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昆明滇池投资有限责任公司昆明滇池投资有限责任公司昆明滇池投资有限责任公司昆明滇池投资有限责任公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书公司债券募集说明书公司债券募集说明书第第第第1页页页页声明及提示声明及提示声明及提示声明及提示一一一一、、、、发行人声明发行人声明发行人声明发行人声明发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二二二二、、、、发行人相关负责人声明发行人相关负责人声明发行人相关负责人声明发行人相关负责人声明发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三三三三、、、、主承销商声明主承销商声明主承销商声明主承销商声明本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定，履行了勤勉尽职的义务。四四四四、、、、投资提示投资提示投资提示投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五五五五、、、、其他重大事项或风险提示其他重大事项或风险提示其他重大事项或风险提示其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。昆明滇池投资有限责任公司昆明滇池投资有限责任公司昆明滇池投资有限责任公司昆明滇池投资有限责任公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书公司债券募集说明书公司债券募集说明书第第第第2页页页页本期债券基本要素本期债券基本要素本期债券基本要素本期债券基本要素债券名称债券名称债券名称债券名称2009年昆明滇池投资有限责任公司公司债券（本期债券通过上交所公开发行的部分简称“09滇投债”，通过承销团成员设置的网点公开发行的部分简称“09昆明滇投债”）。发行总额发行总额发行总额发行总额人民币8亿元。债券期限债券期限债券期限债券期限和和和和利率利率利率利率本期债券为6年期固定利率债券，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年的票面年利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.65%-4.65%确定，在债券存续期内前5年固定不变。Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期最后1年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。发行人上发行人上发行人上发行人上调票面利调票面利调票面利调票面利率选择权率选择权率选择权率选择权发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券最后1年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。发行人上发行人上发行人上发行人上调票面利调票面利调票面利调票面利率公告日率公告日率公告日率公告日发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。投资者回投资者回投资者回投资者回售选择权售选择权售选择权售选择权发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。投资者回投资者回投资者回投资者回售登记期售登记期售登记期售登记期投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率选择权公告日起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。昆明滇池投资有限责任公司昆明滇池投资有限责任公司昆明滇池投资有限责任公司昆明滇池投资有限责任公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书公司债券募集说明书公司债券募集说明书第第第第3页页页页债券形式债券形式债券形式债券形式实名制记账式企业债券。投资者通过承销团成员设置的发行网点认购的本期债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载，通过上海证券交易所交易系统认购的本期债券在中国证券登记公司上海分公司托管记载。发行方式发行方式发行方式发行方式本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点公开发行和通过上海证券交易所交易系统公开发行相结合的方式。通过承销团成员设置的网点发行的债券总额预设为不少于6亿元，通过上海证券交易所交易系统发行的债券总额预设为不超过2亿元。主承销商可根据发行情况对通过承销团成员设置的网点公开发行的数量和通过上海证券交易所交易系统公开发行的数量进行双向回拨调整。发行对象发行对象发行对象发行对象通过承销团成员设置的发行网点发行的部分面向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行，通过上海证券交易所交易系统发行的部分面向社会公众投资者公开发行。通过上海证券交易所交易系统认购的投资者须持有在中国证券登记公司上海分公司开立的基金证券账户或A股证券账户，并在开户证券营业部存有足够保证金。信用级别信用级别信用级别信用级别经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA。债券担保债券担保债券担保债券担保昆明钢铁控股有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。发行期限发行期限发行期限发行期限通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的发行期限为3个工作日，自发行首日起至2009年4月29日止。通过上海证券交易所交易系统网上发行的发行期限为1个工作日，即发行首日；通过上海证券交易所交易系统向投资者协议发行的发行期限为2个工作日，自发行首日起至2009年4月28日止。昆明滇池投资有限责任公司昆明滇池投资有限责任公司昆明滇池投资有限责任公司昆明滇池投资有限责任公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书公司债券募集说明书公司债券募集说明书第第第第4页页页页目录目录目录目录释义释义释义释义...........................................................................................................5第一条第一条第一条第一条债券发行依据债券发行依据债券发行依据债券发行依据...........................................................................7第二条第二条第二条第二条本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构......................................................8第三条第三条第三条第三条发行概要发行概要发行概要发行概要.................................................................................13第四条第四条第四条第四条承销方式承销方式承销方式承销方式.................................................................................17第五条第五条第五条第五条认购与托管认购与托管认购与托管认购与托管.............................................................................18第六条第六条第六条第六条债券发行网点债券发行网点债券发行网点债券发行网点.........................................................................19第七条第七条第七条第七条认购人承诺认购人承诺认购人承诺认购人承诺.............................................................................20第八条第八条第八条第八条债券本息兑付办法及债券本息兑付办法及债券本息兑付办法及债券本息兑付办法及发行人上调票面利率和投资者回售实发行人上调票面利率和投资者回售实发行人上调票面利率和投资者回售实发行人上调票面利率和投资者回售实施办法施办法施办法施办法.....................................................................................22第九条第九条第九条第九条发行人基本情况发行人基本情况发行人基本情况发行人基本情况.....................................................................24第十条第十条第十条第十条发行人业务情况发行人业务情况发行人业务情况发行人业务情况.....................................................................31第十一条第十一条第十一条第十一条发行人财务情况发行人财务情况发行人财务情况发行人财务情况.................................................................41第十二条第十二条第十二条第十二条已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券....................................................48第十三条第十三条第十三条第十三条募集资金用途募集资金用途募集资金用途募集资金用途.....................................................................49第十四条第十四条第十四条第十四条偿债保证措施偿债保证措施偿债保证措施偿债保证措施.....................................................................52第十五条第十五条第十五条第十五条风险与对策风险与对策风险与对策风险与对策.........................................................................57第十六条第十六条第十六条第十六条信用评级信用评级信用评级信用评级.............................................................................62第十七条第十七条第十七条第十七条法律意见法律意见法律意见法律意见.............................................................................64第十八条第十八条第十八条第十八条其他应说明的事项其他应说明的事项其他应说明的事项其他应说明的事项.............................................................65第十九条第十九条第十九条第十九条备查文件备查文件备查文件备查文件...................................