及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

证券简称：浙大网新证券代码：600797上市地：上海证券交易所浙大网新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要发行股份及支付现金购买资产交易对方募集配套资金股份认购方浙江浙大网新集团有限公司浙江浙大网新集团有限公司陈根土、江正元等48名自然人嘉兴创元玖号股权投资合伙企业（有限合伙）史烈独立财务顾问二〇一五年五月浙大网新发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要1公司声明一、本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括报告书全文的各部分内容。报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站：网站；备查文件的查阅方式为：1、浙大网新科技股份有限公司联系地址：浙江省杭州市西园一路18号浙大网新软件园A楼15层电话：[phone]传真：[phone]董事会秘书：许克菲2、浙商证券股份有限公司联系地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座6F电话：[phone]传真：[phone]联系人：洪涛、项骏本公司及董事会全体成员保证报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。浙大网新发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要2目录公司声明..................................................................................................................1目录..........................................................................................................................2释义..........................................................................................................................3重大事项提示...........................................................................................................6一、本次交易方案、支付方式以及配套资金安排概述.......................................................6二、重要指标计算及本次交易是否构成重大资产重组、关联交易以及借壳上市的认定7三、标的资产的定价...............................................................................................................8四、业绩承诺和补偿安排.......................................................................................................9五、本次交易对上市公司影响的简要介绍.........................................................................10六、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序.................................................11七、交易各方重要承诺.........................................................................................................12八、本次交易对中小投资者权益保护的安排.....................................................................17九、其他需要提醒投资者重点关注的事项.........................................................................19重大风险提示.........................................................................................................21一、交易风险.........................................................................................................................21二、标的公司经营风险.........................................................................................................23三、公司治理风险和整合风险.............................................................................................24四、税收优惠的风险.............................................................................................................24五、募投项目效益未达预期的风险.....................................................................................25六、其他风险.........................................................................................................................25交易概述................................................................................................................27一、本次交易的背景及目的.................................................................................................27二、本次交易决策过程和批准情况.....................................................................................31三、本次交易具体方案.........................................................................................................32四、本次交易对上市公司的影响.........................................................................................37浙大网新发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要3释义除非特别说明，以下简称在本报告书摘要中的含义如下：一、一般术语公司/本公司/浙大网新/上市公司指浙大网新科技股份有限公司网新集团指浙江浙大网新集团有限公司，系公司控股股东网新电气指浙江网新电气技术股份有限公司网新信息指浙江网新信息科技有限公司网新恩普指浙江网新恩普软件有限公司普吉投资指杭州普吉投资管理有限公司标的公司指网新电气、网新信息、网新恩普和普吉投资网新系统指浙大网新系统工程有限公司，系网新集团控股子公司昆仑创元指嘉兴昆仑创元投资有限责任公司创元玖号指嘉兴创元玖号股权投资合伙企业（有限合伙）网新建设指杭州网新建设科技有限公司，系网新电气全资子公司浙商证券/独立财务顾问机构指浙商证券股份有限公司六和所/律师指浙江六和律师事务所天健所/审计机构指天健会计师事务所（特殊普通合伙）天源评估/评估机构指天源资产评估有限公司报告书指《浙大网新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》本次交易指本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易交易对方指网新集团、陈根土、沈越、张灿洪、江正元、岐兵、邵震洲、杨波、张美霞、高春林、陈琦、赵维武、冯惠忠、蒋永明、黄海燕、周斌、李壮、汪勇、陈琰、郑劲飞、龚明伟、刘风、徐萍、刘音、丁强、华涛、朱莉萍、柯章炮、薛卫军、王燕飞、章薇、张勇、张卫红、徐大兴、谭春林、李伟强、洪璐、沈宏、李桂、史剑峰、郑建设、沈霞、费新锋、邢炯、朱丹东、王珺、汤秀燕、冯宁前、施展交易标的/标的资产指网新电气72%股权、网新信息100%股权、网新恩普24.47%股权和普吉投资78.26%股权配套资金认购方指网新集团、创元玖号、史烈浙大网新发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要4补偿义务人指自愿对本次交易完成后标的公司2015年、2016年、2017年净利润作出承诺，并在承诺扣非净利润未实现时，按《发行股份及支付现金购买资产协议》约定向上市公司进行补偿的主体基准日指本次交易的审计和评估的基准日期的统称，除网新信息外，其余标的资产的审计、评估基准日为2014年12月31日，网新信息的审计、评估基准日为2015年1月31日定价基准日指浙大网新董事会为审议本次交易等相关事项而召开的第七次董事会第四十次会议的决议公告日交割日指转让方持有的标的资产过户至浙大网新名下之日，即标的资产之上的股东权利、义务、风险和责任全部转由上市公司享有及承担之日证监会指中国证券监督管理委员会财政部指中华人民共和国财政部工信部指中华人民共和国工业和信息化部公安部指中华人民共和国公安部科技部指中华人民共和国科学技术部上交所/交易所指上海证券交易所《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《重组管理办法》指自2014年11月23日起完成修订并施行的《上市公司重大资产重组管理办法》《发行管理办法》指《上市公司证券发行管理办法》（证中国证券监督管理委员会令第30号）《上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则》元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元二、专业术语Computer+X指以强大的信息系统开发能力Computer为核心，通过着眼国际化，整合物联网、移动互联网、云计算、大数据、社交网络等新兴技术，致力于为政府、金融、电力、通信等诸多行业（X）的创新发展提供整合协同的解决方案和服务互联网+X指包括传统行业在内的各行各业要在新时代下跨界、融合，并运用新一代信息技术，让自身业务与互联网结合创造新的商业价值智慧城市指运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应浙大网新发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要5智能化系统指由现代通信与信息技术、计算机网络技术、行业技术、智能控制技术汇集而成的针对某一个方面的应用的智能集合物联网指通过各种信息传感设备，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程等各种需要的信息，与互联网结合形成的