国际投资 波兰

1ਪଔᄾᓾඏጵ༽ۨ!DŽ݆౾௳Dž!中国制造网买家服务部2009/102目录：前言：波兰共和国简介波兰的主要产业介绍波兰鼓励及限制发展行业波兰家用电器市场情况分析波兰机电产业市场分析波兰医疗保健品市场现状及边贸分析2009波兰服装市场发展分析波兰10年拖拉机市场分析波兰纺织服装产业现状分析波兰电子产品市场竞争激烈波兰汽车零部件制造工业发展分析波兰家具业现状及分析波兰口岸通关指南波兰进口和出口限制波兰医药市场简析如何在波兰注册企业？在波兰投资必须了解的重要法规政策波兰自中国进口的十大类商品及其国别/地区构成波兰零售业特点PAGE4PAGE6PAGE6PAGE8PAGE11PAGE13PAGE14PAGE16PAGE17PAGE18PAGE20PAGE20PAGE20PAGE21PAGE21PAGE25PAGE27PAGE27免责声明本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为焦点科技股份有限公司，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。3国际投资贸易情报——波兰卷Editedby:Suntao前言：波兰共和国简介波兰共和国（简称波兰；波兰语：RzeczpospolitaPolska；英语：RepublicofPoland）是一个中欧国家，在西面与德国接壤，南部与捷克和斯洛伐克为邻，乌克兰和白俄罗斯在东，东北部和立陶宛及俄罗斯接壤，北面濒临波罗的海。该国重要的地理位置以及地形导致了连年的战火纷争，几个世纪以来波兰的版图也一再更改。国名波兰共和国(TheRepublicofPoland)面积312,685平方公里。波兰属于斯拉夫人的一支。966年，波兰大公梅什科一世（Mieszko）接受天主教为国教，建立皮亚斯特王朝。1025年，（勇敢者）博莱斯瓦夫一世（BolesawIChrobry，992年～1025年在位）加冕为波兰国王。1138年王朝分裂。这期间邀请一些条顿骑士保卫北方。14世纪卡西米尔三世重新统一波兰，进行改革，在首都克拉科夫创办Jagiellonian大学，欢迎德意志、犹太人移民到波兰。波兰的黄金岁月是在16世纪时，当时波兰与立陶宛合并，成为欧洲的一个大国。首都也迁往华沙。在之后的一个世纪中，贵族势力的增强与内部动乱削弱了国家的总体实力，导致了1772年、1793年和1795年俄罗斯、普鲁士以及奥地利对波兰的三次瓜分。1989年8月24日，团结工会顾问马佐维耶茨基出任总理。至此，执政45年的统一工人党失去了议会的控制权和政府的领导权。议会随即通过宪法修正案，更改国名、国徽、国家性质，删去统一工人党领导作用的条款，实行军队国家化，禁止政党在军队、企业和国家机关中从事组织活动，并将国名由波兰人民共和国改为波兰共和国。1999年波兰加入北大西洋公约组织，2003年6月波兰举行全民公决，决定加入欧洲联盟。波兰在2004年5月1日正式加入欧盟。波兰共和国经济1990年代后，波兰开始由苏联模式僵硬的计划经济向市场经济转型。虽然经历了转型期的阵痛，但在东欧国家中，波兰经济还是属于转型较为成功的经济体，人均收入增长较为迅速，可是失业率依然高达20%，波兰的经济增长也与西方国家的大量援助是分不开的。GDP在1993至2000年间增长较为迅速，但到2001年由于国内消费投资减少以及全球经济发展放缓影响，波兰经济的增长也开始放缓。然而，波兰的农业依然面临严峻挑战。结构问题、劳动力缺乏以及效率低下的小型农场是问题的关键。“敏感”领域（如煤矿、钢铁、铁路、能源等）的重组与私有化已经开始。在医疗、教育以及行政领域的改革导致了未预料到的财政压力。波兰共和国政治波兰政府的结构包括了一个由总理为主导的内阁。总理往往是从两院制国会的下院多数党成员中产生，由他向总统提名阁员名单，由总统任命。波兰总统为国家元首，直选产生，任期5年。波兰的国会（ZgromadzenieNarodowe）由下院议会（Sejm，460名成员）和上院参议院（Senat，100名成员）组成。国会成员根据省划直选产生，任期4年。根据1997年生效的现行波兰宪法，除了两个预留给少数民族政党的席位外，只有获得总投票率5%的政党才能进入国会。司法结构在决策过程中有重要作用。波兰最高司法机构为波兰的最高法院（SdNajwyszy）。最高法院的法官由国家司法会议提名，总统任命，法官任期终身。而宪法法官（TrybunaKonstytucyjny）则由议会选出，任期9年。波兰共和国地理波兰国界与主要城市。美国太空总署图片。波兰绝大部分地区位于东欧平原，平均海拔173米。（波兰一词源于斯拉夫语Polanie，意思是居住在平原上的人。历史上波兰也因此无险可守，多次被列强瓜分）。仅南部地势有起伏，有喀尔巴阡山脉和苏台德山脉等，最高点海拔2,499米。主要河流有维斯瓦河（Wis?a）和奥得河。波兰境内还有冰蚀作用形成的9,300多个湖泊，大部分集中在北部，最大湖泊为希尼亚尔德维湖。波兰属温带大陆性气候，阔叶林发育，冬天寒冷、多云、多降雨，夏天潮湿、多雷阵雨。波兰共和国人口波兰的人口为3864万，名列欧洲第8位、世界第29位。第二次世界大战以前，波兰曾经是一个多民族国家，是世界上犹太人最大的聚居地之一，人数多达300万。但在二战中以及前后的移民潮使波兰渐渐成为一个单一种族国家。现在人口中的大约98%为波兰人，其他少数民族包括了德意志人（1.3%）、乌克兰人（0.6%）、白俄罗斯人（0.5%）等。61.8％的波兰人居住在都市。波兰的官方语言是波兰语。4波兰的主要产业介绍一、农业农业是波兰经济的重要组成部分，农用地面积达1840万公顷，占国土面积的58.8％，其中个体农户所有的农用地占84.5％；每户平均拥有农业用地7.1公顷；农业就业人数270万，占全国就业人数的19％；农村地区就业人数约550万，占全国就业人数的38.6％。波兰是一个传统农业国家，与其它东欧国家不同的是，波兰在第二次世界大战后一直保留着土地私有化，并未完全实行集体化的农业合作社，个体经济在波兰的农业中始终占有相当的比重。80年代末、90年代初农业合作社大量解体，形成了今天波兰农业以私人和家庭农场为主要形式的格局。这种分散、小规模的农庄生产效率低下，不利于推广新技术，也不利于采用大规模机械耕种。波兰农业的生产效率只有欧盟平均水平的13%。长期以来，波兰农业依靠国家各种形式的补贴来支持，给国家造成了较大的财政负担。根据波兰与欧盟达成的协议，波兰部分农产品，如牛奶、粮食、油料、糖、烟草、淀粉及畜牧等生产受年度配额限制，波兰农民将从欧盟获得直接补贴，其金额在2004—2006年期间将分别达到同期现有欧盟15国农民获得补贴额的50%、55%和60%，其中40%左右由欧盟资助，剩余部分由波政府根据其财政预算情况自行解决。除农业直接补贴外，波兰还将从欧盟获得农村落后地区发展基金。2004—2006年该基金总额将达18亿欧元。波兰出口的主要农产品有：鲜冻肉11.2万吨，1.63亿美元；禽肉5.2万吨，1.28亿美元；奶及奶油10.8万吨，1.32亿美元；冻水果25.2万吨，2.3亿美元；巧克力5.8万吨，1.56亿美元。其他出口农产品还有：可可食品、苹果汁、冷冻蔬菜、奶酪和干酪、草莓、鱼片和鱼加工产品、糖、油菜等。主要进口农产品有：咖啡、香蕉、冷冻鱼和冷冻鱼片、葡萄、豆油、烟草、小麦、橙汁等。二、采矿业波兰采矿业主要是对煤、铜、铅、锌、硫及银等资源的采掘。2003年底，整个采矿业的就业人数为19.8万人，比2002年下降4.3%。2003年，全年采矿业销售额为256.45亿兹罗提，比2002年下降3.6%。波兰硬煤开采企业主要有：贝多姆煤炭公司、格利维策煤炭工业、亚斯特申别煤炭公司、卡托维兹煤炭控股公司、上维斯瓦煤炭公司、鲁达煤炭公司、雷布尼克煤炭公司。波兰的主要露天褐煤矿是：亚当褐煤矿，贝乌哈托夫褐煤矿，科宁褐煤矿和图鲁夫褐煤矿。波兰为达到欧盟环保标准，加大对采矿行业的环保投入。2001年对硬煤行业的总投资2869万美元，其中62.2%投资用于废料利用、污水处理厂改造、矿山消音等环保设施建设。三、天然气和石油波兰天然气行业包括天然气的开采、运输、储存和贸易。2001年，波兰国内开采天然气48.6亿立方米，开采石油约49万吨。目前波兰的天然气自给率为36%左右。波兰计划在今后3年将国内天然气产量提高到55-60亿立方米，并在今后15年内维持这一水平。波兰预计到2007年石油年产量达80万吨。波兰部长会议于2000年制定了一份“波兰2020年能源政策纲要”。该纲要主要内容包括三个方面：一是能源安全，即长期满足社会对能源的需求和使能源行业符合环保要求，并认为这是经济长期稳定增长的先决条件；二是提高国内能源企业及其产品和服务的竞争力；三是保护自然资源和环境，实现可持续发展。四、采矿机械波兰采矿机械行业基础较好，在国际市场上有一定竞争力。主要采矿机械品种是:矿山工作面综合采煤设备、采煤机、工作面和下顺槽输送机、带式输送机、吊挂列车、选煤设备、液压和控制设备、钻探设备和备件、矿山救护专用设备、褐煤矿专用大型机械、排土机、轮斗挖掘机、自行式输送机、采矿机械配件等。五、汽车工业波兰汽车工业通过大规模吸引外资、私有化和全面结构调整得到了迅速发展，汽车产量、技术水平和出口规模都有较大提高，使波兰在较短时期内成为欧洲第8大汽车生产国（排在俄罗斯之后、捷克和瑞典之前）。目前，波兰汽车工业有企业210家，就业人数约70万。主要汽车生产企业包括：意大利的菲亚特、韩国大宇、美国通用和德国大众等国际知名汽车集团投资的企业。主要汽车配件生产企业有DELPHI公司、丰田、大众和ISUZ等。2003年，波兰汽车工业销售额373.30亿兹罗提，同比增长30.7%。六、冶金工业波兰冶金工业在工业中占有重要地位，主要产品有钢铁、铜、银、锌、铅、铝等。2003年，波兰生产粗钢910.7万吨，同比增长8.8%；热轧钢（不包括半成品）659.5万吨，同比增长7.9%；钢管30.9万吨，同比下降0.3%；电解铜53.0万吨，同比增长4.1%；铝4.54万吨，同比下降5.5%。波兰2002年电解铜出口量为28.8万吨。波兰有69家钢铁企业，其中国有企业7家。2002年12月，国有四家大型钢铁企业Katowice、Sendzimira、Florian和Cedler联合，组成PHS钢铁集团。波兰政府按照欧盟的建议制定了“波兰钢铁行业调整计划”，该计划主要内容是提高冶金行业整体竞争力；调整钢铁产品品种、提高产品质量；减少钢铁行业就业人数；加大金融支持力度；减少环境污染等。波兰钢铁行业面临的主要问题是：国内和国际市场的需求下降；生产成本上升；资金缺乏；外国投资者对波兰钢铁行5业的投资有限等。七、化学工业化学工业是波兰的优势产业之一。波兰化工企业数量多，小型企业占绝大多数。全国共有1.62万家化工企业，其中从事橡胶和塑料制品生产的有1.3万家，占80%；从事化工原料、化工品生产有3200家企业，占20%。截止2003年4月底，从事化工原料、化工品生产的人数为9.8万人，从事橡胶和塑料制品生产的人数为10.6万。波兰的主要化工产品有21种，即氢氧化钠、纯碱、丁二烯、甲苯、苯酚、己内酰胺、氮酸、合成气氨、合成液氨、化肥、氮、磷、钾、聚乙烯、聚合苯乙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、油漆、肥皂和化纤。出口市场以欧盟和东欧国家为主，其中欧盟占60%，对亚洲国家也有少量出口。波兰的进口商品结构由原料类和初级加工品逐渐向制成品转化。波兰进口主要化工产品有：化妆品、药品、橡胶制品、芳香剂、润滑剂、摄影胶片、颜料、油漆等。八、电力工业波兰电力工业较发达，电力供过于求。2001年总装机容量为34642兆瓦，2002年发电量为