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2013IT资产清查系统操作手册2013年6月目录1.概览.............................................................................................................................41.1.适用范围..............................................................................................................41.2.系统概述..............................................................................................................42.清查系统业务流程介绍.............................................................................................52.1清查系统总体流程..............................................................................................52.2清查主体流程说明..............................................................................................53.清查系统基本操作说明.............................................................................................83.1系统登录..............................................................................................................83.2系统导航区域说明............................................................................................103.3检索资产功能....................................................................................................123.4删除资产功能....................................................................................................133.5标准地址管理....................................................................................................164.清查系统流程操作说明...........................................................................................184.1静态数据操作流程............................................................................................184.2静态数据操作流程图........................................................................................184.3分配资产............................................................................................................184.4认领/回退资产..................................................................................................214.5现场清查............................................................................................................264.6现场匹配确认....................................................................................................374.7动态数据操作流程............................................................................................404.8动态数据操作流程图........................................................................................404.9动态新增............................................................................................................404.10动态调拨............................................................................................................444.11动态报废............................................................................................................454.12资产审核流程....................................................................................................474.13资产审核流程图................................................................................................474.14资产审核............................................................................................................484.15资产签字............................................................................................................50附：系统支撑人员名单.........................................................................................................521.概览1.1.适用范围本手册适用于清查过程中的省资产管理员、地市资产管理员、地市县现场清查人员，及清查结束后对清查结果质量进行审核的各级人员。1.2.系统概述IT资产清查系统是为支撑在实际清查过程中的每一个环节而建设，从地市资产管理员对待清查资产的分配，现场清查人员对分配的资产确认领用，至现场清查过程中利用系统在界面中补充数据，或下载数据至现场清查后导入至清查系统，同时也支持对于现场清查中动态业务发生后的记录。直至现场清查结束后，由各级审核人员在系统中对清查结果进行审核签字，以此确保本次清查的质量。2.清查系统业务流程介绍本节将主要介绍本次信息化资产清查的总体流程说明。2.1清查系统总体流程资产清查系统-总体流程静态数据清理动态数据-业务变更地市资产管理员省资产管理员集团资产管理员地市、县清查人员清查结果审核01-分配资产给清查人员开始04-资产分配认领02确认分配03-资产分配回退05-现场清查下载数据补充信息或直接在系统界面补充07-新增业务07-调拨业务07-报废业务08-资产确认完成后自动提交地市审核06-资产现场匹配确认09审核10—签字并提交省分审核11审核12—签字并提交集团审核13审核14—集团审核通过清查结束结束静态、动态清查结果合并静态、动态清查结果合并由分配人员重新分配审核未通过返回现场清查通过通过通过业务职责审核未通过返回现场清查审核未通过返回现场清查2.2清查主体流程说明流程编号：001流程名称：信息化IT资产清查主体流程流程编号流程名称系统功能名称系统职责/岗位业务描述业务流程大类01分配资产分配地市资产管理人员地市资产管理员将本地市待清查的资产，按专业和地域分配给现场资产清查人员。静态数据处理业务流程02确认分配资产\资产清查人员现场资产清查人员对分配至本人名下的资产予以判别。静态数据处理业务流程03分配资产回退回退资产清查人员如有疑义则回退至地市资产管理员重新分配。静态数据处理业务流程流程编号：001流程名称：信息化IT资产清查主体流程流程编号流程名称系统功能名称系统职责/岗位业务描述业务流程大类04分配资产认领认领资产清查人员如确认无误则认领。静态数据处理业务流程05现场清查修改、新增、数据下载、数据上传资产清查人员资产认领后，可利用数据下载将资产下载至本机进行现场清查补充数据，补充完整后通过数据上传至清查系统中，也可直接登录清查系统在系统界面中点击修改功能补充数据，另在现场清查中发现系统中不存在的资产，可利用新增功能补充至清查系统中。静态数据处理业务流程06现场匹配确认现场确认资产清查人员根据现场清查的结果在系统中对FA系统中的资产进行匹配确认，存在两种业务情形-1匹配成功、2匹配失败，系统会根据确认的结果，自动标识盘亏、盘盈。静态数据处理业务流程07动态业务变更处理新增、调拨、报废资产清查人员新增：在清查基准日之后有新增的固定资产，利用系统中的新增功能完成记录;调拨：在清查基准日之后有资产发生了调拨，利用系统中的调拨功能完成记录；报废：在清查基准日之后固定资产发生了报废，利用系统中的报废功能完成记录。动态数据处理业务流程08现场确认完成后提交审核\系统自动资产清查人员对名下的所有资产，利用现场确认功能处理完后，系统会自动将数据提交地市审核。数据审核处理业务流程09地市审核审核地市资产管理员地市资产管理员可将数据下载至EXCEL中进行数据的审核，如集团规定的数据规范无误，则在系统中点击审核按钮。数据审核处理业务流程10地市签字签字地市资产管理员在审核无误后，点击系统中的批量签字按钮完成审核。数据审核处理业务流程11省分审核审核省分资产管理员省分资产管理员可将数据下载至EXCEL中进行数据的审核，如集团规定的数据规范无误，则在系统中点击审核按钮。数据审核处理业务流程流程编号：001流程名称：信息化IT资产清查主体流程流程编号流程名称系统功能名称系统职责/岗位业务描述业务流程大类12省分签字签字省分资产管理员在审核无误后，点击系统中的签字按钮完成审核。数据审核处理业务流程13集团审核审核集团资产管理员如集团规定的数据规范无误，则在系统中点击审核按钮。数据审