致投资者

中金黄金股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1—1—1—1致投资者对本招股说明书有任何疑问，请咨询本次发行主承销商及发行人。投资者应依据本招股说明书所载资料作出投资决定。本公司并未授权任何人士向任何投资者提供与此不同的资料。任何未经本公司及主承销商授权刊载的资料或声明均不应成为投资者依赖的资料。第一节概览本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人简介发行人：中金黄金股份有限公司英文名称：ZHONGJINGOLDCO.,LTD.注册地址：天津港保税区海滨路28号法定代表人：宋鑫1、设立情况经国家经贸委国经贸企改[2000]563号文批准，中国黄金总公司作为主发起人，联合中信国安黄金有限责任公司、河南豫光金铅集团有限责任公司、西藏自治区矿业开发总公司、天津天保控股有限公司、山东莱州黄金（集团）有限责任公司和天津市宝银号贵金属有限公司共同发起，于2000年6月23日在天津市工商行政管理局注册成立的股份有限公司，注册资本18,000万元。黄金总公司以河北峪耳崖金矿、陕西东桐峪金矿和河南中原黄金冶炼厂的全部经营性净资产以及山西大同黄金矿业有限责任公司40%的权益和2,000万元现金共计24,312.68万元出资，按65.54%比例折为15,935.39万股国家股，占总股本88.53%；国安黄金现金出资2,000万元折为1,310.87万股，占总股本的7.29%；豫光集团现金出资500万元折为327.72万股，占总股本的1.82%；西藏矿业现金出资350万元折为229.4万股，占总股本的1.28%；天保控股、莱州黄金、宝银号各以现金出资100万元，折为65.54万股，分别占总股本的0.36%。经财政部财管字[2000]240号文批准，除黄金总公司所持股权性质为国家股、宝银号所持股权性质为普通法人股外，其它发起人股均界定为国有法人股。2、主营业务：黄金等有色金属地质勘查、采选、冶炼；黄金生产的副产品加工、销售；黄金生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售；黄金生产技术的研究开发、咨询服务；国际贸易，保税仓储，商品展销；用自有资金兴办企业和中金黄金股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1—1—1—2投资项目等。3、经营业绩：经武汉众环会计师事务所审计，截止2003年3月31日，公司资产总额74,233.29万元，负债39,685.49万元，净资产34,547.80万元，2002年实现净利润3,641.42万元，2003年1-3月实现净利润988.48万元。二、主要股东简介1、黄金总公司成立于1979年，国有企业，注册资本48,000万元，注册地址：北京市东城区安外青年湖北街1号，法定代表人成辅民，是我国黄金行业性的总公司和国务院批准的我国唯一一家可在国际上进行黄金贷款的试点企业，是世界黄金协会唯一的中国会员单位。经营范围：组织黄金系统的地质勘查、生产、冶炼、工程招标、黄金生产的副产品及其制品的销售；黄金系统企事业单位所需原材料、燃料、设备的仓储、计划内供应、计划外批发、零售，承担本行业的各类国外承包工程及工程所需设备、材料的出口等。黄金总公司现辖10家全资企业、12家控股企业、11家参股企业和31家财政部委托管理的企业和事业单位。截止2002年12月31日，资产总额764,129万元，净资产259,069万元，当年实现净利润6,147万元（快报数），黄金产量17.1吨，占全国黄金总产量的10%。2、国安黄金成立于1999年10月，股东为中信国安集团公司和北京国安电气总公司，注册资本3,000万元，注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦11层，法定代表人孙永发，经营范围：黄金及各种金属矿山的地质勘探、采、选、冶、深加工；项目投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询等。截止2002年12月31日，总资产59,870万元，净资产9,178万元，当年实现净利润-491.7万元（未经审计）。3、豫光集团成立于1997年4月，国有企业，注册资本12,000万元，注册地址：河南省济源市济水大道中段525号，法定代表人杨安国，经营范围：有色金属、贵金属冶炼，煤炭机械，建筑材料，化工原料（不含化学危险品及易燃易爆品）及产品，进出口贸易等。截止2002年12月31日，总资产151,473万元，净资产63,905万元，当年实现净利润3,717万元（未经审计）。中金黄金股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1—1—1—34、西藏矿业成立于1987年6月，国有企业，注册资本2,553万元，注册地址：西藏自治区拉萨市北京西路241号，法定代表人柳胜春，主要从事硼镁矿、硼酸、铜矿、锑矿及黄金的开采。截止2002年12月31日，总资产19,496万元，净资产10,098万元，当年实现净利润-397万元（未经审计）。5、莱州黄金成立于1996年4月，国有企业，注册资本16,988万元，注册地址：山东省莱州市莱州北路，法定代表人尹兴恩，经营范围：黄金、白银的探采、选冶、销售；黄金生产技术服务；矿山物资供应；矿山机械配件生产销售等。截止2002年12月31日，总资产96,786万元，净资产47,281万元，当年实现净利润5,092万元（未经审计）。6、天保控股成立于1999年1月，国有企业，注册资本33,000万元，注册地址：天津港保税区，法定代表人冯志江，经营范围：投资兴办独资、合资、合作企业；保税区内的土地开发、基础设施工程的建设；电力、热力、市政、绿化、通讯公用设施的建设及施工；小型工程设计及监理；国际贸易；仓储；自有设备租赁业务；房地产开发及商品房销售；商业的批发及零售等。截止2002年12月31日，总资产150,488万元，净资产62,623万元，当年实现净利润302万元（未经审计）。7、宝银号成立于2000年1月，股东金福沈、楼隆耀，注册资本300万元，注册地址：天津港保税区天保大道199号615-1，法定代表人楼隆耀，经营范围：国际贸易及相关加工；铂金、白银、珠宝首饰品的批发、零售、加工；金属材料、金银化工产品、机电产品（汽车除外）、五金交电、建材及工艺品的展示展销。截止2002年12月31日，总资产313.5万元，净资产309.4万元，实现净利润7.5万元（未经审计）。三、发行人主要财务数据摘自武汉众环会计师事务所武众会[2003]404号审计报告。（单位：万元）1、资产负债表主要数据：项目2003年3月31日2002年12月31日2001年12月31日2000年12月31日总资产74,233.2972,391.6165,320.2967,066.39总负债39,685.4938,832.2935,404.3338,492.39净资产34,547.8033,559.3229,915.9628,574.00中金黄金股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1—1—1—42、利润表主要数据项目2003年1-3月2002年2001年2000年主营业务收入38,214.7287,810.0958,449.9158,686.78主营业务利润3,738.7012,194.669,328.2710,030.22利润总额1,501.635,626.385,334.044,718.06税后利润988.483,641.423,491.623,044.55四、本次发行情况股票种类：人民币普通股股票面值：1.00元/股发行价格：4.05元/股发行数量：10,000万股发行市盈率：20倍发行前每股净资产：1.92元发行后每股净资产：2.62元实收资金：38,828.25万元（已扣除发行费用）发行费用概算：1,671.75万元发行方式：向二级市场投资者定价配售承销方式：余额包销五、本次募集资金的运用本次发行预计可募集资金40,500万元，扣除发行费用1,671.75万元，实际募集资金38,828.25万元，将用于中原冶炼厂30吨黄金精炼、生物氧化—氰化提金和峪耳崖金矿深部探建结合项目，共需投入资金44,666.44万元。对于项目资金需求的不足部分，公司将通过向银行申请贷款及动用自有资金投入。中金黄金股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1—1—1—5第二节本次发行概况发行人声明：发行人与本次发行各中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间均不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。一、本次发行的基本情况股票种类：人民币普通股（A股）每股面值：1元发行股数：10,000万股发行价格：4.05元/股发行方式：向二级市场投资者定价配售承销方式：余额包销发行对象：合法投资者实收资金：38,828.25万元发行市盈率：20倍(按2002年底每股净利润0.2023元计算)发行前每股净资产：1.92元（按2003年3月31日经审计的数据计算）发行后每股净资产：2.62元（按发行价4.05元/股计算，扣除发行费用）发行费用：1,671.75万元其中：承销费972万元上市推荐费100万元审计费用：200万元土地评估费：75万元资产评估费：60万元采矿权评估费：10万元律师费：110万元审核费：3万元上网发行费：141.75万元二、本次发行的有关当事人1、发行人：中金黄金股份有限公司法定住所：天津港保税区海滨路28号法定代表人：宋鑫办公地点：天津经济技术开发区洞庭路27号九洲大厦13层电话：[phone]传真：[phone]联系人：李跃清2、主承销商：中国银河证券有限责任公司法定住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人：朱利电话：[phone]传真：[phone]联系人：张卫东宁京涛邹大伟张曙华张冉中金黄金股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1—1—1—63、副主承销商：国泰君安证券股份有限公司法定住所：上海市浦东新区商城路618号法定代表人：金建栋电话：[phone]传真：[phone]联系人：张春旭4、副主承销商：华林证券有限责任公司法定住所：广东省江门市港口路1号法定代表人：高洪星电话：[phone]传真：[phone]联系人：章文5、分销商：国海证券有限责任公司法定住所：南宁市教育路7—1号法定代表人：黄兆鹏电话：[phone]传真：[phone]联系人：宋生连6、分销商：西部证券股份有限公司法定住所：西安市东新街232号信托大厦法定代表人：刘春茂电话：[phone]传真：[phone]联系人：王顺华7、分销商：华龙证券有限责任公司法定住所：甘肃省兰州市科技街139号法定代表人：张文武电话：[phone]传真：[phone]联系人：戎兵8、分销商：北方证券有限责任公司中金黄金股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1—1—1—7法定住所：沈阳市沈河区友好街9号法定代表人：路畔生电话：[phone]传真：[phone]联系人：王刚9、分销商：爱建证券有限责任公司法定住所：上海市复兴东路673号法定代表人：刘顺新电话：[phone]传真：[phone]联系人：赵睿毅10、分销商：天同证券有限责任公司法定住所：山东省济南市泉城路180号法定代表人：段虎电话：[phone]传真：[phone]联系人：崔文霞11、分销商：中富证券有限责任公司法定住所：上海市南京西路1468号中欣大厦17层法定代表人：唐荣汉电话：[phone]传真：[phone]联系人：毛春波12、上市推荐人：中国银河证券有限责任公司13、上市推荐人：南方证券股份有限公司法定住所：深圳市罗湖区嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20-28层法定代表人：贺云电话：[phone]转600传真：[phone]转600联系人：曾楠14、发行人法律顾问：中银律师事务所法定住所：北京市西城区金融大街23号平安大厦609室中金黄金股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1—1—1—8法定代表人：唐金龙电话：01