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目录第1章系统概述................................................................................................................11.1主要功能................................................................................................................................11.2应用价值................................................................................................................................11.3业务流程................................................................................................................................2第2章操作指南................................................................................................................32.1基础设置................................................................................................................................32.1.1参数设置................................................................................................................................32.1.2编制设置................................................................................................................................42.1.3单位预算权限设置................................................................................................................72.2项目设置................................................................................................................................82.2.1预算项目................................................................................................................................82.3预算制定..............................................................................................................................122.3.1单位预算..............................................................................................................................122.3.2部门预算..............................................................................................................................172.4编制管理..............................................................................................................................242.4.1单位编制..............................................................................................................................242.4.2部门编制..............................................................................................................................252.5预算分析..............................................................................................................................272.5.1工资总额对照分析..............................................................................................................272.5.2人力预算对照分析..............................................................................................................30第1章系统概述1.1主要功能人力资源预算是企业预算中的主要组成之一，有利于人力资源管理活动的组织与控制，是有效控制人力资源管理成本的强有力工具。人力资源管理中主要支持单位预算权限设置、预算项目的定义、单位预算与部门预算的制定、单位编制与部门编制的制定以及预算分析。预算制定：预算制定中，支持自定义各类预算项目，支持设置年度/月度单位预算与部门预算。编制管理：编制管理中，支持设置年度单位编制、部门编制、岗位编制，支持对单位编制按人员类别、岗位序列等维度的细分控制。预算分析：预算分析中支持工资总额对照分析、人力预算对照分析。1.2应用价值预算项目清晰界定：通过人力资源预算的管理，能够明确机构的各级编制及主要人力资源业务预算费用明细，项目清晰、可见。推动人力成本管控：有效帮助企业推动了集团管控在人力资源工资总额、人力资源编制、人力资源相关业务费用等预算方面的监管力度并为集团人力成本管控提供了有效手段。促进业务一体化：人力资源预算管理与业务模块的数据关联能够从业务驱动角度实现人力资源预算的动态管理，为工资总额及预算项目的管理提供实时数据，促进了HR业务的一体化。2第一章系统概述1.3业务流程第2章操作指南2.1基础设置基础设置是人力资源预算管理中的应用基础，用户可在基础设置中设置相关参数、与编制相关的设置、以及单位预算权限设置。2.1.1参数设置节点功能描述：本节点用于为人力资源预算管理设置相关业务参数，是进行预算制定、编制管理等业务的基础。LB0001：部门编制是否依赖单位编制；LB0002：是否允许浏览下级单位各部门编制。操作步骤：依次双击【人力资源】→【人力资源预算】→【基础设置】→【参数设置】，如下图：如何修改参数4第二章操作指南双击【参数设置】功能节点，弹出人力预算管理参数设置界面，选中某一个参数，点【修改】菜单。在“参数值”中选择需要的参数值内容，【保存】。如何编辑公司参数【编辑公司参数】只对集团公司参数起作用，且必须是集团控制参数。选中某一个集团公司参数，点击【编辑公司参数】，弹出编辑公司参数界面，可为集团内所有公司设置其各自的参数值，【确定】后保存。注意事项：部门编制不依赖单位编制的情况主要是为老版本升级使用的，一般情况下部门编制都应该依赖单位编制；另外“部门编制是否依赖单位编制”参数可由“依赖”改为“不依赖”，但不能由“不依赖”改为“依赖”，使用参数时需谨慎调整。2.1.2编制设置节点功能描述：本节点用于设置与编制管理相关的业务，主要包括单位编制权限设置（集团级）、人员类别占编设置（集团-公司级）和单位编制分类方式（集团-公司级）。操作步骤：依次双击【人力资源】→【人力资源预算】→【基础设置】→【编制设置】，“人员类别占编设置”如下图：第二章操作指南5“单位编制分类方式”如下图：6第二章操作指南在上图中点击设置按钮，可选择按人员类别分类，按岗位序列分类，按职务簇分类，按职务分类，还可以继续选择其他扩展分类，如图：第二章操作指南7选择完毕后，点击保存，完成单位编制分类方式设置。注意事项：集团级人员类别只能在集团中进行占编设置，公司级人员类别可在各公司中进行占编设置；开始制订新的年度编制时，根据“单位编制分类方式”来确定按照人员类别/岗位序列/职务/职务簇/其他方式进行调整，同一年中制订不同版本的编制时，该分类方式不允许变更。2.1.3单位预算权限设置节点功能描述：集团级节点，主要是为集团总部或上级单位设置制定单位预算的范围。操作步骤：依次双击【人力资源】→【人力资源预算】→【基础设置】→【单位预算权限设置】，如下图：8第二章操作指南如何设置单位预算权限首先，用户需要从“选择单位”参照中选定需要定制单位预算的单位；单击〖设置〗按钮，此时可从“待分配列表”中选择单位（指定上级单位所管辖的下级单位），允许多选；进行选择时，单击〖〗、〖〗、〖〗、〖〗按钮可将指定单位选择到“已分配列表”中，并进行调整；选择完成后，单击〖保存〗按钮，即可保存设置内容。如何逐级定制单位预算权限逐级定制是指在集团范围内统一由上级单位负责为直接下级指定单位权限。单击〖逐级定制〗按钮，弹出询问对话框“请选择确认或取消，确认将删除以前的特殊设置”；单击“是”，完成逐级定制单位预算权限的设置。2.2项目设置项目设置中主要是进行人力资源预算项目的设置，包括预算项目的业务属性、预警信息、计算方式等。2.2.1预算项目节点功能描述：本节点为集团-公司级，支持自定义设置各类人力资源预算项目，包括预算项目的业务属性、预警信息、取数方式、是否严格控制等属性，是制定预算的基础。操作步骤：第二章操作指南9依次双击【人力资源】→【人力资源预算】→【项目设置】→【预算项目】，如下图：如何增加预算项目先选择年度，再选择需要增加预算项目的单位，如“测试总公司”，然后点击【增加】，如图：10第二章操作指南输入项目名称，预警信息，选择业务属性（可选择的业务属性有薪资\培训\招聘三种）预算核定方式可以由公式计算生成，也可以通过手工输入来录入，如：选择由公式计算，点击【公式】，弹出公式设置界面，如图：设置完毕后点击保存，即生成一条新的预算项目。如图：第二章操作指南11如何修改选中需要修改的预算项目，点击【修改】便可。如何删除选中要被删除的预算项目，点击【删除】，弹出询问对话框：选择【确定】，则该预算项目被删除。注意事项：预算项目按年度进行控制。选择年度时，如果该年度尚未增加预算项目，系统会提示用户是否把上一年度的预算项目结转到本年度，用户确定后将上一年度的预算项目复制到当前年度。12第二章操作指南2.3预算制