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哈尔滨九洲电气股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1哈尔滨九洲电气股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人李寅、主管会计工作负责人赵晓红及会计机构负责人(会计主管人员)李斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）总资产1,089,907,327.811,136,903,965.37-4.13%归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益）843,718,463.83834,936,393.451.05%归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）6.0712.02-49.50%年初至报告期期末比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额-65,901,937.05-326.19%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.47-183.78%报告期比上年同期增减（%）年初至报告期期末比上年同期增减（%）营业收入115,713,408.561.02%277,021,848.1211.67%归属于公司普通股股东的净利润15,297,876.11-15.08%29,617,070.381.74%基本每股收益（元/股）0.11-68.57%0.21-63.16%稀释每股收益（元/股）0.11-68.57%0.21-63.16%净资产收益率（%）1.81%-84.48%3.50%-69.98%扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）1.74%-84.07%3.40%-68.86%非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益-270,620.80计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,008,928.58除上述各项之外的其他营业外收入和支出286,230.92所得税影响额-153,680.81合计870,857.89哈尔滨九洲电气股份有限公司2010年第三季度季度报告全文22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）11,652前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金3,248,865人民币普通股中国工商银行－招商大盘蓝筹股票型证券投资基金500,000人民币普通股中国银行-富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金390,484人民币普通股汪称意346,660人民币普通股华夏基金公司－农行－成长1号资产管理计划317,526人民币普通股华夏基金公司－招行－成长1号资产管理计划311,774人民币普通股许锋286,724人民币普通股吴刚256,200人民币普通股佳木斯凯华投资管理有限公司252,445人民币普通股徐淑筠210,000人民币普通股2.3限售股份变动情况表单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期张清1,000001,000高管锁定股2010年11月11日李寅30,000,0000030,000,000上市前承诺2013年1月8日赵晓红22,900,0000022,900,000上市前承诺2013年1月8日北京信捷和盛企业咨询有限责任公司8,000,000008,000,000上市前承诺2011年1月8日黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司17,230,7700017,230,770上市前承诺2011年1月8日哈尔滨市科技风险投资中心5,169,230005,169,230上市前承诺2011年1月8日哈尔滨鑫业投资咨询有限公司2,000,000002,000,000上市前承诺2011年1月8日哈尔滨创新投资发展有限公司14,000,0000014,000,000上市前承诺2013年1月8日全国社会保障基金理事会转持三户3,600,000003,600,000上市前承诺2011年1月8日合计102,901,00000102,901,000－－哈尔滨九洲电气股份有限公司2010年第三季度季度报告全文3§3管理层讨论与分析3.1公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、货币资金项目期末数较期初数减少35.18%（绝对额减少23,251.47万元），主要系本期偿还银行借款及募投项目支出所致。2、应收票据项目期末数较期初数减少30.09%（绝对额减少64.66万元），主要系系为生产经营需要，将应收票据进行背书转让支付货款所致。3、应收账款项目期末数较期初数增加40.75%（绝对额增加10,000.38万元），主要系公司销售规模不断扩大以及新客户增加影响，提高部分客户信用，部分客户回款减缓所致。4、预付款项项目期末数较期初数增加69.67%（绝对额增加1,035.00万元），主要系公司规模增加本期材料采购增多及预付工程款项所致。5、其他应收款项目期末数较期初数增加98.34%（绝对额增加2,551.62万元），主要系保证金借款增加所致。6、存货项目期末数较期初数增加51.15%（绝对额增加3,484.15万元），主要系本期9月份成立的子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司储备生产用材料所致。7、在建工程项目期末数较期初数增加210.01%（绝对额增加996.12万元），主要系本期年产500套高压大功率变频调速装置扩建项目投资增加所致。8、无形资产项目期末数较期初数增加20.47%（绝对额增加151.30万元），主要系本期土地使用权增加所致。9、递延所得税资产余额较年初增长了15.61%（绝对额增加57.35万元），主要是公司应收账款增加，计提坏账准备增加，影响递延所得税资产。10、短期借款项目期末数较期初数减少93.33%（绝对额减少9,794.69万元），主要系本期偿还银行借款所致。11、应付票据项目期末数较期初数增加288.70%（绝对额增加2,887.05万元），主要系公司提高资金使用效率、降低财务费用，增加了银行承兑汇票使用额度。12、应付账款项目期末数较期初数增加17.85%（绝对额增加1,522.69万元），主要系公司规模扩大与主要供应商付款结算方式改变，由原来现付变成月、季结算方式，延长了付款期限。13、预收款项项目期末数较期初数增加16.54%（绝对额增加362.98万元），主要系本公司规模扩大在造项目增加，按合同约定的付款条款，预收款相应增加。14、应交税费项目期末数较期初数减少37.04%（绝对额减少496.14万元），主要系期初应交税费在报告期内缴纳。15、其他应付款项目期末数较期初数增加30.45%（绝对额增加331.62万元），主要系本期向哈尔滨创新投资发展有限公司借入流动资金所致。16、一年内到期非流动负债项目期末数较期初数减少100%（绝对额减少300万元），主要系本期偿还一年内到期长期借款所致。17、长期借款项目期末数较期初数减少100%（绝对额减少1500万元），主要系本期偿还银行全部长期借款所致。18、股本项目期末数较期初数增加100%（绝对额增加6945万元），主要系本期资本公积转增股本所致。19、营业收入本期数较上年同期数增加11.67%（绝对额增加2,895.33万元），主要系本期加大产品销售力度，增加市场份额所致。20、营业成本本期数较上年同期数增加14.60%（绝对额增加2,544.38万元），一方面由于营业收入增加，另一方面由于原材料及人工费增加所致。21、销售费用本期数较上年同期数增加15.65%（绝对额增加311.40万元），主要系公司为加大销售力度增加了销售员人数和待遇及本期营业收入增加导致销售运费增加所致。22、管理费用本期数较上年同期数增加35.17%（绝对额增加592.69万元），主要系本期工资及绩效方案调整，管理人员工资增加、固定资产增加导致折旧费用增加及研发项目增加所致。23、财务费用本期数较上年同期数减少138.32%（绝对额减少663.42万元），主要系本期偿还借款，利息支出减少所致。24、资产减值损失本期数较上年同期数增加115.82%（绝对额增加344.40万元），主要系本期计提坏账准备增加所致。25、营业外收入本期数较上年同期数增加57.82%（绝对额增加327.98万元），主要系本期增值税税收优惠返还增加所致。26、营业外支出本期数较上年同期数增加130.57%（绝对额增加50.79万元），主要系本期非流动资产处置及捐赠增加所致。27、销售商品、提供劳务收到的现金同比减少16.91%，主要系报告期内应收账款增加及部分销售业务通过票据结算所致。28、收到的税费返还现金同比增加209.85%，主要系软件增值税返还款较上年同期增加所致。29购买商品、接受劳务支付的现金同比增加了20.21%，主要系本期9月份成立的子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司储备生产用材料所致。30、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加了40.40%，主要系生产规模扩大增加生产工人工资及管理人员绩效工资所致。31、支付的各项税费的现金同比增加36.19%，主要系本期缴纳上期计提税金及销售额增长影响税金增加。哈尔滨九洲电气股份有限公司2010年第三季度季度报告全文432、支付其他与经营活动有关的现金同比增加22.86%，主要系本期管理费用及销售费用付现费用增加所致。33、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加51.53%，主要系报告期内募投项目支出所致。34、偿还债务支付的现金同比增加48.50%，主要系报告期内公司偿还全部银行借款所致。35、吸收投资收到的现金同比增加1,350.00万元，主要系报告期设立的子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司吸收少数股东投资款。36、分配股利、利润或偿付利息支付的现金的金额同比增加260.21%，主要系公司按利润分配方案支付现金股利所致。37、支付其他与筹资活动有关的现金的金额同比增加3233.31%，主要系报告期内公司支付应付上市费用。3.2业务回顾和展望一、公司所处行业的现状：从去年开始到今年，国家一直在大力推进发展战略性新兴产业。战略性新兴产业是引导未来经济社会发展的重要力量。发展战略性新兴产业已成为世界主要国家抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大战略。根据部署，中国计划用２０年时间，使节能环保、新一代信息技术等七大战略性新兴产业整体创新能力和产业发展水平达到世界先进水平，为经济社会可持续发展提供强有力的支撑。十二五”七个新兴战略产业对GDP的贡献将从目前的低于2%上升到8%。“十二五”将成为调结构促转变的攻坚期，到2015年，我国战略性新兴产业将形成健康发展、协调推进的基本格局，对产业结构升级的推动作用显著增强，增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右。到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右。到2020年战略性新兴产业创新能力大幅提升，并掌握一批关键核心技术，在局部领域达到世界领先水平；形成一批具有国际影响力的大企业和一批创新活力旺盛的中小企业；建成一批产业链完善、创新能力强、特色鲜明的战略性新兴产业集聚区。依托国家级企业技术中心和博士后工作站以及业内具有先发优势的产业制造平台和人才队伍，公司拥有强劲的研发和生产转化能力，本公司主要产品涉及环保节能和新能源核心部件制造，属于战略性新兴产业，国家关于战略性新兴行业的部署为公司未来的长久发展打下坚实的政策基础，并进一步指明了产业发展方向，这也为公司产品的市场开拓起到了烘托和促进作用。二、公司三季度经营情况由于受行业特点影响，三季度通常进入整个行业业务发展的旺季，本公司三季度继续保持相对较好的增长，主要是公司加大研发投入、加强市场推广力度，取得了较好的效果。报告期内，公司上下克服市场竞争激烈的影响，实现销