发行股份购买资产

国浩律师（上海）事务所关于江苏省交通科学研究院股份有限公司发行股份购买资产之法律意见书北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎BEIJINGSHANGHAISHENZHENHANGZHOUGUANGZHOUKUNMINTGTIANJINCHENGDUNINGBOFUZHOUXI’ANNANJINGNANNINGHONGKONGPARIS上海市南京西路580号南证大厦45-46层邮编：20004145-46thFloor,NanZhengBuilding,No.580WestNanjingRoad,Shanghai200041,China电话/Tel:[phone]传真/Fax:[phone]网址/Website:一、律师事务所及经办律师简介...................................................................................................6二、律师应当声明的事项...............................................................................................................7第二部分正文..............................................................................................................................9一、本次交易的方案.......................................................................................................................9二、本次交易相关各方的主体资格.............................................................................................18三、本次交易的批准与授权.........................................................................................................25四、本次发行股份购买资产具备的实质条件.............................................................................27五、本次交易完成后的上市条件.................................................................................................34六、本次发行股份购买资产的相关协议.....................................................................................34七、标的公司的基本情况.............................................................................................................50八、标的公司的重大事项.............................................................................................................62九、同业竞争和关联交易.............................................................................................................73十、本次发行股份购买资产涉及的债权债务及其他相关权利、义务的处理.........................76十一、本次发行股份购买资产相关的信息披露.........................................................................76十二、相关方买卖苏交科股票的情况.........................................................................................77十三、本次发行股份购买资产出具专业意见的中介机构及其报告签字人的资格合法性.....77十四、结论意见.............................................................................................................................78第三部分签署页..........................................................................................................................792释义除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：发行人、苏交科、上市公司指江苏省交通科学研究院股份有限公司，股票代码：300284标的公司、淮交院公司指江苏淮安交通勘察设计研究院有限公司交易对方、陈大庆等33名自然人指淮交院公司的全部股东，包括陈大庆、孙蔚、胡学忠、孙宏涛、任克终、魏枫、刘辉、叶雷、李云鹏、王晓军、应海峰、满玲玲、宋善昂、卢丽娟、吴居銮、张建军、刘卫山、夏国法、谭仁兵、陈宏强、秦军、石卫华、郝莲子、李伟、谢鹏飞、叶尔丰、张策、胡丽、欧彩云、李凯、范玉宽、马马、林文虎共计33名自然人淮交院公司核心股东指淮交院公司前十大股东：陈大庆、孙蔚、胡学忠、孙宏涛、任克终、魏枫、刘辉、叶雷、李云鹏、王晓军拟购买资产、标的资产、交易标的指陈大庆等33名自然人合计持有的淮交院公司100%股权本次发行股份购买资产、本次交易指苏交科通过发行股份的方式购买陈大庆等33名自然人合计持有的淮交院公司100%股权收购价格、交易价格、交易作价指苏交科本次发行股份购买标的资产的价格标的股份指苏交科为本次交易目的向淮交院公司非公开发行的、每股面值为1元人民币的普通股定价基准日指苏交科第二届董事会第三十次会议决议公告日审计、评估基准日指本次交易的审计、评估基准日，即2013年12月31日交割日指淮交院公司100%股权过户至上市公司的工商变更登记办3理完毕之日过渡期指自基准日至交割日的期间《发行股份购买资产协议》指苏交科与陈大庆等33名自然人签署的《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产之补充协议》指苏交科与陈大庆等33名自然人签署的《发行股份购买资产之补充协议》《盈利预测补偿协议》指苏交科与陈大庆等33名自然人签署的《关于江苏省交通科学研究院股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》华泰联合证券、独立财务顾问指华泰联合证券有限责任公司本所指国浩律师（上海）事务所本所律师指本所为发行人本次发行股份购买资产指派的经办律师天衡审计指天衡会计师事务所（特殊普通合伙），上市公司及标的资产审计机构中通诚评估指中通诚资产评估有限公司，标的资产评估机构中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所中登公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《重组管理办法》指《上市公司重大资产重组管理办法（根据2011年8月1日中国证监会《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》修订）》《若干问题的规定》指《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（中国证券监督管理委员会公告，[2008]14号）《上市规则》指《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》4《公司章程》指发行人现行有效的《江苏省交通科学研究院股份有限公司章程》《发行股份购买资产报告书》指截至本法律意见书出具日最终签署的《江苏省交通科学研究院股份有限公司向特定对象发行股份购买资产报告书（草案）》本法律意见书指国浩律师（上海）事务所关于江苏省交通科学研究院股份有限公司发行股份购买资产之法律意见书《评估报告》、《资产评估报告》指中通诚评估出具的中通评报字〔2014〕65号《江苏省交通科学研究院股份有限公司拟收购江苏淮安交通勘察设计研究院有限公司全部股权项目资产评估报告》元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元最近两年、报告期指2012年和2013年中国指中华人民共和国，仅就本法律意见书而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区本法律意见书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。5国浩律师（上海）事务所关于江苏省交通科学研究院股份有限公司发行股份购买资产之法律意见书致：江苏省交通科学研究院股份有限公司国浩律师（上海）事务所接受江苏省交通科学研究院股份有限公司的委托，担任苏交科本次发行股份购买资产的专项法律顾问。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2011年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等现行法律、法规、行政规章和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所颁布的有关规范性文件，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。6第一部分引言一、律师事务所及经办律师简介本所提供的法律服务包括：参与企业改制及股份有限公司首次发行股票、再融资，担任发行人或承销商律师，出具法律意见书及律师工作报告，为上市公司提供法律咨询及其他服务；参与企业资产重组，为上市公司收购、兼并、股权转让等事宜提供法律服务；参与各类公司债券的发行，担任发行人或承销商律师，出具法律意见书；担任证券公司及证券投资者的常年法律顾问，为其规范化运作提供法律意见，并作为其代理人，参与有关证券纠纷的诉讼、仲裁和非诉讼调解；担任期货交易所、经纪商及客户的代理人，参与有关商品期货、金融期货的诉讼、仲裁和非诉讼调解；接受银行、非银行金融机构、工商企业、公民个人的委托，代理有关贷款、信托及委托贷款、融资租赁、票据等纠纷的诉讼、仲裁和非诉讼调解；为各类大型企业集团、房地产投资、外商投资企业提供全方位的法律服务，代理客户参加其他各类的民事、经济方面的非诉讼事务及诉讼和仲裁；司法行政机关允许的其他律师业务。本次签名律师证券业务执业记录及其主要经历、联系方式如下：方祥勇律师：国浩律师（上海）事务所律师，主要从事公司境内外发行上市及