建设投资有限公司公司债券募集说明书

2015年东港市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书限公司主承销商：恒泰长财证券有限责任公司二〇一五年七月声明及提示一、发行人董事会声明发行人董事会或股东会巳批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽职声明主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《东港市城市建设投资有限公司公司债券债权代理协议》、《东港市城市建设投资有限公司公司债券持有人会议规则》、《东港市城市建设投资有限公司公司债券账户及资金监管协议》中的安排。I债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素(一)债券名称：2015年东港市城市建设投资有限公司债券（简称“15东港城投债”)。(二）发行总额：人民币9亿元。(三）债券期限：本期债券7年期固定利率债券。(四）债券票面利率：本期债券为固定利率债券。票面年利率根据上海银行间同业拆放利率（简称“Shibor”)的基准利率加上基本利差确定。Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数（基准利率四舍五入，保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券釆用单利按年计息，不计复利。(五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。II本期债券的本金在本期债券存续期的第3年、第4年、第5年、第6年和第7年分期兑付，分别偿还本金的20%。每次还本时按债权登记日日终在证券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。(六）发行价格：本期债券面值100元人民币，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。(七）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。(八）发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外）。(九）承销方式：承销团余额包销(十）信用安排：本期债券无担保。(十一）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人长期主体信用评级为AA，本期债券信用级别为AA。III目录释义..........................................................................................................1第一条债券发行依据............................................................................5第二条本次债券发行的有关机构........................................................6第三条发行概要...................................................................................11第四条认购与托管..............................................................................14第五条债券发行网点..........................................................................16第六条认购人承诺..............................................................................17第七条债券本息兑付办法..................................................................19第八条发行人基本情况......................................................................20第九条发行人业务情况......................................................................30第十条发行人财务情况......................................................................38第十一条巳发行尚未兑付的债券......................................................47第十二条募集资金用途......................................................................48第十三条偿债保证措施......................................................................57第十四条风险与对策..........................................................................63第十五条信用评级..............................................................................68第十六条法律意见..............................................................................71第十七条其他应说明的事项..............................................................72第十八条备查文件..............................................................................73释义在本募集说明书及其摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人、东港城投指东港市城市建设投资有限公司。本期债券指人民币9亿的2015年东港市城市建设投资有限公司公司债券。指本期债券的发行。指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2015年东港市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》。募集说明书摘要指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2015年东港市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要》。本次发行募集说明书国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会。主承销商、簿记管指恒泰长财证券有限责任公司。理人、恒泰长财中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司。中国证券登记公司指中国证券登记结算有限责任公司。上交所指上海证券交易所。1簿记建档指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。评级机构、大公国指大公国际资信评估有限公司际审计机构、中兴财指中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)。光华发行人律师、上海指上海市震旦律师事务所。震旦承销团承销协议承销团协议指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。指发行人与主承销商为本次发行签订的《东港市城市建设投资有限公司公司债券承销协议》。指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的《东港市城市建设投资有限公司公司债券承销团协议》。2申购和配售办法说指簿记管理人为本次发行而制作的《2015年东明承销团余额包销债权代理人、募集资金账户监管人偿债资金账户监管人债权代理协议债券持有人会议规则法定节假日或休息日港市城市建设投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》。指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨与本期债券各自承销份额对应的款项。指丹东银行股份有限公司东港支行。指中国邮政储蓄银行股份有限公司丹东市分行。指发行人与丹东银行股份有限公司东港支行签订的《东港市城市建设投资有限公司公司债券债权代理协议》。指发行人制定的《东港市城市建设投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》。指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。3工作日、日元指每周一至周五，法定节假日除外。指人民币元。4第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金件核准公开发行。本期债券业经东港市人民政府东政〔2014〕71公开发行。〔2015〕526号文号文件批准申请5第二条本次债券发行的有关机构一、发行人：东港市城市建设投资有限公司法定代表人：周江住所：东港市碧海路5-1号楼6、7层联系人：唐忠强联系地址：东港市碧海路5-1号楼6、7层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：118300二、承销团(一)主承销商、薄记管理人：恒泰长财证券有限责任公司法定代表人：张伟住所：长春市长江路经济开发区长江路57号五层479段联系人：李国维、滕志远、吴大鹏、吴宜泽、李娜、孙维星联系地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座506室联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100033(二）副主承销商1、大通证券股份有限公司法定代表人：李红光住所：大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座大连期货大厦38、39层联系人：岑汉峰、詹昕达联系地址：上海市浦东新区世纪大道1777号东方希望大厦15楼6联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：1160232、开源证券股份有限公司法定代表人：李刚住所：西安市高新区锦业路1号都市之门