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生财有道润泽天下1一、基本面资讯：温家宝：做好预防世界经济“二次探底”准备国务院总理温家宝31日在东京参加“经团联”组织的午餐会时指出，必须密切观察形势，做好预防世界经济“二次探底”的准备。中国现在退出经济刺激政策为时尚早。分析人士指出，目前欧洲债务危机仍存在较大不确定性，将对我国外贸出口造成一定冲击。此外，政策调控将导致房地产行业投资增速下降，国内经济“二次探底”的可能性有所加大。在种种不确定因素影响下，宏观调控将逐渐进入观望期。6月1日起汽柴油价格每吨分别降230元和220元国家发展改革委关于降低国内成品油价格的通知：根据近期国际市场油价变化，综合考虑当前国内外经济形势、国内成品油市场供求情况，按照现行成品油价格形成机制，决定降低成品油价格。现就有关问题通知如下：成品油生产经营企业供军队及新疆生产建设兵团、国家储备用汽、柴油（标准品，下同）供应价格每吨分别降低230元和220元，调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨7190元和6460元。其他成品油价格相应调整。年内逐步推进房产税改革增加楼市投机成本所谓房产税，即以房屋为征税对象，按房屋的计税余值或租金收入为计税依2010年6月1日星期二道润钢铁早报生财有道润泽天下2据，向产权所有人征收的一种财产税。发自北京据中国政府网消息，国务院批转发展改革委《关于2010年深化经济体制改革重点工作的意见》。《意见》指出，出台资源税改革方案，逐步推进房产税改革。最近，有关是否征收房产税（也称“物业税”）备受热议。一方面，高层多次传出“房产税”信号。政府工作报告中提出“抑制投机性购房”的措施中：加大差别化信贷、税收政策执行力度；4月14日的国务院常务会议中也决定“加快研究制定合理引导个人住房消费的税收政策”；4月17日，“国十条”中要求“发挥税收政策对住房消费和房地产收益的调节作用。财政部、税务总局要加快研究制定引导个人合理住房消费和调节个人房产收益的税收政策。”央行、银监会：严格审核高耗能企业融资申请央行和银监会日前联合发文，要求央行各省级分支机构会同银监局，组织各银行业金融机构对节能减排和淘汰落后产能项目信贷和融资情况进行摸底排查，于2010年6月30日前将摸底排查情况报告人民银行和银监会。人民银行、银监会联合发布了《关于进一步做好支持节能减排和淘汰落后产能金融服务工作的意见》。《意见》要求，对产业结构调整、发展方式转变和节能减排等工作开展过程中可能提前暴露出来的信贷风险，各银行业金融机构要严格进行风险分类，该降为不良贷款的要及时坚决调整到位并相应提足拨备，大力加强核销和处置工作。三大矿山铁矿石拟再提价30%国际矿业巨头们正要求三季度铁矿石继续涨价，引发人们对新兴国家通胀加剧的担忧。据海外财经媒体报道，三大矿山必和必拓、力拓和淡水河谷拟要求铁矿石和炼焦煤等炼钢用大宗商品进一步涨价，三季度铁矿石平均价格上涨30%至生财有道润泽天下3，炼焦煤价格将上涨10%至15%。河北：年内淘汰落后钢铁产能1200万吨河北省政府３１日对外宣布，这个省今年将淘汰炼铁产能１０００万吨、炼钢产能２００万吨，分别占全国淘汰任务的三分之一和四分之一。今年是实现“十一五”节能减排目标的最后一年，在国务院公布的１８个须淘汰落后产能的行业中，钢铁是淘汰任务最重、难度最大的一个行业。河北省持续保持钢铁第一大省地位，去年粗钢、钢材、生铁产量均超过１．３亿吨，同比分别增长１７．４８％、２６．８３％和１６．８８％。河北省钢铁产量从２００１年产钢１９６９．６５万吨开始，已连续９年全国第一。河北省政府３１日召开节能减排电视电话会议决定，今年将淘汰炼铁产能１０００万吨，涉及３０家企业的４９座高炉，淘汰炼钢产能２００万吨，涉及３家企业的炼钢转炉７座。根据去年制定的三年计划，到２０１１年底前，河北４００立方米及以下高炉、３０吨及以下电炉转炉都将被淘汰，一共淘汰钢铁产能２０００万吨。此外，河北省今年还将淘汰６家电力企业的９台小火电机组，淘汰１２９座总产能为１２００万吨的水泥立窑，淘汰５条总产能为４６０万标准箱的平板玻璃生产线，关闭１２处总产能１８０吨的小煤矿等。淘汰落后产能力度空前或带来钢铁股交易性机会此次淘汰落后产能有助于改善国内供大于求的供需关系，整体来看对钢铁行业影响为正面。近期钢价下跌后部分钢企已经亏损，和2007年行业盈利较好时推出的淘汰落后政策相比，目前政策阻力相对较小。此外，淘汰落后产能并不意味着未来产能没有继续扩张的可能。从历史经验看，以高炉、转炉容积大小来定义落后产能往往迫使企业“以大换小”，产能反生财有道润泽天下4而继续增长；另外，符合国家产业政策的新产能对落后产能的置换也意味着淘汰落后并非对当前产能做简单的减法。就上市钢铁公司而言，基本都符合国家的产业政策，淘汰落后产能政策的强力执行或带来钢铁股的交易性机会。宝钢重组包钢失败告终鞍钢迅速进入洽购程序纠结着如此众多的利益关系,中国钢铁业的整合,从来不缺少聚散离合的离奇情节。而这一次的主角,是宝钢集团（下称“宝钢”）、包头钢铁集团（下称“包钢”）和鞍钢集团（下称“鞍钢”）。近日,本报记者从权威知情人士处独家获悉,宝钢与包钢历时四年多的重组谈判,最终“由于地方政府介入”,已于2010年4月以失败告终。而宝钢、包钢联姻告吹不到一个月后,鞍钢已迅速介入。一位接近鞍钢高层的人士明确告诉本报记者,鞍钢有意重组包钢,此前,鞍钢数位高层已对包钢展开重组调研。日本钢企已接受三季度焦煤价上调13%的要求日本主要钢铁企业已经接受必和必拓对三季度焦煤供应提价13%的要求，预计铁矿石供应价的提升也将来临。业界表示这将极大侵蚀该国钢企的利润。综合外电5月31日报道，日本主要钢企已经接受必和必拓(BHPBillitonLtd)提出的将7至9月间焦煤供应价格较4至6月提升13%的要求，日本共同社(KyodoNews)援引业界消息报道称，7至9月间澳大利亚产铁矿石价格也可能将较上季度提价逾30%至每吨160美元。报道称，若焦煤及铁矿石价格在2010财年余下时间里保持当前高位，则日本钢铁业在该年面临的综合材料相关支出将较09财年攀升2万亿日圆左右，这将极大侵蚀钢企利润。生财有道润泽天下5的焦煤需求都由必和必拓的供应满足。二、现货市场分析钢之家网站国内主要市场长材现货报价品种日期上海杭州南京济南广州长沙武汉郑州北京天津包头沈阳长春重庆成都昆明西安兰州螺纹钢20mmHRB33531日38704000406039704190420041204120420042004330387038304300428042304130433028日387040004080402041904250412041204220423043303900388043204300423041504330螺纹钢20mmHRB40031日41604120408041004440433042804250430043004430412040004400441043804300470028日416041204100415044404380428042504320433044304150405044204430438043504700高线8mmQ23531日41004160418040504280418042604020400040204050405040804270418043304250415028日410041604180408042804230429040204000402040504080410043004200433042804150现货价格弱势运行，下游用户采购谨慎，市场成交清淡。明日沙钢将出台六月上旬出厂价格，市场预计将以稳为主。20mmHRB400螺纹，上海地区报价4160元/吨，与周五持平，广州地区报价4440元/吨，与周五持平，北京地区报价4300元/吨，下跌20元；8mmQ235高线，上海地区报价4100元/吨，与周五持平，广州地区报价4280元/吨，与周五持平，北京地区报价4000元/吨，与周五持平。三、原料市场分析31日全国主要城市进口矿价格汇总港口天津京唐曹妃甸日照青岛连云港北仑湛江品位63%63%62%63%63%63%62%60%价格113011301130113011301130-960涨跌--------产地印度印度澳洲印度印度印度澳洲印度品位58%58%58%62%58%62%64.5%-价格820820-1150-11501190-涨跌--------产地印度印度澳洲澳洲澳洲澳洲巴西-品位62%-64.5%64.5%64.5%64.5%--价格1140-1180118011801180--涨跌--------产地澳洲-巴西巴西巴西巴西--交货方式：港口车板湿吨生财有道润泽天下6注：1、河北市场行情以唐山地区为主；2、江苏和广东市场行情以钢厂采购价为主；3、山西市场铁精粉为湿基含税价格，其它市场均为干基含税。【进口矿】31日进口矿市场报价暂稳，询盘有所起色，成交不佳。现天津港63%印粉报价1130元/吨，与周五持平，62%澳粉报价1140元/吨，与周五持平；日照港63%印粉报价1130元/吨，与周五持平，62%澳粉报价1150元/吨，与周五持平，64.5%巴粗报价1180元/吨，与周五持平。【国产矿】31日国内铁精粉市场运行平稳，询盘情况良好，成交情况不是十分理想，供需双方以观望为主。目前河北地区铁精粉干基含税报价1190元/吨，与周五持平；山西地区铁精粉湿基含税报价1050元/吨，与周五持平；辽宁地区铁精粉市场铁精粉干基含税报价1040元/吨，与周五持平。【方坯】31日国内主流厂家方坯价格保持稳定，成交清淡。河北地区方坯报价3750元/吨，较周五上涨50元；山西地区方坯报价3680元/吨，与周五持平；江苏地区方坯报价3780元/吨，较周五下跌20元。【废钢】31日国内废钢市场小幅盘整。河北地区废钢报价2930元/吨，与周五持平；山东地区重废报价2870元/吨，与周五持平；广东地区废钢报价2920，与周五持平。【焦炭】31日焦炭市场弱势，滞销现象普遍。各地具体情况如下：河北焦炭市场二级冶金焦报价1990元/吨，与昨日持平；山西地区焦炭市场二级冶金焦报价生财有道润泽天下7元/吨，与周五持平；辽宁地区焦炭市场二级冶金焦报价1900元/吨，与周五持平。四、螺纹套利分析螺纹钢期货套利分析表日期：2010年5月31日五、后市研判昨日螺纹钢主力1010合约早盘以4,237元/吨跳空低开，之后价格在低位震荡后小幅走高，收盘前价格再度小幅跳水，尾盘以1.5%的幅度收跌至4,215元/吨，比上一交易日（28日）结算价下跌64元/吨，成交量为2,445,792手，持仓量为1,216,832手。房地产调控预期不减；螺纹现货价格走低、成交低迷；铁矿石再提涨价要求，但是钢材需求是钢价回升的主导因素，在需求没有明显改善的情况下，收盘价398940304071413042154227424943274355442644804534收盘价合约合约RB106RB107RB108RB109RB1010RB1011RB1012RB1101RB1102RB1103RB1104RB1105RB106价差成本41821412262382