年天津保税区投资有限公司

2008年天津保税区投资有限公司公司债券募集说明书主承销商：二零零八年九月2008年天津保税区投资有限公司公司债券募集说明书1声明及提示发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。主承销商渤海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为接受本期债券《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》、《应收账款质押协议》、《质押资产及账户监管协议》、《专项偿债账户及资金监管协议》。本期债券募集资金将全部用于空客A320系列飞机天津总装线项目。凡欲购买本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书中“风险和对策”部分。2008年天津保税区投资有限公司公司债券募集说明书2本期债券基本要素债券名称：2008年天津保税区投资有限公司公司债券债券简称：08天保投资债发行总额：28亿元人民币债券期限：本期债券期限为7年，2008年9月5日至2015年9月4日发行期限：2008年9月5日至2008年9月11日票面利率：本期债券为固定利率，票面年利率为7.00%。票面年利率采用Shibor基准利率加上基本利差区间2.30％的方式确定。Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（ShanghaiInterbankOfferedRate，简称Shibor）的算术平均数即4.70%（四舍五入保留两位小数）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。付息方式：每年付息一次，到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行方式及对象：通过承销团设置的发行网点公开发行。境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）均可购买。信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA级，发行人的长期主体信用级别为AA级。债券担保：应收账款质押担保。2008年天津保税区投资有限公司公司债券募集说明书3目录释义..............................................................................................................................4第一条债券发行依据............................................................................................6第二条本次债券发行的有关机构........................................................................6第三条发行概要....................................................................................................9第四条承销方式..................................................................................................11第五条认购与托管..............................................................................................11第六条债券发行网点..........................................................................................12第七条认购人承诺..............................................................................................12第八条债券本息兑付办法..................................................................................13第九条发行人基本情况......................................................................................14第十条发行人业务情况......................................................................................23第十一条发行人财务状况......................................................................................32第十二条募集资金用途..........................................................................................38第十三条已发行尚未兑付的债券..........................................................................42第十四条质押担保情况..........................................................................................42第十五条偿债保证措施..........................................................................................48第十六条风险与对策..............................................................................................51第十七条信用评级..................................................................................................55第十八条法律意见..................................................................................................56第十九条其他应说明的事项..................................................................................62第二十条备查文件..................................................................................................622008年天津保税区投资有限公司公司债券募集说明书4释义在本募集说明书中，除非上下文中另有规定，下列词汇具有以下含义：本公司、公司、发行人、天保投资、出质人：指天津保税区投资有限公司。募集资金投资项目、本项目、该项目、项目、空客项目：指空客A320系列飞机天津总装线项目。本期债券：指2008年天津保税区投资有限公司公司债券。本次发行：指发行人公开发行28亿元2008年天津保税区投资有限公司公司债券。主承销商、债券受托管理人、上市推荐人、质权人授权代表：指渤海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司。债券投资者、质权人：指根据债券登记结算机构的记录，显示在其名下登记拥有本期债券的投资者。应收账款质押担保账户监管人、专项偿债账户监管人、账户监管人：指上海浦东发展银行天津分行。承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商和其他承销团成员组成的承销团。承销商：指承销团各成员。余额包销：指承销团按照承销团协议在承销期结束时，将售后剩余的本期债券全部自行购入的承销方式。募集说明书：指为发行本期债券而经国家发展和改革委员会批准同意的《2008年天津保税区投资有限公司公司债券募集说明书》。登记结算机构：指中央国债登记结算有限责任公司和/或中国证券登记结算有限责任公司。天津银行：指天津银行股份有限公司。2008年天津保税区投资有限公司公司债券募集说明书5空客天津公司：指空中客车天津总装有限公司。空客中国公司：指空中客车中国有限公司。空客公司:指空中客车公司。中方联合体、中天公司：指天津中天航空工业投资有限责任公司。保税区、天津保税区：指天津港保税区。加工区、空港物流加工区：指天津空港物流加工区。管委会、保税区管委会：指天津港保税区管理委员会。财政局、保税区财政局：指天津港保税区财政局。公司章程：指天津保税区投资有限公司章程。《空港委托建设协议》：指《关于天津港保税区管委会、天津港保税区财政局委托天津保税区投资有限公司实施天津空港物流加工区土地开发及相关配套设施建设的协议》。《空港补充协议》：指《关于天津港保税区管委会、天津港保税区财政局委托天津保税区投资有限公司实施天津空港物流加工区土地开发及相关配套设施建设的补充协议》。《空客临时协议》：指《关于天津港保税区管委会、天津港保税区财政局委托天津保税区投资有限公司实施天津空港物流加工区空中客车A320总装线项目土地开发及相关配套设施建设的临时协议》。《空客委托建设协议》：指《关于天津港保税区管委会、天津港保税区财政局委托天津保税区投资有限公司实施空中客车A320总装线项目的相关协议》。《空港项目移交协议》：指《关于天津港保税区管委会、天津港保税区财政局与天津保税区投资有限公司之天津空港物流加工区（一期）基础设施建设部分项目移交与偿付协议》。工作日：指天津市的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）元：如无特别说明，指人民币元。2008年天津保税区投资有限公司公司债券募集说明书6第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2008]2354号文件批准公开发行。第二条本次债券发行的有关机构一、发行人：天津保税区投资有限公司住所：天津港保税区通达广场1-533室法定代表人：邢国友经办人：吕英博、潘玉强办公地址：天津空港加工区西三道166号投资服务中心联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：300308二、承销团（一）主承销商渤海证券有限责任公司住所：天津市经济技术开发区第一大街29号法定代表人：张志军经办人：徐永生、李琰、马琳、林春凯、阮鹏办公地址：天津市河西区宾水道3号联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：300061申银万国证券股份有限公司住所：上海市常熟路171号法定代表人：丁国荣2008年天津保税区投资有限公司公司债券募集说明书7经办人：刘志高、周波、黄维炜、严峰、白雪办公地址：上海市常熟路171号联系电话：[phone]传真：02