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证券代码：000757证券简称：*ST方向四川方向光电股份有限公司重大资产出售暨以新增股份吸收合并上海高远置业（集团）有限公司预案四川方向光电股份有限公司二○○八年四月四川方向光电股份有限公司重大资产出售暨以新增股份吸收合并上海高远置业（集团）有限公司预案2公公司司声声明明1、本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、本次重大资产出售暨以新增股份吸收合并上海高远置业（集团）有限公司方案完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次交易的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。四川方向光电股份有限公司重大资产出售暨以新增股份吸收合并上海高远置业（集团）有限公司预案3特特别别提提示示1、本公司将截止2008年1月31日合法拥有的全部资产和负债（包括或有负债）整体转让给内江新向投资管理有限公司，并由其负责安置本公司的全部员工。本公司所有在册职工共计26人由内江新向根据“人随资产走”的原则负责安置，所有职工在与本公司解除劳动合同关系的同时，与内江新向依据现有的劳动法律法规签署新的劳动合同，方向光电的下属子公司属于独立法人实体，其员工将继续在子公司工作。为此四川宏兴律师事务所出具了相关法律意见书。上述剥离完成后，本公司将没有其他任何资产、负债、或有负债和人员。由于本公司大部分资产已被各债权银行质押和冻结，故本次公司资产、负债的剥离须取得各债权银行的同意。本公司截止2008年1月31日的审计、评估工作将于5月初完成。为确保公司资产、负债的顺利剥离，根据本公司、高远置业、内江新向和各债权银行达成的债务重组意向，内江新向在承继方向光电全部资产、负债的同时以认购本次方向光电新增股份和邹蕴玉及其一致行动人代为提供的部分股权共计1亿股质押给各债权银行作为其承接并偿还方向光电银行贷款之保证，各债权银行将免除本公司所有银行贷款及担保责任（因内江新向本次本次认购的新增股份不足1亿股，差额部分由邹蕴玉及其一致行动人代为提供，在锁定期结束后邹蕴玉及其一致行动人将该差额部分股权转让给内江新向，该部分股权对应的权益将由内江新向所有，不归邹蕴玉及其一致行动人所有）。2、为了改善公司资产质量，实现可持续发展，本公司拟向高远置业现有全体股东定向发行新股的方式吸收合并高远置业。本次定向发行股票的定价基准日为本次重大资产重组事项董事会决议公告日，发行价格在公司股票暂停交易前20个交易日股票均价3.09元/股的基础上初步确定为3.85元/股。高远置业净资产以2008年1月31日为评估基准日的暂估价值约为286,727.24万元，各股东按各自的持股比例来认购方向光电本次新增股份，即本公司向高远置业全体股东定向增发的股份约为74,474.61万股。本次拟注入上市公司资产的审计评估工作将于5月初完成，董事会特别提醒投资者注意这一不确定因素所带来的风险。3、本次吸收合并完成后，本公司主营业务将变更为房地产业的开发和经营，四川方向光电股份有限公司重大资产出售暨以新增股份吸收合并上海高远置业（集团）有限公司预案4总股本将大幅增加，收入、净利润、每股收益和净资产都将大幅提高。董事会提醒投资者关注主营业务变化所带来的风险。4、根据完成本次交易细节所需各项准备工作的进展情况，预计将于2008年5月上旬左右召开的下一次临时董事会审议本次交易的具体方案。有关本次交易具体情况的重大资产重组报告书、财务顾问报告、审计报告、盈利预测报告、评估报告、法律意见书等文件将与下一次董事会决议同时公告，请投资者认真阅读与本次交易有关的所有公告内容，以对本次交易有全面、准确的了解和判断。5、本次交易尚需满足多项交易条件方可完成，包括但不限于取得本公司股东大会对本次交易的批准，中国证监会对本次交易的审核通过，本公司股东大会批准本公司潜在控股股东邹蕴玉及其一致行动人免于发出收购要约和中国证监会核准邹蕴玉及其一致行动人关于豁免要约收购的申请。因此，方案能否最终成功实施存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。6、本次交易完成后，邹蕴玉将成为本公司的控股股东及实际控制人，高远置业的法人资格将被注销，高远置业全体股东承诺自本公司本次重大资产重组实施后36个月内不上市交易或转让在本次方向光电定向增发中认购的股份。本次交易实施后，邹蕴玉及其一致行动人持有本公司的股份比例将超过30%，根据《上市公司收购管理办法》的规定，邹蕴玉及其一致行动人需向公司股东发出收购要约。为使本次重大资产重组顺利实施，决定提请公司股东大会批准邹蕴玉及其一致行动人根据《上市公司收购管理办法》的规定向中国证监会申请免于以要约方式增持公司股份。7、公司于2007年5月21日接到深圳证券交易所深证上字[2007]73号《关于对四川方向光电股份有限公司股票实施暂停上市的决定》：因公司2004年、2005年和2006年三年连续亏损，根据中国证监会颁布的《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法（修订）》第五条及《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.1条、14.1.5的规定，决定公司股票自2007年5月23日起暂停上市。2008年3月7日，经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润1659.95万元，深圳大华天诚会计师事务所对公司2007年年度财务报告出具了带强调事项的无保留意见审计报告。2008年3月20日深圳证券交易所正式受理了公司恢四川方向光电股份有限公司重大资产出售暨以新增股份吸收合并上海高远置业（集团）有限公司预案5复上市的申请，但公司资产重组和债务重组存在不确定性，公司股票存在可能终止上市的风险。本公司提示投资者进行投资决策时应对上述情况予以关注。四川方向光电股份有限公司重大资产出售暨以新增股份吸收合并上海高远置业（集团）有限公司预案6目目录录释释义义............................................................................................................................................................................................................................................................................................77第第一一章章本本次次交交易易情情况况........................................................................................................................................................................................................................................88一、方向光电基本情况...........................................................................................................8二、本次交易的背景和目的...................................................................................................9三、本次交易的内容.............................................................................................................10四、方向光电与债权银行的债务重组协议签署情况说明.................................................11五、本次交易的说明.............................................................................................................14第第二二章章本本次次吸吸收收合合并并上上海海高高远远置置业业（（集集团团））有有限限公公司司方方案案概概述述......................................................................................1166一、本次吸收合并高远置业的背景和目的.........................................................................16二、本次吸收合并高远置业方案中定向发行对象及其与公司的关系.............................16三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期.....................................................16四、本次发行是否导致公司控制权发生变化.....................................................................17五、本次发行方案尚需呈报批准的程序.............................................................................18第第三三章章发发行行对对象象的的基基本本情情况况............................................................................................................................................................................................................1199一、高远置业股东情况介绍.................................................................................................19二、高远置业实际控制人控制的其他企业.........................................................................22第第四四章章拟拟进进入入上上市市公公司司的的资资产产....................................................................................................................................................................................................2255一、高远置业情况介绍.........................................................................................................25二、高远置业控股子公司情况介绍......................