向特定对象发行人民币普通股股份认购及资产

股份认购及资产购买协议1星美联合股份有限公司(作为“发行人”)与GuilhermeHoldings(HongKong)Limited(作为“认购人”)关于星美联合股份有限公司向特定对象发行人民币普通股(A股)的股份认购及资产购买协议二○○九年十一月股份认购及资产购买协议目录标题页码鉴于：............................................................................................................................11释义.......................................................................................................................22关于协议双方.......................................................................................................43股份发行...............................................................................................................64资产购买...............................................................................................................75认购资产的价格及认购资产在发行期间内的损益归属..................................76标的股份及限售期...............................................................................................87认购资产的交割...................................................................................................88滚存利润安排.......................................................................................................99人员与劳动关系安排.........................................................................................1010协议生效的先决条件.........................................................................................1011陈述和保证.........................................................................................................1112排他性.................................................................................................................1613信息披露和保密.................................................................................................1614不可抗力.............................................................................................................1715违约责任.............................................................................................................1816协议生效、变更及终止.....................................................................................1817适用法律和争议解决.........................................................................................1918通知及送达.........................................................................................................20股份认购及资产购买协议19协议文本与其他.................................................................................................21股份认购及资产购买协议2-1-1本协议由以下双方于2009年11月18日在中国重庆市签署：(1)星美联合股份有限公司，一家依照中国法律在重庆市设立、且其人民币普通股(A股)在深圳证券交易所上市的股份有限公司，A股简称“ST星美”，股票代码为000892，其住所为：涪陵人民东路50号；法定代表人：何家盛。(以下简称“星美”、“公司”或“发行人”)(2)GuilhermeHoldings(HongKong)Limited，一家依据香港特别行政区法律设立的有限公司，于1981年7月8日在香港公司注册处登记成立。(以下简称“丰盛控股”或“认购人”)鉴于：(1)星美为一家深圳证券交易所的上市公司(股票代码：000892)，通过实施破产重整计划与股权分置改革成为一间无资产、无负债、无业务经营的净壳公司，与丰盛控股同受杜惠恺先生控制的上海鑫以实业有限公司现持有星美106,938,440股股份，占总股本的25.84%，为星美的第一大股东。(2)为提升上市公司的资产质量、恢复星美的盈利能力和可持续发展能力，丰盛控股拟将现有的中国境内房地产开发业务及项目，通过认购星美定向发行的股票的方式注入星美，使星美成为一家主营业务为房地产开发和经营的上市公司。(3)为此，在受限于本协议下述条款及条件的前提下，发行人星美同意向认购人丰盛控股以向特定对象发行股票方式发行15.8亿股的人民币普通股(A股)、用以收购丰股份认购及资产购买协议2-1-2盛控股合法拥有的中国境内房地产开发业务资产。为此，发行人与认购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《关于破产重整上市公司重大资产重组股份发行定价的补充规定》（中国证监会[2008]44号公告）等有关法律、法规和规范性文件规定，经友好协商，达成协议如下：1释义1.1本协议中，除非文义另有所指，下述名称分别具有以下含义：星美、发行人、公司指星美联合股份有限公司丰盛控股、认购人指GuilhermeHoldings(HongKong)Limited，中文名称为“丰盛地产控股有限公司”本协议指星美(作为“发行人”)与丰盛控股(作为“认购人”)于2009年11月18日签署的《关于星美联合股份有限公司向特定对象发行人民币普通股(A股)的股份认购及资产购买协议》及其任何副本、附件本次交易、本次定向发行指发行人本次拟向认购人定向发行15.8亿股的人民币普通股(A股)，用以收购认购人合法拥有的中国境内房地产开发业务资产的行为标的股份指指发行人本次拟以向特定对象发行股票方式向认购人发行的、认购人拟全额认购的发行人新增发行的15.8亿股股份认购及资产购买协议2-1-3的人民币普通股(A股)资产购买指指发行人本次拟以定向发行股票方式向认购人发行股份为代价、收购认购人合法拥有的房地产开发业务资产的行为认购资产指发行人拟收购的、认购人合法拥有的、拟用于认购本次定向发行标的股份的中国境内房地产开发业务资产，即认购人持有的上海局一和丰盛地产的100%股权上海局一指上海局一房地产发展有限公司丰盛地产指丰盛地产发展（上海）有限公司发行价格指本次定向发行的发行价格经发行人与认购人协商后确定为每股人民币3.7元。评估基准日指2009年8月31日认购资产的价格指认购资产在评估基准日经开元评估、并经发行人和认购人确认的价格，为人民币58.46亿元立信会计指立信会计师事务所有限公司开元评估指开元资产评估有限公司《审计报告》指立信会计出具的有关本次定向发行的认购资产的审计报告及其任何补充审计报告《评估报告》指开元评估出具的有关本次定向发行的认购资产的资产评估报告及其任何补充评估报告先决条件指指本协议第10条所述的认购人认购标的股份、发行人收购认购资产所必须满足的前提条件交割日指发行人经核准实施本次定向发行时，认购人将认购资产过户至发行人名下的变更登记之日股份认购及资产购买协议2-1-4发行期间指指评估基准日至交割日的期间商务部指中华人民共和国商务部中国证监会指中国证券监督管理委员会深圳证券登记公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司重庆外经委指重庆市对外经济贸易委员会各方、双方、协议双方或交易双方指发行人和认购人双方一方，或任何一方指发行人、认购人的任何一方1.2本协议的条款标题仅为了方便阅读，不影响对协议任何条款的理解。2关于协议双方2.1星美2.1.1星美原名重庆三爱海陵（集团）股份有限公司，成立于1997年11月16日，经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）267号、（1998）268号和证监发字（1998）269号文件批准，重庆三爱海陵（集团）股份有限公司在深圳交易所挂牌交易，股票代码000892。经国家工商行政总局和重庆市工商行政管理局核准，重庆三爱海陵（集团）股份有限公司经历次更名后，现名为星美联合股份有限公司。目前公司的详细信息如下：股份认购及资产购买协议2-1-5公司名称：星美联合股份有限公司注册资本：人民币413,876,880元住所：重庆市涪陵人民东路50号法定代表人：何家盛股票简称：ST星美股票代码：000892股票上市地：深圳证券交易所公司类型：股份有限公司经营范围：通信产业投资，通信设备制造，通信工程及技术咨询，电信增值业务，机械产业投资及设备制造，自营进出口业务。2.1.2截止2009年8月31日，星美的总股本为413,876,880股，其中，与丰盛控股同受杜惠恺先生控制的上海鑫以实业有限公司持有星美106,938,440股股份，占总股本的25.84%，是星美的第一大股东。2.2丰盛控股2.2.1丰盛控股系于1981年7月8日在香港依据香港《公司条例》注册成为有限公司，注册地址为香港皇后大道中16-18号新世界大厦3401室，注册编号：100137。杜惠恺先生拥有丰盛控股100%的权益，董事为杜惠恺先生、杜蓝鸾女士、杜家驹先生。股份认购及资产购买协议2-1-63股份发行3.1发行人同意在本协议第10条规定的先决条件全部获得满足的前提下，以向特定对象发行股份的方式，向认购人发行境内上市的人民币普通股(A股)。具体发行情况如下：股票种类：境内上市的人民币普通股(A股)每股面值：人民币1.00元发行价格：经发行人与认购人协商后确定为每股人民币3.7元。若在本次定向发行方案经过股东大会审议通过后至发行日期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息