东盛科技股份有限公司重大资产购买预案

1股票简称：ST东盛股票代码：600771公告编号：临2009-026东盛科技股份有限公司东盛科技股份有限公司东盛科技股份有限公司东盛科技股份有限公司重大资产购买预案重大资产购买预案重大资产购买预案重大资产购买预案独立财务顾问西部证券股份有限公司二零零九年七月2声明本公司及董事会全体成员保证本次重大资产购买预案内容的真实、准确、完整，对重大资产购买预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产购买报告书中予以披露。本次重大资产购买完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次重大资产购买引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次重大资产购买相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次重大资产购买相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。3目录释释释释义义义义.....................................................................................................5特别提示特别提示特别提示特别提示.................................................................................................6第一章第一章第一章第一章上市公司基本情况上市公司基本情况上市公司基本情况上市公司基本情况.....................................................................7（一）上市公司基本情况......................................................................................7（二）公司设立情况及历史沿革...........................................................................7（三）最近三年公司控股股权变动情况................................................................9（四）最近三年公司主营业务发展情况和主要财务指标.......................................9（五）公司控股股东及实际控制人情况...............................................................11第二章第二章第二章第二章交易对方基本情况交易对方基本情况交易对方基本情况交易对方基本情况...................................................................12（一）交易对方基本情况....................................................................................12（二）交易对方产权控制关系图.........................................................................13（三）交易对方最近三年主营业务发展情况和主要财务指标..............................14（四）交易对方控股公司基本情况......................................................................14第三章第三章第三章第三章交易的背景和目的交易的背景和目的交易的背景和目的交易的背景和目的...................................................................17（一）本次交易的背景.......................................................................................17（二）本次交易的目的.......................................................................................19第四章第四章第四章第四章交易的具体方案交易的具体方案交易的具体方案交易的具体方案.......................................................................20（一）交易标的..................................................................................................20（二）定价依据及交易价格................................................................................20（三）交易对价的支付.......................................................................................20（四）交易的履约保证.......................................................................................20（五）本次交易尚需履行的批准程序..................................................................21（六）本次交易的进展情况................................................................................21第五章第五章第五章第五章交易标的基本情况交易标的基本情况交易标的基本情况交易标的基本情况...................................................................224（一）新疆新特药基本情况................................................................................22（二）济生制药基本情况....................................................................................24（三）交易标的的定价和盈利能力说明..............................................................25第六章第六章第六章第六章本次交易对东盛科技的影响本次交易对东盛科技的影响本次交易对东盛科技的影响本次交易对东盛科技的影响.....................................................27（一）对公司业务的影响....................................................................................27（二）对公司财务状况和盈利能力的影响...........................................................28（三）对关联交易和同业竞争的影响..................................................................28第七章第七章第七章第七章本次交易的主要风险本次交易的主要风险本次交易的主要风险本次交易的主要风险...............................................................28（一）本次交易的审批风险................................................................................28（二）尚需取得标的企业其他股东同意放弃优先购买权的风险...........................28（三）业务经营风险...........................................................................................29（四）整合及管理风险.......................................................................................29第八章第八章第八章第八章保护投资者合法权益的相关安排保护投资者合法权益的相关安排保护投资者合法权益的相关安排保护投资者合法权益的相关安排..............................................29（一）严格履行上市公司信息披露义务..............................................................29（二）聘请中介机构对公司此次交易进行核查....................................................29（三）为防止股价异动在重大资产购买预案公告前申请公司股票停牌................29第九章第九章第九章第九章相关证券服务机构的意见相关证券服务机构的意见相关证券服务机构的意见相关证券服务机构的意见........................................................305释义在本文中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：公司/东盛科技指东盛科技股份有限公司中珠股份/交易对方指珠海中珠股份有限公司潜江制药指湖北潜江制药股份有限公司东盛集团指西安东盛集团有限公司新疆新特药指新疆新特药民族药业有限责任公司济生制药指陕西济生制药有限公司湖北东盛指湖北东盛制药有限公司西部证券/独立财务顾问指西部证券股份有限公司同仁铝业指青海同仁铝业股份有限公司东盛药业指陕西东盛药业股份有限公司启东盖天力指东盛科技启东盖天力制药股份有限公司山西广誉远指山西广誉远国药有限公司安徽东盛指安徽东盛制药有限公司东盛友邦指安徽东盛友邦制药有限公司青药集团指青海制药集团有限责任公司本次交易指公司购买中珠股份因资产置换获得的新疆新特药36%的股权、14%的股权托管受益权、济生制药50%的股权托管受益权标的股权、标的资产指新疆新特药36%的股权、14%的股权托管受益权、济生制药50%的股权托管受益权董事会指东盛科技股份有限公司董事会股东大会指东盛科技股份有限公司股东大会公司法指《中华人民共和国公司法》证券法指《中华人民共和国证券法》中国证监会指中国证券监督管理委员会本预案指东盛科技股份有限公司重大资产购买预案元指人民币元本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。6特别提示1、交易对方珠海中珠股份有限公司承诺：保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；中珠股份将承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。2、2009年6月24日公司和中珠股份签署了《资产购买协议》。根据该协议约定，公司拟收购中珠股份通过和潜江制药进行资产置换获得的新疆新特药民族药业有限责任公司36%股权及14%股权托管受益权、陕西济生制药有限