第五章信用管理行业第一节行业概况及征信产品介绍第二节企业征信产品的生产和衍生服务第三节个人征信产品的生产和应用第四节我国信用管理行业的发展第一节行业概况及征信产品介绍随着市场经济的发展,信用交易成为主流,信用管理行业就应运而生。一、信用管理行业的构成共包括10个行业。见下页个人信用调查企业资信调查市场调查资产调查和评估电话查证票据信用管理咨询资信评级信用保险国际保理商账追收征信产品生产信用管理服务信用管理行业二、信用管理行业的产品——征信产品个人资信调查报告产业状况调查报告企业资信调查报告国家风险调查报告征信产品(一)企业资信调查报告1.普通企业资信调查报告2.深层次企业资信调查报告——主要用于企业并购、法律诉讼、企业拍卖等目的。3.专项问题调查报告——用于客户的决策依据、法律证据或向主管部门汇报等4.付款分析报告——用于对新客户归类5.供应商评价报告——用于签定购货合同6.后续报告——用于跟踪被调查企业的资信情况,是普通企业资信调查的后续报告(二)个人信用报告人信用报告是全面记录个人信用活动,反映个人信用状况的文件,是个人信用信息基础数据库的基础产品。(1)普通消费者信用调查报告(2)消费者信用评分(发放贷款和信用卡时)(3)购房贷款信用报告(审批消费者购房贷款时)(4)就业报告(录用职员的参考依据)(5)人事报告(根据雇主的特殊要求编制的)(三)产业现状调查报告产业规范报告又称行业信息分析报告,内容包括主要行业的有关新政策、行业发展趋势、竞争对手的财务指标等。比如汽车行业信息分析报告、房地产行业信息分析报告等(国家信息中心)(四)国家风险调查报告国家风险分析报告是对一国的政治、经济、文化、贸易、投资等方面情况进行综合分析,提供大量的商业数据、经济指标、经济政策、海关限制、劳动市场等重要信息,为计划赴海外投资的企业提供决策的依据。三、美国的信用管理服务机构主要分为三种类型。第一种是企业资信调查机构,以邓白氏公司为代表,主要为商业机构和商业银行提供企业信用调查和评估报告。第二种是消费者信用调查机构,在美国最著名的有三家,分别是益百利公司、艾贵发公司和全联公司,主要为金融机构、工商企业和公共机构提供消费者个人信用报告。第三种是为资本市场防范信用风险服务的信用评级机构,主要有穆迪、标准—普尔和惠誉公司,其评估对象主要为国家、银行、企业、股票、债券和大型基建项目。第二节企业征信产品的生产和衍生服务一、著名的企业信用管理机构(一)邓白氏集团——美国最大的企业征信服务机构邓白氏主要进行商业市场评估,也称做企业征信服务公司,其评估对象为各类大中小企业。1、邓白氏公司的发展历程1841年,邓白氏公司创始人刘易斯·大班(LewisTappan)在纽约成立了第一家征信事务所;1849年邓白氏公司出版了全球第一本商业资信评级参考书;1900年出版了全球第一本证券手册;1963年发明了邓白氏编码;1975年建立了美国商业信息中心;1990年起提供完整的商业信息服务;2000年起致力于电子商务的发展。2、邓白氏公司进行信用评估业务主要有两种模式一是在企业之间进行交易时对企业所做的信用评级。二是企业向银行贷款时对企业所做的信用评级。按照信用风险程度的高低,邓白氏集团公司向需求者提供不同等级的信用报告。3、企业信用报告的内容这两种模式在咨询对象和咨询内容上有一些区别,但信用报告大致包括以下几个方面的内容:(1)公司概览(2)付款记录和分析(3)财务状况分析(4)经营表现分析(5)营运状况(二)其他著名的欧美国家信用管理机构1.美国克莱勒商业信息集团2.澳大利亚的TCM国际信用管理集团公司3.荷兰格瑞顿公司4.德国信用联合公司和波盖尔公司5.其他地方性征信公司(美国的TSI公司、瑞士的Novinform公司、法国的Piguet公司、意大利的Lince公司等)(三)亚洲著名的地区性信用管理机构1、日本——帝国征信公司、东京商工所日本最大的信用管理公司是帝国征信公司(TeikokuDataBankLtd.),又称帝国数据银行。该公司成立于1899年。帝国征信公司于1992年在美国纽约市设立了分公司。2、中国台湾——中华征信所企业股份有限公司、财团法人金融联合征信中心等中华征信所企业股份有限公司由人称“征信之父”的张秘先生1966年创立。其他还有一些较为著名的亚洲征信公司,如日本中央调查服务公司、新加坡Data—pool公司、香港DCS和AMA公司、菲律宾CIBI公司等二、资信调查与信用评级(一)资信调查的内容P124(1)企业注册资料或商业登记资料(2)企业性质(独资企业还是股份公司)(3)企业历史(4)企业隶属关系(5)股东和经营者情况(6)经营状况(7)付款记录(8)公共记录(9)财务状况(二)信用评估与信用评级在分析大量企业资料的基础上,将影响信用的各种要素具体化、数量化,最后根据综合得分结果评估调查对象的信用等级。其信用评级标准大致将信用分为五个级别:信用卓越级、信用良好级、信用尚佳级、风险较大级和无法接受级。(三)穆迪对工业企业资信评估的指标体系穆迪公司的创始人是约翰·穆迪,穆迪投资服务公司曾经是邓白氏的子公司,2001年邓白氏公司和穆迪公司两家公司分拆,分别成为独立的上市公司。2001年7月穆迪在北京设立代表办事处,开拓中国业务。2003年2月成立全资附属公司—北京穆迪投资者服务有限公司,穆迪是世界三大评级机构之一(另外两个公司是标普与惠誉)。穆迪公司主要从以下8个方面来分析企业的资信水平:(1)行业发展趋势(2)国际政策和监管环境(3)管理阶层的素质(4)公司基本经营及竞争地位(5)财务状况及流动资金来源(6)公司架构(7)母公司担保及维持协议(8)突发事件风险穆迪公司信用等级标准从高到低可划分为:Aaa级、Aa级、A级、Baa级、Ba级、B级、Caa级、Ca级和C级。三、企业征信的衍生服务1、咨询服务2、商账追收收账流程:初审案件分析案件发出追讨函上门追讨律师协助公之于众准备诉讼起诉债务人收回欠款。收账机构最主要的收账手段是向债务人施加信誉压力。第三节个人征信产品的生产和应用一、国外个人信用体系模式1、欧洲模式,即以政府为主导的模式。2、美国模式,即市场化的模式。3、日本模式,即以银行协会为中心的会员模式。在这3种模式中,美国模式是最完善、最科学、运作最成功的。二、美国三大信用局(一)艾贵发公司(Equifax)Equifax公司由凯特.伍福特(VatorWoolford)创立,始建于1899年,总部设在亚特兰大,它是一家跨国征信公司。其公司的服务集中在以下两个方面:1、信用服务(1)消费者信用调查报告服务。(2)决策系统。(3)信用卡服务。(4)支票真伪鉴别服务。2、保险信息服务是向美国和加拿大的保险业提供风险管理信息,信息内容包括个人生活、健康、资产等。(二)益百利公司(Experian)——英国人控股益百利公司在美国和英国都是最大的信用局,不仅提供消费者个人信用调查服务,还提供工商企业资信调查、房地产和不动产征信等服务。益百利在伦敦证券交易所上市,为65个国家的客户服务,截至2008年3月31日,年销售额逾40亿5900万美元。益百利公司可提供三类重要产品:(1)赊帐信息产品;(2)信用证申请书先期调查;(3)欺诈警戒系统。(三)全联公司(TransUnion)1968年美国联合油罐车公司和有轨机动车租赁公司作为控股公司建立TransUnion。1969年公司兼并了一个县的信用调查所,获得360万份信用档案。从1988年起开始提供美国全国性消费者信用调查报告。主要产品和服务:1、个人解决方案信用报告、信用评级、欺诈受害者信息等。2、商务解决方案信用报告、按照行业划分的解决方案(汽车、银行信贷、保健、保险、投资、房地产、电信等)。3、目标解决方案资料获得、资料管理、人才辨识、身份证证实和诈骗探查、风险管理等。三、信用局业务及个人信用报告(一)信用局业务1、个人信用资料的收集资料来源:一是银行、信用卡公司等;二是雇主;三是从政府的公开政务信息中获取。2、个人信用数据的加工处理和信用评估对散乱无序的数据经过分类、比较、计算、分析、评估等一系列加工处理,形成征信产品。3、个人信用产品的销售个人信用产品的主要销售给消费信贷的授信方、商业银行、保险公司、雇主、司法部门及消费者个人。(二)个人信用报告内容(1)流水账信息(2)人口统计资料(3)就业资料(4)公共记录资料(5)查询记录(三)信用评分(深度报告)1、支付历史。35%2、未偿还债务。30%3、信用历史的长短。15%4、贷款情况。15%5、使用过的信贷种类。5%附:我国个人信用报告的主要内容一、个人基本信息1.个人身份信息2.居住信息3.职业信息二、信用交易信息(一)信用汇总信息1.银行信贷信用信息汇总2.信用卡汇总信息3.贷款汇总信息4.为他人贷款担保汇总信息(二)信用明细信息1.信用卡明细信息2.个人贷款明细信息3.为他人贷款担保明细信息4.个人结算账户信息5.个人住房公积金信息四、个人信用报告的应用金融机构发放个人消费信贷,商场向顾客发放购物卡,租赁公司考察个人用户,公用事业公司开通服务,雇主了解应聘者的品质,公司追讨债务,税务部门征收税款,都要以个人信用报告作为参考依据。个人也可查询自己的信用报告。第四节我国信用管理行业的发展一、我国信用管理行业的发展1、1932年——1949年19世纪20年代在上海,有日本人创办的上海兴信社和东京兴信社,有美国人创办的商务征信所,但是却没有中国人自己的征信所。1932年6月6日,“中国征信所”在上海正式成立(章乃器董事长),是中国征信业的开始。1934年5月15日,中国征信所改组为中国征信所股份有限公司,后在天津、汉口设立分所。截至1935年11月已有会员154家,每天接受的调查要求,平均在20-30份左右。从创办开始到1936年7月,共发行调查报告3万份左右,这是中国征信所最为兴旺的时期2、1945年——1949年抗战时期,不少工矿企业转移到大后方,或在大后方创办,战时经济比较活跃,使征信业务的开展有了需要。1945年3月在重庆开办“联合征信所”,由多家官办金融机构合作,后迁往上海,并在外地设分支机构,除开展一般的征信业务外,在很大程度上承担了四行二局委托的一些业务调查。3、1987年——1995年对外经济贸易部决定由所属的计算中心和世界著名企业征信机构邓白氏公司合作,互相提供中国和外国企业的信用报告。1992年11月,中国第一家专门从事企业征信的公司“北京新华信商业风险管理有限责任公司”(于2001年改制为“北京新华信商业信息咨询有限公司”)成立,标志着中国的企业征信行业开始进入市场化运作阶段。4、1995年——2000年随着越来越多的企业增加对企业信用报告的需求,大量新的企业征信服务公司在市场上也非常活跃,如上海中商商业征信有限公司、北京中征征信咨询服务有限公司(台湾中华征信所子公司)等。与此同时各地出现了一大批面向中小企业服务的信用担保机构。5、2001年以后从2001年开始,信用问题开始得到社会各界的关注。许多政府和民间投资的企业征信机构雨后春笋般出现。如上海资信有限公司(主要业务为个人征信)、北京信用管理有限公司、金城国际信用管理有限公司、广东信用管理有限公司等。二、国内著名的信用服务中介机构简介目前,我国的信用服务中介机构近百家,其服务大多是地方性的,少数是全国范围。主要是针对企业和消费者个人的。1、中国诚信信用管理有限公司(简称中诚信)1992年l0月8日,前身是经中国人民银行总行批准设立的中国诚信证券评估有限公司,2002年9月更名为中国诚信信用管理有限公司。业务范围:信用评级、社会(企业和个人)征信、信用调查、商账管理、信用教育、信用咨询、信用再担保以及证券咨询、信息服务等全面的信用管理领域,同时也开展对国内外产业与地区信用环境的综合评价。
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