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1中融-金侨天津熙府股权投资集合资金信托计划中融国际信托有限公司2013年1月免责声明：本推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约及收益的保障，各项条款最终以信托文件为准信托计划交易结构概述信托产品简介1信托计划募集资金的投向信托计划风险控制234目录2信托计划基本要点名称：中融-金侨天津熙府股权投资集合资金信托计划信托份额：58,000万元，其中，优先级信托单位为约3亿元，次级信托单位为2.8亿元。投资方式：股权投资信托期限：2年，优先级委托人可赎回。如不选择赎回，则可能延长至3年。资金投向：中融信托将运用优先级信托资金向天津金侨置地房地产开发有限公司（“项目公司”）进行投资，并取得项目公司99%的股权；运用次级信托资金受让金侨房地产开发（集团）有限公司（“金侨集团”）对项目公司的债权合计2.8亿元。中融信托将通过取得项目公司的分红、要求项目公司偿还借款、处置持有项目公司股权等方式实现获利退出，以使委托人取得良好的收益。信托结构次级受益人（金侨集团）信托计划（58,000万，2年）受托人（中融信托）项目公司90%股权“熙府项目”国土局优先级受益人优先级受益人交纳地价款次级受益人（金侨集团）信托计划交易结构概述信托产品简介1信托计划募集资金的投向信托计划风险控制234目录56计划名称中融-金侨天津熙府股权投资集合资金信托计划受益人本信托计划委托人受托人中融国际信托有限公司信托规模本信托计划规模预计为5.8亿元，以实际募集的资金金额为准。中信银行股份有限公司天津分行2年，优先级委托人同意的情况下，可延长至3年。保管人信托期限信托产品简介67信托计划成立时信托单位年化预期收益率为：（1）100万元人民币≤每一优先级受益人委托的信托资金金额＜300万元人民币，年化预期收益率为9.5%；（2）300万元人民币≤每一优先级受益人委托的信托资金金额＜600万元人民币，年化预期收益率为10.5%；（3）600万元人民币≤每一优先级受益人委托的信托资金金额，年化预期收益率为11%；（4）次级受益人无预期收益率。信托计划存续期间，自信托计划成立日起满两个信托年度，受托人可调整信托单位的年化预期收益率。调整后的信托单位的年化预期收益率以受托人网站（）上通知为准。预期年化收益率信托产品简介7收益分配方式•自本信托计划成立之日起每满一年，本信托计划将分配一次信托收益。•自信托计划成立之日起满两年时，所有优先级受益人均可按照《信托合同》约定的方式要求赎回其持有的信托计划份额。•信托计划到期后，受托人将按照《信托合同》的约定分配信托财产。信托计划交易结构概述信托产品简介1信托计划募集资金的投向信托计划风险控制234目录9•受托人已与金侨集团及项目公司签署了《合作协议》，本信托计划募集的优先级信托资金专门用于向项目公司进行投资，并取得项目公司99%的股权。•受托人已与金侨集团签署了《债权转让协议》，约定将以次级信托资金受让金侨集团对项目公司拥有的债权人民币2.8亿元。股权及债权投资项目优势本信托计划项下资金将用于金侨天津熙府项目（“本项目”）开发建设。本项目位于天津市红桥区纪念馆路延长线与竹山路交口东北侧。本项目系纯住宅项目，总用地面积为3.35万平方米，建筑面积为10万平方米，地上可售面积为8万平方米。投资项目介绍信托计划风险控制11项目优势本项目地理位置优越，市场前景良好。相对于周边房价而言，本项目成本优势明显。项目担保人金侨集团实力雄厚，具备较强的经济实力，为本信托计划实现收益提供了充足的保证。投资项目介绍信托计划风险控制12区位优势本项目位于天津市中心六区之一的红桥区区政府及天津西站附近，距离天津市中心的五大道、天津火车站等地标车程均不超过半小时，区位优势明显。投资项目介绍信托计划风险控制13区位优势投资项目介绍信托计划风险控制14区位优势本项目周边公共交通便利，拥有622、634、673、700、837、850等众多公交线路，规划的M11号地铁在本地块西南角设有车站。投资项目介绍信托计划风险控制15区位优势本项目周边的幼儿园、中小学众多，可满足刚需业主家庭子女入学的需要。投资项目介绍信托计划风险控制16区位优势投资项目介绍信托计划风险控制17区位优势本项目周边超市、银行众多，生活十分方便。相关情况如下图所示：投资项目介绍信托计划风险控制18区位优势投资项目介绍信托计划风险控制19成本优势根据金侨集团摘得本项目的价格，本项目土地使用权出让价格折合为楼面价约8000元/平方米，而本项目周边房价已超过15000元/平方米。因此，本项目具有较大的利润空间。投资项目介绍信托计划风险控制20交易对手实力较好金侨集团成立于2000年，是一家实力较强的房地产开发企业，其直接或间接控制的子公司拥有中国驰名商标、国家一级房地产开发资质、国家一级建筑总承包资质和国家一级物业服务资质，具有较强的房地产开发、建设和经营能力。投资项目介绍信托计划风险控制21交易对手实力较好金侨集团历经十几年的发展，一直坚持着稳健甚至保守的经营策略无负债运营，资产负债率极低，财务风险低。投资项目介绍信托计划风险控制22交易对手实力较好金侨集团倡导环保、节能、科技等人居理念，并正在以商业地产、文化地产、总部经济形式打造大型城市综合体，向商业地产运营商迈进。金侨集团曾连续多年获得“湖南省诚信企业”、“湖南省银行业系统守信用企业”、“湖南省重信用守合同企业”等多项荣誉称号。金侨集团过往开发的项目多次被评为“中国•湘潭国际人居环境小区”、“湖南名盘”等。投资项目介绍信托计划风险控制23信托计划交易结构概述信托产品简介1信托计划募集资金的投向信托计划风险控制234目录24结构化设计本信托计划为结构化集合资金信托计划，优先级信托资金为约3亿元，次级信托资金2.8亿元，优先:次级=1.07:1。金侨集团以其合法持有的对项目公司的债权人民币2.8亿元认购次级，从结构设计上为优先级委托人的资金添加安全垫。信托计划风险控制信托计划风险控制25股权质押金侨集团的子公司将其持有项目公司的全部股权质押予中融信托，作为项目公司向中融信托偿还借款的担保。信托计划风险控制信托计划风险控制26连带责任保证金侨集团及其实际控制人任玉奇先生和刘朝晖女士将对项目公司向中融信托偿还借款承担连带保证责任。信托计划风险控制信托计划风险控制27诚实守信，创新共赢！28