XXXX年杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公

2012年杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书-1-声明及提示一、发行人声明发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。三、主承销商勤勉尽责声明主承销商已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行承担。2012年杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书-2-五、其他重大事项或风险提示凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债券持有人会议规则》，接受《债权代理协议》之权利及义务安排。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素（一）债券名称：2012年杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券（简称“12萧山经开债”）。（二）发行总额：人民币14亿元整。（三）债券期限：本期债券为6年期固定利率债券，同时设置本金提前偿还条款。（四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差的区间为1.70%-2.70%。Shibor基准利率为申购和配售办法说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入，本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固2012年杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书-3-定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。（五）债券形式及托管方式：实名制记账式债券。机构投资者通过承销团成员设置的发行网点认购的本期债券，在中央国债登记公司开立的一级托管账户登记托管。（六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。（七）还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第3年末起，逐年分别兑付债券本金的25%，最后4期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。（八）债券担保：本期债券无担保。（九）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体长期信用级别为AA，本期债券信用级别为AA。2012年杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书-4-目录释义......................................................................................................-5-第一条债券发行依据.........................................................................-9-第二条本次债券发行的有关机构...................................................-10-第三条发行概要...............................................................................-15-第四条承销方式...............................................................................-18-第五条认购与托管...........................................................................-19-第六条债券发行网点.......................................................................-20-第七条认购人承诺...........................................................................-21-第八条债券本息兑付办法...............................................................-23-第九条发行人基本情况...................................................................-25-第十条发行人业务情况...................................................................-38-第十一条发行人财务情况...............................................................-50-第十二条已发行尚未兑付的债券...................................................-61-第十三条募集资金用途...................................................................-62-第十四条偿债保证措施...................................................................-70-第十五条风险与对策.......................................................................-75-第十六条信用评级...........................................................................-81-第十七条法律意见...........................................................................-84-第十八条其他应说明的事项...........................................................-86-第十九条备查文件...........................................................................-87-2012年杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书-5-释义在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人/萧山经开/公司指杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司。本期债券指发行总额为人民币14亿元的2012年杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券。本次发行指本期债券的发行。募集说明书指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》。募集说明书摘要指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书摘要》。申购和配售办法说明指《2012年杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说明》。簿记建档指由发行人与主承销商确定本期债券的基2012年杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书-6-本利差区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券最终发行规模及发行利率的过程，是国际上通行的债券销售形式。簿记管理人指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者。主承销商/簿记管理人指中信建投证券股份有限公司。承销团指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团队。承销团协议指主承销商与承销团其他成员签署的《2012年杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券承销团协议》。余额包销指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项。债券托管机构/证券登记机构指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）。2012年杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书-7-债权代理人/偿债资金专户监管人/中信银行萧山支行指中信银行股份有限公司萧山支行。债券持有人指持有2012年杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券的投资者。债权代理协议指发行人与债权代理人签订的《关于2012年杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券债权代理协议》。偿债资金专户监管协议指发行人与偿债资金专户监管人签订的《2012年杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券偿债资金专户监管协议》。债券持有人会议规则指《2012年杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券债券持有人会议规则》。国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会。萧山区指杭州市萧山区。区政府指杭州市萧山区人民政府。萧山经开区/经开区/开发区指萧山经济技术开发区。管委会/开发区管委会指萧山经济技术开发区管理委员会。工作日指北京市的商业银行对公营业日（不包括2012年杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书-8-法定节假日或休息日）。法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。计息年度指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日前一个自然日止。元指如无特别说明，指人民币元。2012年杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书-9-第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2012]3931号文件批准公开发行。2012年杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书-10-第二条本次债券发行的有关机构一、发行人：杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司住所：萧山区市心北路99号法定代表人：裘超联系人：周志良联系地址：浙江省杭州市萧山区市心北路99号联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：311215二、承销团（一）主承销商：中信建投证券股份有限公司住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼法定代表人：王常青联系人：杜美娜、王崇赫、刘宏宇、刘国平、彭子源联系地址：北京市东城区朝阳门内大街188号联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100010（二）