书面报告本基金的投资经营情况。每个财务年度结束后60日内，基金管理人应向基金份额持有人提供年度财务报告。5、基金监管：资金监管基金在银行开立资金监管账户，作为基金份额持有人出资并向拟投资项目拨付资金的专用账户，同时也作为本基金回收投资本金和收益的账户；账户由基金管理人与银行签署《资金监管协议》，由银行依照协议和基金管理人的指令对基金的资金使用进行监管。外部监督基金管理人可决议聘请独立第三方机构（如会计师事务所、律师事务所及资产评估机构等）对基金的资产保值增值情况作出鉴证，对拟投资项目的资产状况、法律风险等作出独立客观的评价，以保障基金运作过程当中的公平、公开、公正，降低项目投资风险。一、基金产品管理模式一、基金产品风控措施1、券商、律师、会计师保荐目前元德股份以与大通证券股份有限公司、天健会计师事务所签署了新三板上市保荐协议及审计协议。2、多种基金利益保障机制投资协议包括业绩增长对赌条款、大股东股份回购条款、董事会条款、防稀释条款、竞业禁止条款、领售权条款、清算优先权条款等，保护投资利益。3、短期新三板挂牌上市退出元德股份目前已经完成股份制改造，经券商确认可在6个月完成新三板挂牌，且元德股份目前符合券商作市标准，新三板挂牌后基金可实现高溢价退出。4、第三方无限连带责任保证洛阳市洛银商贸有限公司（下属金矿价值5亿）承诺承担无限连带责任保证担保，保证基金份额持有人本金和收益。5、大股东回购+无限连带责任担保哈尔滨元德高科技术股份有限公司实际控制人安旭东承诺如基金无法退出以年化超过20%增长率回购基金股份并以个人财产承担无限连带责任保证。6、多种基金退出渠道项目公司发展潜力巨大、科技含量高，除新三板上市后退出外，同时可以由上市公司并购、及独立海外（香港、美国）上市退出、及新三板转创业板上市退出、及主板市场实行注册制退出。7、收益承诺函哈尔滨元德高新技术股份有限公司承诺2016年年底经营收入达到15000万元以上，并出具收益承诺函。8、资金用途全封闭式监管哈尔滨元德高新技术有限公司各个环节的资金使用均严格监管，设立专门的账户独立进行监管，并且该账户为融资方唯一接受回款的账户，保障扩大经营如期实现，派遣财务人员监控资金使用及经营收入回款账户银行全程监管；基金方与银行签署《资金监管协议》（或“托管协议“）保障基金方投资款定向投资到约定的拟投资项目中，不得挪作他用。9、一票否决权基金委派专人进入哈尔滨元德高新技术股份有限公司董事会，参与项目重大决策，重大事项及资产处置等事项。我方委派董事具有一票否决权。11、经营监管适时对哈尔滨元德高新技股份有限公司各类经营活动进行监督，实时了解公司经营状况，保障投资基金投资安全。12、本金提前归集基金提前3个月开始归集本金及利息，每个月归集金额不得低于剩余本金的30%。10、重要物件监管监管项目公司证照原件及公章、财务章、法定代表人私章、经营收入、入账账户等重要物件监管，以保障投资资金安全。一、基金产品风控措施一、基金产品退出机制基金投资一次性退出•根据项目公司的现金流状况，基金投资期满12个月内一次性全部退出投资总额的100%。股权回购承诺•产品到期后，可由元德股份回购股权（详见股权回购协议）；•基金提前3个月开始归集本金及利息，保障投资到期顺利退出；投资还付与分配•门槛收益向基金份额持有人还付其投资本金及预期投资收益，如达不到预期收益，基金管理人放弃授权业绩报酬及基金管理费。本金归集一、元德股份※1.技术优势2.产品优势3.企业激励制度4.资质荣誉5.外部合作资源二、行业背景※1.现有市场2.潜在市场3.行业发展机遇4.行业现状三、商业模式※1.电视购物2.O2O模式3.技术主导型四、发展目标※五、融资需求※二、项目介绍目录元以至尊，德以致远有一种成功，坚持中方显尊贵有一种品质，坚守中于世流芳元德人秉承十年磨一剑的意志，专注于多引擎数字音响的发展方向，走在了行业的前沿，成为行业的领导者。并获得了无数荣誉！超薄艺术音响2006公司成立于共和国工业摇篮美丽的哈尔滨企业介绍2006中国首届奢侈品展，唯一入选的电商产品2007世界华人艺术家联合会指定官方合作商CompanyProfile2006年公司成立之初，即参加了首届中国超级品牌展，当时全球只有33家企业入围，像大家熟知的德国汽车一线品牌均未能入围，这也体现了我们MBM音响在行业的诱人魅力企业介绍CompanyProfile2008中国欧美同学会庆典指定的