川渝水泥警防投资严重过度乃当务之急

——重庆市水泥协会:马泽民2009年7月31日川渝水泥警防投资严重过度乃当务之急目录一、市场引诱投资过度三、供大于求价格狂降四、面对现实转危为机二、总量过剩值得慎思境外远征军（拉瑞、昌兴）一、市场诱导投资过度2007年四季起，成都市（7个区县）淘汰“二圈”内的小水泥生产能力400余万吨顿时，成都水泥市场脱销2008年5月12日，汶川发生了震惊中外的8级地震，加剧了成都水泥市场供不应求的局面资本追逐利润，投资追求回报内外企业两股力量叠加强势扩能建新线政府过度核准业主过度投资集中周期建设水泥产能巨增产能集中释放2008年产能80002008年产能40000400080001200016000万吨四川重庆2008年产能8000新增产能80002008年产能4000新增产能40000400080001200016000万吨四川重庆2008年产能8000新增产能8000合计160002008年产能4000新增产能4000合计80000400080001200016000万吨四川重庆川渝水泥产能预测2008年产能8000新增产能8000合计160002012年预测148002008年产能4000新增产能4000合计80002012年预测74000400080001200016000万吨四川重庆新干2672新干1960四川在建线：62条投资概算：240亿元重庆在建线：25条投资概算：120亿元短期投资回报率丰厚，2009年1-5月川渝水泥投资继续猛增，与去年同期相比分别增长3倍和2.5倍。川渝水泥消费量预测9000106001120011600380042504800540004000800012000160002009201020112012年万吨四川重庆北碚富皇：在产200万吨③富丰：拟建100万吨①江津拉瑞：在产100万吨①在建200万吨①（点火预期：2011年）天助：在产200万吨②冀东：在建260万吨②（点火预期：09.09①/10.03②）永川拉瑞：在建200万吨①（点火预期：10.05）璧山巨立：在产50万吨①冀东：在建200万吨①（点火预期：10.10）拟建200万吨①铜梁金江：在产300万吨②拟建200万吨①綦江科华：在产100万吨①在建100万吨①（点火预期：10.08）万盛南桐：在建200万吨①（点火预期：10.06）长寿润江：在产100万吨①在建160万吨①（点火预期：09.11）南川新嘉南：在产100万吨①涪陵拉瑞：在产40万吨①在建200万吨①（点火预期：2011年）华新：在建200万吨①（点火预期：09.12）南岸拉瑞：在产200万吨②大渡口小南海：在产230万吨③重庆“一圈两翼”新线分布预计：2010年“一小时经济圈”新干水泥产能将突破4600万吨“一小时经济圈”新型干法水泥产能就可基本满足整个重庆市水泥需求A.“一圈”合川金九：在产100万吨①在建100万吨①（点火预期：09.11）拉瑞：在产130万吨①冀东：在建200万吨①（点火预期：10.05）拟建200万吨①昌兴：在建400万吨②（点火预期：10.07）拟建200万吨①富丰：在产50万吨①在建160万吨①（点火预期：09.11）B.“两翼”一小时经济圈忠县海螺：在建400万吨②（点火预期：09下半年）拟建400万吨万州科华：在产300万吨②开县开州：在产30万吨①在建100万吨①（点火预期：10.03）奉节重名：在产10万吨①科华：拟建200万吨①天宝：拟建100万吨①石柱茶园：在产20万吨①科华：在建200万吨①（点火预期：2010年）彭水国茂：在产100万吨①拟建200万吨①（设备已订货）黔江弘扬：在产100万吨①酉阳九鑫：拟建100万吨①（设备已订货）秀山三磊：在产140万吨②武隆山拔尔桑：在产80万吨①拟建260万吨②丰都东方希望：在建400万吨②（09.06.20破土动工）垫江时富：拟建130万吨①梁平凤麟：拟建200万吨①海螺国内排名：1熟料产能：8100万吨扩能：600～1000万吨在渝布点：忠县：在建400万吨②（预计：2010年6月前在产）拟建400万吨②（预计：2011年在产）主城市场忠县万州梁平垫江丰都石柱市场区域，沿江可上可下。驻渝五大上市公司发展情况海螺集团：其装备优良，人才集聚，物流、资本和管理优势突出。生产成本低、沿海、沿江T字形战略。3～5年时间，发展目标2亿吨。北翼库区冀东国内排名：5熟料产能：2101万吨扩能：660～1260万吨在渝布点：合川：在建200万吨①（预计：2010年在产）拟建200万吨①（预计：2011年在产）璧山：在建200万吨①（预计：2010年在产）拟建200万吨①（预计：2011年在产）江津：在建260万吨②（预计：2009年在产1线）（预计：2010年在产2线）合川璧山江津以主城市场为主，辐射四川。潼南铜梁永川綦江巴南渝北主城市场川东北冀东水泥：实施东北－华北－西部发展战略，战术灵活（走新建与兼并结合之路，在重庆收购金桥2条生产线）、围绕主城选址布点，在渝发展目标1000万吨以上。川南华新国内排名：6熟料产能：1788万吨扩能：400～800万吨在渝布点：涪陵：在建200万吨①（预计：2009年四季度在产）同时：在渝以建设粉磨站和收购兼并的形式战略发展两步走：第一步：500万吨/年第二步：1000万吨/年华新水泥：进入重庆调研水泥市场早，1999年曾有意收购江津地维水泥公司，于2005年，沿江而上水泥已进入“北翼”和“一圈”市场。渝北涪陵2008年咽喉之地布点建厂，水泥可进“一圈两翼”市场。巴南南川武隆丰都垫江长寿主城市场与南上水泥汇于北翼库区拉瑞国内排名：11熟料产能：1318万吨扩能：600万吨在渝布点：南岸：在产200万吨②江津：在产100万吨①在建200万吨①（预计：2011年在产）合川：在产130万吨①涪陵：在产50万吨①在建200万吨①（预计：2011年在产）永川：在建200万吨①（预计：2010年在产）九龙坡：80万吨新型建材60万吨二桥粉磨站拉瑞公司：2003年收购重庆水泥厂，又于2005年整合重庆腾辉水泥集团，占据市场、资源优势，取得了重庆水泥话语权和定价权。发展目标1500万吨。渝北涪陵巴南南川武隆丰都垫江长寿潼南铜梁大足荣昌綦江万盛璧山主城市场永川江津合川南岸九龙坡产品主要销售“一圈”主市场、重点工程，辐射南北两翼，并进入川南、川西市场。两个粉磨站川南川东北昌兴国内排名：15熟料产能：1019万吨扩能：400～600万吨在渝布点：合川：在建400万吨②（预计：2010年在产）拟建200万吨①合川璧山向南进入主城市场，向北进入四川。潼南铜梁渝北主城市场川东北昌兴公司：香港上市公司，2008年挥师北上，在渝建设水泥生产基地。在渝发展目标1000万吨。在川大型水泥企业发展情况初统表企业简称在产线在建线拟建线（条）熟料（t/d）（条）熟料（t/d）（条）熟料（t/d）峨胜51630029200拉法基51300014600520900利万步森2＋1（粉磨站）5700＋2000412800川威3＋1（粉磨站）7000＋250026400亚东2840014200海螺210000210000华新2650029000昌兴29000合计17＋2（粉磨站）50400＋450014537001148900境外远征军（拉瑞、昌兴）二、总量过剩值得慎思1、川渝水泥总量属阶段性严重过剩▽2、川渝水泥总量是否属中长期严重过剩（在停止核准条件下）还要用时间来检验3、水泥总量属阶段性适当过剩（15%左右）反而有利4、“控制水泥总量”相当困难，是一项极其复杂的系统工程川渝水泥消费峰值出现的时间段还不明朗▽川渝7000万吨左右落后水泥产能，何时退出不得而知在建线是否都能建成投产境外远征军（拉瑞、昌兴）水泥总量目标53000新型干法13250水泥总量目标60000新型干法13000水泥总量目标120000新型干法84000020000400006000080000100000120000万吨“九五”结束“十五”结束“十一五”期间全国水泥总量控制目标水泥产量59700新型干法8178水泥产量106000新型干法47211水泥产量124000新型干法60065水泥产量138000新型干法75014水泥产量138838新型干法88055020000400006000080000100000120000140000万吨“九五”结束“十五”结束“十一五”2006年“十一五”2007年“十一五”2008年全国实际水泥产量比重：25％比重：21.67％比重：70％比重：13.7％比重：44.54％比重：48.44％比重：54.36％比重：63.42％总产量66400总产量72500总产量86200总产量97000总产量106000总产量124000总产量138000总产量138800020000400006000080000100000120000140000万吨20012002200320042005200620072008年2001年～2008年中国水泥总产能、新型干法水泥产量情况总产量66400新干产量9400总产量72500新干产量12400总产量86200新干产量19000总产量97000新干产量31600总产量106000新干产量47200总产量124000新干产量60100总产量138000新干产量75000总产量138800新干产量88100020000400006000080000100000120000140000万吨20012002200320042005200620072008年2001年～2008年中国水泥总产能、新型干法水泥产量情况9.19%18.9%12.53%9.28%16.98%11.29%0.58%31.91%53.23%66.32%49.37%27.33%24.79%17.47%比重：13.7％比重：13.7％比重：13.7％比重：13.7％比重：13.7％比重：13.7％比重：13.7％比重：13.7％水泥工业在贯彻执行“调整结构，控制总量”的方针中却走进了“总量越控越多，越控越大”的怪圈境外远征军（拉瑞、昌兴）三、供大于求价格狂降2007年四季起～2009年一季度，川渝水泥供不应求四川企业采取“让利不让市”的策略，多次主动降价，降幅达30%左右。重庆水泥紧跟其后.一批新型干法线建成在产外地水泥大量进入川渝房地产市场继续低迷可以预见：随着水泥产能的继续增加川渝水泥价格还将下降血拼在即境外远征军（拉瑞、昌兴）四、面对现实转为为机川渝水泥遇到了空前的危机——原有市场平衡被打破，新的市场格局还在建立之中。水泥投资过度、产能阶段性过剩、价格狂降、血拼在即、皆成定局附件境外远征军（拉瑞、昌兴）1、政府要把好“核准关”。希望省级政府主管投资的部门把好水泥项目核准关（投资严重过度是造成水泥总量严重过剩的根源）2008年12月15日，《重庆市人民政府办公厅转发市经委关于促进水泥工业结构调整实施意见的通知》即渝办发〔2008〕353号文件2009年6月，重庆市水泥协会（代为九家大型水泥企业起草，并经法人代表签字同意的）《致市领导的公开信》,市领导作出明确批示：优化区域布局落实淘汰落后产能严格核准资料要求“此信反映的问题是确切的，重庆水泥产能过剩，不能再大规模扩张。市政府对此也发了文件，但执行中似没落实到位，请市经信委，市发展改革委务必管好这件事。国土房管部门、环保部门也要启动闸门，不给新建水泥厂土地或环境空间，市政府金融办要控制新建水泥厂的贷款。总之，要有一套具体刹车办法。”2、投资要有理性3、大中型企业要有社会责任感4、有核心竞争力的大型企业走出“国门”做大做强5、大中型水泥企业联合重组6、政府行业主管部门、大型企业、大专院校、科研单位、行业协会要加强对川渝水泥未来消费预测和消费峰值的研究与探讨2008年日本只有57条窑，熟料产能0.68亿吨，与1980年相比，分别下降了70.3%和46%。日本现在每吨水泥仅管利用工业废弃物达到436kg、燃料利用废弃物达到8%，但每吨水泥利润只有1