嘉瑞重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书...

*ST嘉瑞重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（摘要）1-2-0股票简称：ST星美股票代码：000892上市地点：深圳证券交易所星美联合股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（摘要）上市公司：星美联合股份有限公司股票简称：ST星美股票上市地点：深圳证券交易所股票代码：000892交易对方名称：丰盛地产控股有限公司注册地址：香港皇后大道中18号新世界大厦34楼3401室通讯地址：香港皇后大道中18号新世界大厦34楼3401室独立财务顾问：西南证券股份有限公司二〇〇九年十一月*ST嘉瑞重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（摘要）1-2-1公司声明本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于巨潮网站（）；备查文件的查阅方式为：深圳证券交易所、星美联合股份有限公司、西南证券股份有限公司。本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。中国证监会及其他政府机构对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。星美联合股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告（摘要）1-2-2目录释义............................................................................................................................4第一节本次交易概述.............................................................................................12一、本次交易的背景和目的..................................................................................12二、本次交易的决策过程及董事会、股东大会的表决情况..............................14三、本次交易的主要内容......................................................................................14四、本次交易构成关联交易..................................................................................15五、按《重组办法》规定计算的相关指标..........................................................15第二节上市公司基本情况.....................................................................................16一、星美联合基本情况..........................................................................................16二、星美联合历史沿革及股本变动情况..............................................................16三、星美联合破产重整和股权分置改革..............................................................21四、上市公司昀近三年主营业务情况..................................................................25五、星美联合昀近三年及一期的财务状况..........................................................26六、星美联合控股股东、实际控制人概况..........................................................27第三节交易对方情况.............................................................................................29一、本次交易对方——丰盛控股..........................................................................29二、本次交易对方控股股东情况..........................................................................36三、杜惠恺先生管理团队的开发经验及已开发完成项目..................................36四、丰盛控股与上市公司的关联关系..................................................................39五、丰盛控股向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况..........................39六、丰盛控股及其主要管理人员昀近五年是否受过处罚、涉及与经济纠纷有关的诉讼或仲裁的情况说明..................................................................................39第四节交易标的.....................................................................................................40一、上海局一房地产发展有限公司......................................................................40二、丰盛地产发展（上海）有限公司..................................................................56三、拟注入资产主要业务情况..............................................................................63星美联合股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告（摘要）1-2-3第五节本次发行股份的情况.................................................................................70一、发行股份的基本情况表..................................................................................70二、本次发行股份购买资产的发行价格适用《关于破产重整上市公司重大资产重组股份发行定价的补充规定》......................................................................70三、上市公司发行股份前后主要财务数据对照表..............................................71四、上市公司发行股份前后的股权结构变动情况..............................................71第六节本次交易协议的主要内容.........................................................................72一、发行股份购买资产协议的主要内容..............................................................72二、盈利预测补偿协议的主要内容......................................................................75第七节董事会对本次交易定价的分析.................................................................77一、本次购买资产定价的合理性分析..................................................................77二、本次发行股份的定价合理性分析..................................................................94三、董事会对评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性所发表的意见..............................................................95四、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的意见......................................................96第八节财务会计信息.............................................................................................97一、交易标的昀近两年及一期简要财务报表......................................................97二、根据本次交易模拟编制的公司备考财务会计信息....................................103三、上市公司及拟注入资产2009-2012年度盈利预测.....................................105星美联合股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告（摘要）1-2-4释义除非特别说明，以下简称在本报告书中的含义如下：星美联合/ST星美/上市公司/本公司/公司/发行方指星美联合股份有限公司丰盛控股/交易对方/认购方指丰盛地产控股有限公司，即GuilhermeHoldings(HongKong)Limited丰盛国际指GuilhermeHoldings(International)Inc.上海局一指上海局一房地产发展有限公司丰盛地产指丰盛地产发展（上海）有限公司两家公司指上海局一、丰盛地产丰盛珠宝指香港丰盛珠宝有限公司新世界房产指新世界中国房产有限公司新世界地产指新世界中国地产有限公司（香港联交所上市公司，股票代码HK0917）新世界发展指新世界发展有限公司（香港联交所上市公司，股票代码HK0017）新世界发展（中国）指新世界发展（中国）有限公司香港新世界集团指新世界发展直接或间接控制的公司鑫以实业指上海鑫以实业有限公司新丰福指新丰福贸易（上海）有限公司永信兴业指香港永信兴业有限公司鹏伟企业指鹏伟企业有限公司标的资产/拟购买资产/拟注入资产指上海局一100%股权、丰盛地