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高特佳健康产业优选投资基金1目录股权投资去哪儿高特佳医疗健康产业基金情况介绍高特佳专注于医疗健康行业高特佳团队介绍高特佳健康产业优选投资基金募集概要2中国PE市场状况整体募资低迷，规模下降投资规模下滑，形势严峻内资机构短期逐利模式难以为继，面临转型阵痛暗淡暗淡3中国PE市场状况外资机构持续活跃，互联网等新兴行业热度持续健康医疗行业投资活跃，热度保持上升态势；医疗健康并购投资异军突起产业+资本的模式获发展良机阳光阳光4中国PE市场医疗健康行业的投资现状医疗健康行业已经成为投资机构的最受青睐的行业之一5为什么看好医疗健康行业回顾过去十年医疗健康行业产生A股1/3的Tenbagger，是当之无愧的出牛股行业。6弱周期性，受经济波动小为什么看好医疗健康行业7城镇化人口老龄化疾病谱变化新医改未来十年将保持20%/年以上的增速发展为什么看好医疗健康行业8股权投资去哪儿高特佳医疗健康产业基金情况介绍高特佳专注于医疗健康产业高特佳团队介绍高特佳健康产业优选投资基金募集概要目录9高特佳独特的投资理念与提前布局在国内众多PE机构都热衷于PRE-IPO短平快的套利游戏时，早在2007年高特佳就已经开始打造医疗健康的产业平台。在当前业内形势下，曾经的套利模式正走向终结。众多PE机构也高喊产业投资的口号。10高特佳在医疗健康产业的投资布局综合性医疗器械-迈瑞医疗核磁共振-贝斯达诊断试剂-鑫诺美迪医疗器械医药生物制药-博雅生物、景达生物、-海康生物中药-新世通制药、方舟制药、广印堂、晨牌制药、百神药业、仁寿药业、多普泰制药化药-天煌制药、一品制药、清松制药、平光制药、天安药业医疗服务医院后勤管理-众安康远程医疗-云南山灞11高特佳简介12丰富的项目资源•与多地开发区、政府、同行机构等建立了长期有效的交流机制；旗下员工发起并管理《医药投资并购俱乐部》，定期组织业内人士交流、活动•10+60行业研究（10人专业研究风控团队+60人全员研究的行业研究体系），研究成果落实到每日晨读、播报。研究发掘优质项目•10年医疗行业积累，13年投资行业积累，一百多家中介机构的稳定合作关系•6+15共21个医疗类项目投资（6家控股医疗企业+15家参股医疗企业，控股博雅生物（300294）），涵盖医疗健康类各子行业，产业链的横向纵向发掘•3+6全国布局（深圳、北京、上海三总部+苏州、南通、杭州、合肥、成都、江西六个子公司）全国布局行业覆盖深度积累精英团队交流合作13超强的价值提升能力1、投资项目涵盖中药、化药、医疗器械、医疗服务等细分领域，项目间可以形成产品开发——生产——销售的产业链协同作用2、多地政府的良好关系，帮助企业购买土地、筹划税收、申请优惠政策等3、与国泰君安、华泰联合、长城等中介机构长期合作，保证所投项目按照进度进行方案设计、改制、辅导直至报会4、与证监会、各地证监局保持沟通与良性互动，确保项目按照当时政策制定解决方案，直至上市成功5、旗下控股博雅生物（300294），可以为所投项目增加并购退出的渠道6、是具备新股询价资质的七家投资机构之一，同时公司有资产管理业务。可以为所投项目的询价、发行以及后期市值管理提供支持14★国内最早挖掘并专注于健康领域投资的PE机构★国内首家控股医疗健康项目并运作上市的PE机构高特佳获得的荣誉（部分）15江西博雅生物制药股份有限公司（300294）2012年3月成功实现深圳创业板上市，是国内血液制品行业第四家A股上市公司。高特佳集团目前仍持有博雅生物45.87%。经典案例增值服务加速企业发展投资收益：2007年12月投资1.02亿元，截止至2013年12月31日，高特佳持股对应市值16.47亿元，投资回报倍数16.88，对应IRR为74%。16深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（NYSE:MR）高科技医疗设备研发制造厂商，同时也是全球医用诊断设备的创新领企业之一。增值服务加速企业发展投资收益：2003年12月高特佳投资迈瑞医疗2000万元；2007年9月退出，项目IRR为143.26%，回报倍数35.02倍。经典案例17部分投资案例18股权投资去哪儿高特佳医疗健康产业基金情况介绍高特佳专注于医疗健康产业高特佳团队介绍高特佳健康产业优选投资基金募集概要目录19蔡达建董事长高特佳投资集团创始人,中欧EMBA；CVAwards2012年度中国最佳创业投资人物、第六届中国创业投资价值榜“最佳投资人”；曾任国泰君安收购兼并部总经理；投资案例：迈瑞医疗（NYSE:MR）、博雅生物（SZ300294）、运盛实业（SH600767）山东矿机(SZ002526)、郑煤机（SH601717）、宇顺电子（SZ002289）、贝斯达医疗，曾任博雅生物董事长。核心管理团队20黄煜总裁高特佳投资集团总裁、北京大学EMBA；曾任国泰君安大企业战略部总经理、宝盈基金总裁助理；投资案例博雅生物（SZ300294）及并购项目天安药业、仁寿药业、海康生物；川大智胜（SZ002253）、方直科技（SZ300235）等。核心管理团队21黄青牵头合伙人高特佳投资集团牵头合伙人，上海交大MBA；荣获《创业帮》评选的“2013年40岁以下明星风险投资人”、“2012年和2013年度成都最佳投资人奖”；曾在西门子（中国）公司和亚商资本担任重要管理职位；投资案例：信质电机（SZ002664）、贝斯达医疗、深圳飞荣达、安徽广印堂、重庆多普泰制药、合肥平光制药等数十家企业。核心管理团队22高特佳投资集团执行合伙人。北京总部总经理。清华大学MBA，北大医院管理EMBA，运筹学博士。投资案例一品制药、清松制药、鑫诺美迪、博彦科技等。高特佳投资集团执行合伙人。北京总部总经理。清华大学MBA，北大医院管理EMBA，运筹学博士。投资案例一品制药、清松制药、鑫诺美迪、博彦科技等。郭海涛高特佳投资集团执行合伙人。十余年投资生涯使其对企业的内在价值及成长潜力具有深刻认识，擅长项目投资的风险控制；投资案例：迈瑞医疗、晨牌药业、天煌药业、联创电子、麦斯卡体育等。李彤钮宏武高特佳投资集团执行合伙人。美国康奈尔大学生物医学博士；曾全面负责美国牛津投资集团在中国的业务和管理；领导多个涉及生物科技、医疗健康等领域企业的投资和管理项目。合伙人团队胡雪峰高特佳投资集团执行合伙人。中国药科大学社会与药学博士；曾任上海复星医药集团副总裁、国药控股南京公司总经理；有着20余年的大型医药企业各岗位经验积累。23高特佳投资集团执行合伙人。法国马赛大学欧盟商法硕士，十年以上证券投资行业丰富经验，主导及参与了辽宁振隆特产、山东鑫秋种业等多个投资项目的调研、投资实施和项目管理。张巍李新颜高特佳投资集团执行合伙人。拥有15年以上跨金融及产业的投资经历，其中10年医疗健康行业投资经验；投资案例：日出东方、佳明测控、亚东启天等。翟江涛高特佳投资集团执行合伙人。现任合肥高特佳创业投资有限公司副总经理、合肥佳融创业投资管理有限公司副总经理。投资案例：广印堂、合肥平光制药、贝斯达医疗。合伙人团队饶春梅高特佳投资集团业务合伙人。北京中医药大学临床硕士；医药投资并购俱乐部创始人。拥有六年医药行业投资经验，专注于化药、中药领域；在医药界和投资界有着广泛人脉资源。24股权投资去哪儿高特佳医疗健康产业基金情况介绍高特佳专注于医疗健康产业高特佳团队介绍高特佳健康产业优选投资基金募集概要目录25编号名称业务项目亮点2013年退出增长率时间1清松制药医药中间体生产及销售，化药仿制核心竞争力是创新性的制药合成工艺研究及仿制药申报60%20172平光制药中成药、化药的研发、生产与销售团队优秀；拥有37个医保甲类品种和33个医药乙类品种，1个国家高新产品，5个独家品种/剂型79%20153海康生物全国正常生产20余家血液制品企业之一具有稀缺性、区域垄断190%20164鑫诺美迪分子诊断、病原微生物及伴随诊断试剂国内唯一产品覆盖病原微生物及肿瘤个性化伴随诊断两大业务的分子诊断试剂厂家70%20175一品制药麻醉药、特色原料药生产及销售管理技术团队经验丰富、在报大品种多，市场潜力大--- 20186晨牌药业心脑血管、糖尿病、神经系统等领域药物的生产和销售团队优秀，产品线丰富，独家医保和独家产品批文20多个。储备品种未来市场竞争优势强20%20157天煌药业从事化学药物的生产和销售品种优势突出，拥有单独定价的品种，团队市场能力强58%20178北京屯玉全国首批农业部批准的“育、繁、”一体化种业企业。国内种业最具投资价值的细分子领域；中国种业骨干企业，有25年的行业积累，综合竞争力强20%2016高特佳健康产业基金投资情况汇总26上海清松制药有限公司项目概况：公司成立于2005年1月，是以医药化工产业为主要方向，在药物原料、药物制剂、和医药中间体领域内迅速发展的高科技企业。公司盐酸左西替利嗪及片剂已通过国家药监局GMP认证，中间体业务获得众多的国内外厂商认可。投资亮点：医药中间体、定制化学合成业务稳定，研发优势明显。恩替卡韦是肝病一线用药，市场潜力大。健康产业基金投资项目简介（部分）公司财务情况27合肥平光制药有限公司项目概况：创立于2001年，是一家拥有6个药品生产企业和1个药品经营企业以及2个省级工程技术研究中心的大型医药集团企业，产品涉及中成药和西药两大领域，产品涉及心脑血管系统、消化系统、呼吸系统、泌尿系统、神经系统等领域。投资亮点：拥有近200个药品批文，优势品种突出；明星经理团队操盘。健康产业基金投资项目简介（部分）公司财务情况28海南天煌制药有限公司项目概况：公司成立于2003年5月，主要从事化学药物及传统中药的生产和销售。产品包括制剂和原料药两大类，天煌产品以二代头孢抗生素为主，重点品种为头孢西丁钠和拉氧头孢钠。投资亮点：头孢西丁钠是发改委单独定价、拉氧头孢钠是双寡头垄断市场，国家医保乙类，是限抗政策的受益品种。健康产业基金投资项目简介（部分）公司财务情况29股权投资去哪儿高特佳医疗健康产业基金情况介绍高特佳专注于医疗健康产业高特佳团队介绍高特佳健康产业优选投资基金募集概要目录30基金期限基金期限为3+2年，其中3年投资期，2年管理退出期基金规模基金规模10亿元，分两期完成基金管理人深圳市高特佳投资集团有限公司基金托管股份制商业银行认购起点人民币600万元，按100万元整数倍增加利益分配投资领域健康医疗及其他领域内具有高成长性的创业板及中小板拟上市企业的股权投资，其中健康医疗领域的投资不低于50%基金合伙人按出资比例分享基金收益。项目退出时，先返还全部投资本金，剩余净收益部分管理人提取业绩报酬后分配给投资人高特佳健康产业优选投资基金募集概要31拟上市企业Ⅰ拟上市企业Ⅰ高特佳投资合伙企业（有限合伙）高特佳投资合伙企业（有限合伙）拟上市企业II拟上市企业II拟上市企业III拟上市企业III●●●●●●●●●●深圳市高特佳投资集团有限公司（GP）机构、个人投资者（LP）机构、个人投资者（LP）基金投资人、管理人基金主体投资标的基金架构设计32健康产业优选投资基金特点允许战略性持股，增强对企业的把控能力秉承聚焦健康医疗行业、布局符合发展方向优质项目的基础上，优化、提升秉承聚焦健康医疗行业、布局符合发展方向优质项目的基础上，优化、提升上市项目，投资人享有优先受让股票的权利，实现长期价值投资优质项目储备，退出方式多元化优质项目储备，退出方式多元化投资手段全覆盖VC/PE/产业并购投资手段全覆盖VC/PE/产业并购33风险控制风险控制2341严格审核投后管理技术规避审慎投资基金风险控制34基金项目库（部分）公司概览（XXX药业）公司是国内生产心脑血管用药的领先企业，公司在重庆。投资阶段高速成长期到成熟期企业，高特佳已经完成一期投资投资亮点公司产品属于中药的原研品种、国家中药保护品种、国家医保目录品种，质量标准领先，是该产品国家质量标准起草单位，目前市场占有率国内第一。退出计划公司2013年净利润3500万元，未来两年年复合增长达40%以上；预计2015年下半年申报上市材料。预计投资金额和收益本基金将投资5000万，以2013年公